1946年1月10日下午15時，兩輛黑色“雪弗萊”轎車幾乎同時駛到怡園門前停了下來，從車內走出張群和周恩來。兩人互致問候後，謙讓一番，然後一齊向院內走去。聽到汽車的聲音，馬歇爾走到門口迎接國共雙方的代表。
寒暄過後，三人來到客廳，神情嚴肅地坐到長條桌前。馬歇爾居中，張群居右，周恩來居左。
15時10分，簽字儀式按預定時間正式開始。
重啟談判簽訂停戰協定
抗戰勝利的喜悅，為時並不太長，蔣介石集團壟斷受降，國共摩擦日增，內戰魔影把滿天喜悅驅散得幹幹淨淨。
《雙十協定》雖然簽署，國共雙方的軍事衝突一日未停。中國共產黨指責國民黨《雙十協定》墨跡未幹，卻密頒《剿匪手本》，而國民黨政府則借口解放軍不駐防待命，妨礙軍令政令的統一。唇槍舌劍，更增加了內戰危機的嚴重性。
迅速停止內戰，已經成為全國人民的一致呼聲，甚至也引起了國際的關注。
1945年12月29日，蘇、美、英三國外長發表莫斯科會談公報，對中國問題一致表示要停止內戰，建立一個團結及民主的中國。
美國也決定親自出馬調停，並派三軍總參謀長馬歇爾將軍作為杜魯門總統的特使來華，著手與國共雙方商討停止軍事衝突問題。
1945年12月20日，上海江灣機場。此時已是隆冬季節，江南往日的秀麗麵容這時已變得枯黃了。還呼呼地刮著從中部平原上南下的寒風，霏霏細雨飄灑個不停。一座破損的飛機庫前，一隊中美軍人整齊地站立著，向前方上空眺望著。
一架大型美國空軍運輸機穿出低厚的雲層出現在機場上空。飛機在破毀的平頂房上轉了一圈，緩慢而又沉重地降落在機場上。
這是一架載有美國總統特使馬歇爾將軍的專機。機艙門“嘩”的一聲打開了，馬歇爾第一個出了機艙，他抬頭看了一眼細雨蒙蒙的天空，然後步下飛機。機旁早有接待人員引導著他穿過停機坪，來到飛機庫前。
美國海軍陸戰隊奏起“楊基歌”曲以示歡迎。馬歇爾以標準的軍人姿勢肅穆行禮，然後在歡迎者的陪伴下，躊躇滿誌地檢閱了儀仗隊。儀仗隊是蔣介石專門從南京運去的。
第二天，馬歇爾飛抵國民政府首都南京。當時政府的辦公地尚在陪都重慶，馬歇爾在南京稍事停留後，就將飛往重慶，他的工作主要將在那裏進行。
然而，南京這時已經雲集了不少軍政要員了。馬歇爾抵達南京的當晚，蔣介石和夫人宋美齡就接見了馬歇爾。參加接見的還有國民政府的外交部長王世傑。
首次會談的氣氛挺不錯，一直陪坐的魏德邁說：“這次會談是非常親切的，我開始相信，在他們麵臨的任務中，這兩人一定會合作的。”
12月22日，馬歇爾從南京抵達重慶。他首先同中國共產黨代表進行了會談，前去拜訪馬歇爾的中國共產黨代表有周恩來、葉劍英、董必武。
周恩來向馬歇爾介紹說：“國民黨已表示要支持召開國民大會製訂新憲法，但是所有的國大代表都是國民黨在10年前選出來的。對此共產黨不能接受。我們要的是一個真正的聯合政府。有這樣一個政府，軍隊就能夠統一。在這個聯合政府裏，蔣委員長仍然是首腦，國民黨在政府中占第一位。但是這個政府的組成部分將有所不同，各方麵力量的對比將有所不同。”
周恩來的話娓娓動聽，馬歇爾說不出中國共產黨的意見有什麽不妥之處。他又去找民主同盟，希望民盟能幫助他對國共兩黨進行調處。
初次與國民黨、共產黨及民盟等幾方麵的會談，效果好像還不錯。馬歇爾感到調處並不是想象中那麽難。因為每一個中國人都讚成統一。問題是如何達到這一點，這就需要有調處人將各黨派聯合起來，求大同，存小異。
幾天會談下來，對國共兩黨結束內戰的想法已經有一個比較清晰的了解。
馬歇爾吸納了國共雙方的某些意見，形成了美方的調處方案：停火；雙方都撤出鐵路線10千米以外；成立一個由一名共產黨代表、一名國民黨代表和一名美國人組成的委員會，前往華北就接受日本投降和軍隊問題提出建議。
