按照中央指示，葉劍英帶著黨中央《關於東北軍工作的指導原則》，來到安塞領導東線工作委員會，與朱理治、邊章伍等一起作陝北地區東北軍的工作，爭取他們聯合抗日。
葉劍英到安塞後，立即深入到各地工委調查研究，於7月26日召開安塞、延安兩縣工委及縣一級機關負責人會議。
在會上葉劍英詳細報告了當前政治形勢和任務，並依據黨中央對東北軍工作的指導原則，解釋了爭取東北軍工作的目的，說明各級東北軍工作機關的組織係統與同級黨組織機關的互相關係。
強化與西北軍和東北軍的聯係
1936年5月5日，東征紅軍回師河西後，因東北軍在蔣介石的嚴令下向北推進，中共中央決定西遷保安，將瓦窯堡讓給了東北軍。
毛澤東移住保安後，一麵部署紅軍西征，一麵繼續開展統戰工作。
5月初，張學良突然轉變立場，積極表示願意聯合紅軍"抗日反蔣"。在5月8日的政治局會議上，毛澤東極其樂觀地認為張學良的態度轉變，"是大革命到來的標誌"，因此，現在的首要任務，是聯合東北軍，接通外蒙、蘇聯，建立西北國防政府。
5月12日晚至13日晨，張學良與周恩來在延安第二次會談。會談至少達成了四項成果。
其一，允許東北軍進入蘇區修築碉堡，以防蔣、閻部隊進占；其二，張氏答應支援紅軍子彈10萬發；其三，雙方商定了東北軍與紅軍聯合行動的"西北大計劃"，該計劃的核心內容是"以蘭州作大本營，建立局麵，打通友邦"。具體說來，即以抗日為號召，通過紅軍與東北軍的聯合行動，奪取寧夏、甘肅北部，接通新疆、外蒙，與蘇聯結成同盟，在9、10月間成立"抗日反蔣"的西北國防政府。其四，雙方商定由張學良負責護送中共代表鄧發前往蘇聯匯報、安排援助。
張、周會談前後，兩廣軍閥計劃武力倒蔣的風聲已路人皆知，中共對此極為重視，極力主張與東北軍一起迅速做好在西北起事的準備，並擬定了具體的行動計劃書交給了張學良。
6月份，兩廣事變果然爆發，中國共產黨迅速選派聯絡人員，通過王以哲秘密送往兩廣及河北。
6月12日的政治局會議上，毛澤東明確認為兩廣事變的爆發，使得"西北發動可提早時間"，並於稍後將該計劃詳細上報共產國際請求批準，認為"西北國防政府已有他堅定的基礎了。......發動的時機擬在兩個月內。......西北國防政府應以蘭州為中心，此政府主席及抗日聯軍總司令推張學良，我們則任其副。"
但張學良這一時期最積極的舉動，乃是送鄧發前往蘇聯，並多路派遣自己的代表試圖與蘇聯取得聯係。對中國共產黨的具體行動計劃，則始終沒有做出明確回應。
在張學良看來，事變發動後若無蘇聯的援助，財政來源斷絕，數十萬大軍糧草彈藥勢必難以為繼。或許是為了消除蘇聯方麵對自己的成見，張學良甚至在6月底通過劉鼎提出了要求加入共產黨的要求。
對張學良這一要求，中國共產黨方麵表示了極大的歡迎，張聞天在7月份給共產國際匯報的電報中說：張學良十分信賴蘇聯，多方設法幫助我們打通國際聯絡。並要求加入我們的黨。我們擬派葉劍英、朱理治去，並將來擬許其入黨，因為這是有益無損的。
該電報尤其強調蘇聯的援助能否盡快到位，是促成張學良下決心發動西北事變的最關鍵因素："目前我們與蔣介石爭奪東北軍到了最後決鬥的時期，我們客觀與主觀的條件雖都好過蔣介石，但還要用一把很大的力量，國際的援助是一個重要條件......東北軍在西北的發動決不容緩，我們計劃至遲到八月應該發動。......你們意見如何，即行見告。"
當中國共產黨集中精力製定武力打通蘇聯的種種作戰計劃時，張學良"反蔣"的立場卻突然變得猶豫了起來。原來，他這時獲悉國民黨上層"聯蘇"的呼聲很高，連蔣介石也在尋求"聯蘇抗日"的機會。
