袁紹召集眾將比武之後，第一謀士田豐悄悄對他說：“主公，呂布雖然英勇無比，但是人品不佳，丁原是他走向成功的引路人，他卻將他殺害了！”

袁紹解釋：“那是因為丁原是呂布的殺父仇人，殺父之仇豈有不報之理？”

田豐說：“就算丁原和他有著殺父之仇，可董卓待他不薄，並且認他做幹兒子，他的野心勃勃想取而代之，所以才將董卓也殺害了！”

袁紹笑道：“呂布殺董卓應該是奪妻之恨，你難道沒聽說嗎？明月是呂布的二房妻子，後來被強盜搶去便與呂布失去了聯係。董卓做了並州刺史之後從強盜手中搶回了明月，他發現明月比他府上任何一個女人都漂亮，所以收為他的小妾。董卓帶著明月進宮後，呂布與明月見麵了。呂布要求董卓歸還妻子給他，董卓不但沒有歸還，反而擲戟殺他。這不是奪妻之恨嗎？還有，呂布對董卓倒行逆施橫行朝廷極為反感，因此他才聯合王允等人刺殺了董卓。你也知道，當時十三路諸侯反董卓，從洛陽追到長安，都拿董卓沒有辦法。呂布為各路諸侯解除了心頭之恨。他如今能夠來投奔我，說明他看得起我，你卻在這裏挑唆我們之間的關係？你到底什麽意思？”

田豐趕快解釋說：“主公，我隻是擔心您被他所害。奪妻之恨是呂布的借口，取代董卓才是他的真實野心。”

袁紹生氣地說：“圍攻董卓有十三路英雄，呂布帶著董卓的人頭投奔我，說明他看得起我，我豈能令他失望！”

田豐進一步說：“主公，呂布是隻黑虎，養虎為患呀！”

袁紹疑惑地問道：“你有何依據嗎？”

“有的主公，比武之後我悄悄問了呂布的生辰八字，掐指一算，他原是一隻黑虎星轉世，他跟著誰誰沒有好下場，丁原和董卓均死於他手。主公還是提防為妙。”田豐對袁紹這樣說。

袁紹說：“呂布畢竟是條英雄好漢，丁原和董卓確實是他的仇人，有仇不報非君子。我們不能因為他殺了丁原和董卓就認為他不忠不義吧？”

田豐強調說：“呂布跟隨丁原十多年，最後殺了丁原，當然了丁原是他殺父仇人應當誅殺，可是董卓認他做幹兒子，在當時他可謂一人之下萬人之上的人，但是最終不也一樣殺了董卓嗎？”

“董卓當誅，除了占有人家妻子之外，禍亂朝政也引起了呂布的痛恨。呂布殺他得到天下人的認可。”袁紹竭力為呂布辯解。

田豐見袁紹對呂布有好感，隻好說：“主公，田豐隻是提醒主公小心提防而已，別無他意。”

然而，聽了田豐勸說之後，袁紹就對呂布產生了提防之心，恰巧張燕派兵來襲，他就派呂布帶領所部去抵擋黑山軍張燕。

張燕原名褚燕。中平元年（184年），黃巾起義爆發，褚燕聚集一幫少年為強盜，在山水轉戰出擊，待回到真定時，部眾已經達到一萬多人。中平二年（185年），當時博陵人張牛角也聚集起一夥人，自稱將軍，與褚燕合兵一處。褚燕推舉張牛角為首領，進兵攻打癭陶，張牛角被流箭射中，身受重傷，臨死之前，命令他的部下尊奉褚燕為首領。張牛角死後，眾人一起擁戴褚燕為首領，於是褚燕改姓張，喚作張燕。張燕因身輕如燕，又驍勇善戰，所以軍中都稱他為“飛燕”。後來張燕的部隊不斷壯大，與常山、趙郡、中山、上黨、河內等地叛匪互相聯絡，叛匪中的小頭領孫輕、王當等人，都帶著部眾歸附到張燕麾下，張燕部眾發展到近百萬人，號稱“黑山軍”。黃河以北的各郡、縣都受到侵擾，朝廷卻無力派兵圍剿。於是，張燕派使者到京城洛陽，上書朝廷請求歸降。漢靈帝於是任命張燕為平難中郎將，令他管理黃河以北山區的行政及治安事務，每年可以向朝廷推薦孝廉，並派遣計吏到洛陽去匯報。初平元年（190年），董卓遷都於長安，天下紛紛起兵討伐，張燕於是帶著他的部隊與各路諸侯結盟。

如今，袁紹與公孫瓚爭奪冀州。張燕和杜長等人帶兵幫助公孫瓚。袁紹便派呂布出戰。

呂布領命後帶領自己僅有的三千人馬去與張燕交戰。

張燕號稱三萬人馬，正好是呂布的十倍兵力。

呂布率領手下八員大將與張燕展開激戰，他和眾位大將殺入敵群猶如進入無人之地，殺進去殺出來。多於呂布十倍兵力的張燕號令手下圍攻，可是由於呂布等人武藝超群，躍馬進入敵群殺個風雨不漏，讓張燕手下隻有招架並無還手之力。

初平四年（193年），袁紹派呂布與張燕的主力在常山展開激戰。當時張燕擁有精兵數萬人，戰馬數千匹。而呂布仍然是那三千人馬，卻殺得張燕手下人仰馬翻。

袁紹看到呂布以及手下英勇無比，他也帶領手下殺入敵群，然而雙方一連戰鬥了十餘天，張燕軍中死傷雖多但仍然堅持對抗。袁紹軍隊也感到疲憊，準備亞與張燕協商雙方各自撤退。呂布堅決反對，並且聲稱他一定能夠打敗張燕，希望袁紹支持他。

袁紹見狀就同意了呂布的想法，給他充足的軍糧，也派了少量人馬由他指揮。

呂布知道張燕那幫起義軍之中沒有幾個厲害角色，因此也不放在眼裏，於是組織手下眾將商量打敗張燕的計謀。

明月也參加了此次議事。會上，明月建議奉先要智取不要強攻，並且向呂布道出自己的計策。

呂布和眾將聽了都感覺明月的計謀極好，可以實施。

這天夜裏，恰巧刮起了西北風，呂布帶人以計而行，先派幾人偷偷摸進了張燕的軍營，且秘密放火。火燒起來的時候呂布帶領大家殺了進去。

張燕聽說營中起火，急令偏將帶人滅火。後來得知呂布帶人殺了進來，他帶人匆忙應戰，可軍營一片大亂，他已經失去了指揮效力。