第一節 唐三藏遭難 小白龍鬥妖
黃袍怪正在洞中與公主溫存，忽聽小妖來報，說那兩個和尚又來了，心中惱怒，出門大吼：“我不是已經把你們師父放了嗎？你們怎麽又來了？”八戒罵道：“你這妖怪，霸占寶象國三公主為妻十三年，今日我奉國王旨意，特來擒你。”說完便和妖精打在一處，沙僧也上前助戰。
打了一陣子，八戒、沙僧漸漸覺得吃力，暗叫不好，八戒說道：“沙師弟，你先和他打著，讓我去方便一下。”於是不顧沙僧，自己一個人十分不仗義地跑掉了，沙僧措手不及，被那怪一把抓住，捉進洞去。
那妖怪將沙僧綁了，問道：“你們怎麽知道我抓了寶象國三公主？是不是這個女人告訴你們的？”說著一指旁邊的百花公主，公主大驚失色，瑟瑟發抖。還好沙僧聰明，知道說出實情定會害了公主，便回答：“你不要冤枉了公主！我師父去倒換關文時正看到公主畫影圖形，便和那皇帝說起了公主，皇帝知道是自己女兒，便求我們來救。”公主一顆心這才放下，那妖怪也不再懷疑，安排酒席，為公主賠禮壓驚。
吃到一半，黃袍怪忽然換了件衣服，取了一口寶刀，轉身對公主說：“你在家裏看孩子，我去寶象國認親。”公主忙說：“別去，你青麵獠牙的樣子還不嚇壞我父王。”黃袍怪想了想，搖身變做個英俊青年，駕著雲頭，往寶象國去了。
到了皇宮外，那妖自稱是三駙馬，特來拜見丈人。國王和三藏正在閑聊，都嚇了一跳，雖知是妖精來了，可又不能不見，國王便大著膽子宣他進來，不料站在麵前的卻是個器宇軒昂的青年人，心中懷疑：這真是個妖精？於是便問：“駙馬，何時娶了我女兒？”那老妖叩頭道：“微臣以打獵為生，十三年前，帶領家仆圍獵，忽見一隻斑斕猛虎，身上馱著一個女子，便一箭射倒猛虎，救了那女子並將她帶了回去，她便以身相許，與我結成夫妻，卻不曾說自己是公主。不料那虎帶著箭傷逃到山中，修煉成精，專害人性命。這次他吃了取經的唐僧，變作和尚模樣，來這裏哄騙主公。主公，坐在你身旁的不是取經人，而是那隻猛虎！”
國王將信將疑，黃袍怪便叫人取來半盞淨水，念了咒語，一口水向三藏噴去，叫了聲：“變！”三藏的真身立即被隱去，當真變成了一隻斑斕猛虎。國王一見，魄散魂飛，侍衛們連忙上前，把那猛虎活捉了，關進鐵籠裏。消息傳了出去，外麵人盡傳：“唐僧是個虎精！”這話讓留在驛站裏的白龍馬聽到了，心中暗想：“我師父分明是個好人，怎麽會是個虎精？必然是妖怪害他，把他變成虎精了。唉，大師兄走了，八戒、沙僧又無音信，我不去救師父誰去呢！”於是化作飛龍，從半空中查看妖精的情況。就見黃袍怪正坐在偏殿裏，因為喝醉了，所以已經顯出青麵獠牙的本相，正抓了個宮女，啃她的胳膊吃。於是變作個美貌的宮娥為妖怪斟酒，趁著妖怪放鬆警惕就一劍向他刺去。那黃袍怪狼狽閃過，兩人打在一處，打了一會兒，小白龍抵擋不住，後腿受傷，連忙一頭鑽進水裏，妖怪找不到他，便又回偏殿喝酒吃人了。國王早已被驚動了，知道那英俊的駙馬確實是個妖精，又不敢聲張，隻得遠遠躲開。
