他急忙追去想勸止，不料周生卻已在監獄裏了，急得他直跺腳，無計可施。

這時，官府正抓了三個海盜。

縣官與黃吏部用錢買通了海盜，讓他們捏造周生是同黨，然後根據假證詞，革去了周生的功名，更加殘酷地拷打他。成生來看他，兩人抱頭痛哭。

他二人偷著商量還得上告。

周生說：“我身在監牢，像鳥在籠子裏。家裏雖有一個弟弟，也隻能給我送點飯來，誰能替我上告呢？”

成生表示願一人承擔，說：“這是我應盡的責任，朋友有難而不能急救，還算什麽朋友？”

說罷就走了，周生的弟弟還打算送路費給他時，他已經走遠了。

成生到了京城，上告無門，正急得不得了的時候，聽人傳說皇帝要出城打獵，成生就暗藏在木市中。

待了不多時，皇帝的大隊人馬果然從這裏經過。

成生趴在地上大聲喊冤，皇帝問明了原因，準了他的狀，叫他等著，並把他的狀子批到部院，命部院複審上奏。

此時，距周生入獄已十多個月了，周生已受刑不過，屈打成招，定了罪名。

部院官員接到皇上禦批，非常驚懼，打算親自複審。

黃家知道後也很害怕，就計劃暗中謀害周生。

首先買通看監的獄卒不給周生飯吃，周生的弟弟來送飯，也不讓他們見麵。

成生又到部院喊冤，部院才提審。

這時周生已餓得站不起來了。

部院官員見了大怒，喝令將獄卒打死。

黃吏部更害怕，就拿幾千兩銀子托人為他說情。

部院官員才打了個馬虎眼，免了黃吏部的罪。

縣官因為枉法，被判流放。

周生被放歸，越發對成生感激不盡。

成生經過這場官司，也厭世了。

因此，就與周生商量一起隱居。然而周生因為有年輕的妻子，不忍離去，一直以言笑推托。

成生見周生態度不明，雖然沒再說什麽，自己決心已定，準備出走。兩人分別以後，成生一連幾天沒有來找周生。

周生就派人到成生家去打聽，而成家還認為人在周家呢。兩個地方都找不到成生，這才知道成生不見了。

周生心裏明白，急忙派人到處找，所有遠近寺觀、溝穀都找遍了，還是不見成生的蹤影，周生隻好經常送錢、送糧給成的兒子，幫助成家過日子。

又過了八九年的工夫，成生忽然自己回來了。

他頭戴黃冠，身穿大氅，一副仙風道骨的樣子。

周生見了，親熱得不得了，一把拉住成生的胳膊說：“你到哪裏去了，讓我們到處找？”

成生笑著說：“孤雲野鶴，哪有一定的地方？分別後幸虧還康健就好。”

周生趕快命家人擺酒席招待，略說幾句客套話以後，周生就催著成生換下道服來。

成生隻笑不說話。

周生說：“你真傻！為什麽不要老婆孩子，把他們像舊鞋一樣扔掉呢？”

成生笑著回答說：“不對！是別人拋棄了我，哪裏是我拋棄別人呢？”

周生又問成生住哪裏，成生說在嶗山上清宮，兩人當夜就抵足睡了。

正睡間，周生夢見成生光著身子壓在自己胸上，壓得喘不過氣來。

他驚訝地問這是為什麽，成生也不回答。

忽然就醒了，喊成生不答應，坐起來找成生，卻不知哪裏去了。

定了定神，才發現自己是在成生睡的地方，他驚駭得自言自語：“昨晚沒有喝醉，為什麽糊塗到這個地步？”

於是叫家人拿燈來照，家人隻見成生坐在那裏，周生不見了。

周生本來胡子很多，此時他用手一捋，稀稀拉拉的沒有幾根了。

拿鏡子一照，周生大驚失色地說：“成生在這裏，我哪裏去了呢？”

接著一想，才恍然大悟：原來這是成生用幻術招他去隱居。

他想進臥室去找妻子，他弟弟因他已變為成生了，不讓他進去。他自己也無法說明白，隻好不進去。

別無它法，周生隻好叫仆人備了馬，主仆二人前去嶗山找成生。

走了好幾天，才到了嶗山。周生騎馬走得快，仆人在後麵一時沒有跟上來，他就坐在樹下休息。

但見這裏道士來去不斷，內中一個道士看了他一眼，周生就順勢問他知不知道成生。

道士笑著說：“聽說過這個人，好像是在上清宮。”

說罷就走了。

周生目送那道士，見他走出一箭地之外，又與另一人說話，也不過說了幾句，那人就走了過來。

一看，原來是同學。

那人見了周生以為是成生，吃驚地說：“幾年不見了，聽別人說你已在名山學道，為什麽還遊戲在人間呢？”

周生知道他把自己當成成生了，於是就把自己的事說了一遍。那人驚訝地說：“我剛才還遇見他，以為是你呢！才走了不多時，或者沒有走遠。”

周生覺得很奇怪，說：“怪呀！我為什麽見了自已的麵目還不認得呢？”

過了一會兒，仆人追上來，他們急忙快走。可是走了半天，路上連個人影也看不見。

前麵的路一望無際，遙遠得很，拿不定主意是走還是回去。

可是轉又一想，已經沒有回去的可能了，隻有向前走追上成生才行，但路卻越發險惡難行，馬也不能再騎了。

周生就把馬交給仆人，叫他轉回去，自己沿著崎嶇的山道一步步走去。

走了一段路，遠遠看見一個小道童坐在那裏，周生便走向前去問路，並說來找什麽人。

道童說自己是成生的弟子，並幫周生拿著行李，領他一塊走。

他們一路風餐露宿，往很遠很遠的地方走去。走了三天三夜，才到一個地方，但這裏又不是世上傳說的上清宮。

當時是十月天氣，可山路兩邊卻山花爛漫，一點不像是初冬。

道童進去稟報，成生很快就出來迎接，周生這才認出自己的麵貌，兩人手拉手進了大殿，接著就擺上酒席，飲酒談心。

但見珍奇的小鳥，飛來飛去，一點也不怕人，叫的聲音像音樂一樣好聽，不時還到桌上叫幾聲，周生心裏非常驚奇，然而他仍然思念塵世返鄉心切，無意在這裏呆下去。