日本古倭奴國在大海中於閩浙為東北隅漢滅朝鮮通使稱王者三十餘國初王都築紫日向宮名禦天中主次曰天材雲尊其後王遂皆以尊稱傳二十三世彥瀲尊少子神武天皇遷都太和州疆原宮其後王遂以天皇稱建武初倭奴國奉貢朝賀光武賜以印綬至桓靈間倭國大亂曆年無主有一女子名曰卑彌呼年長不嫁能以妖術惑眾於是共立為王法甚嚴峻侍婢千人少有見者惟一男子傳令而已曹魏時既平公孫氏倭女王遣大夫難升米等來貢獻魏以金印紫綬封卑彌呼為親魏倭王難升米等並拜中郎校尉自是貢使往來相尋矣女王死更立男王國人不服相攻擊不休複立卑彌呼宗女壹嗣為王亂遂定壹立朝獻如初後複立男王並受中國爵命曆晉宋齊梁朝聘不絕晉宋時倭王名讚讚後有名珍名濟名興名武者其世次皆有可考至隋開皇中倭王姓阿每字多利思比孤遣使詣闕上令所司訪其風俗使者言倭王以天為兄以日為弟天明時出聽政跏趺坐日出便停理務雲委我弟文皇曰此大無義於是訓令改之大業初複遣使朝貢使者曰聞海西菩薩天子重興佛法故遣朝拜兼沙門數十人來學佛法其國書曰日出處天子致書日沒處天子無恙雲雲帝覽不悅謂鴻臚卿曰夷書有無禮者無複以聞明年遣裴世清使倭度百濟所曆有秦王等十餘國惟秦王國其人同於華夏雲先秦時遣方士徐福將童男女數千人入海求蓬萊仙不得懼誅止夷澶二州號秦王國世屬倭奴世清至倭王遣使數百人設儀仗鳴鼓角來迎既入其都國王多利思比孤與世清相見大悅曰我聞海西有大隋禮義之國故遣朝貢今清道飾館以待大使冀聞大國維新之化世清曰皇帝德並二儀澤流四海故遣行人來此宣諭世清居倭未幾王命使隨清入貢唐貞觀中遣使朝貢唐亦遣新州刺史高仁表往諭之與王爭禮不平不肯宣天子命而還久之其王孝德即位[自孝德上至多利思唐書具載有姓名]獻琥珀大如鬥瑪瑙若五升器時新羅為高麗百濟所暴高宗賜璽書令日本出兵援新羅孝德死二傳而天智立遣使者與蝦夷人偕朝蝦夷人亦居海島中其使者須長四尺其發上指善弓矢珥箭於首令人戴瓠立數百步射無不中者天智死子天父立死子總符立鹹亨初遣使賀平高麗後稍習夏音惡倭名更號日本使者自言國近日所出以為名或雲日本小國也倭並之故冒其號雲長安初遣朝臣真人粟田貢方物朝臣真人者猶唐尚書也冠進賢冠頂有華蘤四被紫袍帛帶其國初無冠於隋得所賜冠始製焉亦無文字刻木結繩於百濟國得佛書始製焉粟田好學能屬文進止有容武後授以司膳卿官還之開元初粟田複朝請從諸儒授經詔四門助教趙玄默即鴻臚寺為師後悉所賞物貨書以歸其副朝臣仲滿慕華不肯去易姓名曰朝衡授以官職久之多所該識乃還後複入朝擢官如故建元初遣真人興能來貢善書其紙似繭而澤人莫能識也時王名白璧自總符後女王二男王五至此凡八傳矣貞元末王柏武遣使入朝其胄子橘免勢願留肄業曆二十餘年使者來請免勢等還詔然之大中中日本王子來朝獻寶器音樂王子善圍棋出楸玉局冷暖玉棋子楸玉文如楸木琢之為局光潔可愛其玉棋子不由製度黑白自然冬溫夏暖故名至宋雍熙初日本僧奝然與其徒五人浮海而至獻銅