且說八戒撇下沙僧自己逃回寶象國，想請國王再派些人手，好幫他把沙僧救回來。天色漆黑時才走回驛站，卻見白馬渾身是水，覺得晦氣，不料那馬口吐人言，將黃袍怪設計害唐僧的經過說了，又歎氣道：“師兄！你去花果山把大師兄請回來吧！”八戒搖頭：“不行，那猴子與我不睦，他肯定還怪我攛掇師父趕他走，我可不去找打！”小白龍急道：“他是個仁義的猴王，不會為難你。你別說師父有難，隻說師父想他了，把他哄回來。”八戒左思右想，也沒有別的辦法，隻好駕雲去請悟空。
第二節 豬八戒義激猴王 孫行者智降妖怪
八戒剛到花果山，就被守山的小猴們拉拉扯扯地弄到悟空麵前，“大王，有個長豬臉的闖山！”悟空假裝不認識八戒，說道：“下麵的是哪個？報上名來！”八戒拱著嘴道：“我和你也算做了幾年兄弟，竟然說不認識我。”悟空笑道：“抬起頭來我看。”那呆子把嘴往上一伸道：“你看！認不得我，還不認識我的嘴嗎？”
悟空忍不住笑著叫了聲“八戒”，讓他坐過來問：“你不跟唐僧取經去，來我這兒幹嘛？”八戒回答：“師父想你了，讓我叫你回去。”悟空並不接話，隻是說：“賢弟，你遠道而來，和我到山上玩玩吧。”八戒心中著急，又不能說破，隻得跟著悟空在花果山上四處玩賞，見峰巒疊嶂，草木青蔥，流水潺潺，不由得稱讚：“花果山果然是天下第一名山！”遊玩之後，又有小猴奉上果子，八戒雖吃得高興，心中卻也記掛著三藏，便說：“猴哥，咱們什麽時候回去啊？”猴王眨眨眼：“你要走我也不留你，但我不會跟你回去。我在這裏做大王自由自在，為什麽還要回去讓唐僧管著？”急得八戒大罵：“這個猴子，不做和尚，倒做妖怪！”悟空惱怒，舉棒要打，八戒連忙磕頭賠罪：“猴哥，千萬看在師父麵上，饒了我罷！”悟空白了他一眼：“你老實說，是不是唐僧有難，所以你才來找我。”八戒見瞞不住了，便將事情經過說了一遍，還添油加醋：“我當時還對那妖精說：‘妖精，你不要無禮！我有個大師兄，叫做孫悟空，神通廣大。他來時教你死無葬身之地！，那妖卻回答：‘我可不怕什麽孫悟空，他要是敢來，我剝了他皮，抽了他筋。，”悟空聽了大怒：“我這就去把那不知死活的妖精拿住，碎屍萬段。”於是帶著八戒就離了花果山，去找那妖精算賬。
二人來到寶塔前，悟空見有兩隻小妖在門口玩耍，便將他們抓了，這時公主衝了出來，叫道：“把我兒子放下！”原來這兩隻小妖是公主和黃袍怪的兒子，悟空讓公主先放了沙僧，公主連忙遵命，悟空卻將小妖交給八戒、沙僧，讓他們引黃袍怪回來，自己則對公主說：“百善孝為先，你嫁了個妖精，不單有辱門楣，還讓父母傷心難過。我聽說是你救了我師父，還寫信向你父王求助，如果你願意和那妖精斷絕關係，就快快躲起來，等我除妖之後帶你回去。”公主左思右想，大哭一場，藏了起來，悟空則變成公主的模樣，進塔等黃袍怪自投羅網。
卻說八戒、沙僧把那兩個小妖摔在黃袍怪麵前，黃袍怪見兒子死了，驚怒交加，卻更擔心公主的安危，便放過了八戒、沙僧，駕雲先回家查看。一進門，就見公主倒在地上痛哭流涕，連忙摟住，悟空隻說是八戒打進洞府救走了沙僧，抓走了孩子，還踢了自己胸口一腳。黃袍怪連忙吐出一顆救命寶珠給悟空，悟空心中高興，一口就將珠子吞了，露出本相罵道：“敢害我師父，今天要你好看！”說完便和黃袍怪鬥到一處，打了許久，那妖怪化作一縷青煙逃了。悟空心想：凡間的妖物哪裏有這樣的好身手，說不定是天上的，於是便一個筋鬥上了南天門，向玉帝說明了情況。玉帝命值日神查看，發現奎星擅離職守，派人將他抓來一看，果然是那黃袍怪。悟空見妖怪被縛，便轉身下界，帶著公主去寶象國救三藏。