12月27日，國共舉行第一次會談。共產黨代表在會談中向國民黨代表遞交了一份中國共產黨代表團的書麵提議，提出5條件停止內戰的3項辦法：一、雙方下令所屬部隊，在全國範圍內均暫各駐原地，停止一切軍事衝突。
二、凡與避免內戰有關之一切問題，如受降，解除敵軍武裝，解散偽軍，停止利用敵偽，駐兵地區，恢複交通，運兵及解放區收複區等問題，均應於軍事衝突停止後，經和平協商辦法解決。
三、為保證第一項辦法之徹底實現及第二項辦法之順利進行，應在政治協商會議指導下，組織全國各界內戰考察團，分赴全國發生內戰區域進行實地考察，隨時將事實真相提出報告，並公布之。
中國共產黨的建議在一定程度上是和馬歇爾的主張不謀而合的。當馬歇爾收到中國共產黨代表送來的建議後，便立即會見了國民黨方麵的代表王世傑，提出國共兩黨現在應該立即停止爭戰，坐下來商討最近發生的問題。
12月31日晚，馬歇爾果然收到了國民黨方麵對中國共產黨提出停火建議的正式複文，也是三點意見。複文說：一、停止國內各地一切軍事衝突，並恢複鐵路交通；二、因國內軍事衝突及交通阻塞等事與我國對盟邦所負有之受降及遣送敵俘等義務有關，所有與停止軍事衝突恢複鐵路交通及其他與受降有關事項，由政府派代表一人中國共產黨派代表一人，會同馬歇爾將軍從速商定辦法，提請政府實施；三、由國民參政會駐會委員會推定公正人士15人，組織軍事考察團，分赴全國發生衝突區域考察軍事狀況、交通情形，以及其他與國內和平恢複有關事項，隨時將事實真相，提出報告並公布。政治協商會議成立時，也請其推定公證人士參加。
看完之後，馬歇爾沒有來得及推敲具體的問題，他覺得應該趕緊組成一個由美方、國民黨方和共產黨方三家代表參加的談判小組。
1946年1月5日，由馬歇爾主持、國共雙方代表舉行會談，定下了三人小組成員名單：馬歇爾任主席，四川省政府主席張群任國民政府代表，周恩來將軍任中國共產黨代表。
1946年1月7日由國、共、美三方參加的三人委員會舉行首次會議，就有關停止內戰，恢複交通，受降及遣俘等問題，進行商談。
主要目的是在1月10日全國政治協商會議開幕之前達成一項關於停止國共武裝衝突的協議，為政治決定中國問題奠定基礎。
在談判中，有爭議的重大問題之一，是國民黨在東北的調動問題。從日本宣布無條件投降起，東北就成了國共雙方爭奪的兩大重點之一，另一重點是華北。
為了讓國民黨在東北進行內戰合法化，張群在談判桌上強調說：“停戰令對國民政府軍隊為恢複中國主權而開入東北，或在東北境內調動，並不影響。”
周恩來表示不能接受張群的提議：“東北實際上隻剩下蘇軍駐紮的長春、沈陽等幾座大城市尚待接收了。因為東北的大部分地區已經被我人民武裝接收，主權已經得到了恢複。如果國民黨軍隊這時硬要去東北接收，我們不能不認為是對解放區進行進攻，企圖消滅我人民武裝。因此，既然是停戰，在全國各地應無一例外。”
馬歇爾采取了折中的辦法，他說：“美國可以為國民政府運送部隊去東北進行接收，但已被共產黨軍隊接收的地區暫時維持現狀。”
這實際上是阻止蘇聯把東北整個地交給共產黨，為了防止國共兩黨的衝突，馬歇爾又以維護解放區來安撫共產黨人。
周恩來對此做出了讓步，他同意讓一定數量的國民黨軍隊開入東北接收長春等城市。於是，東北問題暫時就這樣達成了協定。
但是對於熱河省和察哈爾省的赤峰、多倫兩城市的接收卻仍然存在重大的爭議。
張群蠻橫地說：“赤峰、多倫兩地，中國共產黨的軍隊必須退出，應該由政府派軍隊去接管。”
周恩來斷然拒絕：“這絕沒有可能。共產黨已經在那裏組織成立了民選政府，一切都在按人民的願望辦。”
張群堅持說：“共產黨扶植起來的政權組織怎麽能讓政府接受呢？如果各個黨派都無視政府，自行組織地方掌權，那不成了割據了嗎？這是絕對不能容忍的!”