很明顯，蔣介石的力量遠大過東北軍，若蘇聯要在張學良和蔣介石之間尋找抗日盟友，蔣介石勝出的可能性要大得多。
張學良想到，此時發動事變武力倒蔣，不但得不到蘇聯的支持，還會留下破壞抗戰的口實，這不得不讓他產生猶豫。
為了更好地做好東北軍的工作，中共中央正式成立了東北軍工作委員會，周恩來擔任書記，葉劍英為中央代表，朱理治、邊章五、伍修權、李克農等同誌參加領導工作，朱理治為秘書長，負責日常領導工作。
在毛澤東、周恩來的指導下，中央東工委在東北軍駐地周圍設立了甘洛、延安、安塞3個工委，下屬20個辦事處，由葉劍英領導東線工作委員會，專門開展對東北軍的統戰工作。
在周恩來主持下，東工委製定了《東北軍工作的指導原則》和宣傳提綱，大量印發《還我河山》、《打回老家去》等小冊子和其它宣傳品，通過各種途徑廣為散發，對東北軍影響很大，效果很好。
為了對東北軍的俘虜進行教育，毛澤東、周恩來、博古、鄧穎超等領導親自講話，做報告。向他們宣傳我黨的抗日政策，並向他們講述鐵蹄之下的家鄉父老兄弟的苦難，激發他們對國家及家鄉人民的情感。
在俘虜中還發展黨員，這對瓦解敵軍，擴大我黨我軍的政治影響，起了很大的作用。
6月20日，周恩來親自主持起草了中共中央《關於東北軍工作的指導原則》。
指導原則指出，由於東北軍現在所處的特殊的政治絕路的地位，由於紅軍對於東北軍的革命的影響，東北軍有極大可能轉變為抗日的革命的軍隊。但東北軍內部轉變的速度又是不平衡的。
在對東北軍進行詳細分析的基礎之上，黨中央提出了關於東北軍工作的基本方針、工作目標和具體方法。
指導原則中指出，要使東北軍轉變為抗日的軍隊，目前的主要關鍵，是在使東北軍脫離實國賊頭子蔣介石的控製與影響，公開起來反對蔣介石喪權辱國的一切無恥行為，拒絕執行蔣介石進攻蘇區與紅軍的命令。
為了更好地貫徹指導原則，7月27日，中共中央在保安召開政治局會議。周恩來在會上報告了對東北軍的工作。毛澤東在發言中對周恩來領導下的東北軍工作給予很高的評價，稱讚它"可為很好的模範"。
毛澤東指出，由於這方麵工作的進展，黨的整個工作部署應該相應地改變：原來的工作次序是，第一在西邊建立根據地，第二在東邊建立遊擊區，第三建立聯合戰線；現在應改為把聯合戰線的擴大放在第一位。
為了推進西北聯合戰線的建立，毛澤東身體力行，主要做東北軍上層統戰工作。他滿懷抗日救國的熱情，寫信給東北軍和十七路軍將領，闡述中共停止內戰一致抗日的主張。
8月，毛澤東在給東北軍第六十七軍軍長王以哲的信中寫道，日寇侵略益厲，兄我雙方救亡之準備大宜加緊，庶於救亡陣線有重大之裨益。並告訴王以哲，近日外間謠傳蔣介石將於西南問題解決之後進攻東北軍，謂將用分化政策不利於張學良。
毛澤東表示，隻要蔣介石敢於倒行逆施，紅軍將全力以赴支持東北軍，並喚起全國民眾的支持。希望東北軍內部加強團結，防止敵人的分化。
毛澤東的信情真意切，深深打動了東北軍將士的心，促進了紅軍與東北軍的初步聯合。9月22日，毛澤東代表紅軍，張學良代表東北軍分別簽署了《抗日救國協定》。
除了毛澤東，周恩來、葉劍英、彭德懷等中央領導同誌也都給東北軍的上層將領寫過信，為爭取東北軍工作起了重要的作用。
在寫信與東北溝通的同時，8月13日，毛澤東又寫信給楊虎城，闡述日本進攻綏遠，陝甘受其威脅，覆巢之下，將無完卵的道理。
毛澤東希望楊虎城將軍能夠將同意聯合戰線的"冷靜態度"，轉化為積極行動，並表示願意幫助楊部處於無損有益之地位。
