這天夜裏，獵人獨自來到威廉的座前，遮眼罩下看不見威廉的眼睛，但威廉卻洞悉著外部的一切：這名身上流淌著神血的獵人緩緩地講起了自己的故事。
已經不記得自己身世的獵人隻有關於亞楠的記憶，格曼、人偶、尤瑟夫卡、老婦人、奧利安娜、阿黛爾，還有小女孩。
獵人講述著現在的亞楠正發生著的，這些人已然成為了獵人記憶的全部，雖然他不知道亞楠究竟存在著多少秘密，也不知道揭開這些秘密會給亞楠帶來什麽樣的命運，但對於獵人、對於亞楠的居民，還有什麽比這永無止境的噩夢更可怕呢。
獵人掏出小女孩的音樂盒，盒子發出清脆的樂聲，淚水在月相觀測台冰冷的大理石地麵上摔得粉碎，他想起了人偶斑斕的淚石。
威廉年邁的手顫顫巍巍地抬了起來，將權杖指向了月畔湖。
羅姆形如一隻肥大的蠕蟲，身上開著秘法的花朵，即便已經躋身為上位者，也絲毫沒有展現出智慧的形貌，而且威廉大師賦予它的使命也極為簡單愚蠢：不斷地將亞楠的時間撥回紅月降臨之前。
羅姆堅硬的頭頂上滿了密密麻麻的眼睛，這讓獵人想起了在工坊中找到的古怪道具，對獵人的到來，羅姆並沒有任何反應，隻是自顧自地在月畔湖的虛構空間裏踱步。
殺死眼前這名上位者，就能夠解除這噩夢的封印，讓黎明能夠到來，獵人揮刀向羅姆砍去，受到攻擊的羅姆發出淒厲的叫聲，召喚出無數小型蜘蛛保衛自己，這些小型蜘蛛與羅姆一樣，擁有堅硬的頭部，很難擊破。
而且羅姆還擁有召喚宇宙的力量，秘法隕石不斷地從天空墜落，上位者畢竟是上位者，即便是愚笨的羅姆，也是接近神的存在，不允許人類的輕視。
獵人再一次在在夢境中醒來，他取出了一件古怪的武器，這件武器是在亞哈古爾街道上拾得，羅姆的蜘蛛堅硬的頭部能夠彈開刀刃，隻有用鈍器攻擊才能夠殺死小蜘蛛。
接近羅姆，這把圓錘內部擁有極其精密的機械結構，摩擦錘頭，武器能夠產生與黑暗怪獸一樣的電氣能量，如果是格曼時代的老獵人就知道，這是阿契巴德的傑作：雷霆。
馬達拉斯、達米安與獵人一同跳進了月畔湖，達米安手持一麵藍色玻璃製成的盾牌，這麵盾牌脆弱不堪，卻擁能夠抵擋非物理性衝擊，達米安吸引秘法隕石的攻擊，獵人與馬達拉斯一人手持雷霆，一人手持獵人斧清除小蜘蛛，經過三輪廝殺，羅姆終於倒下。
羅姆的血液飄散在月畔湖下方的虛構空間內，隨著時間回溯的停止，羅姆所隱藏的秘密也隨之顯現。
一名身著白色婚紗的女子出現在遠處，哭泣女子的腹部滲著血跡，獵人向女子跑去，此時，一輪巨大的紅色月亮從天空中逼近而來，似乎要將這世界毀滅，紅月的光芒猶如火焰炙烤著獵人的大腦，獵人失去了意識，跪倒在湖心。
醒來的獵人來到了不知名的小教堂，教堂的頂部盤踞著可怕的畸形生物，獵人從教堂門向外望去發現這裏原來是位於大教堂右側的通道，連接著亞哈古爾。
紅月懸掛於天空，羅姆的儀式秘密已經破除，但馬達拉斯和達米安都不知去向，獵人順著道路來到了亞哈古爾，展現在他麵前的是一派不可言狀的瘋狂景象。
無數瘋狂的居民在紅月的照耀下四處奔逃，而且即便被殺死，他們也會因為一種奇特的鈴聲而不斷地複活，街道的大樓上盤踞著無數隻畸形怪的怪物，紅月的降臨似乎打開了人類的眼界，所有人都因為神的降臨而瘋狂。
瘋狂的亞哈古爾街道幾乎是一片不可突破的地方，獵人從提燈處回到了夢境，他隻想等這瘋狂的夜晚逝去，但月亮卻越來越近，絲毫沒有離去的意思。
獵人在夢境的工作台前回憶著“尋找野獸與噩夢的源頭”這句話，他找到了蒼白之血，但他根本不知道這噩夢的源頭到底在哪裏，此時的獵人想去拜訪一下他的老朋友們。
紅月照耀下的亞楠中心，獵人和怪物的血液曾經濺撒在街道的每一個角落，這些居民依然徘徊在街道上，獵人不知道亞楠的野獸和自己，究竟哪一個才活在夢境中。
獵人第一個拜訪的還是吉爾伯，但吉爾伯的家中已經沒有了亮光，窗戶的鐵柵欄上破開一個巨大的窟窿，在窗戶的一側，獵人看見了一隻羸弱的怪獸，瘦弱不堪的他看見獵人卻毫不猶豫地撲來，鋸齒撕裂了怪獸的喉嚨，鮮血映著赤紅的月光，獵人雙眼無神地向小女孩的家走去，雖然他知道那裏已經沒有人。