器十餘事並本國職員今年代紀各一卷奝然善隸書而不通華語問其風土但書以對書言國王世以王為姓文武官僚亦然所載世次名號甚詳第王世姓王氏與本史阿每氏者不同奝然之來也帶有孝經一卷越王孝經新義各一卷皆金縷紅羅褾水晶為軸孝經即鄭氏注者越王乃唐太宗子越王貞新義者記室參軍希古等撰也奝然求印本大藏經詔給之後隨台州商人船還其國數年遣弟子奉表來謝表辭頗工大略雲傷鱗入夢不忘漢主之恩枯骨合歡猶亢魏氏之敵奝然誠惶[雲雲]望落日而西行十萬裏之波濤難盡顧信風而東別數千裏之山嶽易過得觀宇內之瑰奇敢辭荒外之跋涉遂使蓮華回文神章出於北闕之北貝葉印字佛詔傳於東海之東伏惟陛下惠溢四溟恩高五嶽世超黃軒之古人直金輪之新在彼在斯隻仰皇猷之盛越山越海敢忘帝德之深奝然縱粉百年之身何報一日之惠染筆拭淚伸紙搖魂上奏賜物遣歸鹹乎初建州海賈周世昌遭風飄至日本凡七年得還與其國使至世昌以其國人倡和詩來上其詞雕刻膚淺無足取也景德初僧寂照至熙寧間僧誠尋至宋待之加厚賜紫方袍自是連貢方物而來者皆僧也淳熙以後明州秀州泰州等地往往有日本海船為風泊而至者其人眾無口食或行丐於途中上聞詔勿取其貨仍給常平米贍恤之候便風遣歸國宋亡終元之世不肯奉命元遣使黑的趙良弼等並高麗使往諭之不至遂遣將忻都範文虎及高麗將洪茶丘等往征之至五龍山暴風破舟全軍皆沒而日本竟不至也及國初高皇帝即位方國珍張士誠既滅諸豪悉航海糾島賊入寇以故洪武時數寇山東浙福蘇鬆旁海諸郡遣行人楊載招諭之其使未至於是複遣萊州同知趙秩賜璽書諭其王良懷秩至宣言中國威德責其入貢良懷以元嚐使趙姓者往欲襲之今秩複趙姓意將襲己以謾語答之命左右刃秩秩不為動徐曰聖天子生華帝華非蒙古比爾殺我禍不旋踵我朝之兵天兵也無不一當百其戰艦蒙古之戈船百不當一況天命所在人孰能違良懷聞之氣沮股栗禮秩有加尋遣僧祖義隨秩奉表稱臣入貢來朝然其剽掠如故也十五年明州備倭指揮林賢交通樞密使胡惟庸謀叛令日本使僧如瑤詐稱朝貢獻巨燭內藏火藥兵器伏精兵貢艘中計以表裏挾上即不遂掠庫物乘風而遁會事露悉誅而發僧使於陝西四川各寺中著訓示後世絕不與日本通於是遣信國公湯和江夏侯周德興等沿海規畫自南直隸山東浙江福建廣東西鹹置行都司以備倭為名犬羊盤鐕矣永樂初太監鄭和等齎賞下西洋諭諸海國日本首先歸附遣人來貢並擒獻犯邊賊二十餘人即付使人治之縛至甑中烝死詔厚賚之封其鎮山曰壽安鎮國山上為文勒石賜勘合百道與之期期十年一貢無何三千人犯遼東為總兵劉榮所破殺無噍類榮封廣寧伯自是斂跡不敢大為寇而小小抄盜亦不絕出沒海中得間則張其戎器而肆侵陵不得間則陳其方物而稱朝貢菌載而歸以為常矣至正統中乃入桃渚犯大嵩劫倉庾燔室廬賊殺百姓積骸流血如陵穀縛嬰兒於柱沃之沸揚視其啼號以為笑樂捕得孕婦則計其孕之男女剔視以睹酒荒**慘毒不可勝言嘉靖初其主源義植幼衝不能製群臣右京兆大夫高貴使宋素卿貢亡何左京兆大夫內藝興遣