話說青頭老怪辭別了長久大王，接著駕起雲頭，一路來到金貓山的上空，又尋到了金貓洞。然後收住雲頭，落腳到了金貓洞前。嘍囉報信，金貓大王聞訊迎出洞來。他們見麵寒暄過後，金貓大王就把青頭老怪讓進洞裏，又給看了座，敬了茶，就關心的問：“大哥一別就是多日，今日又重返寒舍。你此去雪山之行，不知得到那棵人參了沒有？”
青頭老怪一笑，便道：“得到了。也是費了一番周折，與那蟒精惡鬥，後來還是南海觀音開恩，才順順當當的得到的那顆萬年人參。人參動手，被我就地給吃掉了。沒想到這棵人參含有九味神火，威力是那麽的邪門！把我懲治的死去活來一番，後來九味神火和劍氣貫通，才得以舒適順暢。”金貓大王心裏為青頭老怪高興，就道：“大哥有了九味神火的魔力，就憑一把金龍奇劍，將來那是天下無敵。”青頭老怪知道這是金貓大王在恭維他，這話讓他聽了，心裏挺自在，也就笑道：“希望如此罷。”
少時，金貓大王又問道：“大哥今天來小弟這裏，是不是剛從雪山回來，路過這裏，來看望我一下？是不是能在小弟這裏小住上幾日？咱們兄弟敘敘舊。”青頭老怪道：“我得食人參後，回到過一仙洞，已有幾日了。隻因走錯了方向，沒有路過兄弟這裏，請見諒！這趟隻因有事，又特來兄弟這裏求助。”金貓大王聽青頭老怪說是有事求助，就問道：“大哥有什麽事？盡管直說無妨。別給我這麽客氣，隻要我能做得到的，願效犬馬之勞。”
青頭老怪眼望著金貓大王答應的這麽爽快，便喜道：“我現在不想再住在一仙洞了，洞裏太悶，住厭煩了，想搬去個新鮮的的地方去住。”金貓大王聽得好奇心起，問道：“大哥在一仙洞住的好好的，怎麽說搬就搬？你想搬到哪裏去住？”青頭老怪道：“我想搬到仙人國去住。那裏的房屋，都是富麗堂皇，顯得特別的好看，住上又舒服，還有人陪著。我看到一個人坐在一個大座位上，別人都還給他磕頭。”青頭老怪不懂得朝拜，隻是看著下麵的大臣向國王叩拜，心裏感到好奇。
金貓大王聽明白了青頭老怪話中的意思，青頭老怪這是崇拜一個當官做王的人，就道：“我聽明白了。原來大哥想去仙人國做國王。”少頓，又道：“國王也不是好做的，下麵群臣要擁戴，百姓要擁護，這樣才能做一個好國王。再說了，別人做的好好的，說什麽也不會讓給你。”青頭老怪撓了撓頭皮，不解的問：“國王，國王是什麽？”其實他對這些一點不懂，隻是好玩就可以。金貓大王道：“國王，就是你說的那樣的人。他坐在龍座上，前後都有人伺候著。他能一呼百應，別人見到他，都要向他跪拜，給他磕頭。”
青頭老怪這回明白了，就道：“對對對。我就是想到那裏去，做一個那樣的人，做個國王。那樣可以威風八麵。”金貓大王搖搖頭，便道：“那可不是你想做，就能做到的事。”青頭老怪道：“所以，我要召集嘍囉兵，去攻打他們，把他們消滅掉，咱們就住進仙人國去，自稱為王。”金貓大王覺得青頭老怪這是野心勃勃，就道：“那仙人國可不是那麽容易攻打的，聽說仙人國的人，都是半仙之體。有的能呼風喚雨、撒豆成兵；有的手裏還有法寶，能捉妖降邪。”金貓大王對仙人國這麽熟悉，那是他手下有一個那一方的妖精來投靠他，聽到過關於仙人國的信息。青頭老怪道：“那也不怕，咱們這些嘍囉兵，個個也不是吃醋的。它們一到了戰場，也都能英勇無敵。”