毛澤東還派張文彬到楊部商談融洽雙方關係的具體辦法。張文彬，湖南省平江縣人，原名張純清，1927年春到武昌中央農民運動講習所學習，加入中國共產黨。1936年春，任中國工農紅軍抗日先鋒軍第十五軍團東渡黃河司令部政委，後調任毛澤東秘書。
1936年8月30日晚，張文彬與楊虎城指定的機要秘書兼第十七路軍總指揮部政治處副處長王菊人開始首次正式的秘密會談，地點是在王菊人的家裏，會談至8月31日結束。
這次會談中，王菊人向張文彬透露了楊虎城"提議立即在西北發動軍事行動"的驚人計劃。由於張文彬一直認為楊虎城膽小怕事，沒有想到他會有這樣的計劃，因此認定其是"空言"和"試探"。
9月1日晚，剛結束會談的張文彬給毛澤東、周恩來寫了一份詳細報告。
9月6日晚，張文彬與楊虎城二人密談了約兩小時，結果非常好。楊虎城對中國共產黨所提的各項條件均表示接受，並談及其他問題。
楊虎城說，因為十七路軍力量與環境關係，尚不能離開南京政府。他表示自己部隊基礎的關係，不能立即與紅軍走一條路，願走"人"字路，將來再會合。
另外，楊虎城還提出了中國共產黨、張學良東北軍和楊虎城西北軍進行三方會議及合組各方抗日政治核心組織問題。
9月7日，張文彬與王菊人會談，對得到楊虎城同意的內容，包括部隊駐防、民團控製、交通站點的設立、貨物與人員的來往以及電台的通訊等進行具體落實，事情解決得非常順利。
第二天，張文彬第二次向毛澤東做了詳細報告。報告的第一部分是關於措施的落實。第二部分是關於楊虎城的建議。
張文彬接著在報告中寫道："據王菊人談，楊因病重（有點心髒病與蟲牙痛）擬到青島、北平或上海休養幾個月，但未作決定。這樣楊似欲借養病避開難關，暫觀情勢。""我目前的中心工作是抓緊他們已允諾的各項實際求做到。"
張文彬的報告最後說："以上各項問題我的觀察和答複是否錯誤？特別是口頭初步協定，是否妥當？應如何求得實現，並推向前進？對於蒲、吳等組織工委及活動問題，及共同抗日組織問題，楊如真休養去的工作方針問題，等等，都應如何處置？望詳細指示。並望根據新的形勢給我新的指示！"
當天，張文彬又與杜斌丞會麵，並麵交了毛澤東的親筆信。杜斌丞是楊虎城的親信，曾任陝西省政府秘書長，對楊虎城的影響很大。因此，毛澤東在8月13日致信楊虎城時，特地也致信杜斌丞。
毛澤東在信中說："虎臣先生同意聯合戰線，但望百尺竿頭，更進一步。時機已熟，正抗日救國切實負責之時，先生一言興邦，甚望加速推動之力，西北各部亦望大力斡旋。特派張同誌專謁崇階，敬祈指示一切。"
會麵後張文彬又向毛澤東報告："我已與杜（斌丞）見過一麵，他表現很好，除願向楊（虎城）方推動外，並可向孫（蔚如）等盡力推動。杜雲，他有一個學生，是回民，現住西安，可以使他到馬鴻賓、馬鴻逵處活動。"
杜斌丞收到毛澤東的信後，積極活動，促進楊虎城以及其他地方實力派首領同中共合作。張文彬還被楊虎城委任為少校秘書。從此，紅軍與第十七路軍的聯係得到了加強。
西征期間努力爭取東北軍兄弟
1936年5月底，彭德懷率領長征到陝北的中央紅軍和地方武裝力量，西出陝北，向甘寧一線進行了曆時半年多的征戰。這次戰略出征，史稱"西征"。
紅軍西征的一項重要戰略任務是爭取、團結東北軍，促進抗日民族統一戰線的早日形成。
西征初期，毛澤東發布布告，提出"停止內戰，不分紅軍白軍一致抗日"，"成立抗日人民聯合戰線"，"召集全國抗日救國代表大會，成立國防政府和抗日聯軍"，"爭取迅速對日作戰"等一係列主張。
西征期間，中共中央又下達了《關於東北軍工作的指導原則》的指示。根據中共中央指示，各部隊都設立了爭取東北軍的工作機構。
