大業十四年秋天，從東都戰場上敗逃、退守魏縣的宇文化及遭遇了第三次未遂兵變。
宇文化及百思不解：為什麽這該死的兵變老是像噩夢一樣纏著他不放？！
還好他的警惕性一直很高，軍中遍布耳目，所以總能在兵變的前一刻得到消息。
這一次造反的人，是他的心腹張愷。宇文化及得到密報後，很快逮捕了張愷，連同他的一幹黨羽全部誅殺。
雖然每一次都能化險為夷，可宇文化及的心情還是一天比一天鬱悶。
因為，從江都帶出來的十幾萬軍隊死的死、逃的逃，已經所剩無幾了；而且北麵有勢力強大的竇建德，南麵有驍勇善戰的徐世勣，他們宇文兄弟隻能龜縮在這魏縣一隅，眼見局麵日蹙，卻無計可施。
鬱悶而無所事事的日子裏，宇文兄弟隻好整天借酒澆愁。每次喝醉，宇文化及就會瞪著一雙血紅的眼睛對宇文智及說：“幹這樁事，起初我並不知情，都是你的安排，強迫我當老大。現在可倒好，幹什麽都不成，兵馬一天天逃散，還背上一個弑君的惡名，為天下所不容，眼看就要被滅族了，都是你小子惹的禍！”說完與兩個兒子抱頭痛哭。
宇文智及一聽就跳了起來，怒氣衝天地說：“當初事情順利的時候，你怎麽不說這種話？現在要壞事了，就把屎盆子都扣到我頭上！你幹嘛不幹脆殺了我，去投降竇建德？！”在魏縣的這些日子，宇文兄弟就這樣抱著酒壇子終日對罵，除此之外什麽也幹不了。
部眾不斷有人逃亡。眼看自己的末日即將降臨，宇文化及仰天長歎：“人生固有一死，難道我就不能當一天皇帝？！”過把癮就死！宇文化及豁出去了。
這一年九月末，宇文化及強迫傀儡皇帝楊浩喝下了一杯鴆酒，然後登基稱帝，國號為許，改元天壽，同時設立文武百官。
李密剛剛進入潼關，李淵派出的使者就絡繹不絕地前來迎接。李密大喜，對左右說：“我擁眾百萬，一朝解甲歸唐，山東數百座城池知我在此，一旦遣使招之，必定紛紛來歸。我之功勞，比之東漢竇融（公元29年以河西之地歸附劉秀，曆任冀州牧、大司空等職）亦不算小，豈能不給我一個宰相當當！”十月八日，李密率部抵達長安。
然而，李密並沒有看到期待中的盛大歡迎儀式。非但如此，負責接待的部門對他們也相當冷淡，所提供的食宿條件也不好，有些士卒甚至整天吃不上飯。
連飯都吃不飽，還侈談什麽富貴？！將士們大為惱火，滿腹怨言。
更讓李密感到失望和憤怒的是，幾天後李淵雖然授予了他上柱國和邢國公的爵銜，可卻莫名其妙地給了他一個“光祿卿”的職務。所謂光祿卿，說好聽點叫宮廷膳食部長，說難聽點就是管食堂的。
既然是管食堂的，朝廷的文武百官當然沒人拿正眼瞧他，某些高官甚至還向他索賄。李密的氣真是不打一處來。
不過，李淵至少在表麵上對他還是挺親熱的，每次見麵都笑臉相迎，嘴裏總是老弟長老弟短的，而且還親自做媒，把他的表妹獨孤後嫁給了李密。
李密就這麽不情不願地當上了管理食堂的光祿卿，硬著頭皮把這個素不相識的獨孤後娶過了門。可他每天都會無數次地告訴自己——這裏不是我的歸宿。
但是，究竟哪裏才是自己的歸宿？李密感到無比茫然。
李密當了一個多月的光祿卿，感覺自己的人生很失敗。想自己好歹也是牛角掛過書、瓦崗稱過孤的，論學識，論事功，這李唐朝廷的袞袞諸公能有幾個出其右者？可如今卻淪落到替人置辦酒菜的地步，真是衰透了。
幾天前，朝廷舉辦了一場大型宴會，李密職責所在，不得不忙裏忙外地張羅。那幾天李密心頭的怒火真是竄得比禦膳房炒菜的爐火還高。
