在族中野心勃勃的冥長老唆使下，他不顧身為護法的父親的勸阻，帶領一些族人來到九尾山下討要眉兒，高傲的九尾族人無人應他們。他們欲動幹戈，卻遠不及九尾狐族的法力，落得個悻悻而歸。
“九尾狐族這般瞧不上咱魔族，哼，他們在青丘國中享的尊榮也該到頭了。我們魔族不能一直在九尾狐族之下，這口氣必須得出。我聽聞魔族有一神秘法術，厲害無比，不過刻在本族禁地黑潭底下的石壁上，多年來因為被封住而無人修習。要向九尾狐族報仇，奪回你的眉兒，我可以助你修行潭底石壁上的法術，到時咱們一舉攻破九尾山，揚我魔族之威，讓九尾狐族的人嚐嚐被我們踩在腳下、被我們驅使的滋味！”冥長老不懷好意地向棲灝建議道。
棲灝想了想，九尾族大祭司阻撓他跟眉兒在一起，還將他趕出九尾山，這筆賬怎麽也不能就這麽算了。於是，他聯合冥長老，偷入禁地，盜取了石壁所刻法術，暗自修習了起來。冥長老沒有告訴他，這法術原為百多年前魔族一逆賊所創，專為奪取魔族統治權，將全族引入歧途，魔族眾長老費盡慘烈代價才降服魔頭，將其囚於黑潭之底，沒想魔頭在被伏魔印消滅之前將其所創妖法刻於潭底石壁上，為防止妖法見於天日，被修習後變成妖魔再度禍亂全族，上百年來黑潭一直是魔族的禁地。冥長老法力較強，當年憑不正當手段奪取了長老職位，多年來因心術不正一直不為護法和長老們所喜，受到排擠的他心中不忿，暗暗想找機會出頭。這回左護法寵溺的愛子棲灝鬧出事來，他正好抓住機會興風作浪。
年輕氣盛的棲灝禁不住慫恿，用三年時間修行妖法後，因其悟性較高而法力進步神速，成為一個魔性完全侵蝕身心的人，麵容也因成魔而變得陰煞駭人。他們找準機會，由冥長老出麵借口拜見大祭司而被拒，後強行進入九尾山，已化作黑骷子的棲灝抓住兩個修為較高的魔狐，逼供出了聖殿所在。棲灝便與冥長老一暗一明，利用妖法將九尾山上所住狐族族人全部迷倒，攻入聖殿，進行殘殺。得知情況趕往聖殿的四大護法一去不回，從家族報信的人口中得知魔頭攻來、重傷大祭司的眉兒破禁而出，恰與黑骷子在後山山巔相遇。此時，隻有一息尚存的大祭司已被嬴夔母親救走，未能成功奪取到九尾狐珠的黑骷子正怒不可竭，從抓住的狐族族人口中得知眉兒被關押在後山，便尋了來。
冥長老出詭計讓黑骷子先屠戮九尾狐族，而不是先尋找眉兒，也是出於他的險惡用心，想要借黑骷子之力奪取九尾狐珠，實現自己的野心，而自己又不至於因修習妖法而變得人不人鬼不鬼。雖然此時的棲灝已經是魔頭黑骷子，但他英俊的麵容是她說什麽也忘不掉的，而棲灝見到日思夜想的眉兒自然更是情難自已，沒想到兩個曾經相愛過的人要以如此的方式再見。
他血洗她的族人，而她為他終身被囚，還失去了他的骨肉。黑骷子難以自控地喚著“眉兒”，想要狠狠地抱住她，可她的眼裏隻有冰冷與恨意，不肯讓他碰一絲一毫。見到他如今的樣子，一種錐心而刺眼的疼痛灼遍眉兒的心，“這三年你哪兒去了，你知不知道你的孩子還未出世就沒了，我最難過最悲傷被痛苦最無助的時候你在哪裏？！你個惡魔，我當真太過看錯了你，以致你今日竟然屠殺我九尾狐族！”此時的眉兒，已經再流不出一滴眼淚，唯有恨與怒。
“你說我們的孩子？他還未出世就沒了？什麽，這不是真的，你告訴我這不是真的”，黑骷子搖搖頭，不敢相信自己的耳朵，見眉兒嘴角的冷笑與不屑，他終究是明白自己所造的罪孽。低下頭，回想自己的混賬與不堪。
知道自己所造成的殺戮，魔性侵蝕的黑骷子一時又發起狂來，美麗而仙氣的眉兒隻定定地站在那裏，看著曾經的棲灝現在可憎的模樣，三年來漸漸平靜的心生出無限悲涼與倦意，她恨棲灝，更恨她自己，眼下無邊的灰暗籠罩了他。無論從情感上還是理智上，她都無法麵對所發生的一切，甚至連殺掉黑骷子和冥長老報仇的心也一時提不起來。