宗設貢鹹強請勘合後先至寧波爭長不相下宗設眾盛於宋素卿遂攻敗之追北至紹興躪諸郡縣殺掠以千計都指揮劉錦及千百戶等官遇之皆死後有詔旨諭且下宋素卿獄始肯聽徐徐解自是倭奴嘯聚益繁桀驁孔熾而閩浙無賴之民為之向導覘我虛實以故敢於深入而中國亡命者若王直徐海毛海峰之徒跳海聚眾變服稱王糾合倭舶往來行賈而奸商猾民（門見）其利厚私與互市違禁器物鹹托官豪庇引黠者又多取其奇貨匿去莫酬舶人怒輕肆殺害公行剽掠於是吳粵之民食不暇炊臥不安枕農夫釋來紅女寢機甚則族類離散逃竄別邑或父子老弱係虜相隨於路其死傷者首身分離暴骨草澤頭顱僵仆相望於境沿海郡縣幾為丘墟其禍慘於正統時矣事聞朝廷慮之乃特設閩浙巡撫開軍門聽以軍法從事而所用撫臣朱紈素潔廉勇於任事往則日夜練兵甲嚴糾察上章暴二三勢豪通番狀竟為勢豪詆劾以擅殺逮紈紈恚自殺其所置副使柯喬都指揮俞鏜諸能任事有功者皆論死係獄乃罷巡撫不複設而舶主土豪益自喜為奸浸甚官司視以目莫之禁矣頃之賊犯台州破黃岩象山諸邑議複設提督都禦史用王忬為之忬經略稍有斬獲賊於是移舟而南犯蘇鬆二郡無何忬改大同乃以李天寵代忬而兵尚張經督其事時中外忻忻謂賊旦夕可平會工侍趙文華以海道猖獗請禱海神遂遣文華往禱公私勞費不貲皆歸囊槖而文華素忌經經亦以材望自負文華恚則疏連劾經謂其才足辦也特家閩避賊仇故嚄唶縱賊爾上怒甚趣使捕征經經時已大破賊於嘉興斬首三千級流水死者稱是兵科言宜留經以賊平自效不聽並巡撫李天寵皆論死文華既已攘其功即奏超巡按禦史胡宗憲代天寵督臣亦有更置由是中外文武皆束手斂跡惴惴重足立憂不在倭矣文華俄還朝進太子太保工部尚書而宗憲亦遂以兵部侍郎總督無何徐海入寇圍巡撫阮鶚躪浙地告急疏上趙文華請出督許之乃與宗憲誘徐海降而合兵掩捕乎之徐海死進文華少保宗憲亦遷右都禦史又明年獲王直王直者故徽人也以事走海上後為舶主頗尚信有盜道雖夷主亦愛服之有徽人羅隆文者豪俠士也故與直相識宗憲乃馳書命隆文往說之隆文至直所適直船中有二女見隆文泣數行下即之則隆文故妓為寇所虜也隆文密使二妓先諭意明日謁直直大喜相敘歡若生平隆文曰朝廷不以足下作逆之故壞汝廬墓戮汝親戚德意良厚今總督胡公吾黨人也倘能效順投款盡殲夷醜以安百萬生靈足下之功良厚胡公必奏授足下官職高爵厚祿榮歸故鄉不猶愈於寄身海島朝不謀夕使萬世而下有逆賊之名乎直聞之神搖色動猶未決會二妓耳語反複勸之甚亟直瞿然曰願以死贖罪遂從隆文詣督府宗憲大悅優禮之即具狀聞廷議以直元凶不可赦棄市而餘黨數萬複寇淮陽遂越如皋趨泰州勢甚熾時淮陽巡撫李遂多智略度賊無深謀若以計詒之東至廟灣可以決勝乃命防海副使劉景韶參將丘升守黃橋諸路而身當泰州之衝露宿野次激勵諸將士期以死戰士皆踴躍奮呼數合賊退卻果從富安沿海堤掠而東遂喜曰賊在吾彀中矣複命景韶升誘賊致廟灣縱兵擊之賊大敗無何賊自三沙至景韶升與戰升中鋒死景韶乃並升眾遂又飭諸路兵擊之賊