生日會繼續進行。搶椅子遊戲十分有趣，而且音樂每次停下都不需要人們親自動手搬開椅子，其中一把椅子會自動走開，站在一旁靜靜觀看。
最終獲勝的是絲絲。因為她動作敏捷，腳步也輕盈。當她擠走月亮臉，坐在最後一把椅子上的時候，一大盒巧克力從空中飛過來，落在了她麵前。她開心極了。
“大家一起吃吧！”她說著打開巧克力盒。大家吃得正起勁，忽然看見了一個奇怪的景象。
“你們看！”月亮臉驚訝得差點把整塊巧克力吞下去，“是什麽東西朝這邊過來了？”
大家紛紛望過去。來的似乎是一大群彩色的小人，徑直向他們跑來。你猜猜，那究竟是什麽？
“是生日禮物！”沒名字先生高興得從椅子上跳了起來，歡呼道，“是禮物——朝我們跑過來了——等著我們拆開呢！”
這些禮物實在太有趣了！它們就像一個個長著小短腿的禮盒，一邊跑，一邊靈巧地躲避，不讓大家輕易抓住它們！所有人都笑啊叫啊，追著它們到處跑。快樂的小禮盒一個接一個被大家抓住，拆開包裝打開了盒子。天啊，裏麵的東西真稀奇！
“我得到了一枚大魔法樹形狀的胸針！”弗蘭妮大聲說著，把胸針別在身上。
“我也想要。”她的洋娃娃說。
“那你必須得抓到一隻禮盒才行，佩羅娜。”弗蘭妮說。她看著她的洋娃娃追著一隻紅色的生日禮物盒滿地跑，笑得肚子都痛了！佩羅娜終於抓到了一隻禮盒，把它拿給弗蘭妮。裏麵是一隻泰迪熊形狀的胸針，佩羅娜高興極了！
喬在盒子裏找到了一隻亮閃閃的銀口哨。他吹了一下，哨聲和魔法森林裏的鳥鳴聲一模一樣。他對這隻口哨非常滿意。月亮臉收到了一個能夠發出貓叫聲的小玩具，老鍋頭聽見叫聲，找了半天的貓！月亮臉真調皮啊！他把貓叫玩具藏在老鍋頭身後，看著他在桌子、椅子底下四處尋找，嘴裏喚著“貓咪，貓咪，快出來！”笑得眼淚都出來了。
絲絲的小鍾也想要個禮物。於是它也追著禮盒跑，終於踩住一隻禮盒，把它抓住了。它用腳踩住禮盒，跟絲絲一起拆開了包裝。你猜裏麵是什麽？竟然是一小罐潤滑油！
“正好可以用它給你的齒輪和彈簧上油！”絲絲欣喜地說。小鍾也十分滿意，它一口氣響了二十二下才停下來，會走路的洋娃娃看得驚呆了。
大家玩起了捉迷藏，周圍瞬間長出了茂密的灌木叢和大樹，供大家躲藏。生日國真是最讓人激動不已的國家！
後來，他們又想玩給毛驢貼尾巴的遊戲，一頭巨大的玩具毛驢和一條毛茸茸的尾巴立刻出現在了他們麵前！
再後來，大家想玩賽車遊戲——變變變——許多小汽車立刻向他們駛來，準備進行比賽！所有人都選了自己最喜歡的車，坐進車裏。其中甚至還有一輛格外小巧的賽車，是專為洋娃娃佩羅娜準備的，還有一輛為絲絲的小鍾準備的車，小鍾也加入了大家的遊戲，高興地叮咚響個不停。
贏得比賽的是老鍋頭，不過他一路上弄掉了幾口鍋。月亮臉遞給他一盒太妃糖，是為冠軍變出來的。
“你贏得了比賽！”月亮臉說。
“跑得快？”老鍋頭說，“當然了，我跑得特別快！”於是他狂奔起來，想讓大家看看，隻要他願意，隨時可以跑得飛快。他身上的鍋碗瓢盆當啷當啷響個不停，別提多吵了！
“該吃晚飯了，該吃晚飯了！”月亮臉突然大叫起來，他指著一片非常動人的景象。一百隻蘑菇從地麵鑽了出來，蘑菇頭上擺放著各種各樣的美味飲料、蛋糕和水果。每隻大蘑菇旁邊還長著幾隻小蘑菇。
“那些小蘑菇是座位！”絲絲說著，坐在其中一隻蘑菇上，給自己倒了一杯橡果汽水：“我餓壞了！大家快來吃啊！”
貝茜從空中飛落下來。她太喜歡飛翔的感覺了。弗蘭妮抱著洋娃娃跑了過去，洋娃娃對她寸步不離，用稚嫩的聲音不停地和她說話。喬也騎著自己的小馬向蘑菇桌跑去。每個人都十分開心。
