羅虎的消失使新溪河浮屍案又成了懸案，這使葉超感到壓力山大，這麽一個簡單的案件都破不了，在社會上影響巨大。
其實這個案件也是許世賢親手布置的，他要達到兩個目的，一是要教訓那些敢於揭發他的人，殺雞儆猴。黃搏在他的賭場借了10萬元不還，還舉報他，讓他損失慘重，他一直耿耿於懷，當羅虎向他報告說發現了黃搏，他毫不猶豫的指揮羅虎把黃搏做掉，並拋屍一個顯眼的地方，讓人們知道這就是寫舉報信的下場。當羅虎得手後許世賢立即派自己的保鏢把他偷渡到暹羅國，還把羅虎的手機銷毀，讓中國公安用高科技手段也無法找到羅虎，給葉超增加破案難度。轉移他的破案方向。
許世賢把羅虎偷渡到暹羅國後就與何佳通了電話，得知劉保安已經製止葉超到暹羅國抓捕和引渡他了。於是他離開了金三角，在清泰許氏大酒店住了幾天後就悄悄潛回曼海市鱷魚湖湖心小島。
許世賢回到鱷魚湖小島上的別墅裏心情好多了，不過他還是懷念在江灣市五洲集團公司當董事長的日子。有權有錢，受人尊敬，特別是還有何佳這樣絕色美女陪伴。隻可惜出了幾個小案子，本來花點錢就可以擺平的，人家公安局長都沒當回事，可是葉超這個小民警卻抓住不放。要拘捕他，他逃回暹羅國還要引渡他，到金三角追捕他，搞得他不得安寧，因此他恨死葉超了。他想自己要想重返中國，必須清除葉超，他和心腹保鏢許忠密商。
許忠說：“要暗殺葉超的風險太大，現在葉超辦的案件都是與黑鱷幫有關的，如果他被人暗殺，第一個懷疑對象就是我們黑鱷幫。還有要暗殺葉超談何容易，他是有名的偵探，會武功，警惕性高，暗殺成功率極低。”
許世賢說：“不殺葉超這口氣難消啊。”
許忠說：“那我們就做好準備，上次葉超來鱷魚湖拜訪您時，您試過他們的功夫，不僅葉超厲害，他身邊兩個人也很厲害，目前我們幫裏的人不是他們的對手，所以我們要招聘一些武者培訓，做好準備，萬一葉超再來鱷魚湖鬧事，就把們扔進湖裏養鱷魚。”
許世賢說：“這個我知道，可是沒有發現有真本事的武者。現在人們都不練武啦。”
許忠說：“有的，常言道高手在民間，隻是我們沒有發現。現在正是旅遊旺季，我們以吸引遊客為名，在鱷魚湖搞一次比武競賽 ，對優勝者給予獎勵。從而發現真正的武者。
許世賢認為許忠的建設好，黑鱷幫已經3年沒有擴充人員，利用比武發現幾個功底好的武者擴充到黑鱷幫。許世賢考慮國際刑警正在要抓捕和引渡他，不易公開露麵，於是委托許忠為比武大賽總指揮，在前台指揮。自己在後台建一間暗室，觀察比武的情況，挑選入幫人才。為遮人耳目，比武大賽以鱷魚湖遊樂場的名義舉辦。
黑鱷幫要舉行比武大賽消息通過電視廣告迅速傳遍暹羅國，引起全國武林人士的極大興趣，聚集了幾百名武林高手，一個個摩拳擦掌，希望技抜頭籌。同時也引起暹羅國各大黑惡勢力及各大家族勢力的注意，知道這是黑鱷幫在招攬人才，擴充勢力。都準備派人觀戰。
清泰市中資乳膠公司的總經理蘇波一直在關注黑鱷幫的情況，他讓保安部經理安他在黑鱷幫裏收買了內線，得知許世賢要舉行比武大賽擴充實力的消息後，告訴了國內的葉超。葉超很想派人去觀看比賽，以了解黑鱷幫的實力，為抓捕許世賢做好準備，但局長劉保安以工作忙警力緊張而拒絕了。葉超隻好請求蘇波派一個可靠之人觀看並秘密錄下視頻，蘇波就讓安他負責這件事。
經過半個月的準備，黑鱷幫的比武大賽開瑒了，許忠在遊樂場鬥鰐表演場內搭了一個比武台，遊客看鬥鱷表演前先看比武表演。暹羅國曾是中國的藩屬國，加上華僑多，所以國民大都習中國武術，因此比武都是以中國武術為主，分為徒手格鬥、冷兵器格鬥，還有鬥鱷，射擊等項目。以打擂的方式進行，簽生死書。獎勵豐厚。因此比武激烈。
共400多名練武者報名參加比賽，第一輪初賽淘汰了200人，第二輪複賽又淘汰100人，第三輪決賽又淘汰50人。許世賢看了剰下的50人，覺得個個身高體健，武功基礎不錯，準備全部招入黑鱷幫，但有10人因黑鰐幫名聲不好，不願參加黑鱷幫，領了獎金就走了。
許世賢把這40人招為幫會成員進行培養，並從這40人中挑選10名頂尖高手做為自己的保鏢。這10名頂尖高手是，拳擊高手鄭昊，氣功高手關鋒，輕功高手秦漢，暗器高手楊洋，大刀手奈溫，三節棍高手維信，神腿吳海，鐵頭功科特，神偷謝新，快槍手曼穀。
