各大部落群均是由無數部落、方國、氏族所組成，隨著生產力的發展，大都以農耕為生，輔以外出狩獵、飼養家禽牲畜、采集野物，形成不同的城邑、墟落。他們各有各的語言、習俗、文化，但彼此之間也有物物交換與商貿往來，一時交相輝映，成就上古時代凡界的繁榮。其中，實力最強的軍事部落集團，莫過於有熊氏黃帝與神農氏炎帝，農業經濟發展與文明推進都是最領先的，後在爭鬥中握手言和，融合成為新的更強大的部落聯盟，與九黎首領蚩尤在逐鹿大戰後一統天下，軒轅氏黃帝成天下共主。至黃帝嫡子少昊氏繼共主位，該族居東夷，以鳳鳥為圖騰，稱鳳姓部落，都於空桑山。及少昊衰，九黎亂德，又爆發了數次激烈交戰，然顓頊、帝摯、堯帝時代，三苗也始終被壓製。
至堯讓位於舜，舜君臨天下，作為堯帝嫡長子的丹朱和三苗首領驩兜不服，率三苗之兵叛亂，與莫暄翮、董肆欽率領的大軍戰於丹浦，十萬大軍最後隻剩下三萬殘卒，然仍然緊緊控製著三苗區域，直接自稱“帝丹朱”，公然與舜帝相抗。丹水流域是通往中原的交通要道，土壤肥沃，氣候溫和，物產豐富，是一塊寶地，當初堯帝封丹朱於丹水，便是看重了這一帶的龍脈風水之象。
南蠻首領豈朶兒早就被驩兜帶部從給收服，而驩兜又自早年向堯帝稱臣起就跟丹朱勾結，兩人腳踏一隻船上。驩兜此人本就陰狠毒辣，極有野心，在其三苗治內大興巫蠱邪術控製人心，發明五虐之刑，鼓動丹朱在三苗境內推行，雖底層群眾大有不滿不斷抗爭，但都是以流血犧牲告終。在驩兜的掌控下，三苗一度強盛，擁兵自重，號稱有三十萬大軍，丹朱為統帥，驩兜為副帥。先前舜帝即位時平陽城外損失掉五萬軍隊，丹浦一戰十萬軍隊損失七萬，近來在與董肆欽率領的大軍日常對峙中又損失了三萬，現在還剩下一半的軍事實力。不過，其中有十萬駐紮在丹水流域，為丹朱直接控製，剩下五萬歸在驩兜麾下。至於早被邊緣化、呈微末之勢的豈朶兒，不過區區五千兵馬而已。
實際上，丹浦一戰，丹朱本欲直接出兵二十萬，但驩兜提前探察到平陽不過僅僅出兵區區一萬，且由莫暄翮、董肆欽親自率領，不由大怒兩人太過於藐視他三苗，雖然在平陽城外已經見識過他們五萬人馬的全軍覆沒，但並沒有吸取教訓，驩兜又去黃泉冥海請出贏勾殘魂，認為莫暄翮二人就算再厲害恐也不是贏勾的對手，便向丹朱提建議將二十萬大軍人數減半，誰知十萬大軍夜襲對方營帳，贏勾出動，最後也還是大敗而歸。不過丹朱反倒有些慶幸隻出兵了十萬，得以保留有生力量，直接稱帝三苗，做垂死掙紮。
哪知短短一兩個月，驩兜部落又被來自十日國的後羿部落寅照、賓照、虹照所率大軍數番偷襲，丟掉了三萬兵卒。三苗軍中多以大刀為兵器，環首，直刃，有長有短，兩側有血槽及紋波形指甲印花紋，平日裏可擊殺野獸，可割取肉食，可防身之用，到了戰場上，古拙寬長的大刀更是殺敵利器。說起這古大刀，不得不提到蚩尤，它是上古十大名刀之一，排名第二，最初為九黎首領蚩尤所鑄，被奉為“大刀之祖”。環首刀最大的敵人，便是黃帝的軒轅劍，逐鹿之戰，黃帝正是持軒轅劍，斬殺了將環首刀耍得獵獵生風的蚩尤。
如今，玩環首刀的三苗兵士，又遭遇了以射箭聞名天下的後裔部落，不免又要吃虧。畢竟，刀更適合緊身麵對麵的砍殺搏鬥，而兩方軍隊的對壘中，大刀的速度是大大落後於利箭從前方射來的速度的，所以往往是苗軍還在喊打喊殺地猛衝，對方箭陣已經嗖嗖而至，直接射穿了他們的身體。吃虧的次數多了後，三苗軍隊自然也聰明了些，不像往常那樣明顯暴露目標，充當活的箭靶子，而是玩起了遊擊，你追我趕，打不贏就躲，躲起來再搞突然襲擊。加上苗人對自己的地盤極為熟悉，能夠充分利用有利條件做隱藏，選擇有利地勢進行攻擊，雖然自己損失了三萬士兵，董肆欽統帥的大軍也有不少傷亡，且隨著時間推進，傷亡也在加重。舜帝得知後，將兵力從五千添至兩萬，加上丸嵩、拜長騫等統帥的擴增部隊，到現在增加到五萬。
