第一節 屍魔三戲唐三藏 聖僧恨逐美猴王
連走了五六天，又遇見一座高山，這山名叫白虎嶺，峰岩重疊，虎狼出沒，師徒四人走得相當艱難。
好不容易爬上一座山峰，三藏隻覺腹中饑餓，便對悟空說：“徒兒，你去化些齋飯來吧！”悟空點頭，縱身跳上雲端，手搭涼篷四望，別說沒有大一些的莊園，就連人煙也是全無，不過南邊山上一片鮮紅，便對三藏說：“這裏沒人家化飯，但南山有一片紅的，想必是熟透了的山桃，我去摘幾個給師父充饑。”說完駕雲奔南山去了。
不料這時卻有個妖精路過，見三藏坐在地上，心中一動：“聽人家說有個大唐和尚要去西天取經，他本是金蟬子轉世，吃他一塊肉便能長生不老，今天竟叫我遇上了。”但看見八戒、沙僧還守在三藏身邊，不敢貿然行事，眼珠一轉，搖身變了個二十來歲的美麗女子，手提著食盒，往三藏那邊走去。
八戒一見美女就動了凡心，認不出那是個妖精不說，還主動上前搭訕：“女菩薩，往那裏去？手裏提的是什麽東西？”那妖精笑道：“食盒裏是些素齋，是用來還願的，既然遇到長老，就請拿去吃吧。”八戒大喜，忙對三藏說：“師父，有吃的了！”三藏起身問那妖精道：“女菩薩是何方人士啊？”妖精回答：“小女子家就在山下，我父母在堂，都是樂善好施之人，這裏的素齋就請長老收下吧。”
正在這時，摘完桃子的悟空駕雲回來，一眼就看出這女子是妖精變的，忙扔了桃子，當頭就是一棒，那妖精連忙使了個解屍法，留了個假屍體撲倒在地，真身卻跑掉了。三藏大驚：“你怎麽能無故傷人性命！”悟空一腳踢翻食盒：“師父你看，裏麵哪裏是齋飯，全是泥鰍、蛤蟆，那女子也不是人，而是妖精。”三藏將信將疑，八戒在一旁插嘴道：“哪來這麽多妖精？定是這猴子失手打死了人，又怕師父你念緊箍咒，故意將齋飯變成蛤蟆騙你。”三藏聽了大怒：“你這潑猴不聽教誨，屢傷人命，我這裏不敢留你，你回你的花果山吧！”悟空大驚，連忙跪下：“師父從五行山將我救出來，此恩弟子絕不敢忘，求師父讓我留下回報師父的恩情。”三藏心軟，就讓悟空留下了。
卻說那妖精還不死心，又搖身變作個老婦人，手拄著竹杖，哭著走了來，口中念道：“還我女兒。”悟空冷笑：七八十歲的老婆婆能有個二十來歲的女兒？明明是妖精變的。於是舉棒照頭便打，那妖精仍留了個假屍體跑了，嚇得三藏跌下馬來，狠狠地念了二十來遍緊箍咒，疼得悟空就地打滾。
等三藏住了口，悟空慢慢站起身，說：“師父要我走，那我便走，隻是走之前，請師父把我頭上的金箍摘下來。”三藏吃驚：“菩薩沒教我怎麽摘啊！”悟空便說：“那我還是跟著師父吧。”三藏無奈又饒了悟空一次，再三囑咐，不可再行凶。
那妖精鐵了心要吃三藏，於是又變作個老公公，從山坡下走上來，見了三藏便行禮問道：“長老，有沒有見到我的妻子和女兒啊？”三藏暗暗心驚，不知怎麽回答，悟空卻笑道：“你這妖精，我師父不識得你，我老孫識得。”說完，拿出如意棒，心中暗想：我打死了這妖精師父定會生氣，可不打死師父又有危險，唉，先打死了再說吧。這一棒終於將妖精的真身打死在地。
三藏急得正要念咒，卻聽悟空說道：“師父，你來看看他的模樣。”三藏一看，竟是一堆骷髏倒在那裏。悟空繼續說道：“這本是個白骨精，被我打死後現了本相。”八戒卻在一旁挑撥：“師父，這猴子打死了人，將屍體變成白骨騙你呢。”三藏氣得又念了好幾遍緊箍咒，悟空頭痛難當，連叫道：“好，好，好，我走還不行嗎？”三藏住了嘴，悟空心中氣憤，狠狠瞪了八戒一眼，而後向三藏拜了三拜，駕雲離去了。
第二節 花果山群妖聚義 黑鬆林三藏逢魔
悟空一路回想和三藏取經途中的酸甜苦辣，不禁心中黯然，不知不覺中就來到花果山上空，卻見山上花草全無，峰岩倒塌，林樹焦枯，心中倍加淒涼。剛剛按落雲頭，便從草叢中跳出七八個小猴，一擁上前，高叫道：“大王，你可回來了！自從大王被抓，我們深受獵人之苦，不敢出頭玩耍，忍饑挨餓，四處躲藏，日子好苦啊！”悟空問道：“獵人把你們怎麽了？”小猴們回答：“死了的拿了去剝皮剔骨，當做下飯食用；活捉的教他跳圈做戲，耍著玩。”悟空聽了十分惱怒：“不怕，你們大王回來了，自會保你們平安，我倒看看哪個還敢胡作非為！”