周恩來寸步不讓：“如果政府硬要派軍隊進駐這兩個城市，人民隻有被迫拿起武器抗擊了。”
馬歇爾見國共雙方代表各不相讓、劍拔弩張，便急忙說：“這樣吧，停戰協定上對這兩個城市如何規定，我先去請示一下蔣委員長，看看他的意見如何？”
馬歇爾真的去找蔣介石，蔣介石一擺手說：“這個好辦，先不提它，以後再說。”
這是表示同意維持這兩城市的現狀呢，還是有別的什麽意思，馬歇爾迷惑不解。
但是，無論如何，談判桌上可以暫不討論這個問題了。馬歇爾想到這，心裏還是有幾分高興，因為這意味著初步協定可以順利完成了。
1946年1月10日下午15時，兩輛黑色“雪弗萊”轎車幾乎同時駛到怡園門前停了下來，從車內走出張群和周恩來。兩人互致問候後，謙讓一番，然後一齊向院內走去。聽到汽車的聲音，馬歇爾走到門口迎接國共雙方的代表。
寒暄過後，三人來到客廳，神情嚴肅地坐到長條桌前。馬歇爾居中，張群居右，周恩來居左。15時10分，簽字儀式按預定時間正式開始。
擺在他們麵前的一共有4個文件：一是國共雙方關於停止國內軍事衝突辦法達成的協議；二是國共雙方關於停止衝突恢複交通的命令與聲明；三是國共雙方關於建立軍事調處執行部的協議；四是中國共產黨代表與國民黨代表關於停止國內衝突的命令和聲明。
第一個簽字的是張群。他輕鬆地在文件上簽上了自己的名字，因為他的任務已經完成，下一步的談判無論如何是不會再參加了，所以有一種釋然。
周恩來可沒有張群這種如釋重負的輕鬆感覺但願這一次不會是屋裏停戰屋外打。他拿起筆，懷著一種難以敘說的複雜心情簽上了名字。
最後簽字的是馬歇爾，他此刻的心情是3個人中最好的。因為今天的簽字體現出了他調停的初步成果，他動作飛快，瀟灑地簽上了自己的名字。
簽字儀式順利地進行完了。三人站起身來，端著紅紅的葡萄酒，輕輕地碰了一下杯，然後各自一飲而盡。接著是3個人發出的歡快的笑聲。
這4份文件在一種輕鬆愉快的氣氛中簽署完畢，最重要的當然是《中國共產黨代表與國民黨代表關於停止國內衝突的命令和聲明》。
這份《停戰協定》包括以下幾點內容：一、一切戰鬥行動，立即停止。
二、除另有規定者外，所有中國境內軍事調動一律停止，唯對於複員、換防、給養、行政及地方安全必要之軍事調動，乃屬例外。
三、破壞與阻礙一切交通之行動必須停止，所有阻礙該交通線之障礙物，應即拆除。
四、為實行停戰協定，應即在北平設一軍事調處執行部，該執行部由委員三人組成之，一人代表中國國民政府，一人代表中國共產黨，一人代表美國。所有必要訓令及命令應由三委員一致同意，以國民政府主席名義經軍事調處執行部發布之。
停戰令規定國共雙方必須立即停止衝突，鑒於命令傳達至分散於各地的部隊需要時間，三人小組會議決定停戰令於1月13日午夜起生效。
中國共產黨代表和國民黨政府代表簽署了《關於停止國內衝突的命令和聲明》，當日各報均登載了。在國共雙方簽署了《停戰協定》後，毛澤東和蔣介石分別向中國共產黨軍隊與國民黨軍隊發布了停戰令。
毛澤東要求：“凡在共產黨領導下之一切部隊，包括正規軍、民兵、非正規軍遊擊隊，以及解放區各級政府，共產黨各級委員會，必須切實嚴格遵行，不得有誤。”