天色漸漸暗淡，不過大家並不在意，因為灌木叢裏和大樹的枝葉間冒出了大個兒的燈籠，照亮了四周。大家正坐在蘑菇桌邊吃飯，忽然聽見了響亮的砰砰聲！
佩羅娜嚇壞了，連忙鑽進弗蘭妮懷裏。絲絲的小鍾也很害怕，想要爬到她腿上，不過她把它放下了。
“那是什麽聲音？”喬輕輕撫摸著害怕的小馬問。
“是煙花！煙花！”生氣包欣喜地大叫起來：“快看！快看啊！”
果然，他們麵前騰起了美麗的煙花。火箭炮一飛衝天，接著化作彩色的繁星，帶著嘶嘶的響聲飛落下來。風火輪一圈圈打著轉。爆竹發出脆響，跳得老高。眼前的景象實在壯觀！
“這是我見過的最棒的生日會，”貝茜坐下來欣賞煙花，開心地忽扇著翅膀說，“有美味的食物——願望馬上成真——激動人心的遊戲——精美的禮物——現在還能欣賞煙花。”
“我們必須在午夜到來之前回家。”月亮臉說著，把絲絲的小鍾推到一旁——它想和他一起擠坐在蘑菇椅上。
“我們怎麽才能知道什麽時候是午夜呢？”弗蘭妮問，她心想，洋娃娃應該上床睡覺了。
很快就有了答案——因為午夜一到，絲絲的小鍾就站起來大聲地報時，整整十二下，咚——咚——咚——咚——咚——咚——咚——咚——咚——咚——咚——咚！
“快到梯子那兒去！到梯子那兒去！”月亮臉連忙催促大家離開，“生日國很快就要離開了！”
梯子還在原來的位置。大家爬下梯子，互相道了別。小精靈拿出坐墊，從滑溜溜滑梯滑了下去。胡子先生的胡子不小心纏住了月亮臉的沙發腿，險些帶著沙發一起滑下去。月亮臉及時扶住了沙發，把他的胡子解開了。
“我的小馬怎麽辦呢？”喬焦急地問，“你覺得它願意滑下去嗎，月亮臉？”
“呃，它不會爬樹，至於洗衣籃，恐怕它更不喜歡。”月亮臉說，於是他們讓小馬坐在坐墊上滑了下去，小馬一臉的茫然，搞不懂這究竟是怎麽回事！
弗蘭妮把睡眼惺忪的洋娃娃抱在膝頭，滑下了滑梯。貝茜小心翼翼地摘下翅膀折好，她可不想把翅膀弄壞。她為這對翅膀感到十分自豪，想每天都使用它。
小馬坐著軟墊安然無恙地落在了苔蘚上。喬騎上馬背。森林裏黑漆漆的，不過月亮剛剛升起，把他們回家的路照得清清楚楚。
“再見！”月亮臉在樹上高聲說，“我們玩兒得很開心！”
“再見！”絲絲說。“叮——咚！”她的小鍾帶著倦意說。
“你們多保重！”沒名字先生大聲喊道。
月亮臉用力按了一下貓叫玩具，立刻聽見老鍋頭的呼喚聲：“貓咪，貓咪，快出來！這隻貓到底躲到哪兒去了！”月亮臉禁不住咯咯地笑出了聲。
刷啦——嘩啦——刷啦——嘩啦！天啊，難道洗不完夫人現在就開始洗衣服了？喬騎著小馬躲開了髒水，兩個女孩也從樹下跑開了。胡子先生正好站在樹下，被淋得渾身是水，可把他氣壞了。
“走吧，妹妹！”喬笑著說，“我們真的得回家了！不然早上誰也別想起床！”
於是他們穿過魔法森林，再次向自己的家走去，月亮從樹木的縫隙投下皎潔的光芒。
“忽沙——忽沙——忽沙！”樹葉竊竊私語。
喬把小馬拴在小屋外的草地上，弗蘭妮給佩羅娜換了衣服，把它放在洋娃娃的小**，貝茜把翅膀小心翼翼地放進抽屜。孩子們都換上睡衣，睡眼惺忪地上了床。
“晚安！”他們對彼此說，“真是美好的一天啊。我們住在魔法森林旁邊，真是太幸運了！”
他們確實很幸運，不是嗎？也許他們將來還會有更多的奇遇，不過，此時此刻我們必須和他們說聲再見，讓他們進入甜蜜的夢鄉，夢裏不僅有生日國，還有許許多多美好的回憶！