在一片黃沙中，遠處出現一群黃衫人，其中一人對眾人說:"前麵是飄渺派，我們華山派要繞過飄渺派才能到達天山，我們不可打擾他們。"眾人說:"是，薛掌門。"原來此人是華山派掌門龍人。眾人一路前行，來到一茶寮旁，眾人進裏麵休息。隻見在一桌椅上坐著一灰衣男子，身旁放著一把長劍。龍人看了一下他，也在旁邊坐下了。突然，隻見門外走進兩個白衣人。對著那灰衣男子說:"霸天，我們天山二劍要替我們掌門報仇。
原來灰衣男子是飄渺派掌門霸天，半年前，飄渺派和天山派在奪取武林秘笈＇飛龍訣＇時，飄渺派掌門霸天暗襲天山派掌門龐大日。霸天使用飄渺劍法＇動如然而＇長劍直指龐大日麵門，龐大日翻身一避，長劍一招天山劍法＇天龍在山＇劍身從後打出，劍鋒轉三轉，已來到霸天身前，霸天長劍一圈一轉，已化開對方來劍。長劍直指對方心口，當長劍來到對方心口時，隻覺對方心口軟綿綿的，霸天大驚狂退。原來龐大日已經練就＇飛龍訣＇，龐大日內功已經達到爐火純青的地步。霸天立刻使出飄渺劍絕招＇通天熱心＇，長劍如通天般直達對方前胸。龐大日再次使用＇飛龍訣＇，身體從後幻化出兩個自己。隻見他劍掌合一，從地裏轉出一絲清煙。直飛霸天。霸天突然從清煙內出現，一劍已刺中龐大日，龐大日再次幻化，霸天也再都打不中他了。
在天山派的內堂裏，龐大日正打坐練功，＇飛龍訣＇把他幻化成仙，在仙宮裏，他把天山派組合成一道能和各門派相抵抗的仙術叫千裏故。千裏故分三層:第一層化煙，第二層化霧，第三層化水。正當繁如宮練到化水時，突然，從門外走進一黑衣人，一掌把龐大日打倒。奪走他手中的＇飛龍訣＇。這人武功之高到底是誰？最後還無聲無息離開天山派。當天山派弟子進來時，已經發覺掌門身遭不測，大家都認為是飄渺派的霸天所為，所以這天天山二劍就在半路截擊霸天。
話說霸天身遭兩大高手圍攻，長劍一招＇驚濤駭浪＇如江河般分刺兩人肩膀。天山二劍使出天山劍法＇離合分身＇長劍從上而下已經抵住對方長劍的同時，快如閃電急射對方咽喉。霸天從後一翻身急退，長劍一圈一揚，從兩劍間穿出。突然，幻境在霸天麵前出現了，兩道精光插向霸天，霸天想避開已經來不及了，倒在地上。而天山二劍看見已經幫掌門報仇了，望了望龍人一眼後，轉身離開茶寮。原來他們使出＇飛龍訣＇第一層化煙。當天山二劍離開茶寮後，龍人來到霸天麵前，隻見霸天奄奄一息。龍人就說:"我是華山派掌門龍人，路過此地看到這情況，不知道你有什麽話要說？"霸天說:"我是飄渺派掌門霸天，現在天山派殺我，在派裏我有個兒子，你一定要救他。然後要他為我報仇啊。"龍人說:"好。"霸天說完臉帶笑容死去。而這時龍人臉上露出陰險的笑容。
飛龍訣，道家必爭之物。相傳是太上老君經過百年修為所練成。最後被武當派得到了。
這天是武當派掌門靈虛上人七十大壽，各幫派紛紛來道賀。其中有少林方丈一尺大師，峨嵋派掌門玄機仙女，天山派掌門龐大日，飄渺掌門霸天，華山派掌門龍人。眾人表麵上是來道賀，暗裏卻是想爭奪飛龍訣。
眾人分賓主坐定，靈虛上人說:"承蒙各派掌門大駕光臨本派，為老朽道賀。今天菜薄酒淺，希望大家不要嫌棄。"眾人說:"不會啦，靈虛掌門德高望重，是我們的榜樣啊。"一尺大師說:"今天那麽高興，不如我們來比試一下。替靈虛賀壽吧。"眾人都說好。
於是比試開始了，首先由天山派掌門龐大日對飄渺派掌門霸天。龐大日首先使出天山劍法＇白山飛仙＇，整個人騰空飛起。長劍在空中舞出數團劍花直逼霸天。霸天使出飄渺劍法＇避水寒裳＇，長劍劍鋒在上，像舉旗竿般向上一絞。已把對方劍勢化解，同時直插對方咽喉。龐大日一看，淩空向後一轉身，已避過來劍。落在地下後說:"紫掌門劍法果然曆害，本人佩服。"霸天說:"宮掌門過獎了，你的天山劍法已爐火純清，我隻不過是僥幸占了一下上風而已。"於是兩個人收招，雖然表麵和氣，但內裏不服氣，導致結了仇。
