這一首寫屈原對汙濁世事的憤怨之情。詩中或以花鳥禽獸為譬喻，或以曆史人物為例證，廣加羅列，反複慨歎，表現對楚國政治勢態的徹底絕望。
世沉淖nào而難論兮 俗岒qián峨而嵾cēn嵯cī
沉淖：沉溺。岒峨、嵾嵯：山峰高低不平貌。
清泠泠而殲滅兮 溷hùn湛湛而日多
清泠泠：清白、潔白貌。殲滅：消滅。溷：肮髒，混濁。湛湛：深厚、濃重。
梟xiāo鴞xiāo既以成群兮 玄鶴弭mǐ翼而屏移
梟鴞：惡鳥。玄鶴：黑鶴。弭翼：收斂羽翼。屏移：退隱。
蓬艾親入禦於床笫zǐ兮 馬蘭踸chěn踔chuō而日加
“蓬艾”句：皆謂君王親近、任用愚佞之人。蓬艾：蓬蒿與艾草，泛指雜草。笫：竹編的床席。馬蘭：惡草，氣臭。踸踔：暴長貌。
棄捐藥芷與杜衡兮 餘奈世之不知芳何
“棄捐”句：大意為，怎奈世人不識芳草，棄置香草不用。藥芷：白芷。杜衡：杜若。
何周道之平易兮 然蕪穢而險戲
周道：大路。蕪穢：不整治而荒草叢生。險戲：即“險巇”，險峻崎嶇。
高陽無故而委塵兮 唐虞點灼而毀議
“高陽”句：顓頊帝無故蒙塵，堯舜遭受誹謗。高陽：上古五帝之一顓頊。委塵：蒙塵，喻受到誣蔑。唐虞：唐堯虞舜。點灼：汙蔑毀傷。
誰使正其真是兮 雖有八師而不可為
誰使正其真是：誰能為真相辯駁呢。正：糾正，端正。是：正確的。八師：堯舜有聖賢之臣八人為師（禹、稷、卨、皋陶、伯夷、倕、益、夔）。
皇天保其高兮 後土持其久
皇天：對天及天神的尊稱。後土：對土地的尊稱。
服清白以逍遙兮 偏與乎玄英異色
服清白：穿著潔淨的衣服。玄英：純黑色。
西施媞tí媞而不得見兮 嫫mó母勃屑而日侍
“西施”句：謂西施美貌而不得君王召見，嫫母醜陋卻奉承在君側。西施：越國美女。媞媞：美好。嫫母：傳說為黃帝第四妃，貌甚醜。勃屑：蹣跚膝行貌。
桂蠹dù不知所淹留兮 蓼liǎo蟲不知徙乎葵菜
桂蠹：桂樹上的寄生蟲，喻隻知食祿的官吏。淹留：逗留，一說隱退，屈居下位。蓼蟲：寄生於蓼間的蟲，喻放逐之士。
處湣hūn湣之濁世兮 安所達乎吾誌
湣湣：昏亂。
意有所載而遠逝兮 固非眾人之所識
“意有”句：大意為，心懷誌向卻隻能遠去，無能之輩不能賞識。意：誌向、胸懷。
驥躊躇於弊輂jú兮 遇孫陽而得代
“驥躊躇”句：大意為，良馬拉著破舊的大馬車艱難前行，遇到伯樂之後得以改變。弊輂：破舊的大馬車。弊，通“敝”，破舊。孫陽：伯樂。
呂望窮困而不聊生兮 遭周文而舒誌
呂望：即薑子牙，年輕時貧困，後得到周文王重用。
寧戚飯牛而商歌兮 桓公聞而弗置
寧戚：春秋時衛國人，曾拉牛車，在喂牛時擊牛角而唱商歌，被齊桓公納賢。飯牛：喂牛。商歌：悲涼的歌。商，樂調名，音淒愴哀怨。弗置：不舍棄。
路室女之方桑兮 孔子過之以自侍
路室：客舍。方桑：正采桑。過：路過。自侍：整肅自己，恭敬對方。此句大意為孔子過於客舍，見有女采桑，一心不視，孔子喜其貞正，故整肅自己，以示尊敬；一說路猶言路遇，室女猶言處女，或少年處室之女。
吾獨乖剌là而無當兮 心悼怵chù而耄mào思
乖剌：違忤。無當：不相稱。悼怵：感傷。耄思：思緒紛亂。
思比幹之恲pēng恲兮 哀子胥之慎事
恲恲：忠直。慎事：盡心侍奉（君王）。
悲楚人之和氏兮 獻寶玉以為石
遇厲武之不察兮 羌qiāng兩足以畢斮zhuó
“悲楚人”二句：大意為，為楚人卞和感到難過，獻上寶玉卻被認為是石頭，楚厲王、楚武王都不能明察，雙足皆被砍斷。羌：發語詞。畢：全部。斮：古同“斫”，斬斷。
小人之居勢兮 視忠正之何若
改前聖之法度兮 喜囁niè嚅rú而妄作
“小人”二句：大意為，小人占據高位，將忠正之士視作何物；改變聖人留下的製度，喜好竊竊私語，胡作非為。勢：權力。法度：法令製度。囁嚅：竊竊私語貌。
親讒諛而疏賢聖兮 訟謂閭lǘ娵jū為醜惡
訟：譴責，爭吵。閭娵：即閭姝，古代美女。
愉近習而蔽遠兮 孰知察其黑白
近習：君主親信之人。蔽：蒙蔽。
卒不得效其心容兮 安眇miǎo眇而無所歸薄
卒：最終。心容：心中所容，指心中所懷忠貞之情。眇眇：孤單無依貌。歸薄：歸附，依傍。
專精爽以自明兮 晦冥冥而壅蔽
精爽：明朗，清亮。晦冥冥：昏暗。壅蔽：昏暗，陰沉。
年既已過太半兮 然埳kǎn軻kē而留滯
太半：大半。埳軻：坎坷。
欲高飛而遠集兮 恐離罔而滅敗
遠集：猶遠去。離罔：謂陷入法網。
獨冤抑而無極兮 傷精神而壽夭
冤抑：猶冤屈。壽夭：壽命短促。
皇天既不純命兮 餘生終無所依
“皇天”句：意指天生萬物，善惡混雜。純：專一不雜。命：賜予。
願自沉於江流兮 絕橫流而徑逝
絕：阻斷。徑：直截了當。逝：去世。
寧為江海之泥塗兮 安能久見此濁世
泥塗：汙泥，淤泥。