永安七年（264年）夏四月，魏國將領新附督王稚渡海進襲句章，掠取官吏、財貨及男女百姓二百餘口。將軍孫越截繳一船，得三十人。秋七月，海盜攻破海鹽，殺死司鹽校尉駱秀。孫休派中書郎劉川發兵至廬陵。豫章郡百姓張節等人叛亂，人數聚集一萬多人。魏國派將軍胡烈率領步、騎兵二萬侵犯西陵，以救羅憲之圍，陸抗等率軍退還。吳國再分交州設置廣州。二十四日，再次大赦全國。二十五日，孫休去世，時年三十歲，諡號為“景皇帝”。
吳永安七年（264）七月，孫皓即吳帝位，改年號為元興。吳景帝孫休病危時已無法講話，便用手寫詔召丞相濮陽興入朝，將兒子孫覃托附於他。二十五日，孫休病逝。此時，蜀國剛剛被魏國所滅，交趾百姓又因官吏貪暴，在郡吏呂興率領下起兵反吳，在此內憂外患的情勢之下，朝廷一片驚慌，官民都盼望能立一長厚君主，力撫狂瀾，救吳國於危亡。於是丞相濮陽興，左將軍張布顧不得孫休臨終托孤之言，扶立已廢太子孫和之子烏程侯孫皓為帝。孫皓初掌權之時，頒發優待詔令，體恤士兵、百姓、開倉濟貧民，又放宮女匹配民間無妻之人，一時間朝野均對其大加稱頌，以為得遇明主。
孫皓是孫權廢太子孫和之子，孫皓即位後，追諡父親為文皇帝，尊其母何氏為太後，立其妻滕氏為皇後。
益州平定後，朝庭中議論要加封衛瓘，衛瓘說：“克蜀之功，這都是各位的功勞；而鄧艾、鍾會二將則是自取滅亡。”堅持不接受賞賜。之後擔任使持節、都督關中諸軍事、鎮西將軍的職位，不久即轉任都督徐州諸軍事、鎮東將軍，進封菑陽侯。後賈充回朝參與朝廷機密，與裴秀、王沈、羊祜、荀勖等都被司馬昭重用。賈充又被指命製定新法律。後假金章，又獲賜一座豪華大宅。建五等爵後，封為臨沂侯。
鍾會被滅，羊祜任相國從事中郎，與司馬炎的另一心腹荀勖共掌機密。晉代魏前夕，司馬炎調羊祜為中領軍，在皇宮當值，統領禦林軍，兼管內外政事。羊祜的妻子是夏侯霸之女，姑姑是辛憲英。司馬懿發動高平陵之變時候，並誅殺曹爽，奪得軍政大權。政變之後，司馬懿大舉剪除曹爽集團，與曹爽有關的很多人遭到株連。羊祜的嶽父夏侯霸為逃避殺戮，投降了蜀漢。王沈也因為是曹爽的故吏而被罷免，於是，對羊祜說：“我常常記住你以前說的話。”羊祜卻安慰他，說：“我當時也沒有想到曹爽有這種下場。”他就是這樣，既有先見之明，又不肯顯示誇耀。在這場災難中，羊祜因和司馬氏的姻親關係，並未因嶽父降蜀受罰。
夏侯霸投降蜀國，其親屬怕受牽連，大都與其家斷絕了關係，隻有羊祜，安慰其家屬，體恤其親人，親近恩禮，愈於常日。不久，羊祜的母親和長兄羊發相繼去世。羊祜服喪守禮十多年，其間以道素自居，篤重樸實，一如儒者。
公元264年（元興元年），司馬昭派遣原來吳國壽春城的降將徐紹、孫彧領著使命帶著書
信，陳述國事形勢的利害，前來吳國向孫皓說明。
公元265年（甘露元年）三月，孫皓派遣使者隨徐紹、孫彧.前往魏國，送去給司馬昭的回信，說：“知道您以超過世人的才幹，位居相國的職任，有移化引導皇帝的功勞，辛勤至極。寡人無德，順承皇統，想與賢良之士共同拯救亂世，而由於道路阻隔沒有實現這一緣份，您的美意真切明顯，深沉執著。現派光祿大夫紀陟、五官中郎將弘皓前來宣明我的誠意。”徐紹行至濡須，孫皓將他召回來殺死，將其家屬遷徙到建安，起因是有人報告徐紹稱讚中原。
同年七月，孫皓派人把朱太後殺害，隨後又把孫休的四個兒子遣送到一個偏遠的小城，到達後，便將其兄弟殺害。孫皓荒**好色。張布的女兒曾經很受孫皓的寵愛，孫皓殺掉張布的後一天故意問張美人：“你父親到哪裏去了？”張美人氣憤的說：“被奸賊殺死！”氣的孫皓命人用木棒錘死了她。後來，孫皓因思念張美人容貌，又命人刻製出她的木像，整天放在座位旁邊。有一次，孫皓問左右：“張布還有女兒嗎？”有人說有，但已出嫁。孫皓命人馬上把他搶進宮，對其大加寵愛，晝夜廝混，不理朝政。孫皓又叫工匠用金子打造數以千計的各種首飾，然後讓宮人戴上首飾互相摔跤，以此為樂。這些首飾往往早上帶上，晚上就壞，壞了馬上另作，工匠們也趁機偷盜，於是吳國國庫為之一空。盡管後宮佳麗數千，孫皓仍不滿足，還要讓宦官到處尋找。孫皓還規定，兩千石以上大臣的女兒，每年都要報名，凡年齡在15歲以上的要經過挑選方準出嫁。