西征紅軍挺進到寧夏固原七營一線後，作戰的主要對象是東北軍和寧夏"二馬"。
一些東北軍官兵對紅軍和張學良的統戰關係不知情，對紅軍的戰鬥力估計不足，自視武器精良，總想和紅軍較量一下。
7月初，東北軍騎兵軍第二軍軍長何柱國令所部進攻紅軍。根據毛澤東"對何柱國指揮進剿之全部東北軍，宜決定消滅其一部，這樣並不會妨礙大局，反有利於大局"的指示，紅軍將統戰工作與軍事鬥爭緊密結合，以鬥爭求和談，對東北軍予以反擊。幾次較量以後，東北軍感到與紅軍作戰沒有出路，無心戀戰。
西方野戰軍司令員彭德懷就統戰工作作了許多指示，他說"開展抗日民族統一戰線的工作，是我們西征中戰鬥任務之一，是和我們消滅敵人的戰鬥任務一樣的重要，""一個口號抵十顆子彈"，"全軍要以最大的努力將這一工作做好。"
為了開展對東北軍的工作，彭德懷親自給何柱國將軍寫信，闡述黨關於建立抗日民族統一戰線的方針、政策，耐心說服東北軍讓出海原、同心城一線，全部撤至固原以南，以協助紅二、紅四方麵軍北上抗日。並保證，紅軍在何部南撤過程中，決不進行任何襲擊行為。
何柱國聽從了彭德懷的勸告，不再與紅軍作戰，毅然率部撤出海原、同心一線。彭德懷還致電東北軍六十七軍軍長王以哲將軍，指出"東北軍隻有與紅軍互相援助擊破蔣軍，共同爭取抗日前途，才是民族革命之出路，"對爭取王以哲將軍參加抗日民族統一戰線起了重要作用。
紅一軍團代軍團長左權和政委聶榮臻對爭取東北軍的工作十分重視。紅一軍團進駐七營鎮後，軍團政治部主任朱瑞、副主任鄧小平即親臨一線進行指導。
按照指示，紅軍戰士到處張貼和刷寫"打回東北去"、"打回老家去"、"中國人不打中國人"、"打倒日本帝國主義"等標語口號，讓東北軍舉目就可以看到。
政治部還印發大批宣傳抗日統一戰線的傳單，不斷地傳遞到東北軍隊伍中去。
在兩軍對壘的前線，政工人員和指戰員冒著生命危險向東北軍喊話，宣傳"停止內戰，一致抗日"的主張，高呼"中國人不打中國人"，"槍口一致對外"等口號，在東北軍下層官兵中產生了很大影響。
戰士們還深入到東北軍的陣地中進行宣傳。對被俘的東北軍官兵，紅軍都以禮相待，不僅在釋放時熱情歡送，而且把繳獲的武器彈藥和各種物資，一件不少地如數送還，使東北軍深受教育。有些俘虜在臨別時激動地發誓："我再要和紅軍打仗，就不算中國人！"
紅軍卓有成效的思想政治工作，逐漸消除了兩軍之間的敵對情緒，促進了東北軍的思想轉變，許多官兵逐步同情乃至接受了共產黨的主張。
紅二師的一個連和東北軍騎六師夾清水河東五營溝對峙。戰士們組織強大的政治攻勢，展開戰場喊話，並向對方陣地唱《在鬆花江上》等抗日救亡歌曲，引起東北軍戰士的共鳴。
後來，雙方開始陣地會談，約定隻要沒有長官來，雙方都不打槍。紅二師首長對這種會談十分重視，派出二師政治部宣傳科長蘇精誠到前沿連隊主持這項工作。
蘇精誠與東北軍騎六師十六團副團長董道泉多次會談，雙方達成了在現陣地上停止敵對行動的口頭協議。
彭德懷司又派朱瑞同誌到騎六師駐地與該師參謀長兼十六團團長汪鎔進行談判，雙方達成了互不侵犯、共同抗日救國的秘密協議。
與此同時，中國共產黨與張學良、楊虎城之間的統戰關係也取得了很大成績，張、楊二將軍接受了我黨聯合抗日的主張，並積極推動西北大聯合局麵的形成。
這樣，到1936年9月，紅軍與東北軍之間基本上實現了停戰，在清水河一線便形成了一條"奇怪的戰線"。
這裏，白天是兩軍對壘，劍拔弩張的戰場，甚至不時響起槍聲，可是到了晚上卻是另外一番景象：
一會兒，從清水河東邊的紅軍宿營地傳出歌聲："我的家在東北鬆花江上......"