安他把比武的視頻每天都發給蘇波，蘇波又轉發給葉超，因此葉超對黑鱷幫比賽情況，招收的成員及10大高手都清清楚楚。
葉超一方麵觀察許世賢的動向，一方麵組織破案。現在黃搏案的偵破對他的壓力很大，省打黑巡視組閔江認為黃搏是實名舉報者，如今被殺，閔江要求盡快破案。葉超組織幾個老刑警分析案情，老刑警侯健說：“既然羅虎失蹤了，這條線索斷了，我們可以尋找新的線索。我估計殺死黃搏不可能隻有羅虎一人，可能還有幫凶。至今我們還沒有找到殺害黃博的第一現場，可以從這方麵入手，說不定能找到殺害黃搏的幫凶。”
葉超認為侯健說得有道理，於是暫時放棄尋找羅虎，開始尋找其他線索。
黃搏的兒子黃春和他的媽媽住在一起，傍晚時分，葉超等黃春放學回家後就和胡海去看望他，葉超給黃春買了一份肯德基套餐，胡海給黃春買了一雙運動鞋。葉超和黃春聊了一些他父親黃搏的情況，得知黃搏有一個姑姑叫黃阿蘭，是一個孤寡老人，80多歲了，沒有退休金，靠低保的幾百元度日，黃搏雖然賭搏，但遵老愛幼，對他的姑姑挺照顧的，每次回江灣市給兒子送生活費都會去看姑姑，順便送一點錢給姑姑。葉超心想，黃搏的姑姑也許知道一些情況吧，於是決定去走訪一下黃阿蘭。
葉超和胡海來到黃阿蘭的家，老人身體健康，耳聰目明，十分健談， 老人還不知道黃搏被人殺死。他對黃搏稱讚不已，說他有孝心，很關心她，經常來看她。葉超問黃搏最近什麽時候來過，走的時候說了什麽。老人說有幾天了，具體那一天記不清楚，黃搏說最近可能沒時間來看她了，以後會叫他兒子黃春來看她。那天他走得很急，剛走到門口就碰兩個人來找他，好像是兩個經理，因為我聽黃搏說牛經理羅經理別追得那麽急，我正在賺錢還你們，話還沒有說完，就見他們一左一右挾著黃搏的胳膊帶走了。黃搏回過頭來看了一眼，什麽也沒有說就跟著他們走了。
葉超覺得這條線索很重要，葉超和胡海分析，黃搏見到有兩個男人來找他，自知難逃魔掌，當著姑姑的麵叫羅經理牛經理，是為自己萬一遭到不測後為公安破案留下線索，這羅經理自然是五洲娛樂城保安部的副經理羅虎。至於這個牛經理又會是誰呢。據他掌握五洲娛樂城迷夢酒吧的經理就姓牛，名牛歡，不過這個人平時很老實，戴著一副金邊眼鏡，看起來很斯文的，也沒有前科和黑社會背景。酒吧的經營也沒有違規，但這是表麵現象，現在黃阿蘭老人說的牛經理可能就是他。
為了慎重起見，葉超叫胡海化妝成喝酒的，到酒吧喝酒，順便拍了酒吧牛經理的相片，兩人拿著牛歡和羅虎的相片給黃阿蘭辯認，黃阿蘭說就是他們。
葉超認為牛歡有作參與殺害黃搏的重大嫌疑，胡海說牛歡看樣子文質彬彬，又沒有黑社會背景，黃搏的案發後羅虎失蹤而他像沒事一樣，因此不能僅憑他和羅虎去找過黃搏就斷定他是幫凶，因此建議先對牛歡調查一下再說。葉超認為胡海說得有道理。因此隻對牛歡采取暗中監控和調查。
調查發現牛歡確實沒有黑社會背景，而且還是一個財經大學畢業的高材生，畢業後應聘到江灣市經濟開發區酒品進出口有限公司當會計，因貪汙挪用公款炒股被公司開除。於是利用炒股賺的錢開了一家酒吧，本來經營得還不錯，因為一個偶然機會被朋友帶到五洲娛樂城地下按摩室，被按摩小姐拉下了水，學會了吸毒，成了一個癮君子，沒多久就把自己的酒吧吸光了。因為吸毒認識了原五洲娛樂城的總經理萬如生，把他招聘到五洲娛樂城迷夢酒吧當經理，可是酒吧經理的那點工資那夠毒資，於是開始販賣毒品，以販養吸。
牛歡知道來酒吧消費的人大都是經濟基礎較好的，牛歡通過帶他們到地下按摩室按摩，把他們拉下水，向他們蔸售毒品。
葉超通過調查發現五洲娛樂城的迷夢酒吧實際上已成為個吸毒販毒的場所。物以類聚人以群分，牛歡自然和羅虎這些黑社會人員走到一起。隻是他是有文化的人善於偽裝罷了。
掌握這些情況後，葉超決定找機會拘傳牛歡。剛好這時五洲娛樂城述夢酒吧有幾個青年醉酒後發酒瘋打群架，有人打“110”報警，葉超知道後趁機搜查了酒吧，在酒吧的暗房裏發現了毒品和吸毒工具，於是拘捕了酒吧經理牛歡。