孫皓經常在宮中設宴，讓大臣們陪飲，而且還逼參加酒宴的大臣喝醉，讓侍臣任意嘲弄公卿大臣。他還專門設立黃門侍郎數十人，站在大臣背後。如果那個大臣喝醉後胡言亂語，或略有失禮的話，他們都向孫皓稟報，甚至因為孫皓最恨別人看自己，所以有人看孫皓，也是有罪。於是，因酒醉失態而獲罪的官員不少。
孫皓還命人將水流引入宮中，如果對後宮哪一個姬妾看不順眼，馬上殺掉，扔進水中。孫皓殺人的方式很多有剝人麵皮的，有挖人眼睛的等等。殘酷至極，亙古未有，加上他荒**無恥，所以，到了吳國末期，孫皓已經成為眾叛親離的孤家寡人。
公元264年（元興元年），陸抗為鎮軍大將軍，領荊州牧，陸凱為丞相。
司馬昭為了慶祝成功滅掉蜀國，舉行慶功宴席，故意請來劉禪等蜀國老臣，司馬昭在演奏樂曲一半後，暗自讓人換上蜀國樂曲，在場的蜀國老臣們聽後不禁感傷起來：”。司馬昭笑著試探劉禪：“安樂公，想蜀國舊地嗎？”劉禪笑道：“此間樂，不思蜀啊，再也沒有人要求我做這做那了。”剛說完魏國和蜀國在場的大臣們驚了，司馬昭也看著他愣了下。
劉禪笑道：“我是說的那些早已作古的人啊。”司馬昭聽後大笑：“你說的不錯啊，三國時代的那些英雄豪傑，都是一些太過於理想化了，他們對於夢想的追逐，隻是
讓亂世更加深化而已，不過，現在該結束了，現在夢想已經破碎，就邁向新的時代吧！”
說著與劉禪站起舉杯共飲。
公元264年10月20日，晉王司馬昭正式冊封長子司馬炎為世子，司馬炎當世子的夢想終於實現了。在無與倫比的興奮中，時間的巨輪推進到了公元265年。
司馬昭真的不行了，雖然在這年夏天，魏國的傀儡皇帝曹奐已經把司馬昭的所有待遇提高成和皇帝一樣，司馬昭和皇帝的待遇不同的地方僅僅剩下名稱。
可是司馬昭還是無法再堅持下去了。
公元265年8月9日。一代風雲人物，曹魏帝國實際統治者司馬昭去世。
因為司馬昭先生是我們故事主人公司馬炎的親老爸，又直接給司馬炎當皇帝創造了所有的條件，所以我們在此給司馬昭老先生做一個簡短的綜合評價：
司馬昭，曹魏帝國實際領導人、司馬家族第三任領導者，三國末期偉大的政治家、軍事家。司馬昭在位期間，成功的將曹魏帝國皇帝徹底架空，最終成為曹魏帝國實際上的最高統治者，給司馬炎留下了眾多既忠心又有才的文武人才。青年時代的司馬昭就在多次的戰鬥中展現出敏銳的軍事眼光，掌握最高權力以後，司馬昭又坐鎮首都洛陽，成功的滅亡了蜀漢帝國，其戰略戰術的成熟程度，超過三國時代任何一場戰役，使三國鼎立的軍事格局被徹底打破，給司馬炎留下了統一全國的堅實基礎。司馬昭還給司馬炎留下了強大的陸軍，和占當時中國大約五分之三都多的人口（在農業社會的條件下，人口即財富，也可以理解為五分之三都多的財富），使得司馬炎可以盡情的花，盡情的造，盡情的打仗，盡情的養小老婆。
總之一句話，正是司馬昭，保住了司馬家族來之不易的最高權力，為司馬炎將來的一切打下了堅實的基礎，成就了司馬炎的所有。
最後，我們還要說明的是，在本職工作之外，司馬昭先生還給我們留下了許多寶貴的曆史文化遺產，比如說司馬昭的書法和詩文造詣就非常厲害，達到了準專業水平，有很多書法和詩文都曾經流傳到了後世，可惜傳到現在，都失傳了。司馬昭本人還為我國的語言藝術做出了直接貢獻，後人根據司馬昭本人奪取皇帝權力的光榮曆史，創造出了大街上所有行人都知道的一句“司馬昭之心，路人皆知”，這句成語後來專門用來形容陰謀篡權奪位的野心家。但無論如何，司馬昭先生是司馬家族的偉大導師，司馬昭先生永垂不朽！
9月24日，崇陽陵。
司馬昭巨大的棺材，緩緩的被抬進陵墓之中，一點點的消失在了司馬炎的視線裏。從今天起，司馬昭永遠消息在了曆史的長河之中，從今天起，全中國的第一人隻有一個，他就是司馬炎。
（本章完）