蔣介石的命令則非常簡單，僅是電令各相關部隊“恪切遵行”而已。不管怎樣，至少國共雙方都有明確的停戰態度了。
1946年1月10日，根據“雙十協定”規定的政治協商會議在重慶召開。參加會議的有國民黨代表8人，共產黨代表7人，青年黨代表5人，民主同盟代表9人，社會賢達9人，共38名。
開幕會上，蔣介石在致詞中宣布保證人民自由、承認政黨合法地位、實行普選、釋放政治犯4項諾言。周恩來在隨後致詞時對蔣的4項諾言表示了熱烈歡迎。
在國民大會問題上，共產黨與國民黨的意見不一樣。1月17日，參加政協會議的國民黨代表團提出了關於國民大會的4點意見：一、1946年5月5日召開國民大會；二、第一屆國民大會之職權為製訂憲法；三、第一屆國民大會代表除已選出者外，其餘名額可使之合理增加；四、第二屆國民大會，於憲法頒布6個月內，依憲法之規定選舉召集之。
國民黨內政部長張厲生對以上4點意見進行了解釋，但重點是在說，舊國大代表依然是有效的，對於過去已經依法選出的代表沒有理由不承認他的代表資格。他還特別指出，如果不承認舊國大代表的有效，就有可能導致分裂。
周恩來反駁說：“承認不承認國大舊代表是一回事，是否因此而鬧到分裂，這又是一回事。國大舊代表選在10年以前，那時一黨統治，中國共產黨處在地下，我們當然不能承認他們為合法代表。”
為了使政協會議能夠勝利進行，中國共產黨做了有原則的讓步，同意舊代表有效，但必須增加足夠數目的新代表，並規定憲法通過必須經過出席代表3／4的通過。國民黨隻得表示同意。這樣，中國共產黨既堅持了原則，又避免了會議的破裂，取得了第三方麵的同情。
改組政府問題，也即在國民大會召開前改組國民黨政府，成立臨時的聯合政府的問題，國民黨同共產黨以及第三方麵的意見又發生嚴重的分歧。
國民黨代表孫科、吳鐵城等人提出了一個擴大政府組織方案，要求國民政府委員就原有名額增加1／3，國民政府委員得由主席提請選任黨外人士充任之。遇有緊急情形時，國民政府主席得為權宜之處置，但應予處置後，報告國民政府委員會。
最終，國民黨招架不住共產黨與第三方麵的攻擊，退卻了。不得不明確規定：國府委員會為最高國務機關，對各部會長官及不管部會政務委員有任免之權，對立法委員、監督委員有任用之權。在國府委員會的名額分配上，否定了國民黨占“特定多數”的主張；在涉及施政綱領的變更規定上，規定必須出席人員2／3的讚成，始得決議；並在實質上，否定了主席的緊急處置權，使國民黨將政府委員會變成橡皮圖章的希望破滅。
軍隊問題也是政協會議要解決的一個重要問題。中國共產黨提出先要使政治民主化，然後才可能軍隊國家化。國民黨的意見則截然相反。
周恩來代表中國共產黨發言說：“現在要所有軍隊國家化，我們非常同意。但是如果以為先有軍隊國家化，然後才能政治民主化，則我有點不同意。如果是這樣，那麽，今天協商的問題，將用什麽方法來解決呢？政治協商會議，就是要平心靜氣來商討，以達到政治民主化、軍隊國家化的目的。”
“這幾天我在重慶街上經過時，發現街上有一句口號：‘軍人第一’。”周恩來繼續說道：“‘軍人第一’這個意思，無論在平時或戰時，都不妥當。‘軍人第一’，很容易使軍人想到自己是超越人民之上的。”