第二場比試由峨嵋掌門玄機仙女對華山派龍人。玄機仙女像仙女般飄然而上，輕輕打出一掌，掌風帶有一股清香。而龍人手掌變指，已一指點上玄機仙女的掌中心。突然，玄機仙女像幻化般變出十八仙女。而龍人指掌翻飛變出十八羅漢，兩人正打得難分難解。突然天空出現太上老君神像，將兩股力量震開。兩人停手後一看，原來是靈虛上人使出＇飛龍訣＇把兩人分開。靈虛上人對兩個人說:"你們兩人武功都很高，今天是貧道大壽，眾掌門應開心才對。"眾掌門紛紛說:"是。"
正當眾人說笑時，殿外門人進來對靈虛上人說:"掌門，不好了。衝淩觀裏的2＇青龍決＇，被黑衣人偷走了。"靈虛上人大驚，眾掌門也大驚。紛紛來到衝淩觀裏，隻見裏麵淩亂不堪，在一腳落裏有一鐵盒，裏麵空空如也。＇青龍決＇果然被偷了。靈虛上人怏怏不樂，壽宴也不歡而散。從此以後，武當派一厥不振了。
華山派，座落於天山與飄渺後，近年來才興起的幫派，掌門龍人武功深不可測，天內神功是華山派秘訣。最高層可以點紙成金。
這天，龍人從武當山下來後。麵露陰暗笑容，立刻回到華山派，隻見一個黑衣人已經在殿上等候。隻聽龍人對黑衣人說:"寶物弄到手沒。"黑衣人說:"掌門，已經到手了。"說完，從手中那出一卷秘訣遞給龍人。龍人接過一看，果然是＇飛龍訣＇，哈哈大笑說:"好，以前我的武功隻有靈虛和一尺能敵，現在得到＇飛龍訣＇，以後我就天下無敵了。"黑衣人說:"恭喜掌門獲得至寶。"龍人說:"你辛苦了，退下吧。"黑衣人退下後，龍人在研究著＇飛龍訣＇。
原來龍人早已想染指＇飛龍訣＇，知道各門派都會有所行動。於是借助靈虛上人大壽。眾人戒備鬆懈的時候，叫弟子偷入衝淩觀盜走＇飛龍訣＇。隻見那黑衣人從牆上飛身而下，點倒門外弟子，衝進裏麵，隻見裏麵滿是道觀書籍，在正中央出現一個灰袍道士站在那裏。原來靈虛上人為免有人來偷＇飛龍訣＇，於是派了師弟空靈道人在看守。這道人正是空靈道人。黑衣人看到有人，立刻使出華山派天內神功，雖然沒龍人那麽曆害。但是也練到第二層，隻見他天內翻飛攻向空靈道人。隻見空靈道人使出武當八卦掌法，引掌斜推，卦勁從黑衣人天內間劃過，劃出一條傷痕。黑衣人不顧傷勢指尖一彎，反手順著卦勁直上。擒拿著眼空靈道人，怎知道空靈道人卦勁虛無，黑衣人抓了個空。空靈道人八卦掌一上一下打過來，黑衣人從後翻身，躍到空靈道人後麵，天內連點對方二十大穴。空靈想避，但已來不及了，重手法下，空靈道人倒下了。他們對打的時候，大殿上眾掌門正在切磋，所以沒發現。當武當弟子發現衝淩觀寶物被盜，去稟報掌門時，黑衣人早已人去樓空了。
正當龍人在研究＇飛龍訣＇，突然門人說天山派掌門龐大日有請，於是龍人便去天山。就遇到開始的一幕。那為什麽龐大日又會＇飛龍訣＇呢？
原來龐大日手中的＇飛龍訣＇是假的!他又在哪裏得到呢？當年太上老君為了使凡人不能爭搶，於是把真的＇飛龍訣＇，投放給武當派，假的給了飄渺派。飄渺派掌門霸天還不知道，把它當作廢物放一邊。
有一天，龐大日來拜訪霸天，大家在殿上談起話來。龐大日說:"紫兄，你說當今武林，誰的功夫最曆害。"霸天說:"要數武當靈虛上人的＇飛龍訣＇，少林一尺方丈的達摩劍法。"龐大日說:"那你的飄渺劍法和我的天山劍法又如何？"霸天說:"小弟的卑微劍法不敢拿出來讓大家取笑，而宮兄的天山劍法可以說是當今第三高手。"龐大日說:"紫兄言重了。"雙方各自說了些閑話。龐大日突然看見霸天桌旁有一本書，於是叫霸天說能不能給他看，霸天說可以。於是龐大日就拿來看了。龐大日拿在手上的正是假的＇飛龍訣＇，龐大日看得認真，發現裏麵內容絕不簡單。於是對霸天說:"紫掌門，這本書能不能給我呢？"霸天說可以啊。於是龐大日就拿去了。
當龐大日練成假的＇飛龍訣＇時，霸天發現了，於是就發生上麵的事情了。那究竟龐大日是誰殺的呢？而飄渺派裏發生什麽事，霸天的兒子又怎樣呢？