奧斯曼帝國攻陷君士坦丁堡，攻陷貝爾格萊德，攻陷布達，圍攻維也納，奪取了地中海的東岸和紅海要道。奧斯曼帝國成為一個強大的帝國，版圖囊括以前的阿拉伯和拜占庭兩個帝國的大部分地區，地跨歐亞非三大洲，稱霸一時。奧斯曼帝國在中古後期和近代的曆史發展中曾起了重要的作用。這個國家是中古後期興起的。它的建立者是遊牧於裏海東南部呼羅珊一帶的一支突厥人。1 3世紀時，蒙古人開始向西擴張，迫使他們遷移。最初他們依附於塞爾柱突厥人建立的羅姆蘇丹國，在和拜占庭相鄰的薩卡利亞河畔得到一塊封地。1242年，羅姆蘇丹國在蒙古人的進攻下瓦解。於是這支突厥人獲得了充分發展的機會，從此開始發展壯大。部落酋長埃爾托格魯爾死後，他的兒子奧斯曼(1282～1326)繼位。
1300年，奧斯曼自稱蘇丹，宣布他的部落為獨立的伊斯蘭國家，即愛米爾國。1301年，奧斯曼征服了富庶的卑斯尼亞平原。當時奧斯曼的主要敵人是拜占庭帝國。拜占庭帝國在小亞的土地是他擴張的主要目標。1326年，奧斯曼奪取拜占庭在小亞的重鎮布魯薩，控製了馬爾馬拉海峽，並把首都遷到布魯薩，這一新的國家稱為奧斯曼帝國，在國內居於統治地位的土耳其人被稱作奧斯曼土耳其人。這時奧斯曼帝國已經靠近了歐洲，定都布魯薩，使得這個國家的發展方向必然是指向歐洲。
奧斯曼帝國真正大肆擴張，是在奧斯曼的兒子烏爾汗(1326-1359)統治時期。烏爾汗為了進一步擴張，建立了正規的常備軍。他的常備軍分為兩種。一種是由得到采邑的封建主提供的軍隊，另一種是新建立的軍隊，這種軍隊最初規模很小，但是裝備精良，訓練嚴格，是奧斯曼帝國的主要戰鬥力量。這種軍隊的特殊之處是要終生服役，不得結婚生子，待遇優厚，享有特權。在奧斯曼帝國，幾乎仍然采用中亞的戰鬥體製，男孩自小就要接受軍事訓練，社會以戰爭掠奪為榮，戰士打起仗來英勇頑強。新軍建立初期隻有1萬人，到16世紀中期發展到4萬人，17世紀初發展到9萬人。當時，奧斯曼帝國有著良好的擴張條件，拜占庭已經衰落，羅姆蘇丹國也已經分崩離析。奧斯曼帝國首先攻占了原來羅姆蘇丹國的大片地區，並以此為基礎，開始大規模地向歐洲擴張。1331年，奧斯曼軍隊打敗拜占庭帝國軍隊，攻占了尼西亞城。1337年攻占了克米底亞，距離君士坦丁堡很近，實際上已經占領了拜占庭在小亞的全部領土。1354年，烏爾汗率軍渡過達達尼爾海峽，占領了加裏波利半島，並把這裏作為進攻巴爾幹半島的橋頭堡。
烏爾汗的兒子穆拉德一世(1359～1 389)在位時，奧斯曼帝國征服了整個色雷斯東部。1362年，奧斯曼帝國攻陷亞得裏亞堡，切斷了君士坦丁堡與巴爾幹半島其他地區的聯係，並遷都這裏。1389年，歐洲聯軍與奧斯曼軍隊在科索沃發生了激戰，盡管由塞爾維亞、保加利亞、波斯尼亞、瓦拉幾亞、阿爾巴尼亞和匈牙利人組成的聯軍作戰英勇，在戰鬥中甚至殺死了蘇丹穆拉德一世，但由於奧斯曼軍隊在數量上占了上風，聯軍終於被打敗，塞爾維亞、波斯尼亞和保加利亞先後成為奧斯曼帝國的附庸國，後來又被兼並為奧斯曼帝國的行省。這一勝利驚醒了歐洲各國的統治者。歐洲各國為了拯救拜占庭帝國，派出了援軍。1396年，在多瑙河畔的尼科堡戰役中，奧斯曼軍隊一舉打敗了匈牙利、法蘭西、德意誌等國的聯軍，將近一萬名十字軍被俘，除了用巨款贖回300名貴族騎士外，其餘的幾乎全部被殺。從此，歐洲人隻能任憑奧斯曼帝國擴張。於是，巴爾幹半島逐漸落入奧斯曼帝國的版圖，拜占庭帝國脆弱不堪。
