那次探險之後，一連好幾天，孩子們交談的唯一話題就是大魔法樹，還有樹上那些稀奇古怪的居民。貝茜說他們一定要信守諾言，把太妃糖給月亮臉送過去。
“既然做了保證，就不能違背諾言，”她說，“等媽媽把砂糖、糖漿和牛奶給我，我就開始做太妃糖。做好以後你就可以給月亮臉送去了，喬。”
媽媽說等她下個星期三買完東西，就可以做太妃糖了。到了星期三，貝茜下定決心盡最大的努力，做出最美味、最香甜、最有嚼頭的太妃糖來。
她把原料放進爐灶上的鍋裏。糖漿熬得剛剛好。等糖漿冷卻成形，變硬以後，貝茜把它切成一小塊一小塊的。她把糖果裝進一隻紙袋，給哥哥和妹妹各分了一塊，然後往自己嘴裏也丟了一塊。
“我估計，我得今晚就去，”喬說，“我敢肯定，這個星期我沒有其他可以自由活動的時間了。最近我們要為菜園忙個不停。”
於是這天夜裏，就在月亮在頭頂的夜空中閃閃發亮的時候，喬悄悄地從**溜了下來。貝茜和弗蘭妮從睡夢中醒來，聽見了他的動靜。她們本來並沒打算和他一起去，不過當她們看見遍地的月光，想起那棵令人神往的大魔法樹時，她們實在不甘心留在家裏！你難道不也是這樣想的嗎？
她們動作利索地穿上衣服，在喬的房間門口低聲說：“我們和你一起去，喬。等等我們！”
喬等了一會兒。然後，三個孩子溜下吱嘎作響的樓梯，來到灑滿月光的菜園裏。夜色中的陰影像漆黑的墨汁，叫人看不透。除了皎潔、清冷的月光以外，周圍一點兒色彩也沒有。
他們很快便走進了魔法森林。不過，天啊，這裏完全變了個樣！到處都是熙熙攘攘的居民和動物，熱鬧非凡！森林裏最暗的地方掛著成排的小燈籠，被月光照亮的地方則沒有掛燈籠，周圍到處都是嘰嘰喳喳的談話聲。
誰也沒留意這三個孩子。誰見了他們都不覺得奇怪。不過孩子們看見眼前的一切，可驚訝極了！
“那邊有個市場！”喬壓低聲音對貝茜說，“你看！他們給橡果塗上顏色做成了項鏈，還有野玫瑰做的胸針呢！”
不過貝茜正盯著別的東西看——被月光照亮的山穀裏，許多小仙子和小精靈正在跳舞，他們嘰嘰喳喳，笑啊跳啊。有時候跳得腳累，一對舞伴便結伴飛到半空，在月光中翩翩飛舞。
弗蘭妮在看小精靈們種蘑菇。蘑菇一長出來，小精靈就在上麵鋪一塊桌布，擺上一杯檸檬汽水，幾隻小蛋糕。這一切都仿佛是個奇幻的夢境。
“哦，我真慶幸我們來了！”貝茜開心地說，“誰能想到，夜裏的魔法森林竟然這麽熱鬧！”
他們東瞧瞧，西看看，浪費了好一陣工夫，終於來到了大魔法樹下。這裏也是一幅全然不同的景象！大樹上掛滿了成串的小燈，每根樹枝都閃著柔光，活像一棵巨大的聖誕樹。
喬發現了一個新鮮玩意兒。一根粗實的繩索從大樹的枝頭繞過，人們拉著繩索就可以爬到樹上去。
“看那個！”他說，“今晚爬樹變得容易多了。我們隻要抓住繩子往上爬就行了！走吧！”
還有些森林中的居民，甚至小動物也在爬樹。他們不是要去樹頂國，而是去拜訪住在這棵參天古樹的樹幹裏的朋友們。樹上的小門小窗現在全都開著，不斷傳出陣陣歡聲笑語，熱鬧極了。
孩子們爬啊爬，來到他們上個星期看見的小精怪家門口。當時他因為孩子們往他窗戶裏張望而發了好大的脾氣，此刻他卻樂嗬嗬的，微笑著坐在敞開的窗口，正在跟三隻貓頭鷹聊天。不過喬覺得，還是不要在這裏久留的好，以免小精怪認出他們，再往他們身上潑水。
於是他們抓著粗繩索，毫不費力地繼續向上爬。他們來到絲絲的房門口，叫了她一聲。絲絲正在爐灶前忙碌，烤著什麽東西。