一會兒，又從清水河西邊的東北軍陣地上傳出："走朋友！我們要為爹娘複仇......"
在數百裏長的戰線上，不時回**著悲憤、雄壯的抗日愛國歌聲。兩軍互相往來，經常集會，舉行聯歡。
9月18日，駐固原楊郎鎮的東北軍一○五師集會紀念"九一八"事變5周年，紅一軍團政治部主任朱瑞親往參加，戰士劇社的小演員們上台給東北軍演出《亡國恨》、《放下你的鞭子》等戲劇，在台上高呼"打回老家去"的口號，感動得東北軍的官兵們在台下流淚，有的甚至放聲痛哭。
雙方部隊同仇敵愾，共同振臂高呼："打回東北去"、"打倒日本帝國主義"。
紅軍戰士還向東北軍宣傳抗日救國的道理，東北軍向紅軍控訴日寇的侵略暴行，兩軍指戰員的抗日救亡的愛國思想逐漸融合在一起。
雙方之間你來我往，互通有無，今天紅軍送去肥豬、肥羊，明天東北軍送來香煙、白糖，有時還送來子彈。每逢上級命令東北軍進攻紅軍時，為了敷衍上級，雙方便在清水河岸邊表演激烈的"交火"，槍炮齊鳴，打得非常"激烈"，但都對空射擊，雙方均無傷亡。
有一次，胡宗南部隊進攻紅軍，要東北軍配合。東北軍立即派人將胡部戰鬥部署告訴了紅軍。戰鬥打響後，東北軍表麵上是配合作戰，實際上是朝天放槍，往山溝裏開炮。戰鬥結束後，雙方互讚"打得好"。
西征紅軍對東北軍的統戰工作粉碎了蔣介石在內戰中消滅紅軍，削弱東北軍的陰謀，將東北軍引向抗日救亡的光明大道，對"西安事變"的發生和抗日民族統一戰線的形成產生了重大影響。
葉劍英積極進行西北統戰工作
1936年，全國抗戰出現了新的形勢，抗日民族統一戰線工作，在東北軍和十七路軍中有了很大的進展。葉劍英根據黨中央的指示，在參與指揮西征戰役的同時，以主要精力投入對東北軍和十七路軍的統戰工作。
1935年12月，黨中央在瓦窯堡召開的政治局擴大會議上，就決定成立東北軍工作委員會，以周恩來為書記，葉劍英為副書記。
並確定彭德懷、李克農、朱理治、蕭勁光、歐陽欽、聶洪鈞等參加此項領導工作；朱理治、蕭勁光負責日常領導工作。
1936年初，葉劍英擔任中國人民紅軍抗日先鋒軍參謀長的職務，參加率部東征和回師西征。
他根據黨中央的意圖，把爭取西北抗日力量的聯合作為自己工作的重點，而不是隻單純打仗。向東北軍宣傳停止內戰、團結抗日占了他大部分精力。
早在1935年，紅軍在勞山、榆林橋和直羅鎮等戰役中俘獲了一批東北軍官兵，葉劍英當時負責東北軍俘虜的管教工作，他對俘虜既開展集體性的經常性的教育，又對個別重要人物做耐心細致的開導教育工作。
葉劍英曾耐心地開導教育被俘的東北軍將領高福源，並取得了良好效果。葉劍英向高福源分析了抗日救亡的形勢，告訴他蔣介石利用東北軍、西北軍打紅軍，實際上也是企圖消滅這兩支隊伍，讓他回去勸告張學良，都是中國人，不要自己打自己。
葉劍英還同毛澤東、彭德懷、聶榮臻、劉誌丹等紅軍將領聯名簽發了《紅軍為願意同東北軍聯合抗日致東北軍全體將士書》。
1936年6月中旬，葉劍英同李克農等奉命去蟠龍、琉璃坡、石家砭等地，了解中央軍、東北軍的兵力部署、進軍動態，及時向毛澤東、周恩來報告敵情。
葉劍英還利用各種關係，向東北軍一○七師、一一七師官兵進行政治宣傳，積極開展統戰工作。