宴會散後，李密跟王伯當大發牢騷。當時王伯當已經被任命為左武衛大將軍，可他對這個職務同樣也不滿意，於是慫恿李密說：“天下事都在您的掌握之中。而今東海公徐世勣在黎陽，襄陽公張善相在羅口（今河南鞏縣西南），河南兵馬猶在，何苦再呆在這裏？”李密遂下定決心叛唐，離開長安再展宏圖。他向李淵上奏說：“臣虛蒙榮寵，安坐京師，無所報效；山東豪傑多為臣之舊部，請讓臣前往收撫。憑借我大唐國威，取王世充就像從地上拾一根草！”李淵也正有此意，當即首肯，但是群臣卻紛紛勸諫說：“李密性情狡猾，很容易謀反，如今派他前往，就像投魚入水、縱虎歸山，肯定是不會回來了！”李淵笑著說：“帝王自有天命，非小子所能取。縱使他叛我而去，也不過像‘篙箭射入篙草’（隋唐民諺，指無用的篙草製成有用的箭，但沒入草中複歸無用）。更何況，讓他和王世充鷸蚌相爭，我們正可坐收漁翁之利。”十二月一日，李淵親自設宴為李密等人餞行。同行的人有李密原來的幕僚賈閏甫。李淵把他們親切地叫到身邊來坐，還給他們夾菜，向他們敬酒，說：“我們三人同飲此杯，以明同心。希望你們好好建立功名，不辜負朕之期望。大丈夫一言既出，千金不換。確實有人堅決反對讓老弟前往，可朕以一顆赤心對待老弟，任何人都無法挑撥離間！”李密和賈閏甫叩頭拜謝。李淵隨即又命王伯當擔任李密副手，一同啟程。
李淵雖然在群臣和李密麵前表現得很坦然，可實際上他也是有顧慮的。
李密畢竟不是一支篙箭那麽簡單。
這個年輕人雖然自負，可他的自負不是沒有緣由的。瓦崗過去隻是一座名不見經傳的山寨，隻是由一群不相統屬的盜匪雜糅而成的變民武裝，可在他手裏卻迅速崛起，變成了一支戰鬥力異常強大的割據政權，讓東都朝廷和隋朝軍隊焦頭爛額，李密也因而一度成為四方群雄共推的“盟主”。雖然這個稱號水份不小，但不可否認，李密確實是一個兼具文韜武略的人才，也的確具有睥睨世人的資本。把這樣一個人重新放回關東，固然顯示了李淵作為一個聖明君主的大度和自信，但是這麽做就沒有一點風險嗎？李淵難道不擔心李密東山再起、死灰複燃嗎？
不，李淵承認這麽做是有風險的，而且風險還不小。
但是，在沒有明顯證據表明李密確有複叛之心的情況下，李淵也隻能暫時表現出他寬容大度和用人不疑的一麵。當然，與此同時李淵也進行了防範。他沒有讓李密把瓦崗舊部悉數帶走，而是命他把一半部眾留在了華州（今陝西華縣），隻帶另一半部眾出關。
在隨同李密出關的部眾中，有一個人感到了強烈的不安。
這個人叫張寶德，是李密麾下的長史。
他之所以內心恐慌，是因為他料定李密此行必叛。而他現在已經一意歸唐，再也不願當一個四處流亡的草寇了，更不想在李密敗亡的時候跟著他一塊遭殃。所以張寶德迅速給李淵呈遞了一封親啟密奏，列舉了很多理由，揭露了許多內情，其結論隻有一個——李密必叛。
看著這封密奏，李淵後悔了。
他承認，群臣說的沒錯，這的確是在放虎歸山，很可能後患無窮。
但是李密早已走出潼關了。怎麽辦？
李淵的第一反應就是把李密招回來，可又擔心會把他提前逼反。考慮再三，李淵隻好頒了一道慰勞李密的詔書，命他暫且回京，再接受一個任務；讓他的部眾緩慢前行，等李密接受了任務再趕上去和部眾會合。
然而，李淵的這招緩兵之計騙不了李密。