金貓大王聽青頭老怪那是鐵了心的要去攻打仙人國，也就不再勸他回頭了。他知道青頭老怪手裏的金龍奇劍世間無敵，讓他有了這樣的雄心壯誌。但能不能攻打下仙人國，也是兩可之間的事。這時又問青頭老怪道：“大哥來小弟這裏，是不是要我幫你去攻打仙人國？”他這是知道青頭老怪想攻打仙人國，已猜測到了他的來意。青頭老怪點點頭。金貓大王見後，心裏一凜，接著又問道：“大哥讓我怎樣助你？”青頭老怪道：“把你洞裏的嘍囉帶上，一仙洞前集合，然後咱們發兵仙人國。事成後，我會嘉賞你。”
金貓大王沉思了一會兒，心裏左右為難。心想：“如幫他去攻打仙人國，那是扼殺人命，這是助紂為虐的不正當行為；不幫他罷，兩個人又是拜把兄弟，情義上講過不去。”考慮再三，還是選擇了“義氣”為重，兄弟來求幫助，那是不好拒絕，不然不是好兄弟。這時就向青頭老怪道：“大哥的事，就是小弟的事。既然大哥決定要攻打仙人國了，小弟我就鼎力相助。”青頭老怪笑著道：“好好好，這才是好兄弟。有小弟這句話，哥哥放心了。”金貓大王又問道：“大哥打算什麽時候出兵？”青頭老怪道：“現在所有的嘍囉兵，還沒有籌齊，等把嘍囉兵聚齊後，下一步，咱們再商量出兵的事宜。”
金貓大王聽了青頭老怪的想法，也讚成的點了點頭，一時想起好友金源山的猿老怪來。猿老怪是他多年的老朋友，他覺得應該把他推薦給青頭老怪，多一個人，多一份力量。就道：“大哥。我有一個朋友，名叫猿老怪。他住在金源山，離這裏幾千裏的路程。金源山上有個金源洞，猿老怪就住在這個洞裏，他手下有兩千多嘍囉。大哥既然需用嘍囉兵，咱們去金源山說服猿老怪，讓他也帶著嘍囉幫大哥一把。畢竟多一分力量，成功的希望會更大。”
青頭老怪那是高興的無疑形容，接著就道：“那是再好不過了！既然小弟有這樣的朋友，那就介紹給哥哥認識一下，求他做個幫助。”金貓大王道：“這倒不難，如大哥與他結交，成了要好的兄弟。這樣一來，猿老怪就可名正言順的幫大哥了。”青頭老怪接連答應了幾個“是”字，又道：“事不宜遲。咱們這就動身去見你那個朋友罷。”
看到青頭老怪急切的樣子，金貓大王淡淡的一笑，便道：“大哥別那麽心急！凡事都有先後。再說了，成事也不是差這一時。你來我金貓洞裏，連一頓飯也沒吃，卻是要走，這話說不過去吧？我這就吩咐嘍囉做飯，等吃過飯，我就陪你去見朋友。”青頭老怪卻道：“二弟。你就別多費心了，還是辦事要緊，我是多一天也等不得了。咱們這就動身，如肚子餓了的話，就趕到朋友家去吃。”說著話，就要拉起金貓大王向洞外走。
這時青頭老怪口稱他二弟，他感到兩人又親近了一層，這讓他不好再矜持了，隻好順從他的意思。接下來，他安排了一下洞裏的幾個嘍囉，讓他們照看好金貓洞，也就和青頭老怪往洞外走。他們出來金貓洞，就一塊駕起雲頭，向金源山行去。
他們在上空行了一段路的路程,就離開了金貓山。兩個人邊行邊聊，乘著雲頭，速度也特別的快。接著又往前行了一支煙的時間，此時青頭老怪往下看了一眼，見腳下正是一片山林，就問金貓大王道：“二弟，咱們是不是到了金源山了？”金貓大王往下看了一眼，就向青頭老怪道：“還遠著來呢！腳下這是靈岩山。咱們行到這裏，也隻是走了一半的路程。”青頭老怪點點頭。
他們說著話，邊乘著雲頭往前行著。又往前行了一段路程，青頭老怪不由的又往下看了一眼，見腳下是一個深潭，深潭的周圍卻是密林，密林與深潭相連，顯得特別的壯觀。青頭老怪見後，心想：“常言說，林深有妖、潭深有怪。這潭裏肯定生存著什麽怪物。”想過，就向金貓大王道：“二弟，你看咱們腳下這個深潭，周圍又是樹林茂密，我看這裏肯定有妖魔出沒。”金貓大王看後，也讚成的點了點頭。
