第一節 車遲國滅佛 孫悟空救僧
這天，師徒四人正走在路上，忽聽得一聲吆喝，好似千萬人呐喊之聲。三藏心中害怕，兜住馬停下，回頭問道：“悟空，是哪裏的響動？”悟空見三藏擔心，便踏雲上前探查。遠處似乎有座城池，來到近處一看，城門外有塊空地，空地上許多衣衫襤褸的和尚正在拉車，每拉一下便齊喊“大力王菩薩”，所以才驚動唐僧。這時，兩個衣著華麗的少年道士從城門出來，那些和尚見道士來，一個個心驚膽戰，加倍賣力。
悟空為將事情弄清楚，就變作走方的道士模樣，走到那兩個少年道士近前，躬身道：“道長，貧道起手。”兩人還禮道：“先生哪裏來的？”悟空回答：“貧道雲遊四方，來到貴地，想打聽打聽哪裏能化到齋飯。”兩人搖頭：“說什麽喪氣話，這裏是車遲國，道士在這兒是受到優待的！車遲國的君王與我們還有親呢。”悟空問：“什麽親？”兩人道：“二十年前，車遲國大旱，上至君王，下至平民，拜天求雨無果，忽有三位仙長從天而降，呼風喚雨救了車遲國，國王感恩便與仙長們結了親。”悟空作一臉向往狀：“那貧道能拜見一下三位仙長嗎？”二人回答：“可以，那是我們的師父虎力大仙、鹿力大仙和羊力大仙。等我們辦完事就為你引見。”悟空便問是什麽事，兩道士回答：“當年求雨時，這些和尚不中用，空念經求不到雨，我們師父一到，救了萬民，國王一怒之下，便將所有和尚賜給師父做奴才。我們是來監督這些和尚幹活的。”悟空突然哭道：“不瞞兩位道長，貧道雲遊到此是為了尋親。我的一個叔父，自幼在車遲國出家為僧，現在想來也落了難。”兩個道士擺擺手：“這樣吧，你去這裏麵找找，找到了就賣你個麵子，放了他。”
悟空謝過，來到那些和尚麵前，嚇得眾人拚命幹活，悟空無奈：“別怕，我不是監工的，我來此是尋親的。”和尚們一聽，連忙抬起臉來，巴不得被認出去。悟空見他們個個麵黃肌瘦，便問：“你們怎麽弄成這樣！”和尚們哭道：“自從我們被分給道士做奴隸，吃不飽，穿不暖，還天天幹活。想跑跑不了，每個人都有畫影圖形，一跑全國通緝。後來又想幹脆死了算了，卻有神仙在夢中勸解我們，說不久東土大唐聖僧會經過這裏。他手下有個徒弟叫孫悟空，神通廣大，且愛管人間不平事，他來了便會救我們脫離苦海。”
悟空微笑，走過去向兩個道士說：“這些和尚全都是我親戚，你們放不放？”那兩個道人大怒：“你是來找麻煩的不成？不放！”悟空興起，一棒將兩人打死，嚇得一眾和尚魂飛魄散：“你打死了皇親，還連累了我們！這下子大家都活不成了！”悟空大笑，一摸臉，還原本相：“我就是你們一直等的孫悟空，待我明日見過那皇帝，將道士滅了，救你們出苦海。”眾和尚大喜過望，齊齊下拜。
悟空帶著眾僧回到三藏身邊，將事情經過講述一遍，三藏大驚：“怎麽會這樣！我們速速進城見國王！”悟空看看天色已晚，還要安頓一眾和尚，便先引眾人進了一座破敗的寺廟休息，而後再做打算。
第二節 三清觀大聖留名 車遲國猴王顯法
