這一首以“辭九年而不複”為背景，抒寫屈原長期被放逐異鄉後心情的淒苦和對故國家鄉的眷戀，情緒較為低沉。
悲餘心之悁yuān悁兮 哀故邦之逢殃
悁悁：憂悶貌。故邦：故國。逢殃：遭遇禍患。
辭九年而不複兮 獨煢qióng煢而南行
複：返回。煢煢：孤單無依貌。
思餘俗之流風兮 心紛錯而不受
流風：風氣。紛錯：紛繁雜亂。不受：難以承受。
遵野莽以呼風兮 步從容於山廀sōu
遵野莽：沿著山野。呼風：迎風呼喚。從容：盤桓，逗留。山廀：山的彎曲處。廀，同“廋”。
巡陸夷之曲衍兮 幽空虛以寂寞
巡：行走。陸夷：高山和平地。曲衍：曲折的湖澤。幽空虛：幽靜空曠。寂寞：寂靜。
倚石岩以流涕兮 憂憔悴而無樂
憂憔悴：指身心疲憊。
登巑cuán岏wán以長企兮 望南郢而窺之
巑岏：高峻的山峰。長企：立而長望，遠眺。企，踮腳看。南郢：指楚國郢都。窺：看。
山修遠其遼遼兮 塗漫漫其無時
修遠：長遠。遼遼：遠貌。塗：同“途”，道路。漫漫：廣遠無際貌。無時：指不知何時才能重回故土。
聽玄鶴之晨鳴兮 於高岡之峨峨
峨峨：高貌。
獨憤積而哀娛兮 翔江洲而安歌
憤積：憤懣鬱積。哀娛：悲傷與歡樂，謂強顏歡笑，自我寬慰。翔：悠閑行走。江洲：江中由泥沙淤積而成的陸地。安歌：安詳地歌唱。
三鳥飛以自南兮 覽其誌而欲北
三鳥：神話中西王母身邊的三隻青鳥。自南：從南而來。“覽其誌”句：大意為，觀察三鳥想要飛往北方。
願寄言於三鳥兮 去飄疾而不可得
飄疾：疾速。
欲遷誌而改操兮 心紛結其未離
遷誌：改變意誌。改操：改變操行。紛結：形容心情紛亂鬱結。未離：未能分開，謂不能疏散排解。
外彷徨而遊覽兮 內惻隱而含哀
彷徨：徘徊。惻隱：悲痛。含哀：懷著哀痛之情。
聊須臾以時忘兮 心漸漸其煩錯
聊：姑且。須臾：優遊自得。時忘：暫時忘記。
願假簧以舒憂兮 誌紆yū鬱其難釋
“願假簧”句：想借助樂器抒發憂愁。假：借。簧：樂器，笙或竽。舒憂：抒發憂思。紆鬱：抑鬱，鬱積。
歎離騷以揚意兮 猶未殫於九章
“歎離騷”句：大意為，吟詠《離騷》以抒發胸懷，吟完《九章》仍意猶未盡。歎：吟誦。揚意：表達意誌。未殫：未盡。
長噓吸以於wū悒yì兮 涕橫集而成行
噓吸：啼泣貌。於悒：憂鬱煩悶。橫集：縱橫交集。
傷明珠之赴泥兮 魚眼璣之堅藏
魚眼璣：魚眼珠。璣，不圓的珠子。堅藏：珍藏。
同駑騾與乘駔zǎng兮 雜斑駁與闒tà茸róng
駑騾：駑劣的騾子。乘駔：駿馬名。斑駁：雜色。闒茸：指庸碌、低劣的人或馬等。闒，樓上小戶，引申為卑下。茸，小草，喻地位卑微或品格低下的人。
葛藟lěi虆léi於桂樹兮 鴟chī鴞xiāo集於木蘭
葛藟：植物名。虆：攀援。 鴟鴞：貓頭鷹，古代視作惡鳥。
偓wò促談於廊廟兮 律魁放乎山間
偓促：指器量局狹的庸才。廊廟：指朝廷。律魁：即魁壘，指特出的人或事物。律，通“壘”。
惡虞氏之簫韶兮 好遺風之激楚
“惡虞氏”句：大意為，討厭舜時仙樂《簫韶》，喜歡民間流傳的俗樂《激楚》。虞氏：舜。簫韶：舜時樂曲名。遺風：民間流傳的音樂。
潛周鼎於江淮兮 爨cuàn土鬵qín於中宇
“潛周鼎”句：大意為，將周鼎沉於江淮，燒火做飯的土瓦鍋卻放在堂屋。周鼎：周代傳國的九鼎。江淮：長江和淮河。爨：燒火做飯。鬵：同“甑”，古代蒸飯的一種瓦器。中宇：堂屋。
且人心之持舊兮 而不可保長
“且人心”句：大意為，雖然現在人心尚有過去的淳樸，但不能保持長久。
邅zhān彼南道兮 征夫宵行
邅：艱難行走。南道：南麵或南方的道路。征夫：遠行的人。宵行：夜間出行。
思念郢yǐng路兮 還顧睠juàn睠
郢路：通往郢都的路，謂重返國門之路。睠睠：依戀反顧貌。
涕流交集兮 泣下漣漣
漣漣：淚流不止貌。
歎曰
登山長望 中心悲兮
中心：心中。
菀yù彼青青 泣如頹兮
菀：茂盛。
留思北顧 涕漸漸兮
留思：留念，懷戀。北顧：顧望北方。漸漸：流淌貌。
折銳摧矜jīn 凝氾fàn濫兮
折銳摧矜：銳氣和自尊遭到了打擊。銳，銳氣。矜，驕傲、自負。凝氾濫：停止浮沉。
念我煢煢 魂誰求兮
煢煢：孤單無依貌。
仆夫慌悴 散若流兮
仆夫：駕馭車馬之人。慌悴：猶憔悴。散若流：離散如流水。