青頭老怪見金貓大王讚成他的看法，又向金貓大王道：“二弟。咱們下去看看，如真的有妖怪的話，就降服了他，去幫咱們攻打仙人國去。”金貓大王回頭看了眼青頭老怪，便道：“我聽從大哥的意見。”接著降下雲頭，落腳到了深潭邊上。
青頭老怪和金貓大王站穩腳後，就看了眼深潭，卻見是：
潭深千尺不見底，樹映水中倒影立。
魚戲潭水悠悠遊，碧水不見有浪起。
他們看過一陣子後，接著又看了一圈深潭邊的樹林，卻是沒有發現什麽妖怪。一時青頭老怪心裏納悶，他憑自己的感覺，這裏肯定有妖怪，卻沒見到妖怪的身影。就在這時，就聽深潭裏一聲水響，從深潭裏鑽出一個怪物來。這個怪物竄出水麵，然後落腳到了青頭老怪和金貓大王對麵的深潭邊上，隨即轉換成了人形，站在岸邊，卻見他：
身高丈二未量全，頭大嘴大鼻不尖。
全身皮膚如烏雲，膀榨身寬腰又圓。
手中握有奇門棍，怒視對麵有來人。
青頭老怪眼光一亮，就向金貓大王道：“二弟。我說的沒錯吧？看樣子，這個怪物來頭不小。”金貓大王展望著剛出現的怪物，就向青頭老怪點了點頭。
這個怪物，卻是一條黑魚精所變。這條黑魚精，已在這深潭裏生存了千年之久，後來成了精靈，浮出水麵，轉成了人形，就占居了這個深潭，及周圍的這片樹林。他轉成人形後，自稱黑老怪，主要還是以生活在深潭裏為主，偶爾出潭曬曬太陽，也是時間很短的事。黑老怪力大無窮，他手中的奇門棍，也是潭中之寶物。起先深潭裏，有一個石柱，黑老怪成了精靈後，有一次，他在深潭裏任意遊樂時，一不小心，就碰到了這個石柱上，把他的皮膚擦破了一塊。黑老怪感覺身上一痛，就心中一怒，接著就是用力一扛，想把石柱扛倒。石柱被他這麽用力一扛，隻聽石柱“嘩啦”一聲，石柱外身，就碎了，卻是閃出一根奇門棍來，閃閃發光。黑老怪一見，心喜的發狂，他一陣子高興之後，就拔起奇門棍，握在手裏，在潭底舞了一陣子，攪的潭水起了一陣子旋窩。從此，黑老怪就把奇門棍作為手中的兵器。
這裏黑老怪眼看著青頭老怪和金貓大王，一臉的怒色，問道：“你們是那裏來的妖怪？竟來騷擾我的深潭！”原來青頭老怪和金貓大王落腳到了潭邊，深潭裏的小魚一陣**。這事驚動了黑老怪，他不知潭上麵出了什麽事情，就動身上來深潭，看看究竟怎麽回事？此刻，青頭老怪用手一指金貓大王，向黑老怪很和氣的道：“他是金貓大王。我是青頭老怪。我們行路經過這裏，發現這潭，好奇心起，也就落腳到潭邊看看。你是何人？”說話間，卻沒有一點惡意。
黑老怪認為青頭老怪這話是謊話，就道：“我是黑老怪。你們來深潭到底為何事？請說清楚再走。不然的話，休怪我無理！”青頭老怪聽後，心裏一樂，心想：“我是老怪，我們這是去找猿老怪，這裏又有一個黑老怪。”接著就道：“我們來這裏，就是我這個老怪想和你這個老怪交個朋友。”
黑老怪一聽，火氣“騰”地就上來了，嘴裏說著：“誰與你們交朋友！”那是舉起手裏的奇門棍，騰身越過深潭，對著青頭老怪迎麵打來。這裏金貓大王見黑老怪的奇門棍來勢凶猛，眼看著就要落到青頭老怪麵門上，隨即把手中的雙鐧迎著奇門棍一隔，也就把黑老怪的奇門棍給撥向了一邊，接著就和黑老怪棍來鐧往的打在了一起。他們大戰了幾十個回合，也不見高下，看來本領都是半斤八兩。
青頭老怪在一旁觀戰，眼見他們來來往往的大戰了這麽多回合，卻是不見勝敗，心裏很佩服黑老怪。心想：“能與金貓大王戰個平手，這說明黑老怪的本領也不小。能降服他做我的屬下，將來就是一員猛將。”想過心裏一高興，眼見他們還在鬥個不休，就向金貓大王道：“二弟，快快罷手。”