同時，葉劍英對如何防止敵軍進攻瓦窯堡提出許多建議，並根據毛澤東和周恩來的指示，進行了大量救護傷員、保障供給、修補道路等方麵的工作。
從6月15日至22日，一周之內，葉劍英親筆給毛澤東、周恩來寫信14封，並派盧偉良等專人送去。這些信忠實地記錄了當時葉劍英辛勤工作的情形，內容涉及敵、我、友各個方麵，不僅反映了當時抗戰與統戰形勢任務的複雜與艱巨，也反映了紅軍內部機構、人事和教育以及協助延安地區幹部開展工作等諸多問題。
為了加強對黨的統一戰線工作的領導，毛澤東於1936年7月9日致電周恩來，要葉劍英到安塞指導工作。
按照中央指示，葉劍英帶著黨中央《關於東北軍工作的指導原則》，來到安塞領導東線工作委員會，與朱理治、邊章伍等一起作陝北地區東北軍的工作，爭取他們聯合抗日。
葉劍英到安塞後，立即深入到各地工委調查研究，於7月26日召開安塞、延安兩縣工委及縣一級機關負責人會議。
在會上葉劍英詳細報告了當前政治形勢和任務，並依據黨中央對東北軍工作的指導原則，解釋了爭取東北軍工作的目的，說明各級東北軍工作機關的組織係統與同級黨組織機關的互相關係。
7月26日晚和7月27日晨，葉劍英又分別主持召開了安塞、延安兩縣工委會議，討論和決定了一些重要的統戰問題。
會議決定，安塞工委由馬文瑞、劉德明、時文平、李先河、石步月等組成，下設安塞辦事處和棗園辦事處，主要對象是東北軍六八四團；延安工委由蕭離、劉仲明、白壽康等組成，下設牡丹川辦事處及富川辦事處、川口辦事處，主要工作對象是東北軍的六三一、六六○、六八五團等。同時加派3個幹部去延安周圍的東北軍6個團工作，並派邊章伍去縣工委幫助工作。
葉劍英要求工委人員對所工作的對象要深入進行調查研究，不僅了解部隊的番號、位置、主官、曆史、特點、一般來往電報，同時還要了解其官兵個人的履曆、政治表現、嗜好、個性等情況，並設法接近和親近他們，爭取進行麵談。
葉劍英還要求，在東北軍中積極發展黨的組織，應當在"抗日複東社"的政治組織中進行黨的組織工作，發展時必須經過多次談話，進行介紹、填表、上級機關派人談話，舉行入黨儀式等程序，鄭重履行入黨手續。
葉劍英還親筆書寫了黨員宣誓詞交給安塞和延安兩工委負責人，以便在發展新黨員時使用。
這次會議以後，葉劍英把領導的重點放在爭取東北軍六十七軍的工作上。同時還將該軍的第一○七師作為工作的突破口。
因為東北軍不是蔣的嫡係部隊，深受蔣介石歧視，東北軍官兵個個有失土亡家之痛，家鄉淪陷之苦的處境遭遇，寄人籬下的感覺，使國恨家仇集於一身。
葉劍英針對這種情況，為了爭取東北軍聯共抗日，派人民劇社到安塞地區進行演出，為駐紮的東北軍第六八四團官兵演出話劇《亡國恨》，前後演出了20多天，東北軍看後個個觸景生情，想到被日本人占領的家鄉後，他們流下了傷心的眼淚，紛紛要求打回老家去。
葉劍英還親自與東北軍中各級愛國官兵進行了直接的聯係，對東北軍逐個師、逐個團地直接開展政治宣傳工作。
同時，葉劍英在東北軍中積極發展黨組織。葉劍英不但自己親自做工作，他還在紅軍各部隊中發動一些人，利用各種渠道在東北軍中"找關係"，做東北軍下層官兵的統戰工作。
為了更有利地接近東北軍廣大官兵，開展政治宣傳工作，葉劍英主持下的東線工委還在東北軍駐地附近的楊家溝、棗園開辦了兩個集貿市場，發展"紅白通商、互市貿易"。
