話說劍道人囑咐紅俠去察看那和尚劍法，紅俠答應，飛空而去，渡過烏爾會河，直到清營，繞了好幾圈，看看沒有動靜，因使勁掠下，引誘清營劍客。不及片刻，果見白光一道發出，紅俠向後急退，劍光追至半路，即行斂入。紅俠又複誘繞營前，白光忽自後麵襲擊，紅俠退過一邊，衝霄直上，轉眼無複劍光。紅俠更轉至營後，做忽隱忽現之狀，突見一劍飛出，一彈急起，紅俠不慌不忙，斜行側步，正如蝴蝶翩躚，也好像散漫無力的樣子。那一劍一彈越發加速追擊，紅俠迅即轉過，抄至後麵，冷不防半空劈下一劍，早把那神彈格下，敗氣四散，已打得粉碎。紅俠乘勢進攻，那一縷劍光，知力不能敵，縮入清營中去了。紅俠回顧，見黑俠已在麵前，問道：“師兄神奇非凡，超逸不群，不但敵人不知，便是身在局中也未曾覺得。”
黑俠道：“這是師父教我居高臨下，自然是力足氣雄。”
二人說笑之間，已到營帳，劍道人道：“這回得勝了？我知你們去久不來，必是敵人中計，這人技術尚可，功夫未深，你們遇到此中關鍵，最要謹慎。”
紅俠道：“師父這話，弟子未盡明白，敢問謹戒的怎麽？”
劍道人道：“一鼓而戰，再而衰，三而竭，你去誘戰，第一次不成，第二次又來，必有埋伏，第三次更來，這乃是奪人之氣，養己之力，萬不可與交戰了。再講劍術，原是以氣為本，氣衰易竭，氣盛易折，誘戰到了第三次更來，必是他心中憤怒，要直殺為快，一經交手，自然受挫，如此之類，最宜謹戒的。所以我叫你引誘，是待其氣衰，叫黑俠臨高觀望，是待其既衰之後，挫其氣盛，要這樣破去，憑你一等本領，也未有不失敗。隻是功夫已深，第二次絕不會出來迎戰了。”
紅俠、黑俠經劍道人這番解釋，恍然大悟，都道：“和尚使用了劍，倒給我們增長知識了。”
劍道人對紅俠道：“你去查他的劍法怎樣呢？”
紅俠經劍道人一問，忙道：“被這事打了混，我倒忘記所以然了。他放劍、收劍與白猿老人一法，不過他劍鋒極細，劍根卻實渾厚，這是不同。”
劍道人道：“是了，這人必是白俠的徒弟了，劍鋒極細，可見是中年所學，劍根渾厚，乃是一人元氣所係，譬如童子、太監、女子，學成定是渾厚的。”說到這裏，噶爾丹突然跑進來。
三劍客往他一瞧，隻見他身穿草衣，半把長劍，正是爭戰氣象，見麵不說別話，隻道：“三位劍師，今日探報，天朝又有一支大兵從後麵抄將過來，該怎麽對付才是？”
劍道人道：“不妨，汗爺隻須把守原境，清兵絕不得進取。”
看官們，你道這一支清兵自哪裏來的呢？就是撫遠大將軍裕親王福全所統率的，由古北口繞到這邊，著實費心費力。清兵原定想兩麵夾擊，一鼓**平，不想見了厄魯特軍壘堅實非凡，不敢冒昧衝鋒，足足對壘堅守了幾個月，才開了兩三仗。這兩三仗打了以後，雙方死亡損失不相上下，厄魯特還是把守原境，寸土不退。
康親王、裕親王兩下商量，無法可施，隻得布陣以待。這時康親王幕下的涵信，被黑俠打碎神彈，失了左臂，心中納悶不樂，偏是退敗思鬥，人情之常，涵信憤激之下，就想了個主意，去找師父了因、師兄慈雲，必要和兩女子決一勝負。遂辭了康親王，曆走洞庭、天台、雁**、峨眉，竟一人不遇。
峨眉本歸了因常住，因了因誤弑師父，諸師兄罰他守兩年之喪，可巧這兩年期限滿了。俠客行蹤，真似逐浪浮萍，原無歸宿，安得一覓即得？因此涵信東西奔波，不過自尋不少煩惱。正要回至營帳，無意中在北京遇到慈雲，涵信忙激慈雲去找師父，把一切情形告訴了一遍。慈雲是個極好事的性兒，當下滿口答應，立尋了因去了，這裏涵信回到康親王幕下複命。
大約一個多月光景，了因與慈雲同出喜峰口，進謁康親王營帳，與涵信見了，師徒三人，仔細計議，知敵營劍客如此狡猾厲害，必非單刀匹馬能勝，決計用輪流環擊。了因起初很埋怨涵信，不應管此閑事，然事已如此，情難挽回。
涵信神彈既碎，敵營劍客未必如是便息，了因為師生之誼，就不得不挺身出鬥了。不說了因、慈雲、涵信如何輪流擊營，且說那清朝兩路大兵堅守營壘，不能進攻，將士們都有怠心，欽差大臣、大將軍、副將軍等全體集議，同時下令，說有人能破得賊軍，皇上欽賜官祿，子孫永遠享用。康熙帝為了此事，禦駕親巡博洛河，慰勞軍士，重賞之下必有勇夫，十五萬兵士聞得此旨，又奮發起來了。