此刻的李密已經走到了稠桑（今河南靈寶市北）。他接到詔書後，發出一聲冷笑，對賈閏甫說：“詔書遣我出關，無端又命我回去。李淵自己都說過，有人堅決反對我出關。看來他已經聽信挑唆之言了，我現在要是回去，絕對難逃一死，不如先就近攻破桃林縣（今河南靈寶市東北），收其士兵和糧草，北渡黃河。等消息傳到唐軍駐守的熊州（隋宜陽郡，今河南宜陽縣西），我們早已遠走高飛。隻要能進入黎陽，大事必成，不知你意下如何？”賈閏甫看著李密，忽然產生了一種不祥的預感。
他預感到李密的敗亡就在眼前。
賈閏甫說：“皇上的姓名與圖讖相應，天下終當一統。明公既已歸附，豈能再生二心？況且，史萬寶和任瑰等將軍就駐守在熊州和榖州（隋新安郡，今河南新安縣），我們早上發動，他們大軍晚上就到。即便攻克桃林縣，軍隊豈能一時集結？一旦被宣布為叛逆，還有誰願意接納？為明公計，不如暫且接受詔命，以表明絕無異誌，如此一來，挑唆之言自會平息。前往山東之事，應當從長計議。”李密勃然大怒：“李唐朝廷根本沒有重用我之意，我豈能忍受！至於說圖讖，我和李淵應驗的機會一樣大。如今他不殺我，讓我東行，這足以證明王者不死！縱使唐朝據有關中，山東終歸我有，此乃上天所賜，我為何不取？反而要自縛雙手去投降別人？你是我的心腹，竟然會有這種想法，如果不能跟我一條心，我隻好殺了你再走！”賈閏甫當即淚下，哽咽著說：“明公雖應圖讖，然時局已非同往日。今海內分崩，強者為雄，明公正在流亡，誰肯聽從？況且自從誅殺翟讓以來，人人都說明公棄恩忘本，今日誰肯將手中軍隊再交與您？他們擔心被您奪走兵權，勢必爭相抗拒，一旦失勢，豈有容身之地？若非身受重恩之人，誰肯像我這樣直言不諱？願明公熟思之，隻恐大福不再。隻要您有立足之地，閏甫又何惜一死！”賈閏甫的話其實句句是忠言，對形勢的判斷也不可謂不準確。
然而，此刻的李密已經是一個輸紅了眼的賭徒。他隻想孤注一擲，把所有的本撈回來。
“唰”的一聲，李密再次抽出了佩刀。
這次李密不是把刀揮向自己，而是揮向了賈閏甫。
又有人迅速抱住李密，還是那個王伯當。
在王伯當的苦苦求情之下，李密放過了賈閏甫。當天，賈閏甫便逃往唐軍駐守的熊州。王伯當也認為賈閏甫的分析有道理，所以極力勸阻李密。可李密什麽話也聽不進去。王伯當最後隻說了一句：“義士之誌，不因生死存亡而改變。公必不聽，伯當自應與公同死！隻恐吾之一死無益於公。”李密什麽話也沒說，隨後就砍殺了李淵派來的傳詔使者。
而他的悲劇也就此注定。
武德元年十二月三十日。舊的一年即將過去，新的一年即將開始。
這一年裏發生了太多事情。其中最重要的，莫過於隋煬帝楊廣的死亡與大唐王朝的誕生。而在這一年的最後時刻，又會發生什麽？
李密很快就會告訴我們答案。
這一天淩晨時分，李密派人通知桃林縣令，說他接到皇帝詔書，準備暫返京師，請允許讓他的家屬在縣府暫住數日。桃林縣令當然表示歡迎。李密隨即挑選了數十名麾下勇士，讓他們換上女人衣服，頭蒙麵紗，刀藏裙下，詐稱妻妾，隨同李密進入縣府（楊諒也用過這一招）。片刻後，李密帶領他們突然殺出，占據了縣城，然後裹挾當地士兵，直奔熊耳山，沿險要道路向東進發；同時派快馬飛報他的舊部、時任伊州（今河南汝州市）刺史的張善相，命他出兵接應。