這裏兩個人鬥的起勁，他們這是技逢對手，旗鼓相當，來來往往廝殺，都互相佩服對方的本領。一時金貓大王聽到青頭老怪的話，心裏正與黑老怪戰的興起，心裏不情願罷手，但又他不得不聽大哥的話。他忙虛晃一招，收了雙鐧，跳出圈外，回頭向黑老怪道：“黑老怪。你我鬥的旗鼓相當，咱們是棋逢對手。你稍等片刻，我問問大哥要我停下來何事？回頭咱們接著再戰。”
黑老怪正一心一意的迎戰著，忽見金貓大王收手跳出圈外，他也沒有追趕，站在原地眼看著金貓大王愣神，心裏即佩服金貓大王的本領。這時聽到金貓大王的話，就還了一句，道：“我奉陪到底！”金貓大王一笑，也就轉身走向青頭老怪。
金貓大王來到青頭老怪麵前，就埋怨道：“大哥，什麽事？你讓我停鬥那黑老怪。”青頭老怪瞟了眼黑老怪，又回過頭來，眼看著金貓大王道：“這個黑老怪與你鬥個平手，說明他的本領也不低。降服他後，為我所用，將來必定是個好的將才。咱們還要去金源山，也不可在這裏多耽誤時間。你站在一旁，讓我來降服他，好節餘時間，盡快的奔金源山去。”
金貓大王聽了青頭老怪的話，覺得他說的也是這個道理，就回頭看了眼黑老怪，然後退到了一旁。這時青頭老怪走前幾步，到了黑老怪的近前，就道：“黑老怪。我的兄弟一時鬥不勝你，就讓我來鬥你一鬥。”
黑老怪那是心裏一點不含糊，誰來給誰鬥，自己決不退縮。他看了眼青頭老怪，見他手裏沒有兵器，就不屑的道：“難道我還怕你不成！不過，我可不欺負一個手無寸鐵的人。”青頭老怪道：“你倒是挺義氣！我的兵器是有，不過，我想跟你賭一把。”黑老怪奇怪的問道：“怎麽個賭法？說來聽聽。”青頭老怪道：“我亮出兵器後，就在三招之內製服你。如果在三招之內鬥不過你，我們任你宰割；如果在三招之內，你輸給了我，你就做我的兄弟，咱們結為金蘭。”黑老怪想也沒想，就道：“就按你說的做。如果我輸了，就與你們結為金蘭。如果你輸了，你們就趕緊離開深潭，各走各的路。咱們互不幹涉。”青頭老怪聽黑老怪這話，心想：“你倒是挺有信心的。”想歸想，隻要不明說，黑老怪就不會插言。他就向黑老怪點點頭道：“一言為定。”黑老怪跟著道：“一言為定。”
之後，青頭老怪自言自語的連說了幾個“好”字，接著從耳朵裏拿出金龍奇劍來，托在掌心了，說了幾個：“變······”金龍奇劍就現了劍身，隨即就向黑老怪道：“是你先動手？還是我先動手？”黑老怪眼見青頭老怪會變劍，心裏打了一個寒顫，就知這是一把寶劍，不好對付。這時心裏想到先下手為強，後下手遭殃，就道：“那就我先動手罷。”話後，就擺好了架勢，準備出招。接著向青頭老怪道：“你準備好了沒有？我要出招了。”
青頭老怪見黑老怪對人倒是還有禮貌，淡淡的一笑，就道：“準備好了。你就出招罷。”青頭老怪的話音一落，就見黑老怪話也不再多說，舉起手裏的奇門棍，對著青頭老怪當頭打來。黑老怪發出的這一招，那是用了一百二十分的本領，他是急於求勝。其實，奇門棍也是一件寶物，在黑老怪心裏，對青頭老怪的寶劍，也不含糊。青頭老怪見黑老怪的奇門棍打來，他紋風不動的站在那裏，意在出其不意的一招打敗黑老怪。隨即眼看著奇門棍快到麵門，就把手裏的金龍奇劍對著黑老怪的腳下刺去，接著念了句：“金龍吐舌。”就是一道火舌射了過去。黑老怪正全力把奇門棍打向青頭老怪，這時聽青頭老怪口念劍訣，接著金龍奇劍吐出一道火舌向他腳下射來，速度奇快無比。他也顧不得把奇門棍再往下打了，急中生智，就騰身跳起，躲過了這道火舌的來勢。身體落腳站穩後，那是嚇了一身的雞皮疙瘩。