半夜，悟空將八戒、沙僧叫起來：“走，跟師哥出去玩玩。”八戒貪睡不想去，悟空卻說有好吃的，那呆子果然動了心，跟著悟空來到三清觀。殿上倒是真的有許多供養：饅頭足有鬥大，燒餅一個有五六十斤，果品也很新鮮。八戒高高興興地吃了起來，邊吃邊問：“猴哥，這上麵供的是什麽啊？”悟空看看麵前的三尊泥塑說：“中間的是元始天尊，左邊的是靈寶道君，右邊的是太上老君。”八戒笑道：“我們也上去坐坐吧。”於是八戒變做太上老君，行者變做元始天尊，沙僧變作靈寶道君，把原象都推下去藏了起來。
這時，正巧有一個小道士將手鈴兒忘在殿上，跑來找，聽見有呼吸之聲，嚇得摔了一跤，八戒忍不住哈哈大笑起來，小道士立時魂飛魄散，跑去找虎力大仙、鹿力大仙、羊力大仙：“師公，不好了！我聽見殿上有人哈哈大笑！”老道士聞言即叫：“掌燈來！看是什麽邪物？”這下子驚動了大大小小道士無數，都爬起來點燈著火，往正殿上觀看，見供果不見了，還以為是仙人下凡吃了，連忙下拜祈禱。
八戒、沙僧見來了這麽多人，心中惴惴不安，悟空卻突然高聲說道：“晚輩小仙，且休拜祝，取器皿來，我好賜你們聖水。”虎力大仙、鹿力大仙、羊力大仙聽了大喜，忙找了瓶瓶碗碗呈上，悟空一句“天機不可泄露”將眾道士趕出殿外，而後掀著虎皮裙往碗裏撒尿，八戒、沙僧見有趣，也如法炮製。
那三位大仙進來領聖水，迫不及待地喝了一口，卻覺滿口尿騷味兒，心下疑惑，悟空索性現了本相說道：“我們乃是大唐僧眾，奉旨去西天取經，路過這裏教訓你們一下。怎麽樣，尿好喝嗎？”三位大仙自然大怒，可悟空三人早已騰空駕雲離去，哪裏追得上啊，隻得暗暗咬牙。
第二天一大早，三藏帶著三個徒弟前往車遲國大殿倒換關文，虎力、鹿力、羊力三個大仙已是國師，自然也在殿上，一見悟空三人，眼睛都紅了，立即啟奏道：“陛下，這些和尚不是好人，他們昨夜私闖三清殿，不但毀壞了聖象，還偷吃禦賜供養。陛下快快命人將他們捉住！”國王大怒，剛要派人捉拿悟空等人，卻聽有人啟奏，說門外有不少百姓等待聽宣，原來今年一春無雨，百姓前來請國師祈雨。
這時，悟空在一旁插言：“我們也會祈雨。不如這樣，咱們比一比，如果你祈到了雨，我們幾個任憑三位大仙發落；如果是我們祈到了雨，昨夜的事就一筆勾銷。”三個大仙一口答應，眾人一起往祈雨壇走去。
虎力大仙執著寶劍登上高壇，念聲咒語，又拿過個令牌敲了一下，突然就開始起風了。悟空見這道士還有幾分本事，便變了個假悟空做替身，真身則趕到空中叫道：“司風的是哪個？”風婆婆忙上前施禮，悟空說：“我和那妖道賭勝祈雨，你把風收了，不然打你二十鐵棒。”風婆婆連忙收住風。虎力大仙見風突然停住，便拿過個令牌又敲了一下，空中陰雲密布。悟空又命雲童將雲霧收了。那道士心中焦躁，仗寶劍，解散了頭發，念著咒，燒了符，又敲了一下令牌，雷公電母應聲而來，卻也被悟空攔住。虎力大仙使出壓箱底的絕招，招來了四海龍王，到頭來還是半滴雨都沒求到。
第三節 外道弄強欺正法 心猿顯聖滅諸邪