最後，政協會議通過的軍事問題協議，規定了“軍民分治”、“軍黨分治”的整軍原則和“以政治軍”的整軍辦法。這同中國共產黨的建軍原則“黨指揮槍”是有區別的。但中國共產黨表示了同意。
會議期間，中國共產黨代表一再呼籲政府應立即釋放葉挺、廖承誌等政治犯，得到了與會代表的響應。14日，國民黨國防最高委員會作出決定：“政治犯於7日內調查明確，除漢奸及確有危害民國之行為者外，分別予以釋放。”
17日，重慶中國共產黨報紙《新華日報》發表社論，呼籲首先把張楊二將軍、費鞏教授、葉挺將軍、廖承誌等同誌釋放出來。
20日，郭沫若在陪都各界慶祝國內和平大會上，援引葉挺在獄中寫的四言詩“三年軍長，四次辭呈，一朝革職，無期徒刑”，大聲疾呼當局應在次日釋放葉挺。
經過中國共產黨代表團的極力爭取，蔣介石再次應允釋放葉挺、廖承誌。
1月22日，廖承誌首先獲釋。
27日，中國共產黨代表團又聯名提出《關於請政府報告四項諾言實現情形之提案》，繼續督促釋放葉挺。
1月31日，政協會議通過了通過了政府改組案，和平建國綱領案、憲法草案等5項決議，在比原定計劃延長了8天之後，政協會議終於完成了它的使命，宣告閉幕。
由於各方人士的共同努力，會議通過的政協協議否定了國民黨的獨裁統治及其內戰政策，確認了有利於人民民主的和平建國基本方針。
在1月31日會議閉幕當天，國民黨中央會議正值舉行。一些國民黨中央委員聞訊暴跳如雷，公開詆毀政協協議。蔣介石任其大鬧而無奈。
盡管中間有那麽多曲折，但《政治協商會議決議案》總還是通過了，決議裏有許多可以讓人高興的東西。尤其是“和平建國綱領”，更是令馬歇爾歡欣不已。
可是，這時參加國共談判三人會議的國民黨代表張群堅決不肯再充當代表談判軍隊整編問題。蔣介石於是指定張治中繼任。
張治中深恐談判中涉及軍政，軍令上的一些具體問題，如不取得軍政、軍令兩部同意，便會遭受攻擊。所以他又堅決要求軍政、軍令兩部派人充當隨員。於是這份差事落到了郭汝瑰的肩上。
郭汝瑰原名郭汝桂，四川銅梁縣人。1926年考入廣州黃埔軍校第五期學習。1928年加入中國共產黨。曾兩度出任國民黨國防部作戰廳長、陸軍總司令部參謀長，授陸軍中將，在抗日戰爭時期以優異表現獲得蔣介石賞識。
但他始終心向光明，將大量國民黨軍的作戰計劃發往延安，為解放戰爭的勝利作出了難以估量的貢獻。
1946年1月19日晚飯後，郭汝瑰接到國民黨軍政部次長林蔚的電話，要他去商量事情。郭汝瑰立刻跑到軍政部林蔚的寢室。
林蔚深得蔣介石的信任，長期任蔣介石侍從室主任。在國民黨軍中，一般都認為他是一個細致有為的參謀人才，包括陳誠在內，都尊稱他為林蔚公。
林蔚向郭汝瑰說明張治中的想法和要求後，說軍政部決定派你、軍令部決定派廉壯秋充當張治中的隨員，與共產黨代表周恩來商談軍隊國家化問題。他還說：“國共問題，終究不會談攏，會談不過是照例文章罷了，馬歇爾此行不可能圓滿達成任務。”
聽他這樣說，郭汝瑰不覺心都冷了半截。
2月5日，張治中在軍令、軍政、軍訓、政治各部人員整軍問題討論會上，報告軍事三人小組非正式討論整軍問題的情況。
