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五十八歲的新寧人劉長佑於5月份抵達貴州，接受雲貴總督的官印。他上了一道奏疏，挑明自己對於洋務的看法。

他說，他對於洋務並不熟悉，但是責無旁貸，不得不預先有所防備。雲南出產五金，洋人覬覦已久，特別借著馬嘉理一事反複挑撥，放肆提出要求。現在中國如果自己製造機器采礦，則利益歸於本國，權利不會落入別人手裏。但是邊防不穩，難以抵禦外侮侵略，兵甲不修，難以為小邦提供庇護。現在緬甸接壤於印度，越南割地給法國人，他們不能自立，又怎能為我國提供屏障？所以，他打算簡練精兵，扼守咽喉要地，以備戰守，聲援鄰近的外藩，捍衛中國。這樣一來，洋人的覬覦之心，或許會收斂一些。

清廷下詔，對他的想法表示嘉勉。

劉長佑於6月份抵達雲南省城昆明，聽說蘇開先發動叛亂，占據了騰越。

在此之前，騰越以東的永昌，即現在所說的保山，已有李朝造反，但已接受清廷安撫。後來有個姓王的道士來到騰越以西與緬甸交界的盞達，也就是現在所說的盈江。王道士自稱他有幻術，能抵禦槍炮，迷惑了一些人。

蘇開先是清軍參將，以索餉為由，發動練軍叛亂，攻戰騰越，與王道士聯手，氣勢大漲，向東影響到順寧和雲州，土豪悍卒乘機起事，占據城池，斬殺官員。永昌的李朝所部響應，迤西陷入混亂。

劉長佑命令代理提督楊玉科率部前往鎮壓，由道員陳廷珍為他做副手。

副將李應舉於7月份攻克雲州，叛軍全部進入順寧。

順寧的造反部隊聽說清軍殺到，也棄城逃走。清軍追蹤到昆明以北的祿勸雪山箐，抓獲造反首領高顯。

李朝所部向永昌運動，被清軍提督和耀的部隊擊敗，李朝被殺，餘部解散。

楊玉科等部於8月份攻克騰越，將蘇開先和王道士處死。

劉長佑命令各部搜殺逃跑的造反者段成虎等一百幾十人，將他們全部處死。迤西再次安靜下來。

劉長佑認為本省各地團練立場不穩，難以控製，上奏請令提督胡中和招募一千名湘軍，從四川進入雲南，令副將文明迪所部湘軍五百人，從廣西進入雲南。文明迪是劉長佑舊部，深得劉長佑信任。

按照慣例，雲南的編製內清軍都是從練軍中挑選，十個裏麵挑七個，都發給全餉，聽從征調。淘汰下來的留在營中，月餉隻發七成，緩發七成，文武官員都說他們不能勝任防守。

劉長佑決定裁兵就餉，將編製內的清軍減半，發給五成兵員的軍餉，另外留下十二營練軍，以候調遣。這樣每年隻增加了十多萬兩銀子的開銷，但全省的軍製煥然一新，部隊不用擔心餓肚子了。

李鴻章於9月13日與威妥瑪在山東煙台簽訂中英《煙台條約》。清廷將殺死馬嘉理的人處死，向英國賠款道歉，允許英國人開辟印藏交通，開放宜昌、蕪湖、溫州和北海為通商口岸。

英國人又提出要求，要在雲南設埠通商。清廷下詔，讓劉長佑發表意見。劉長佑上奏，不讚成馬上在雲南開通商埠，擔心再發生類似馬嘉理這樣的案子，影響全局。他提出在三五年後，局麵安定了，再派員與英國人商辦。

冬天，四川巴族人襲擊雲南東北部的昭通。總兵全祖凱派兵渡過省界金沙江作戰，將巴族人的船隻全部燒毀，巴族人退回住地。

昭通的大關和鎮雄的伐烏關同時出現綠林軍，劉長佑派全祖凱部將綠林軍全部掃平，迤東也再次回複平靜。惟有東南部的廣南縣那雞寨有幾百名行劫多年的綠林軍，占據山崗，大肆搶殺。寶寧知縣李賓領兵將他們擊退，斬殺首領王喜。

12月1日，五十八歲的湘陰人郭嵩燾率領同行的三十多人，乘坐英國郵船“特拉凡科”號於午夜12點從上海虹口碼頭起航。他被清廷委任為出使英國的欽差大臣，專門就馬嘉理一案向英國政府道歉，以示友好往來。

中國第一任駐外公使苦樂交雜的使西曆程就此開始。