“你們好！”她抬頭看見他們，便笑眯眯地說，“你們又來了——來得正好，我剛烤了一些泡泡蛋糕，趁熱吃最香了！”
在柔順的金發映襯下，她的小臉紅撲撲的，那是由於烤箱冒出的熱氣的緣故。喬拿出了裝太妃糖的袋子。
“這些糖其實是我們給月亮臉帶的，”他說，“不過請你也吃一塊吧！”
絲絲拿了一塊糖，又給了他們每人三塊泡泡蛋糕。老天啊，這種蛋糕也太好吃了，尤其是蛋糕夾心在孩子們嘴裏迸開的時候！
“我們不能待太久，親愛的絲絲，”貝茜說，“我們還有好一段樹要爬呢。”
“好吧，你們要當心洗不完夫人，”絲絲說，“她在夜裏總是格外過分。她知道這時候有許多人都到樹上來串門，就專門在這個時候潑髒水，把他們淋濕！”
孩子們繼續往上爬，從沒名字先生身邊經過，他還坐在椅子上呼呼大睡，打著呼嚕。他們躲過了洗不完夫人潑的髒水，連一滴水花都沒濺到身上！弗蘭妮不禁哈哈大笑。
“這真是我見過的最好玩的樹，”她說，“你永遠也猜不到接下來會發生什麽事！”
他們拉著繩子一點一點地往上爬，終於來到了樹頂。他們敲響了月亮臉那扇黃色的小門。“請進！”一個聲音高聲說道，於是他們走進了小屋。
月亮臉正坐在弧形的小**縫補坐墊。“你們好啊！”他說，“你們把答應給我的太妃糖帶來了嗎？”
“帶來了，”喬說著，把裝糖的袋子遞給他，“裏麵有不少糖呢，月亮臉——一半是為了報答你上個星期讓我們借用滑溜溜滑梯，另一半則是我們今晚坐滑梯的報酬。”
“哇！”月亮臉興高采烈地打開袋子看了看，說，“這些太妃糖真不錯！”
他一下子往嘴裏塞了四大塊太妃糖，津津有味地吮著糖塊。
“好吃嗎？”貝茜問。
“唔唔——唔唔——唔唔——唔唔！”月亮臉回答道。他沒法把話說清楚，因為他的牙齒全被太妃糖粘在一起了！孩子們哈哈大笑起來。
“現在在大魔法樹上麵的還是旋轉國嗎？”喬問他。
月亮臉搖了搖頭，說：“唔唔！”
“現在那裏是什麽國家啊？”弗蘭妮問。
月亮臉把麵孔扭成一團，皺著鼻子，認真地說：“唔唔——唔唔——唔唔——唔唔——唔唔！”
“糟糕，看來在他吃太妃糖的時候，我們是沒辦法從他這裏問到任何答案的，”貝茜說，“他隻能支支吾吾。真可惜啊！我還挺想知道樹頂今晚通向什麽神秘國度呢。”
“我去瞧一眼！”喬說著跳了起來。月亮臉頓時緊張起來。他連連搖頭，一把抓住喬，大聲說：“唔唔——唔唔——唔唔——唔唔！”
“沒事兒的，月亮臉，我隻是去看一眼，”喬說，“我不會上去的。”
“唔唔——唔唔——唔唔——唔唔！”月亮臉帶著驚恐的神色大聲說，他使勁想把太妃糖咽下去，好把話說清楚，“唔唔！”
喬並沒聽他說話。他和兩個女孩子走出房門，爬上了大魔法樹的最後一根樹枝。這次大魔法樹上麵會是什麽古怪的國度呢？雲彩中間的洞裏泄下一道月光，喬透過幽暗的雲洞向上張望。
他來到那架直通雲洞的小梯子麵前，爬上了梯子。他把頭伸進洞裏，驚呼了一聲。
“貝茜！弗蘭妮！這裏都是冰和雪！到處都是雪白的大熊！噢，你們快來看！”
可就在這時，發生了一件非常可怕的事！不知什麽東西把喬從梯子拽了上去——他進入了雲層上麵的冰雪世界，消失了。
“快回來！喬，快回來！”月亮臉嚇了一大跳，把太妃糖全吞了下去，高聲喊道，“你把眼睛閉上，什麽也別看，否則會被雪人抓住的！”
可喬已經不見了。貝茜滿臉驚懼地望著月亮臉說：“這下我們可怎麽辦啊？”