張治中說了5個方麵內容：
一是關於軍隊數量。共產黨要求保留20個師，張治中則主張國共軍隊數量應為13:1，馬歇爾認為照這樣規定共產黨決不會接受。
於是張治中私下對周恩來說：“共產黨以前要求中國共產黨軍隊與國民黨軍隊為1:6，當時中央未承認，現在姑且為1:6如何？”
周恩來表示同意。
中國共產黨將來大約可編成15個至20個師。而蔣先生也表示編20個師，也可承認。
二是馬歇爾提議國軍初步可編為90個師，共產黨軍隊也按協議數編成後，再混合編軍，若幹軍為共產黨兩個師，國民黨一個師，若幹軍為國民黨兩個師，共產黨一個師。哪一方占兩個師的軍，則軍長即由哪一方選派。
三是駐地問題。概定東北、華北，駐共產黨兩個師的軍，華南最多有共產黨一個師。
四是馬歇爾主張整編時間為一年，一年後軍隊即混合編成。
五是仿照停戰執行小組辦法，對改編也組成執行小組監督實施。
2月14日，“軍事三人小組會議”整軍討論在上清寺堯廬正式舉行。馬歇爾、張治中、周恩來相繼來臨。馬歇爾隻帶作為翻譯的華裔美國軍官李上尉，周恩來隻帶任翻譯的章文晉，隨張治中的則有郭汝瑰和廉壯秋、皮中闞三人。三方人員在一大方桌上成門字形就座，馬歇爾居中，右為周恩來，左為張治中。
關於兵力討論結果，雙方同意國共兩方軍隊按5:1的比例，在12個月內全國陸軍應為108個師，其中國民黨政府占90個師，中國共產黨占18個師，每師人數不超過14000人。由3個師組成一個軍。軍直屬部隊，其人數不超過總兵力的15％。
會談中，周恩來春風滿麵，笑聲不絕。
次日，繼續討論“複員及配置”兩項。複員一條，開始進行順利。都同意每月複員現人數1/12，12個月後的6個月內，再編為60個師，中國共產黨占10個師。但當張治中提出軍隊複員完畢後，縮編的軍隊完全混編，以完成軍令的統一，軍隊國家化時。
周恩來對此不同意，馬歇爾因雙方意見有若幹距離，便主張保留待明日討論。於是就再進行軍隊配置討論。
配置第一節規定，政府軍及共產黨軍編成36個軍，其中15個軍混編。周恩來認為12個月內即開始混編，中國共產黨有困難，需12個月以後之6個月方能混編，並說：“應以師為單位混編為軍，師以下單位不動，故應稱為統編。”
張治中反駁道：“統編如何能使軍隊國家化？必須進一步混合編成，方為妥善。”
“至於進一步軍隊國家化，需看將來情況發展如何而定。”周恩來回答說。雙方討論至18時，未獲協議，於是休會。
會後，張治中寫信請示蔣介石。蔣介石閱信後，當即表示：如果馬歇爾主張國共軍隊於12個月之後的6個月混編，可即同意。
18日下午，會議繼續。周恩來首先提出憲兵與18個護路總隊問題。周恩來說：“憲兵有20餘個團，而鐵路尚有路警隊，希望把憲兵提出討論。至於路警隊則於秩序恢複後，即不應存在。”
“憲兵編製小，隊伍不集中，而且無重武器，不能形成力量，而將來談此問題，尚有時間，最好不要在此方案內討論。”張治中回答說。
馬歇爾聽後問：“憲兵之任務如何？”
“維護軍人紀律，檢查車站，維護秩序，從來未參加過戰爭。”張治中回答說。