悟空笑道：“忙乎了半天，沒風也沒雨，該我們了吧。”虎力大仙沒辦法，隻得狼狽下壇。悟空扯著唐僧道：“師父請上台。”唐僧大驚：“徒弟，我可不會祈雨。”悟空微笑：“無妨，有我在，師父就放心吧。”三藏這才舉步登壇，到上麵端然坐下，隻管念經。悟空站在旁邊，將金箍棒往空中一指，風婆婆急忙扯開風袋，一時間狂風大作，悟空又一指，立時野雲壓城，再一指，雷鳴電閃，最後一指，大雨傾盆。原來剛剛悟空已經和眾神仙商量過了，眾神仙都聽他號令。
雨下了一會兒，國王見水已經淹沒了街道，連忙說道：“聖僧，雨夠了！”悟空將金箍棒揮了揮，刹那間雷收風息，雨散雲收。國王滿心歡喜，回金殿倒換關文，送唐僧一行離去，那三個道士可不幹了，虎力大仙說道：“我已經請了龍王前來，奈何龍王來得晚了，所以讓你們這些和尚白占了便宜，有本事我們再賭一賭。”悟空當然不懼，便問：“賭什麽？”虎力大仙道：“賭坐禪。要一百張桌子，一張張迭起來，各駕雲頭上台坐下，約定幾個時辰不動。”悟空為難，自己的性子哪裏能坐得住啊！還好一旁的三藏插言說：“貧僧會坐禪。”於是這一局便由三藏對陣虎力大仙。
兩人在高台上坐了許久，不分勝負，鹿力大仙便想著助他師兄一臂之力，他用頭發變了隻大臭蟲彈上台去，正好叮在三藏頭上。三藏先前覺癢，然後覺疼，卻又不能動手，不由得直出冷汗。悟空看出師父不對勁，連忙出了元神飛上去查看，見有豆粒大小的一個臭蟲叮師父，慌忙用手撚下來，又替師父撓撓摸摸。三藏不疼不癢，便恢複了正常。悟空冷笑，竟敢害我師父，看老孫的手段，於是搖身變作一條蜈蚣，狠狠地朝虎力大仙的鼻子叮了一下。那道士坐不穩，一個筋鬥翻了下去，當即喪了性命，這一局當然是三藏贏了。
鹿力大仙不服氣，又說要和悟空他們賭隔板猜枚，國王覺得有趣，親自在櫃子裏放了件寶貝，而後將櫃子抬上金殿，說道：“你們兩家分別猜猜，那櫃中到底是何寶貝？”悟空變作飛蟲鑽入櫃子裏，見是一枚桃子，便現了原身，將桃子吃了，留下核放在裏麵，飛出去對三藏說：“師父，隻猜是個桃核子。”這時，羊力大仙道：“貧道先猜，是一顆仙桃。”三藏無奈，隻得說：“不是桃，是桃核。”國王搖頭：“大仙勝了。”三藏道：“陛下，打開來看就是了。”國王開櫃一看，竟真是個桃核。
羊力大仙又說道：“我還有些神通。會砍下頭來再安上。”悟空微笑，踏前一步說道：“陛下，我們願意再賭。”國王便叫來了一個劊子手，劊子手一刀將悟空的頭砍了下來，可那腔子中卻不出血，隻聽得肚裏叫聲：“長！”腔子內就長出一個頭來。輪到羊力大仙了，劊子手一刀將他的頭砍了開來，腔子中也不出血，就聽那道士叫一聲：“頭來！”行者忙拔下一根毫毛變作一條黃犬，把那道士的頭一口銜來，丟到了禦河裏。羊力大仙連叫三聲，頭不回來，便撲倒在地死了。
鹿力大仙見自己的兩個兄弟都死於非命，拔劍上去就要殺悟空，哪裏是悟空的對手，幾個回合就被一棒打死。悟空轉而對國王說：“他們三個本是成精的山獸，本想要害你，卻見你氣數還旺，不敢下手。再過兩年，你氣數衰敗，他們就害你性命，奪你江山。幸虧我們來得早，除了妖魔才救了你的命。”國王這才明白過來，謝過了三藏師徒，又將被壓迫的一眾和尚放了，重修寺院，宣揚佛法。悟空一行功德圓滿，離開車遲國再向西行。