慕容廆大怒，侵襲遼西，殺戮劫掠甚多。
司馬炎派遣幽州諸軍，討伐慕容廆，兩方在肥如（今河北盧龍縣北）作戰，慕容廆大敗。但慕容廆並沒有乖乖龜縮起來，自此之後，慕容廆劫掠昌黎，年年不斷。
又率領眾人討伐夫餘（扶餘國，今吉林雙城縣），夫餘王依慮，兵敗自殺了，慕容廆隨後破壞夫餘的國都，驅趕著萬人回來。
東夷校尉何龕，派遣督護賈沈，迎立依慮的兒子。慕容廆派遣將領孫丁，率領騎兵去邀請，看這陣勢，“邀請”也不是和善的，於是賈沈與孫丁大戰，斬殺了孫丁，夫餘國複國。
慕容廆與眾人謀劃了一番，覺得還是暫時投靠晉室比較合算，於是派遣使者，向晉室投降。所以說，什麽“修先君之怨”，都是為了試探晉室的借口吧。
晉武帝司馬炎很讚賞，授慕容廆為鮮卑都督。
宇文部和段部侵犯劫掠慕容部，慕容廆采取忍讓政策，言辭謙恭、禮物豐厚，來安撫他們。
後來，慕容廆遷徙到徒河（今遼寧錦州）的青山（今遼寧義縣）。過了幾年，又遷居到大棘城（今遼寧義縣西）。
宇文莫廆派遣他的弟弟宇文屈雲，侵襲慕容部的邊城，宇文部的別部將領素延，攻掠諸郡。
慕容廆親自出擊素延，將其打敗。素延怒，率領十萬人圍棘城，慕容廆出城攻打，素延又被殺的大敗。
之後，慕容廆自稱鮮卑大單於。
遼東太守龐本，因私怨殺了東夷校尉李臻。
邊塞的鮮卑族素連、木津，借口為李臻報仇，攻陷多縣，殺掠民眾。
慕容廆前往討伐，並斬殺了素連、木津，兩部的人馬全部向慕容廆投降，慕容廆將其遷徙到了棘城，建立遼東郡而歸。
晉湣帝司馬鄴，在建興年間，派遣使者，封慕容廆為昌黎、遼東兩地的國公。
慕容氏因為這一係列的事情，壯大啦！
拓跋氏之初，是匈奴敗亡後，北方鮮卑的南遷徙者，之後得誌，便造作出先祖之事，來欺瞞眾人，史事的真相被他們蒙蔽久已，但從他們造作的言語中深思，其中的真跡，尚可窺得一斑。
哎呀哎呀，呂先生對“五胡十六國”時期的各胡人，意見不是一般的大啊，整個《兩晉南北朝史》中，對胡人的貶損之處頗多。
不過，不得不承認，這些“毒舌語”，或許也確實是事實的一部分。
《魏書.序紀》曰：
昔日黃帝時，有二十五個兒子，一些分封在了中原的諸侯國，一些則外封到了邊遠地區。
昌意是最小的兒子，被封到了北土，國境內有座名為大鮮卑的山，因此以該名為稱號。
他的後世為君長，統領北方之地的北麵，廣大空曠的野地，已畜牧、遷徙、狩獵為業，淳樸為習俗，以簡易為變化。沒有文字，用刻木、結繩來記事，猶如史官的紀錄。
黃帝授予他土德王4，根據北俗，稱土為托，後為跋，所以，以此為氏。
在堯統治時入仕，驅逐女魃到弱水之北，民眾依賴他的功勳，受到了舜帝的嘉獎，命名為田祖。
累積六十七世，到了成皇帝拓跋毛，他聰明且有武略，受遠近都推崇。統國三十六，大姓有九十九個，威振北方，沒有不服從的。
之後是節皇帝拓跋貸、莊皇帝拓跋觀、明皇帝拓跋樓、安皇帝拓跋越。
安皇帝崩後，宣皇帝拓跋推寅時，到了後漢/東漢初年，開始向南遷徙，南遷到一大澤，方圓千餘裏，這片土地都是昏黑的泥沼，準備繼續南遷，但還未行動時，便崩了。
之後是景皇帝拓跋利、元皇帝拓跋俟、和皇帝拓跋肆、定皇帝拓跋機、僖皇帝拓跋蓋、威皇帝拓跋儈。