東北軍駐防陝北，人地兩生，交通不便，糧食緊張，蔣介石不及時供應"雜牌軍"，我遊擊隊又到處活動，使東北軍部隊生活艱難，幾乎斷炊。
在這種情況下，東線工委開設市場，允許東北軍官兵來市場采購貨物，或到蘇區辦貨交易，幫助他們解決糧、柴、肉、馬料等物資匱乏的問題。同時還發動群眾，幫助東北軍解決物資供應的困難。這樣增進了與東北軍的友誼，彼此之間的關係日益融洽。
對楊虎城的西北軍，葉劍英還進行了一些有別於東北軍的工作方法，派工委人員隨遊擊隊行動，以遊擊態勢開展活動，雙方溝通後，再設立機關，進一步開展工作等。
東北軍的陶翊周營長在葉劍英的影響下加入中國共產黨後，他的部下也紛紛攜帶槍支投奔紅軍。
陶營長就寫信給葉劍英說：東北軍裏有嚴格規定，凡有槍械丟失，要從直接領導薪水中扣除。該營丟失的這些槍支，要扣他一年的薪水才能還清，他請求葉劍英"幫助解決這一難題"。
葉劍英一邊將此事報告周恩來，一邊從紅軍警衛營中抽出兩挺機槍給陶翊周營長。東北軍第一○七師師長劉翰東向紅軍提出"以子彈換輕機槍"，為了爭取劉一致抗日，葉劍英也答應了他的要求。
不久，劉翰東派副官給紅軍送來15000發子彈，葉劍英也派人給劉送去幾挺輕機槍。通過"子彈"換"輕機槍"，劉翰東對紅軍非常感激。
經過一係列艱苦細致的工作，終於使處於內戰前線的東北軍和西北軍停止了對紅軍的敵對行動，並逐步建立起和睦相處的友好關係。
他們互派代表，互通情報，互相聯歡，互送禮品，原來的敵軍成了"友好的鄰居"。在葉劍英的努力下，出現了以"紅軍、東北軍、西北軍"聯合抗日的新局麵，又簡稱為"三位一體"。
以上事實說明，西安事變的爆發，與葉劍英的努力推動是分不開的。
到東北軍內部開展爭取工作
1936年6月，黨中央成立東北軍工作委員會，並製定了《東北軍工作的指導原則》。在中央領導的指引下，東北籍共產黨人劉瀾波、苗浡然、孫達生、宋黎等以不同的社會關係，從各地前往西安，在東北軍內以各種方式開展爭取工作。
他們及時取得聯絡，溝通思想，研究與探討如何開展黨的工作問題。為建立起東北軍內統一的黨的領導機構，劉瀾波與黨內一些同誌商量後，親赴天津向中共北方局領導做了匯報。
6月末，在北方局的支持下，東北軍內工作委員會在西安正式成立，劉瀾波為書記，苗浡然、孫達生為委員。不久，宋黎也被增補為委員。
東北軍內工作委員會的成立，把東北軍及西安的地下黨組織和黨員統一組織起來，形成了東北軍地下黨的領導核心，使黨對東北軍的爭取工作有了組織保證。
從此，東北軍內工作委員會在劉瀾波等的帶領下，深入到東北軍內部，開展黨的工作。如果說中共中央對東北軍的爭取工作是全局性、戰略性的，那麽劉瀾波等做的工作則是具體的細致的。
劉瀾波，遼寧鳳城人。受中共北方局派遣，長期在東北軍中秘密從事黨的工作，是中國共產黨在東北軍工作的主要創始人之一。
劉瀾波早在1928年在北大讀書時就加入了中國共產黨，畢業後在山西商震將軍處任職，當他得知九一八事變日軍侵略東北的消息後，毅然返回北平。
當時東北形勢嚴峻。由於東北軍在九一八事變中執行蔣介石的不抵抗命令，致使沈陽、長春等東北各大城市相繼陷落，東北軍大批撤出東北，集中於平、津等地。