這時忽聽鑼鼓聲響，竟是千餘獵戶帶著鷹犬出來打獵。悟空冷笑道：“小的們，都往洞內藏躲，讓老孫收拾他們。”口內念念有詞，猛地吹出一口氣，化作狂風，一時間樹倒林摧，飛沙走石，那些獵戶輕的被打得頭破血流，重的當場斃命。悟空大笑：“自從歸順了那個唐僧，他每日念道行善忌惡，我跟著他，打死幾個妖精，他就怪我行凶。今日回家，卻結果了這麽多獵戶。”又叫道：“小的們，都出來！把這些獵戶的兵器撿了，我們操演武藝，重振聲威！”眾猴欣然聽命。在悟空的帶領之下，不多時日，花果山又漸漸恢複了昔日的生機。
那現在三藏又怎麽樣了呢？自然是繼續西行。過了白虎嶺是一大片樹林，師徒三人走了許久，三藏覺得餓了，便打發八戒去化齋飯。八戒滿口答應，拿著缽盂便去了，可走了十多裏也沒見到有人家，又覺得困了，索性就把頭拱在草裏睡著了。
三藏等得心焦，便命沙僧去尋八戒，自己一個人坐在林中。又坐了許久，還不見徒弟們回來，心中煩悶，便站起身來自己往南尋找，抬頭忽見有座寶塔放出金光，便走了進去。誰知裏麵的石**竟睡了個青麵獠牙的黃袍妖精，嚇得三藏腿都軟了，跌跌撞撞地向外逃去。不料那妖精已被驚動了，起身命小妖將三藏抓了回來。黃袍老怪問道：“你是哪裏的和尚？”三藏回答：“貧僧仍是東土大唐前往西天的僧人，路過貴地，驚動了大王，還請原諒。”老怪大笑：“我正想吃你，你自己就送上門了。我再問你，你有幾個徒弟？”三藏回答：“兩個。”妖怪道：“你們三個剛好夠我吃一頓。他們找不到你，定會尋來，倒不用我費勁兒了。”
且說沙僧出林找八戒，走了十餘裏都找不見，忽聽草叢中有呼嚕聲，仔細一看正是八戒，便揪著耳朵把他叫醒，兩人趕回去卻不見三藏，急得沙僧直跺腳：“呆子，叫你去化緣，你卻偷著睡覺，師父被妖怪抓走了可怎麽是好！”八戒不以為意：“哪有那麽多妖精？一定是老和尚坐不住，四處看看風景。我們去找找吧！”兩人找了一會兒，也看到了那寶塔，心想三藏必是去了那裏，便上前敲門。
第三節 師兄弟大戰黃袍怪 豬八戒誇口二降妖
黃袍老怪出得門來問道：“哪裏的和尚？”八戒道：“妖精，我是大唐差往西天去的！我師父是唐三藏。若在你這裏，趁早送出來，不然我就打進去！”那怪笑道：“唐僧正在我這兒，我可沒怠慢他，安排了人肉包子給他吃，你要不要也吃點？”八戒那呆子竟真的要去，被沙僧一把拉住：“師兄，妖怪騙你呢，師父怎麽可能吃人肉包子啊？”八戒這才知道自己被人耍了，舉起釘鈀，向妖怪劈臉就打，沙僧也揮舞寶杖助戰。
外麵三個打得難解難分，三藏則在裏麵暗暗垂淚，這時，突然有個婦人走來，見三藏被綁著，便問：“長老，你怎麽被綁在這裏？”三藏將事情始末說了，那婦人沉吟道：“我可以救你，但你也要幫我個忙。我原是寶象國的三公主，乳名百花羞。十三年前被黃袍老怪一陣狂風攝來，為他生兒育女做了夫妻，可我父母並不知情，你為我捎一封書信給他們吧！”三藏點頭。公主便將他放了，又寫了一封信給他，引他從後門偷偷溜走。
公主送走三藏，又來到前麵，高聲叫道：“黃袍郎。”黃袍怪聽得公主叫自己，忙丟下八戒、沙僧跑過來問公主有什麽事情。公主回答：“我曾向神明許下心願，若是嫁了個如意郎君，就齋僧布施，可自從嫁給了你，日子過得快活，竟忘了這事，剛剛夢中有仙人前來怪我，我嚇醒後見柱子上綁了個和尚，就把他放了，當是還願了。還請夫君不要生氣。”黃袍怪對公主極其寵愛，點了點頭，又轉身對八戒、沙僧說：“我今天看在我夫人的麵子上饒了你師父，你們去後門找他吧。”兩人聞言，趕忙跑去找三藏，果然在寶塔後門找到了，於是便攙扶師父上馬，繼續西行。
走了三百餘裏，果然到了寶象國境內，三藏趁著倒換通關文牒的機會見到了國王，並將公主托付的書信一並呈上。國王看了書信，淚流滿麵：“十三年不見，原來寡人的百花公主竟被妖怪捉了去，各位愛卿，誰能領兵擒妖，救出公主？”國王連問了數聲，文武百官沒有一人答言。國王正在發愁，忽有位文臣啟奏：“臣等身為凡人，怎麽能打得過雲裏來霧裏去的妖怪，陛下不如請大唐聖僧幫忙，想來他必有降妖之術。”國王忙求三藏救人，三藏無奈：“貧僧不會降妖，不過兩個徒弟倒有些本事。”國王連忙招八戒、沙僧覲見。
見了二人，國王便問：“兩位長老可會降妖？”八戒跨前一步回答：“當然會。”說著便在大殿上賣弄起來，先是變成個八九丈高的巨人，又揮動釘鈀打了一套功夫。國王見了大喜，命人奉上美酒佳肴，求八戒去救公主，八戒被捧得高興，一口答應下來，跳上雲頭便去了。沙僧見狀連忙對三藏說：“師父！那怪抓你時，我們兩個與他交戰，隻戰了個平手。如今二師兄一個人去，怕是打不過他，我去幫他一下吧。”於是也騰雲駕霧而去。