駐守熊州的唐右翊衛將軍史萬寶對副手盛彥師說：“李密，驍勇之賊也，又有王伯當輔佐，而今決意叛變，其勢恐怕難以抵擋。”盛彥師笑著說：“請給我幾千人馬，一定砍下他的人頭。”史萬寶問：“你有何計？”盛彥師再次狡黠地一笑：“兵不厭詐，恕在下無可奉告。”隨後，盛彥師率部趕在李密之前進抵熊耳山南麓，立刻封鎖要道，命弓箭手埋伏在兩側高地，步兵埋伏在山澗之中，下令說：“等賊人走到一半，同時發起攻擊。”有部將問：“聽說李密要東奔洛陽，將軍卻進入深山，這是為何？”盛彥師胸有成竹地說：“李密聲稱要去洛陽，實際上是打算出人不意直奔伊州，投奔張善相。如果讓賊人先行一步進入穀口、而我軍從後麵追擊的話，山路險窄，我們難以進攻，他隻要派一名部將殿後，就能擋住我們而從容逃脫。現在我們先占領了穀口，必定能將其手到擒來。”李密率眾馬不停蹄地奔至熊耳山時，自認為已經脫離了危險，遂放慢速度，緩緩穿越山穀，剛好進入了盛彥師的伏擊圈。盛彥師占據有利地形突然發動攻擊，將他們攔腰截斷。李密部眾首尾不能相顧，頓時潰散，密密麻麻的唐兵向李密圍了上去。
一個曾經馳騁中原、號令四方的英雄，終於走到了人生的最後一步。
李密仰望蒼穹，泫然淚下。
唐兵舉起了刀。一道寒光閃過，李密的頭顱飛離了肩膀。
李密死時，年三十七。王伯當自始至終都站在李密身邊，遂一同被殺。數日後，二人首級傳至長安。
對李淵來說，這無異於一份新年賀禮——在王朝建立的第一個新年收到的第一份賀禮。
李淵很快就把這份賀禮轉送給了一個人：徐世勣。
嚴格來講，此時的徐世勣已經不姓徐了。因為早在一個多月前，李淵就已經把皇姓賜給了他。當時，李密入關歸唐，徐世勣仍然據有李密舊地，卻沒有歸屬，而且他也沒有自立的打算。隨同李密歸唐的魏徵由於不被李淵重視，就毛遂自薦，願意代表朝廷前去招撫徐世勣。李淵遂派他前往黎陽勸降徐世勣。
徐世勣馬上就同意了。可是，他的歸附方式卻與眾不同。他對長史郭孝恪說：“這裏的民眾和土地都歸魏公所有，如果以我自己的名義獻給唐朝，就等於是利用主公之敗，邀取自己的功勞和富貴，對此我深以為恥。所以，我決定把屬下的郡縣、戶口、軍隊、馬匹的數目開列一張清單，交給魏公，由他自己呈獻。”隨後，徐世勣便派遣郭孝恪攜帶這份清單前往長安。
李淵聽說徐世勣的歸降使者已經入朝，但卻無奏表呈給朝廷，隻有一封信函呈給李密，他大為奇怪，遂召見郭孝恪。郭孝恪將徐世勣的本意作了說明，李淵聽完後大為讚歎，說：“徐世勣不背德，不邀功，真純臣也！”當即將皇姓賜予徐世勣。
此刻，當李世勣看到長安使者送來的那顆頭顱時，悲痛便不可抑製地向他襲來。
李世勣麵向北方，長時間地叩拜慟哭，最後上疏朝廷，請求將李密的屍首與屍身合成一處安葬。李淵隨即命人把李密的屍體運到了黎陽。李世勣及其部眾全部換上喪服，以君臣之禮為李密舉行了一個隆重的出殯儀式，把他安葬在了黎陽山（今河南浚縣東南大伾山）的南麓。
誠如李淵所言，李世勣不愧是一個純臣。
可就是這樣的純臣，卻始終得不到李密的信任。即便是在兵敗邙山走投無路的時候，李密寧可歸降唐朝也不敢投奔黎陽，這不能不說是一個重大的失策，也不能不說是一個莫大的遺憾。如果他當時不計前嫌，能夠前往黎陽，與李世勣坦誠相待、和衷共濟，那麽大事或許仍有可為。就算最終不能戰勝李淵，起碼不會這麽快就敗亡；就算最終一樣要出局，也不至於因“降而複叛”而受人指摘，玷汙了一世英名。
但是曆史沒有如果，曆史隻有結果。
當公元619年的陽光照臨大地的時候，李密的墳頭很快長出了離離青草。