張學良將東北邊防軍司令長官公署和遼寧省政府行署從沈陽遷至錦州，授命遼寧省警務處長兼沈陽公安局長的黃顯聲趕赴錦州，負責組織抗日武裝。
劉瀾波到北平後，恰逢黃顯聲也到北平處理公務。他經黃顯聲的叔父黃恒浩引薦，與黃顯聲結識。
二人一見如故，黃顯聲希望劉瀾波能到遼寧省政府工作，幫助他組織抗日武裝力量，劉瀾波欣然應允，同黃顯聲前往錦州。
在與黃顯聲的接觸中，劉瀾波逐漸取得他的信任，得到了他的器重。劉瀾波到錦州後，接受了黨的指示："發動、組織各地的抗日武裝力量，抵抗日軍侵略"。
擔任遼寧省政府秘書之職後，得知黃顯聲為主持遼寧省軍、政大計的實際負責人，就試圖通過他來達到抗日救國的目的。
為此，他就以黃顯聲同鄉、省政府秘書的有利條件，找機會接觸黃顯聲，陳述抗日主張與想法，其中二人的許多看法不謀而合。
在一起共事中，劉瀾波為人的熱情豁達、分析問題的高瞻遠矚、辦事的縝密細致令黃顯聲十分欣賞，認為他有卓越的政治才幹，故格外器重他，讓他兼作自己的秘書，許多事情常常采納他的建議，一些具體事務常由他負責承辦。
於是，劉瀾波便幫助黃顯聲承擔起組織抗日武裝、抵抗日軍侵略的重任，成為他的得力助手。劉瀾波首先幫助黃顯聲擴編騎兵軍，將公安隊伍組織起來。
東北軍除先期入關的以外，主力部隊都已奉命撤退關內，留在錦州的隻有黃顯聲領導的遼寧省騎兵總隊，且因9月18日當夜同日軍作戰而減負大半。
劉瀾波同黃顯聲商議，要想增加抵抗日軍侵略的力量，必須擴編騎兵軍。
在劉瀾波的協助下，10月初，黃顯聲親自主持召開了錦州、義縣、興城、綏中等8縣公安局長會議，決定抽調各縣幹警，將省原有的1個公安騎兵總隊擴編為3個，並將這3個騎兵總隊集中在錦州北一帶駐紮整訓。
在擴編騎兵過程中，劉瀾波不但為黃顯聲出謀劃策，還"通宵達旦地忙碌"，認真地完成黃顯聲交待的許多重要事務。
劉瀾波建議黃顯聲，組織抗日隊伍，單靠公安部隊是遠遠不夠的，必須動員廣大民眾參加抗日，以省警務處的名義組織民眾武裝。
當時東北各階層及部分東北軍愛國官兵麵對國破家亡的慘景，已自發地組織抗日義勇軍。在劉瀾波的大力倡導下，黃顯聲派人積極聯絡他們，與他們建立了良好關係。
由於有民眾抗日義勇軍的支持，黃顯聲先後鎮壓了受日本關東軍司令部直接扶植支持的淩印清、張學成兩支聲勢頗大的漢奸隊伍，一時鼓舞了東北人民堅持抗戰的信心。
然後，劉瀾波幫助黃顯聲配合在北平成立的東北民眾抗日救國會，以警務處名義，分別委任參加消滅兩股漢奸隊伍的民眾綠林隊伍項青山、張海天、蓋中華為東北抗日義勇軍第一、二、三路軍，此舉成為大規模抗日義勇軍興起之始。
麵對東北大地上興起的各種名目的義勇軍，劉瀾波受黃顯聲委托，起草、製定了民眾抗日武裝的"編委方案"，如"自備手槍者當可給月薪現大洋三十元"、"凡率武裝匪團一百人以上者，方以上尉待遇之"、"率領武裝騎兵二百五十人或步兵五百人以上者，當任為少校營長"等，對民眾抗日武裝的組編程序、獎勵辦法、經費來源等都作了詳盡的規定。
在劉瀾波的積極策劃與幫助下，一時間，黃顯聲組織抗日的名聲大震，各縣警察民團、愛國民眾到錦州警務處聯絡組建義勇軍、請纓抗戰的接踵而至，都被加以委編。