海內西北陬以東者。
蛇巫之山，上有人操[木丕]而東向立。一曰龜山。
西王母梯幾而戴勝(枚)，其南有三青(鳥)烏，為西王母取食。在昆侖虛北。
有人曰大行伯，把戈。其東有犬封國。貳負之屍在大行伯東。
犬封國曰犬戎國，狀如犬。有一女子，方跪進[木丕]食。有文馬，縞身朱鬣，目若黃金，名曰吉量，乘之壽千歲。
鬼國在貳負之屍北，為物人麵而一目。一曰貳負神在其東，為物人麵蛇身。[蟲匋]犬如犬，青，食人從首如。窮奇狀如虎，有翼，食人從首始，所食被發，在[蟲匋]犬北。一曰從足。
帝堯台、帝嚳台、帝丹朱台、帝舜台，各二台，台四方，在昆侖東北。
大[逢/蟲蟲]其狀如螽。朱蛾其狀如蛾，[蟲喬]，其為人虎文，脛有[啟月]，在窮奇東。一曰狀如人。昆侖虛北所有。闒非，人麵而獸身，黃色。
據比之屍其為人折頸披發，無一手。環狗其為人獸首人身。一曰[蟲胃]狀如狗，黃色。[礻未]其為物人身黑首從目。戎其為人人手三角。
林氏國有珍獸，大若虎，五采畢具，尾長於身，名曰騶吾，乘之日行千裏。
昆侖虛南所有汜林方三百裏。從極淵深三百仞，維冰夷恒都焉。冰夷人麵，乘兩龍。一曰忠極之淵。
陽[氵於]之山，河出其中，淩門之山，河出其中。王子夜之屍，兩手、兩股、胸、首(齒)皆斷異處。舜妻登比氏生宵明、燭光，處河大澤，二女之靈照此所方百裏。一曰登北氏。
蓋國在鉕燕南，倭北，倭屬燕。朝鮮在列陽東，海北山南。列陽屬燕。列姑射在海河州中。射姑國在海中，屬列姑射，西南山環之。
大蟹在海中。陵魚人麵手足魚身，在海中。大[魚便]居海中。明組邑居海中，逢萊山在海中。大人之市在海中。
海內由西北角向東的國家地區、山丘河川依次如下。蛇巫山，上麵有人拿著一根棍棒向東站著。另一種說法認為蛇巫山叫做龜山。西王母靠倚著小桌案而頭戴玉勝。在西王母的南麵有三隻勇猛善飛的青鳥，正在為西王母覓取食物。西王母和三青鳥的所在地是在昆侖山的北麵。有個神人叫大行伯，手握一把長戈。在他的東麵有犬封國。貳負之屍也在大行伯的東麵。犬封國也叫犬戎國，那裏的人都是狗的模樣。
犬封國有一女子，正跪在地上捧著一杯酒食向人進獻。那裏還有文馬，是白色身子紅色鬃毛，眼睛像黃金一樣閃閃發光，名稱是吉量，騎上它就能使人長壽千歲。
鬼國在貳負之屍的北麵，那裏的人物是人的麵孔卻長著一隻眼睛。另一種說法認為貳負神在鬼國的東麵，他是人的麵孔而蛇的身子。蜪犬的形狀像一般的狗，全身是青色，它吃人是從人的頭開始吃起。窮奇的形狀像一般的老虎，卻生有翅膀，窮奇吃人是從人的頭開始吃。正被吃的人是披散著頭發的。窮奇在蜪犬的北麵。另一種說法認為窮奇吃人是從人的腳開始吃起。帝堯台、帝嚳台、帝丹朱台、帝舜台，各自有兩座台，每座台都是四方形，在昆侖山的東北麵。有一種大蜂，形狀像螽斯；有一種朱蛾，形狀像蚍蜉。蟜，長著人的身子卻有著老虎一樣的斑紋，腿上有強健的小腿肚子。蟜在窮奇的東麵。另一種說法認為蟜的形狀像人，是昆侖山北麵所獨有的。闒非，長著人的麵孔卻是獸的身子，全身是青色。天神據比的屍首，形象是折斷了脖子而披散著頭發，沒了一隻手。環狗，這種人是野獸的腦袋人的身子。
另一種說法認為是刺蝟的樣子而又像狗，全身是黃色。襪，這種怪物長著人的身子、黑色腦袋、豎立的眼睛。戎，這種人長著人的頭而頭上卻有三隻角。林氏國有一種珍奇的野獸，大小與老虎差不多，身上有五種顏色的斑紋，尾巴比身子長，名稱是騶吾，騎上它可以日行千裏。昆侖山南麵的地方，有一片方圓三百裏的氾林。從極淵有三百仞深，隻有冰夷神常常住在這裏。冰夷神長著人的麵孔，乘著兩條龍。另一種說法認為從極淵叫做忠極淵。陽汙山，黃河的一條支流從這座山發源；淩門山，黃河的另一條支流從這座山發源。王子夜的屍體，兩隻手、兩條腿、胸脯、腦袋、牙齒，都斬斷而分散在不同地方。
帝舜的妻子登比氏生了宵明、燭光兩個女兒，她們住在黃河邊上的大澤中，兩位神女的靈光能照亮這裏方圓百裏的地方。另一種說法認為帝舜的妻子叫登北氏。蓋國在大燕國的南麵，倭國的北麵。倭國隸屬於燕國。朝鮮在列陽的東麵，北麵有大海而南麵有高山。列陽隸屬於燕國。列姑射在大海的河州上。
姑射國在海中，隸屬於列姑射。射姑國的西南部，高山環繞著它大蟹生活在海裏。陵魚長著人的麵孔，而且有手有腳，卻是魚的身子，生活在海裏。大鯾魚生活在海裏。明組邑生活在海島上。蓬萊山屹立在海中。大人貿易的集市在海裏。