當時，中亞的帖木兒帝國強大起來，並開始向小亞擴張。1402年，在安卡拉附近的一次大戰中，帖木兒軍大敗奧斯曼軍，奧斯曼蘇丹巴耶塞特(1389～1402)被俘。這一事件，使拜占庭又勉強存在了一段時間。因為在這場戰役以後，奧斯曼帝自的地方割據勢力抬頭，巴耶塞特蘇丹的四個兒子為爭奪王位的發動戰爭，新征服地區的人民也趁機掀起反抗運動，奧斯曼帝國處境危險，不得不推遲了向歐洲的擴張。
蘇拉德二世時(1421～1451)時，奧斯曼帝國結束內戰，又繼續向歐洲擴張。1430年，蘇拉德二世率軍占領帖撒羅尼加，拜占庭實際上已被包圍。到穆罕默德二世(1451～1481)統治時期，開始了對君士坦丁堡的直接進攻。1453年，他率領20刀大軍和300艘戰艦從陸上和水上同時進攻君士坦丁堡。君士坦丁堡盡管有許多險要和堡壘，軍民也進行了殊死的抵抗，但力量對比懸殊，守軍隻有不足一萬人。最後，城中的熱那亞人作了土耳其人的內應。奧斯曼帝國以保留熱那亞人在君士坦丁堡城內加拉太區的商業殖民地特權為條件，利用塗油板將70多艘土耳其戰船運過加拉太後麵的陸地，然後用這些船隻搭浮橋，從側麵攻城。君士坦丁堡被打開一個缺口。在持續時攻53天之後，君士坦丁堡終於在1453年5月29日被攻陷，皇帝君士坦丁十三世陣亡，千年的帝國滅亡了。
土耳其人攻陷該城之後，大肆劫掠3天，許多居民被殺或被掠為奴隸。奧斯曼帝國遷都於此，並把君士坦丁堡改名為伊斯坦布爾，即伊斯蘭教的城市，著名的聖索菲亞教堂也被改為清真寺。拜占庭帝國的衰亡，使東歐失去了屏障。奧斯曼帝國不斷擴張，在巴爾幹，征服了摩利亞和雅典公國，在愛琴海上，攻占了威尼斯人和熱那亞人占有的島嶼。1459年又征服了塞爾維亞全境，1463～1465年間征服了波斯尼亞和黑塞哥維那，1479年占領了阿爾巴尼亞。除此之外，在中間地區，奧斯曼帝國迫使瓦拉幾亞和摩爾達維亞承認其宗主權。土耳其人還把熱那亞人在黑海岸邊的殖民地及重要商業城市卡法奪了過去，克裏米亞汗也被迫對奧斯曼帝國稱臣。
此後，奧斯曼帝國暫時把侵略目標定在東方。在蘇丹塞裏姆一世(1512～1520)統治時期，開始了與伊朗的長期戰爭。但是對伊朗的戰爭十分坎坷。土耳其人目的是為了奪取伊朗占據的伊拉克、庫爾德斯坦和南高加索。隻是在1514年打敗過伊朗，並奪取了查爾蘭高地。此後進展不大。受阻的奧斯曼帝國又把矛頭指向了南部。1516年，在阿勒頗打敗埃及蘇丹的軍隊，1517年，奧斯曼軍隊輕而易舉地進入了敘利亞、巴勒斯坦和埃及。埃及國家滅亡。這樣，在很短的時間內，土耳其人奪取了地中海的東岸和紅海要道，占領了麥加和麥地那。
蘇裏曼一世(1．520,一1560)時期，帝國達到了鼎盛時期。蘇裏曼是個非常有作為的蘇丹。他把全部精力放在進攻歐洲上，繼位不久就向歐洲發動侵略占爭。1521年，他派兵攻占當時屬於匈牙利的貝爾格萊德。1526年，在摩哈赤戰役中擊垮了匈牙利國王的軍隊，攻陷布達。以後屢次進攻奧地利，甚至打到了維也納。但在歐洲碰到了德意誌神聖羅馬帝國的全力抵抗，進攻勢頭遏止。
此後，蘇裏曼開始大規模進攻阿拉伯半島地區和北非。他首先派兵占領巴格達，完全占據兩河流域，吞並了格魯吉亞和亞美尼亞，又在短時間內占領了非洲的大片土地，攻占了的黎波裏和阿爾及利亞。他的後代在1574年攻占了突尼斯。到16世紀中期，奧斯曼帝國已經成為一個龐大的帝國，版圖囊括了以前存在過的阿拉伯和拜占庭兩個帝國的大部分地區，地跨歐亞非三大洲，雄霸一時。
1571年，奧斯曼帝國的海軍在勒班多戰役中被西班牙和威尼斯的聯合艦隊打敗，喪失對地中海的控製權。從此，奧斯曼帝國開始走向衰落。