第三節 寶象國三藏得救 平頂山功曹示警
寶象國國王與公主相見，父女兩個抱頭痛哭，國王聽說悟空已經鏟除了妖精，心中寬慰，連忙帶悟空三人去看三藏。悟空將猛虎放出鐵籠，叫八戒取了些淨水，念動真言，望那虎頭上噴了一口水，退了妖術。
三藏顯現出原身，定了定神，認出了悟空，一把拉住他說道：“悟空，你回來了！”一旁的沙僧將悟空降妖精，救公主，還三藏真身的事情一五一十說了，三藏大為感動，垂淚說道：“悟空，虧了你啊！悟空，你不要走了！”悟空見師父真情流露，心中酸楚，想起往事，也就答應留下了。就這樣，師徒四人重新聚在一起，拜別國王，一心一意再向西行。
走了多日，又遇見一座高山，峻嶺巍巍，尖峰削削，很是難走，四人正艱難前行，忽然前麵來了個打柴的樵夫。那樵夫看見三藏，遠遠便喊道：“長老小心，這山裏有群妖怪，專吃像你這樣東來西去的人啊！”三藏頓時魂飛魄散，忙讓悟空上去仔細問問。悟空走過去問道：“敢問這位大哥，那魔是幾年之魔，怪是幾年之怪？”樵夫回答：“此山有六百裏遠近，叫平頂山。山中有一洞，叫蓮花洞。洞裏有兩個魔頭，他們畫影圖形，要捉唐僧。但犯了一個‘唐，字，就別想過去了！”悟空笑道：“我們正是唐朝來的。”樵夫無奈：“你這和尚竟還敢笑，那妖怪隨身有幾件寶貝，神通廣大，小心被他們抓了吃掉。”
悟空不以為意，回到三藏身邊說：“沒什麽大事，就有個把妖怪而已。”三藏鬆了口氣，一抬頭，卻發現那樵夫不見了。悟空睜開火眼金睛往雲端一看，看見了日值功曹，便縱雲趕上罵道：“有話為什麽不直說！變作樵夫來騙我老孫！”功曹施禮道：“大聖，那怪神通廣大，不可怠慢啊！”
悟空跳下雲頭，心裏想著功曹的話，有了主意，把眼揉了揉，揉些淚來，對三藏說：“剛剛那個是日值功曹，他說妖精凶狠，此處難行，還是改天再去吧！”三藏大驚：“這怎麽行！徒弟，你到底有什麽難處，說與為師聽！”悟空道：“隻恐妖怪眾多，一個人難以殺退。”三藏安撫道：“別擔心，八戒、沙僧任你調遣。”悟空要的就是三藏這句話，轉頭吩咐八戒道：“師弟，前路艱險，所以派你先去巡山，打聽這是什麽山，什麽洞，有多少妖怪。”八戒隻得答應，扛著釘鈀走了。
八戒走了一陣，轉過頭，向三藏的方向罵道：“你們逍遙自在，要我老豬來巡山，我才不幹呢！等我找地方好好睡一覺，回去就告訴他們這裏是石頭山，石頭洞，釘釘的鐵葉門，有一堆妖精，哄那弼馬溫去！”說完找了個草叢躺下，準備睡覺。
不想這話全讓變成蚊子叮在他耳朵後麵的悟空聽了去。悟空先是變作啄木鳥啄八戒的鼻子，讓他睡不了，而後又飛回去將八戒的話告訴了三藏。三藏本來不信，可八戒一回來就大喊：“師父，有妖怪！有一堆妖怪！”悟空冷笑：“還是石頭山、石頭洞、釘釘的鐵葉門呢！”八戒嚇得一蹦老高：“你怎麽知道！”悟空怪他睡覺誤事，舉棒要打，幸好三藏在旁求情，悟空便讓他再去巡山，要是還敢敷衍了事，定會狠狠打他一頓。八戒無奈，隻得再去。