當黑骷子回複到正常一點的神誌時，看到眉兒滿含怨與悲的目光，霎時間，眉兒長袖一揮，身子輕盈如風，飄然往天空升去，那淒絕的樣子成為黑骷子一生中永遠揮之不去的剪影。“眉兒，眉兒”，頹喪的黑骷子連眉兒的一片衣角都抓不住，隻能眼睜睜看著她消失在麵前。
魔族占領九尾山之後的幾日裏，黑骷子都渾渾噩噩，半瘋半魔。他怒怪九尾狐族的阻擾讓他沒能和眉兒在一起，更怒怪他們讓眉兒失去了他的骨肉，冥長老見他這狀態覺得更好利用，便說九尾狐族不讓眉兒和她在一起都是因為九尾狐族一直以來都看不起魔族，如今一舉攻破九尾山，屠戮魔族，正是替魔族揚了威。九尾狐珠靈力無窮，有它不但可以掌控整個青丘國，還能占卜眉兒所在。黑骷子於是派人到處尋找九尾狐珠與眉兒下落，可三十多年來，無論是九尾狐珠還是眉兒，都無有所獲。
黑骷子在明裏為非作歹，冥長老在暗裏謀劃奸計，這些年來，冥長老所得的利益甚巨。心性偏執的黑骷子因對眉兒的愧疚和思念無處發泄，便強迫狐族中法力低微而豔魅惑人的妖狐和靈狐與其**&&亂，卻是越如此卻增思念，反而變得越亂成一團糟。狐族族人身負血仇，雖然被迫受其奴役和**，但不忘心誌，可是想複仇卻無那能耐也少機會，直到嬴夔和莫暄翮四人的出現。
嬴夔、趙楠燭、扶侖、董嗣欽解救九尾狐族時，冥長老正於後山明洞中享樂，聽到風聲想要逃走，卻被嬴夔及時逮住，將之滅於無形，狐族之人無不拍手稱快，大為解恨。
最後黑骷子的問題交由莫暄翮一個人解決，是因為，由她來解決最適合不過。重新成為棲灝的黑骷子在莫暄翮麵前，將前緣因果緩緩道來，到最後，除了深深的愧疚，還是愧疚。“一切到了這地步，生，真的比死還令我難受。自作孽而不可活，如果當初我沒有與眉兒做下親密之事，也不會導致她懷孕卻喪失骨肉。如果我沒有受冥長老的蠱惑和利用，也不會做出殘害九尾狐族、禍亂青丘國的罪大惡極之事。如果我沒有修習黑潭石壁上的妖法，就不會走火入魔，迷失心性。如果……”棲灝無比頹然地懺悔道。
莫暄翮隻是安靜地聽著，沒有言語，也沒有打斷。
棲灝進而泣不成聲地搖頭道：“我對不起眉兒，對不起九尾狐族，對不起魔族，也對不起整個青丘國，求你幫我找到眉兒，讓我再見她一麵，然後由她親手結束我的生命！求你幫幫我！”
“你才將不是說要彌補過錯，為整個九尾狐族的亡魂守靈麽，怎麽現在又要尋死了？你造成了如此多的殺戮和塗炭，就算死一千次一萬次，都彌補不了，沒有人會原諒於你！”莫暄翮麵無表情地說道。
棲灝點點頭，又搖搖頭，道：“我知道我罪無可恕，之前是想著如果可以，願終身為九尾狐族的亡魂守靈，也讓我良心稍安一點。如今對我而言，死與生又有何分別。苟延殘喘地活著，是沒有人容得下的；死了，萬千的冤魂也不會放過我。若是能死在眉兒麵前，再好不過！”
如今棲灝也不過形同一個廢人，是人人可以誅之的魔頭與敗類。可是，殺了他就能解恨麽？那麽多冤死枉死的九尾狐族族人也不可能死而複生了。要殺了他多容易，這遠比救贖他容易得多。莫暄翮想著，凡事有因必有果，世間的是非紛紜，以善決之，說不定會有另一條出路。
嬴夔、趙楠燭、扶侖、董嗣欽和雪倩四妖狐來到了聖殿之中，看到形容枯槁憔悴但卻回複到普通魔族原樣的英俊的棲灝，不禁歎了歎。一見是嬴夔，棲灝吃力而踉蹌地爬到他跟前，低下頭，道：“感謝嬴公子大恩大德，能讓九尾烈焰池的聖火祛除我的魔性，讓我回到原樣，我這罪大惡極之身，已是感激之至！”
“度你，更是為度九尾狐族和青丘國眾生。消滅一個為非作歹的大魔頭，隻不過是一個開始，往後要做的還有太多。也許九尾狐族和青丘國各族都無法理解，為什麽沒有將你化為原形之後直接結果了你的性命，你知道有多少人咬牙切齒想要看到你死，可我們到現在竟還沒讓你死。要殺了你，太過簡單，怎麽能那麽便宜你，讓你就這麽死了呢，你就是死也消磨不掉刻骨的恨。”嬴夔看著棲灝，心中思緒紛繁複雜。