樂迷們和舞者們聚集在肯瓦拉碼頭邊。得知達格達與仙族人下山來到古堡集會，他們決定一起湊個熱鬧。

在愛爾蘭，第二場颶風到來了，第三場也緊隨其後。可是，幾乎沒有人能目睹這些了。

艾斯琳打算讓世人們先從音樂基本原理學起。她讓珍妮教年齡小的孩子們唱歌。她則把成人們聚起來教他們跳舞。她希望帕普能幫她，可帕普哪裏也不想去。他拒絕加入珍妮的唱歌組，但也不願離開。他隻是躺在草地上，沐浴著陽光，看著他心愛的女孩。

暴風雨擊敗了灼熱的太陽。它融化了格陵蘭島最後一塊冰川，海平麵漲得更高了，吞噬了世界各地的沿海地區。在南美洲和印度尼西亞，可怕的幹旱席卷了最後的熱帶雨林，閃電使森林燃起了熊熊烈火，濃煙籠罩了半個地球。

安古斯和吉吉正在討論獅頭小提琴。吉吉興高采烈地把小提琴送給安古斯，但安古斯執意要補償他。問題是，吉吉實在想不出任何他想要的東西。

“父親。”珍妮叫道。他們兩個人都回了頭，“帕普是我的弟弟嗎？”

“我怎麽知道？”安古斯答道。他坐到草地上，拿出了煙鬥。“你在哪兒找到他的？”

“他跟其他人一起出現的，”珍妮說道，“但你一定有辦法知道。”安古斯仔細打量著帕普，他正在一旁焦急地聽著。

“你們兩個長得不像。我不覺得你們有血緣關係。”

“這還不行，父親。”珍妮說。

安古斯把煙草粉末倒進煙鬥裏，滿臉陰沉地看著他們。

赤道周圍形成了南北延伸的大沙漠，使地球中部變成了受極端溫度影響的幹旱區。而風暴仍在兩極肆虐。

“這有什麽關係呢？”安古斯問。

“你很清楚這為什麽重要！”珍妮試圖掩蓋漲紅的臉。

“哦，我知道了，”安古斯說，“你們兩個是—”

“沒有，我們沒什麽！”珍妮急忙說。

“我們可能會是。”帕普也漲紅了臉。

數十億年過去了。

安古斯點燃煙鬥，火苗燒到了他的臉。正在唱歌的孩子們聞到了毛發燃燒的味道，紛紛捂住了鼻子。

“別抽了，父親。”珍妮說。

“我可能不得不戒煙了。”安古斯揮手驅散眼前的濃煙。

海洋慢慢，慢慢，慢慢地吸收著大氣中的二氧化碳。

安古斯說：“我知道你們倆的尷尬處境。你們在想或許可以去另外一邊待一段時間？”

珍妮和帕普又一次臉紅了，不敢直視對方。安古斯用手肘頂了頂時間膜，像在試探嬰兒洗澡水的溫度。

地球大氣層冷卻了。颶風帶來的不是降雨，而是降雪。兩極結冰，向外部蔓延，冰川形成。在暴風雪的奮勇帶領下，它們開始延伸至赤道。

安古斯抽回手肘，伸直，用力地擦了擦。

“目前還不要回去，”他說，“那邊有點冷。”

冰川摧毀了一切：石塔上的石頭、艾登倉庫裏的破爛貨櫃、利迪家的殘垣斷牆、深藏其中的大篷車。

“你的出生地在哪兒？”他問帕普。

“離卡倫不遠，”帕普說，“在卡倫與利迪城堡之間的某個地方。”

“還記得是什麽樣的房子嗎？”安古斯問。

“古老的房子，”帕普說，“非常古老，石頭做的房子，不是磚瓦房。”

“嗯，”安古斯說，“還不夠詳細。”

冰川加速融化，衝刷走人類陸地上所有幻滅的希望和浮華，並將它們深埋海底。

“你媽媽長什麽樣？”安古斯問。

“她就在這裏，”帕普說，“在那邊。”他指向正在聽唐納爾演奏的人群。唐納爾在用他的老式手風琴演奏《吃毯子的奶牛》。

隨後，所有的海洋結冰了。

“紅色卷發女孩旁邊的那個女孩是我妹妹。”帕普說。

“哦，”安古斯說，“我看到她了。不，不是她。我絕對不會把我的孩子留給她。我以前從未見過她。”

在一段時間裏，地球變得很安靜，它被籠罩在冰雪中，隻有上帝和暴風雪能掠過它圓白的臉頰。

“不管怎樣，”安古斯繼續說道，“我想起來了，我的孩子是個女孩。”

地表之下，地殼發生變化，開始嘎吱作響。大陸板塊分裂，相互撞擊形成新的大陸。山脈直插雲霄。舊時人類城市留下的遺跡被磨成了沙砂，深埋在嶄新的土地中。

帕普和珍妮跳了起來擁抱彼此。

“幫我想想吧，”安古斯說，“我想知道她在哪兒。”

他起身出去尋找他的另一個女兒，隨手把點燃的煙鬥扔在了草地上。

珍妮再一次探了探時間膜。“還不行。”她對帕普說。

然後，地球再次變暖，就像它在漫長的曆史中無數次更迭一樣。普卡耐心地觀察著第一個生命跡象。那是海洋冰層下麵冬眠的微小生物。在變暖的海水中，它們開始繁殖、變異和進化。

安古斯·奧格尋找女兒時，一位名叫梅茲的仙女吸引了他的目光。同樣，梅茲也注意到了安古斯。肯定的是，空氣中彌漫著什麽。他穿過人群向她走去。

當基本的創造完成後，普卡變回了真身。海藻被扔上海灘，變成了最原始的陸地植物。在這隻山羊精靈的幫助下，它們變成了草類和豆類，然後變成灌木和其他樹木。隨著冰雪消退，它們蔓延至內陸，形成了森林和苔原，給每一塊陸地都披上了茂盛的植被。

不管空氣中彌漫的是什麽，它是會傳染的。在管弦樂隊裏，世人和仙人們紛紛組成伴侶。達格達喜笑顏開。

“是音樂，”他對著所有人說，“音樂把人們聚在一起。”他看著瞌睡蟲瑪姬，向她眨了眨眼睛。“對舞！”他對唐納爾吼叫著，“《麥克盧爾小姐裏爾舞曲》！”

普卡最愛的部分還沒到來。冷血的小東西爬出淺水灘，它們喜歡鰭下溫暖的沙子。普卡幫它們造好肺，讓它們可以呼吸，再引導它們走向內陸的草原和森林。它們需要一些厲害的器官，普卡幫它們裝上了鼻子、眼睛和爪子。等它們的基礎器官安全運轉後，普卡便離開了這裏。

這次的飛禽走獸比以往都造得好，體形沒有那麽大—之前他曾出過差錯，也吸取了教訓—甚至比地球母親所知的還要更加明亮和美麗。