大將軍、副將軍等見士氣已奮，當即下令進剿，安北軍渡了烏爾會河，撫遠軍抄襲烏爾會河北岸，意以為如此重兵，必然旦夕攻破。哪知噶爾丹用了三劍客之計，東來東退，西來西退，憑你怎麽厲害殘暴，隻管望風退避，不跟你交戰，你有什麽法子？一旦大兵撤去，即進上一步，大兵撤完了，就可跟上直犯北京。這因是沙漠萬裏無邊，要退到哪裏就是哪裏，又加噶爾丹糧餉充足，人馬矯健，所以能夠如此久持。
清朝一班大員，情願兩退無事，隻要噶爾丹說一句平服的話，馬上就可以撤兵了，誰知噶爾丹總是持著不動。後來糧餉也不濟了，人馬也疲困了，財力也不能支持了，噶爾丹倒有點害怕起來，特請三劍客指示。
劍道人道：“汗爺若擔待著按兵不動，再持一年半年，大功也是不遠。清兵困難，更比咱們十倍，他哪能夠把滿朝親王國戚久駐塞外？自然要調兵遣將，一旦調兵遣將，那軍心就渙散了。可惜汗爺營中餉盡人疲，不能再持，也是天數，這事隻好請汗爺自己斟酌了。”
噶爾丹本意也不願再持，劍道人因機而發，知道厄魯特之力再不能攻破清兵，清朝親王國戚十五萬兵馬被三劍客劃策調度，弄得進退不能，也夠受了。當下噶爾丹與他妻子商議，情願投降，於是奉表稱臣，願為藩屬。
康熙帝與一班臨兵大員聞得此訊，上下欣賀，有碑文為證。那碑文勒在察罕七羅的，道是：
惟天所覆，皆吾赤子。綏靖邊陲，殄滅蛇豕。
山澤效靈，草蕃泉旨。羽衛斯經，貞石用紀。
又勒拖諾山碑文道：
湖海****，臚朐泱泱。
親禦六師，我武維揚。
震雷霆威，讋日月光。
翦厥凶醜，安定遐荒。
又勒昭莫多碑文道：
天心洪佑，翦逆摧凶。
困獸西竄，膏我軍鋒。
一鼓而殲，漠庭遂空。
摩崖刻石，丕振武功。
又勒狼居胥山碑文道：
登狼居胥，溯大河曲。
遐播德威，以綏荒服。
殄寇寧人，義正仁育。
絕域來同，敷天永福。
這些碑文，無非是誇揚清朝的本領，也不必細說。隻說了因、慈雲、涵信三人要破厄魯特營中劍客技術，想了個輪流環擊的法子來，約定第一是涵信飛劍，第二便是慈雲，第三是了因，輪流特來，第四又是涵信，要一氣貫通，無懈可擊，自是敵劍不及呼應，必然暴死了。
計議已定，打從敵營過去，先叫涵信設誘，哪知劍道人早已明白他們伎倆，一點兒不動聲色。涵信連去打動三次，終無劍光接應，意想他們必是遠處去了。
正當噶爾丹投順清朝時節，了因師徒又來挑戰，隻見營外刀影劍光，晃個不住，劍道人大怒，對紅、黑兩俠道：“這小子不自量力，逞技驕人，我念他苦練數年，姑放他生路，如今養癰遺患，倒越發不是了。”說著，親自出馬，一劍疾飛衝霄而上。
了因、慈雲瞧見劍光迎麵而來，立即輪流環擊。劍道人抬頭望去，突覺加上兩劍，聲勢洶洶，當下轉了一計，飛出連珠劍來。這連珠劍是劍道人十五年精練之功，不曾教過別人，連白俠、紅俠、黑俠都不知道，了因、慈雲、涵信哪裏會想得到？當下劍道人發出連珠，隻見那劍如珠連，鋒鋒相接，一刹那間早已發出五六十飛劍來。了因、慈雲、涵信三人聲嘶力竭，忙得收劍不迭，隻好一壁輪流抵禦，一壁向後退避，直打從清營過來。
這時清營有個參讚軍務的，名作阿密達，上麵已經說過，他本是個清朝大臣，從小學得一手飛刀，能五十步外取人首級，見了營外劍光閃爍，道是間諜前來刺探，便猛力飛起雙刀，迎向劍道人殺來。劍道人使勁一抹，早把雙刀劈下，飛劍直壓雙刀，似閃電般地飛去，正穿了阿密達腦袋，就此結果了阿密達性命。
這裏劍道人仍然續發連珠，追殺了因師徒，涵信因持戰已久，少許偷力一懈，卻被劍道人連珠中傷，把個五年苦練的神劍劈分兩段。了因、慈雲這一嚇，真嚇得遍身發愣，慌忙收劍，竄入清營。劍道人知窮寇莫追，也就收劍馳回。
後來涵信還俗娶妻，了因、慈雲在洞庭伏虎灣收徒，三劍客浮渡南海，斬除妖莽，南北劍俠從此對壘分派，漸漸產成南中八大劍俠，待在《三劍客》下冊書中，再行宣布。