拓跋儈後是獻皇帝拓跋隣，這時有位神人對拓跋隣說：
“此地太過偏遠，不足以建立國都，應該繼續遷徙，尋找居住地。”
拓跋隣此時已經衰老，這麽艱巨的任務，已經不是他這個年齡能背的起的，於是傳位給兒子聖武皇帝拓跋詰汾，命他南遷，尋找居所。
但，山穀高深，要經曆九難八阻，詰汾想停止。
這時有神獸出現，身形像馬，聲音卻像牛，在前麵行走作為引導，經過數年才走出去，開始居住在匈奴的故地。
初到此地時，拓跋詰汾曾率領幾萬騎兵，在山澤中打獵，忽然看到一輛有屏蔽的車子，從天而降，到了地麵，見到一位美麗的婦人，有很多的侍衛。
拓跋詰汾詫異地向她尋問。
她美女答曰：
“我是天女，受命來與你成為伴偶。”
這麽個美女在眼前，能真正坐懷不亂的有幾人？當即便一同就寢。
天亮後，天女請求返回，好言安撫鬧情緒的拓跋詰汾：
“明年這個時候，我們還會在這個地方相見的。”
畢竟人家是天女，拓跋詰汾鬧鬧情緒，也不敢真把人家給扣住，所以，天女說完後便與詰汾分別，離去時如風雨般急速。
第二年，拓跋詰汾迫不及待的到這個地方，剛到手的媳婦，還沒捂熱乎呢，就走了，詰汾當然著急，到來後，果然又同天女相見。
天女把所生的男兒交給拓跋詰汾：
“這是您的兒子，望善加哺育，子孫相傳，會世世代代做帝王。”
詰汾還沒來及高興呢，天女說完又走了，這一別再未出現。
這個孩子就是始祖神元皇帝拓跋力微。
當時人有諺語，曰：
“詰汾皇帝沒有婦家，力微皇帝沒有舅家。”
這造作之詞，編纂的也挺美，再說，作為一個傳世一百四十八年的王朝，給自己杜撰一個牛哄哄的祖先，對後世也沒什麽影響，而且從這些說詞中，也可看出其對漢文化的崇敬，大可不必太較真兒。
如果真較起真兒來，是不是也得把炎帝、黃帝翻出來較較真兒？那還有完沒。
繼位初，拓跋部所屬的西部鮮卑內亂，部眾離散，因此力微投靠沒鹿回部的大人竇賓。後與竇賓一起攻打西部，但兵敗，且竇賓失去了馬，隻能步行。
拓跋力微派人，將自己所騎乘的馬給竇賓。
竇賓回來後，命人尋找給他馬的人，要給予重賞，力微卻裝傻，沒有言語。
漸漸的，竇賓知道是力微，很是吃驚，要分一半的國家給力微，力微堅決不受，於是將自己的愛女嫁給力微。
竇賓仍想著報恩，於是固執的詢問力微的願望，於是力微請求能同意他率領部眾，北居長川，竇賓同意了。
經過十數年後，因治理有方，很多舊部民都來投靠、依附。
竇賓臨終前，告誡兩個兒子，不可對力微無禮，但兩個兒子沒有聽，密謀要反叛力微，被力微得知後，召來KO掉了，吞並他們的部眾，各部大人都服從力微。
覺得事實應該不是這樣的吧，恐怕當時力微的勢力已經不小，不是竇賓能輕易撼動的，竇賓臨終前告誡兩兒子，也是不想他們做傻事。
之後對力微的陰謀，要不，就是竇賓的兩個兒子，想吞了力微的部眾，要不，就是力微趁竇賓去世之機，吞了竇賓的部眾，然後，被史官們給美化了。
權利之爭也不過如此，即使不明說，其中的貓膩也能猜到七七八八。
之後，拓跋力微遷到定襄（在今內蒙和林格爾境內）的盛樂（今內蒙和林格爾境內）居住。
同年四月祭天，各部大人都來助祭，隻有白部大人遲疑還處在觀望中，沒有到來，於是拓跋力微征討並斬殺了他，從此遠近恭敬，無不震動懾服。