且說這魏征本是河北巨鹿曲城人，他的父親在北齊時曾經擔任過長留縣令，雖是小官，但畢竟是書香門第，隻可惜他的父母死得早，也沒有留下什麽遺產，所以家裏窮得很。
魏征這個人雖然貧窮，但誌向遠大，很有抱負，他最喜歡的是讀書，天文地理、經史子集無一不通，文韜武略更是少有人匹敵，但遭逢亂世，他又有驚人的洞察力，看楊堅和楊廣父子的作為，就預知天下必將大亂，英雄要待時而動，擇主而侍，他自己又不會做生意，到官府裏溜須拍馬，混個小吏做做，他更是不屑，於是就出家當了道士，勉強填飽肚子，專心讀書，研究天下大勢。
武陽郡丞元寶藏有一次到魏征所在的道觀遊玩，偶然見到魏征，雙方聊了一會兒，知道魏征有非凡的能力，恰好元寶藏想要響應李密，就邀請魏征加盟。魏征也知道李密的經曆，知道這是個大英雄，他也想趁勢結識李密，於是就答應了元寶藏，做了他的典書記，所有的公文都由魏征辦理。
魏征這樣就隨元寶藏一同上了瓦崗山，歸附了李密。李密最初並不認識魏征，但他從元寶藏上報的公文中，猜測元寶藏身邊一定有高人，就打聽公文是何人所為，一問才知道是一個叫魏征的，連忙召見，於是兩人一見傾心，李密就把魏征留在自己身邊，擔任參謀的職務。
魏征看李密這麽看重自己，就把自己對天下形勢的看法和分析，寫成了十篇奏折，上書李密，對怎樣發展，怎樣壯大，怎樣角逐天下，都有鞭辟入裏的分析和獨樹一幟的見解，李密讀後，不住的稱讚，但李密這個時候顯示了自己的局限性，他是個見事不深的人，缺乏高瞻遠矚的眼光，所以對魏征的建議，竟然束之高閣，魏征由此知道，李密也成不了大器，於是鬱鬱寡歡。此時恰好李勣已經攻占隋朝最重要的戰略要地黎陽，繳獲大批戰略物資，並開倉放糧，賑濟遠近的老百姓，魏征知道他是個了不起的英雄，日後前途相當遠大，於是就非常想接納他，於是就向李密提出，去黎陽幫助李勣放糧。
魏征和李勣早就認識，但因為沒有在一起工作過，所以隻是泛泛之交，這一次二人共事，朝夕相處了一段時間，無話不談，共論天下大勢，相互之間有個更深的了解，兩人是越說越投機，成了一對交情很深的好兄弟。
魏征這個大知識分子，原來並不為人所看重，通過李勣的介紹，他的才華逐漸為眾人所服，因此魏征得以和李密帳下的著名將軍秦叔寶、程咬金也成為好朋友。
那秦叔寶原來是隋軍將領來護兒手下的士兵，鎮守山東，因為作戰勇敢，武藝高強，凡戰則衝鋒陷陣，屢建奇功，被一級一級提拔為軍官，後來到了張須陀手下，參加對瓦崗山的征討。張須陀被殺後，帶領部隊不得已投降，上了瓦崗山。
那程咬金本是個團練出身，遭逢亂世，在家鄉帶領幾百人馬，保境安民，看李密的勢力越來越大，自己的人馬實在不足以保境安民，於是就上山歸附了李密。李密手下有這麽一大幫文臣武將，更是如虎添翼，聲勢浩大，不可一世。
翟讓看到李密如今這樣風光，原來不過是自己手下的一個馬仔，心裏就很有些失落感，他這個人啊，就是不明白一個道理，此一時彼一時也，到什麽山唱什麽歌，當初既然選擇了退出，把第一把手的位子讓給了李密，就要為自己的承諾負責，不能首鼠兩端，看別人比自己風光了，心裏就受不了。
翟讓畢竟是修養不夠，言談舉止之間，就有些對老大李密不恭，況且瓦崗山上他還有一幫自己的弟兄，是他的鐵杆，這樣就對李密構成了威脅。李密是何等聰明人哪，現在手下又指揮了近二十萬人馬，自然不會聽任他翟讓再出來攪局，於是不動聲色地就安排了局子，在一次請翟讓赴宴的時候，埋伏了刀斧手，一聲號令，伏兵盡出，當場把翟讓和手下的親兵剁成了肉泥。接著是大清洗，凡是和翟讓關係親密的，統統被剪除。
李勣本來也是跟著翟讓一起來的，他在逃跑時被士兵砍傷了脖子，不是王伯當及時出麵製止，估計已經被砍成了肉泥。
李勣傷勢很重，王伯當佩服李勣是個英雄，就在李密麵前為他說情，讓李密放過他，今後或許有大用。
李密點了點頭，當場衝李勣說：“兄弟，你沒事，我一向就很敬重你，你是第一個擁戴我當老大的，這個情誼我不能不還。今後我們還要勠力同心打天下呢！”
李密立即命令手下把李勣抬到自己的住處，安排醫生為他療傷，李密親自伺候他吃藥，李勣很是感激，從此視李密為主子，死心塌地地跟了李密。