周恩來接著說：“我並非注意力量的對比，而是注意憲兵製度，憲兵到處幹涉人民，則中國民主何以實現？”
馬歇爾見狀說：“憲兵製度與政治之間似有微妙的關係，可由政治負責人去研究。希望周先生提出書麵意見，作為本方案的附件。”
21日15時半在侍從室堯廬開軍事三人小組會，對統編及配置問題，達成了協議。討論至此，除憲兵及路警隊問題未獲解決外，均有結果。
1946年2月25日16時，軍事三人小組達成協議的《關於軍隊整編及統編中國共產黨軍隊為國軍之基本方案》在重慶上清寺堯廬國民政府參軍長辦公廳正式簽字。
張治中、周恩來，馬歇爾先到樓上會議室，在《整軍方案》的英文本簽字。隨後到樓下大廳正式舉行華文本簽字。
當張治中、周恩來、馬歇爾步入大廳時，新聞記者的相機鎂光燈齊明。張治中、周恩來、馬歇爾他們先後發表演說。
三人小組出巡解決問題
馬歇爾此次使華，是服從美國太平洋戰略設想的需要的。他們著眼限製蘇聯在遠東的影響，企圖拉攏中國，或者更明確地說，企圖控製中國。
蔣介石反共很堅決，當然也反蘇。但是經過8年抗戰之後，國民黨在政治、軍事、經濟各方麵都很虛弱，能不能獨自用武力消滅共產黨是個疑問，勢必靠美方援助不可。
萬一美國幫助蔣介石消滅共產黨，蘇聯出兵援助中國共產黨，則不特中國兵連禍結，還有過早惹起美、蘇直接衝突的危險。
同時美國對中國共產黨也存幻想，認為中國共產黨中農民成分大，有民族主義傾向，解放區的經濟貧乏，解放軍的武器欠佳。誘以某些利益，也可使其不完全依附蘇聯。
美國的如意算盤是按多黨的議會政治模式，使國共兩黨在中國共存，而國民黨占一定優勢。所以馬歇爾抬出多黨製的民主，促使國共政治協商、停戰、統編軍隊。
現在政治協商會議召開了，停戰令下達了，關於軍隊整編和統編達成了協議，問題就在於下停戰令後，為了爭奪戰略要地，各地戰鬥並未真正停止下來。
這有前功盡棄的危險，所以在停戰協定和軍隊整編統編方案簽訂後，為徹底製止國共兩軍的摩擦，馬歇爾於26日軍事三人小組會上，約張治中、周恩來同赴華北視察。
郭汝瑰和廉壯秋也隨同一起出巡。
在討論行程時，周恩來提議，3月4日可否由太原到武漢再去廣州。因其時國民黨政府咬定長江以南無共產黨軍隊，僅存殘餘土匪，隻有“剿匪”活動，但不存在停戰問題。
同時馬歇爾、張治中認為，東北是偽滿洲國，根本沒有共產黨軍隊，僅存在政府向蘇聯提出接收主權的問題。
但周恩來認為，中國共產黨在中原尚有李先念部隊，華南尚有東江縱隊，馮白駒支隊也一直在海南島五指山活動，而東北方麵國共兩軍摩擦很激烈，因此對馬歇爾、張治中所謂東北、華南無共產黨軍隊的立場，針鋒相對地反駁道：“你們一口兩口說土匪，那我們幹脆到廣東，到東北去看看！”
馬歇爾見狀，便溫和地說道：“周恩來將軍，那就看看飛機的情況如何，再作決定吧！”
周恩來隨即向張治中說：“張治中先生，我們出巡，必須有一致的語言，如果新聞記者問我們東北停戰如何？我們是否可答，東北停戰正在研究中。”
張治中聞言，不知怎麽回答才好：如果表示同意，那就等於承認討論東北停火，表示東北有共產黨軍隊存在；如果表示反對，周恩來言之成理，找不出話來反駁。