夏後啟
大運山高三百仞，在滅蒙鳥北。大樂之野，夏後啟［1］於此儛［2］九代，乘兩龍，雲蓋三層。左手操翳［3］，右手操環，佩玉璜［4］。在大運山北。
【注釋】
［1］夏後啟：夏後，即夏王。啟，傳說中的夏朝開國之君大禹的兒子，後繼父位，做了夏朝的國君。
［2］儛：通“舞”。
［3］翳：用羽毛做的形似傘狀的華蓋。
［4］璜：一種半圓形的璧玉。
【譯文】
大運山高三百仞，在滅蒙鳥國的北邊。大樂野，夏王啟在這裏觀看九代樂舞的演出，他駕著兩條龍，有三層雲蓋擁繞著他。他左手握著傘狀的華蓋，右手拿著一個玉環，還在腰間佩帶了一塊半圓形的玉璜。這個地方是在大運山的北邊。
三身國
三身國在夏後啟北，一首而三身。
【譯文】
三身國在夏後啟所在地的北邊，這裏的人是一個腦袋，三個身子。
一臂國
一臂國在其北，一臂、一目、一鼻孔。有黃馬虎文，一目而一手［1］。
【注釋】
［1］手：這裏指馬的腿和蹄子。
【譯文】
一臂國在三身國的北邊，這裏的人一支臂膀，一隻眼睛，一個鼻孔。還有一種黃色的馬，全身布滿了老虎皮毛一樣的斑紋，一隻眼睛，一條腿。
奇肱國
奇肱之國在其北。其人一臂三目，有陰有陽，乘文馬［1］。有鳥焉，兩頭，赤黃色，在其旁。
【注釋】
［1］文馬：指吉良馬，白身紅鬃，眼睛金黃，騎上它壽命可達一千年。
【譯文】
奇肱國在一臂國的北邊。這裏的人一支臂膀三隻眼睛，眼睛有陰有陽，乘著吉良馬。那裏還有一種鳥，長著兩個頭，紅黃色的身子，棲息在他們的旁邊。
形 天
形天［1］與帝至此爭神，帝斷其首，葬之常羊之山。乃以乳為目，以臍為口，操幹戚以舞。女祭、女戚在其北，居兩水間，戚操魚鯉，祭操俎。
【注釋】
［1］形天：一說即“刑天”，神話傳說中的無頭之神。
【譯文】
形天與天帝爭神住，天帝砍斷了他的腦袋，把他的頭埋葬在常羊山。於是形天神便以自己的**為眼睛，以肚臍為嘴巴，一手握著一麵盾，一手拿著一麵斧，在那裏揮舞不止。叫做祭的女巫和叫做戚的女巫住在形天與天帝發生爭鬥之地的北麵，正好處於兩條水流的中間，女巫戚手裏拿著兕角的小酒杯，女巫祭手裏捧著俎器。
■■鳥
■鳥、■鳥，其色青黃，所經國亡。在女祭北。■鳥人麵，居山上。一曰維鳥，青鳥、黃鳥所集。
【譯文】
■鳥、■鳥，它們的顏色青中帶黃，所經之地，國家滅亡。它們位居女祭的北麵。■鳥長著人麵，棲息在山上。一說這兩種鳥統稱維鳥，是青鳥、黃鳥棲息在一塊的混稱。
丈夫國
丈夫國在維鳥北，其為人衣冠帶劍。
【譯文】
丈夫國在維鳥的北麵，這裏的人衣冠楚楚，腰間佩劍。
並 封
並封在巫成東，其狀如彘，前後皆有首，黑。
【譯文】
並封獸在巫鹹國的東邊，它的形狀像豬，前後都有腦袋，渾身是黑的。
女子國
女子國在巫成北，兩女子居，水周之。一曰居一門中。
【譯文】
女子國在巫鹹國的北邊，有兩個女子住在這裏，水環繞在她們的四周。一說她們居住在一道門的中間。
軒轅國
軒轅之國在此窮山之際，其不壽者八百歲。在女子國北，人麵蛇身，尾交首上。
【譯文】
軒轅國在窮山的旁邊，這裏的人最短命者也有八百歲。軒轅國在女子國的北麵，他們長著人的臉，蛇的身子，尾巴盤繞在腦袋上。
白民國
白民之國在龍魚北，白身被［1］發。有乘黃，其狀如狐，其背上有角，乘之壽二千歲。
【注釋】
［1］被：同“披”。
【譯文】
白民國在龍魚的北邊，這裏的人都是白色的身子，披散著頭發。有一種叫乘黃的野獸，它的形狀像狐狸，背上長著兩隻角，人要是騎了它，至少可以活到二千歲。
長股國
長股之國在雄常北，披發。一曰長腳。
【譯文】
長股國在雄常樹的北邊，這裏的人都披散著頭發。一說長股國是長腳國。
西方蓐收
西方蓐收［1］，左耳有蛇，乘兩龍。
【注釋】
［1］西方蓐收：神話傳說中的金神，人的臉，虎的爪，披白發，拿鉞斧。
【譯文】
西方的蓐收神，左邊的耳朵上掛著蛇，乘著兩條龍飛行。