最初，寅照、賓照、丸嵩、拜長騫等主要是在三苗邊界一帶騷擾，但這樣下去也收獲不大，雙方均有勝有敗，董肆欽決定要**，便帶將士們越打範圍越廣，兵分幾路搞襲擊，但各路軍情況又均在他的掌握之中。為防打草驚蛇，扶侖一直帶小部分得力助手喬裝打扮，潛伏在丹城內外隱秘處打探消息，並對丹朱的情況進行監視。他與董肆欽會定時聯絡，對搜集的三苗巫蠱邪術資料進行研究，想出破解之法。因為將士在與三苗對抗的過程中，時常會有因中巫蠱邪術、毒霧瘴氣、劇毒草木等而死的，扶侖也一直在憑借畢生所學醫藥知識，潛心尋找克製的草藥，煉製解藥，以期減少戰爭中的傷亡。
扶侖深知曆史上丹朱會在稱帝三年後才被一舉擊潰，但三苗的覆滅卻是要一步一步計劃，畢竟部族勢力根深蒂固，實力仍然不可小覷，不能操之過急。他們製定的策略是先暗地裏聯絡南蠻首領豈朶兒，將其策反，然後一步步瓦解蠶食驩兜的勢力，讓三苗名存實亡，最後一舉拿下丹朱，就會顯得很容易了。
去南蠻族之前，董肆欽隻身到丹城外的山腹中石洞內，與扶侖見了一麵。那石洞在懸崖一側，外有古鬆遮蔽，不但不容易被發現，且非有一定法力者也難以直接淩空飛渡而來。懸崖之下，是漱漱暗河流水之聲，均被漫天毒霧所覆蓋，環境顯得暗沉幽深，似有惡龍猛獸盤踞其間，讓人望而生畏。
石洞中空，有百丈見方，外窄裏寬，且愈進愈是幽深。扶侖也是在這山中到處踩點時，無意中發現石洞的。雖然被鬆枝遮蓋住，還是難不倒細心入微的扶侖，但發現石洞時，洞門卻是被大石堵上的，這引起了扶侖極大的好奇心。當時他直接用法力將大石挪開，但沒想到那大石挪開後，卻是接連出現“砰砰砰”的響動，大石被突然震得裂成數塊，掉入毒霧瘴氣之下的深穀暗河中。扶侖一驚，忙翻身上到崖山，一陣之後發現再沒異動，才又下來查看情況。
沒想到的是，大石被震落後，又露出了一道石門，質樸無華，完完整整的一塊石麵，嚴絲合縫，完全看不出什麽異樣來，但在扶侖看來卻是大有古怪之處。他的第一直覺，自然是不相信剛才那塊被震成數塊的大石是無意中剛好掉落到這石門前的。
那石門外剛好留出了剛才大石占據的位置，扶侖站在此處，用推、揣、劈、砍等各種方法，都找不出一條縫來，不知道裏麵藏了什麽奇珍異寶，連門都進不去。思來想去，還是決定用涔風劍一試，他是朱雀神宿，主南方，涔風劍是融入了他鮮血的神兵利器，便催動劍訣，想用涔風劍在石門上找出一點秘密來。沒想到，這一神兵利器卻引動了天雷，電閃雷鳴之下，幾道閃電居然擊中了石門，終於現出了加了符咒的先天八卦陣。
如今他已經掌握了三苗一帶的多數咒語，對蚩尤時代的咒語也有一些了解，是以破咒不難。先破咒再解先天八卦陣，排陣解謎花了他半天功夫，最終也解了。他在南越時便對奇門遁甲之術著謎，來到堯舜時代又為上神九天玄女親授兵法，自然是十分強大。
九天玄女所創奇門遁甲之術，有四千三百二十局，為六界至高玄理奇書，與太昊氏人祖伏羲天書實乃一源，都是盤古大神開天地初自混沌中生成而將於世間，隻形式不同罷了。每當天下由亂趨治之時，九天玄女便會親自下凡親授出奇製勝的“天書”兵法，或擇有道高人代行。
炎黃時，軒轅氏黃帝黃帝繼位二十二年，禮賢下士，修身積德。九黎族蚩尤作亂，殘暴不仁。帶兄弟八十一人，獸身人語，銅頭鐵額，食沙石子，造立兵仗刀戟大弩，威振天下，大肆侵淩炎帝，炎帝一族實力大損，莫能抗之。炎帝請黃帝助之，軒轅氏隨起兵而伐，然因九黎兵多將廣，兵戈鋒利，勇猛彪悍，且擅於興雨布霧，驅使鬼魅，飛沙走石，使得炎黃大軍常常迷失方向，曆時三年，九戰九敗，苦苦支撐。危急時刻，黃帝蒙高人指點，上太山求見九天玄女，跪拜祈禱三日三夜，終在第三日晨霧將明時，九天玄女顯身於山坳之中。
九天玄女問黃帝何求，黃帝直陳欲萬戰萬勝，萬隱萬匿，得授符節、兵法、兵符、陰符、奇門遁甲、太乙、六壬之術，習行軍五行陣法，並在指點下采首山之銅造指南車。這五行陣行軍之法，正如九天玄女所言：“師行，前朱雀而後玄武，左青龍而右白虎，中軍無極土。”說到這，也已經很明了，當年莫暄翮四人從建木通天，至紫霄宮麵見母神華胥天尊，得其座下上神九天玄女收為徒，成為青龍、白虎、玄武、朱雀四靈神宿，下界扶助舜帝登位禦極，便也是應了這五行陣法的精魂，四象輔之，天下必得，無往不勝。