複大敗賊間道走劉莊禆將劉顯聞賊據劉莊乃奮勇躍馬而前而景韶鼓其後遂搗劉莊賊潰追及白駒場賊無一人得免者捷聞進遂南京兵侍景韶浙江按察使自宗憲遂屢捷之後於是浙西江東稍得安然而溫台閩廣如故也至四十年賊破興化等郡縣巡撫譚綸總兵戚繼光募浙兵大剿平之自是弦轍一新武衛稍振而旁海諸郡始免倭患雲其地去閩浙近去遼東遠故今入貢者不從遼路國內有五畿三島七道六十五州六百餘郡屬國百餘總以倭名曰拘邪韓[方五百裏在新羅百濟東]曰對海[方四百裏多深林禽鹿成群戶無良田食海物自活]曰瀚海[方三百裏多竹木差有田地食亦不給市糴他國]曰末盧[戶四千餘草木茂盛行不見前人好食魚鰒數十丈之下亦沒取之]曰尹都曰不彌[戶俱千餘]曰奴國曰投馬[戶俱三五餘]曰邪摩維[即今倭王所都]曰秦王[見前]其餘諸國小者百裏大者四五百裏[俱有名不盡錄]各自專擅不相統攝其來寇者不知為何國也土氣溫煗宜禾稻麻桑無牛馬虎豹羊鵲兵有矛楯木弓竹矢或以骨為鏃人性嗜酒多壽考其至百餘歲者為常男女相悅為婚人皆多妻不**不妒又俗不竊盜少爭訟犯法者沒其妻子大者滅其門戶其死喪無異中國灼骨以卜吉凶用中國古錢千文價銀四兩惟不用開元永樂二種來寇多在清明重陽之後時多東北風久而不變故防寇者以三四五月為大汛九十月為小汛過此則不利於行矣若渡海時令一人不櫛沐不食肉不近婦人名曰持衰若在途吉利則予以財物如疾病遭害以為持衰不謹便共殺之男子魁頭斷發黥麵文身婦人披發跣足間用屨信巫好戲重儒敬佛其接見以蹲踞為恭以搓掌為悅飲食籍以檞葉手（饣甫）之或間用籩豆坐臥無幾案床帳編草為薦文皮為表席地坐臥其喜盜輕生好殺天性然也其譯語天為唆喇地為隻日為非祿月為讀急[與日本考略譯語不同]其山川壽安鎮國山[永樂初禦製賜刻碑]阿蘇山[山石無故火起接天雲其上有夜光珠]其產如意寶珠[青色大如雞子夜有光雲魚目精也]青玉硯扇細絹漆器[俱極精巧]金桃[實重一斤]為奇
論曰日本東海中大國也自後漢以來世世朝獻乃至元時獨絕蓋亦恥為虜下意雲及元攻之不克誌亦寢驕國初招之業已奉貢稱藩矣而寇掠如故太祖慮之乃絕其內款禁其互市瀕洋環島羅衛布堠而嚴為之防逖哉聖謨貽謀深矣然久之安而忘危玩以生寇亭障弛而不設舳艫敝而不修倭奴乃乘間竊發始則歲旱薦饑奮臂掠食救死扶傷而已迨後覘我阨塞諳我虛實遂至隳城衄邑斬將殺吏積屍成林蕭條千裏顧不痛哉皇上震怒委任重臣疇谘良將恩甚渥也然倭以瓦合之眾航海而來勇略既疏貲糧亦乏而我以百萬熊虎之士坐而製之是彼為肉我為斧謂宜詘指當以吉語聞也奈何騷然荼毒連年不解者其故何哉蓋立功顯名相成者什一而相傾者什九也昔當皇上之特設督撫也首用朱紈事未竣而為勢豪抵於法次用張經李天寵事未竣而為貴臣抵於法自是朝臣結舌邊將斂手而倭奴益得誌矣人徒知倭寇之來胡惟庸為亂首而豈知彼嫉賢誤國者罪亦不下胡惟庸也即有微功安足贖其罪哉曩非李遂譚綸戚繼光等前後剿平之事猶未可知矣