瞬間，黑老怪靜下心來，再一次舉起奇門棍，對著青頭老怪打來。青頭老怪見他一招不服，心裏並不生怒，眼見黑老怪又一次打來，待奇門棍就要落下時，又是一劍刺向他的腳下，嘴裏念了句劍訣，金龍奇劍火舌射出。火舌總比奇門棍快上一截，黑老怪隻好又是收棍自保。在他就要往下落身時，青頭老怪又念動了一句劍訣，眼見一道火舌又射向黑老怪的腳下。這一次的火舌，比剛才高了些，意在追逐黑老怪的腳下。黑老怪騰身在空中，眼看著火舌打來，想再次往上騰空，卻無處借力，身體繼續下落，眼看著火舌就要撲到身上。在這千鈞一發之際，急中生智，他把身體向右一偏，雖然躲過了火舌，但身體已失去了平衡。待他落地時，一個跟蹌差一點搶倒在地上，卻是手裏的奇門棍，已脫手拋到了地上。這一來，黑老怪一時顯得特別的狼狽，等他立身站穩後，徹底認輸，忙跪倒在地，拜向青頭老怪道：“小弟拜見大哥！”
黑老怪認輸，這是青頭老怪意料到的事。他把金龍奇劍收起，彎腰扶起黑老怪，笑著道：“三弟請起！”
他把黑老怪稱為三弟，黑老怪心裏聽不明白，就問道：“大哥為何稱我三弟？”青頭老怪道：“咱們以後結為兄弟，我為大哥。”又回頭一指金貓大王，接著道：“他是金貓大王，就為老二。你為老三。所以，我就稱你為三弟。”
黑老怪轉臉看了眼金貓大王，又動身來到他麵前，向下一拜道：“三弟拜見二哥！”金貓大王忙把黑老怪扶起，嘴裏還道：“三弟請起！”各人心裏，那是有說不出的高興。
三個人一塊敘了一會閑話，又寒暄過後。青頭老怪高興的笑了一陣子，接著就向金貓大王和黑老怪道：“咱們成為兄弟，以後就是一家人了。有福同享，有難同當。”金貓大王和黑老怪點點頭，也道：“大哥說的是！以後咱們就是親兄弟了。”黑老怪也是特別的高興，便道：“既然咱們結為兄弟，那就插草為香，開始結拜一番。”青頭老怪答應道：“好好好。就聽三弟的，開始結拜。”
金貓大王聽了他們的話，隨即看了眼地上，問道：“綠草品種繁多，咱們用什麽草作為香火呢？”此地他們腳下，正是荒草成茵。黑老怪左右的看了看，竟也選不準用什麽草代為香。青頭老怪道：“依我說，就用咱們手中的兵器，代香結拜。你們看如何？”金貓大王和黑老怪都是滿口答應：“好。”然後把各自的兵器插到地上，跪地結拜。
他們一陣子山盟海誓過後，又幾個頭磕到地上，站起身來，結拜結束。
此刻，青頭老怪問黑老怪道：“三弟，咱們已是親兄弟了，不知你長期住在哪個地方？我和二弟去拜訪一下”黑老怪不假思索的往深潭一指，接著道：“小弟就住在深潭的底麵，最近不知哪裏來的妖怪，老是來深潭騷擾。剛才我以為大哥、二哥是他們一夥的，所以見到你們，就對你們無理。望大哥、二哥原諒。”青頭老怪笑道：“好說好說。”聽到黑老怪就住在深潭裏，他也不提拜訪的事了。因他考慮到金貓大王不識水性。
青頭老怪聽到黑老怪說有妖怪騷擾他，心裏又生了收服他們做嘍囉的想法，接著問道：“三弟，這裏真有妖怪？”黑老怪道：“有。”青頭老怪又問：“他們住在什麽地方？”黑老怪道：“妖怪是有，最近經常來騷擾深潭，要問他們住在哪裏，我就不知道了。我長期住在潭底，從沒離開過這地方，所以對外麵的事，一概不知。”青頭老怪和金貓大王聽後，表示理解的點了點頭。
卻在這個時，就聽樹林外傳來嘍囉的叫陣聲：“潭裏的妖怪，快快出來受死······”要知後事如何，請看下回說解。