新任陝西巡撫劉蓉在1月份到達陝西西南部的寧強。四川總督駱秉章增撥九營兵力前往陝西援助。
駱秉章上奏說，漢水以南，賊寇勢力蔓延甚廣，湘軍剛剛在那裏遭到挫敗，難以迅速振作。他增撥了九營兵力，從保寧趕赴巴州，聽從劉蓉調遣。現在劉蓉如果率領各部直接前往青石關，爭奪漢水以南的城池，賊寇會竭盡全力抵抗，湘軍的勝算不大。必須等到新募的湖南勇丁到齊以後，分多路並進，才可望肅清漢中，使四川境內不致遭到賊寇**。
這一回，清廷沒有聽從駱秉章的分析見解，下了一道措辭頗為嚴厲的詔書，說劉蓉受命任陝西巡撫，為時將近半年。10月下旬曾奏請派員回湖南招募勇丁，計算時間，現在也應已到達四川。現著令劉蓉率部火速前進，駐紮青石關，力圖攻克漢中與城固，會合李雲麟所部，約定日期，發起攻擊，以解漢水以南倒懸之危，不得任意遲緩。
清廷之所以對劉蓉表現得如此不耐煩，一個很明顯的原因是，這個湘鄉人長居幕僚之位，不是馳騁疆場、戰功顯赫的大將，手下沒有一支過硬的部隊。他之所以成為封疆大吏，是因為駱秉章一力舉薦，未免華而不實。清廷將他提拔為大帥，半年時間未見他在軍事上顯出真功夫，難免失望。清廷非常講求實際，要的是戰場上的勝利，不會僅僅為了他是桐城派的古文家，就給他高官厚祿。這一點，劉蓉本人也是非常清楚的。
劉蓉這個古文家手下兵力不夠，但他的運氣還算不錯。正在他感到為難的時候，遠在華東的天京發生的戰事影響到陝西。在湘軍攻擊下感到驚慌的太平天國最高統治者洪秀全，號召全國各地的太平軍統統援救國都，漢水以南的各路起義軍將領各自離散，陝西的戰況稍為平息。
留壩、褒城和勉縣的太平軍於2月份都進入漢中府城。隨後，陳得才等人率領二十多萬兵力，放棄漢中與興安，分水陸兩路向東開拔。漢水之上，太平軍艦船蔽江。陸路上，騎兵和步兵揚起漫天塵沙。
為了應對太平軍的這一突然轉移，多隆阿派騎兵防守西安。劉蓉的顧慮完全打消了，連忙率部向漢中推進。
太平軍乘船從漢水東下，然後棄舟登陸，奔赴鎮安、山陽和商南，步兵、騎兵、駱駝隊和驛站，接連不斷，十來天才走完。
占據洋縣的順天軍也全部北進，防守周至，增修柵牆和壕溝，在城內堅守，其餘部隊有時從佛坪向甘肅運動。
劉蓉於2月18日率部進入漢中府城，滿目屍骨縱橫，不由慟哭失聲，命人全部收棺入殮，由官府派人掩埋。同時上奏，請求免去丁糧，撫恤忠烈，給百姓貸發耕牛和種子，以收人心。
湘軍又於2月23日進占城固。興安和漢中所轄各縣，都有湘軍進駐。
劉厚基因戰功卓著，被清廷授予提督銜。
接下來，劉蓉開始部署兵力。他留下何勝必等人的部隊，分別駐紮漢中和興安，派劉嶽昭所部四千五百人返回四川。劉蓉甚至提出派兵助攻周至。多隆阿聽了很不高興，認為他的兵力完全可以攻破周至，無須劉蓉插手，叫他撤回增援部隊。
多隆阿不要援兵，自有他的道理。周至是一座小城，守城的起義軍兵力不多，但是工事非常堅固。用大部隊去攻打，完全沒有必要。他的謀士們說，攻克這座城市不用煩勞大將出動，隻要圍個水泄不通，等到起義軍糧食斷絕，自然會突圍而出，到那時將他們殲滅，可謂易如反掌。
多隆阿已經派出部隊前往甘肅攻擊回民起義軍，但他擔心順天軍從後麵攻擊，所以圍住周至，以保援軍的安全。這是多隆阿一貫堅持的謹慎布局的謀略。但是清廷的大臣們並不明白前線的情況，也不尊重多隆阿的用兵風格，一味地催促他早日攻克周至。多隆阿為此十分鬱悶。
多隆阿雖有內秀，卻不喜歡文官的作派。也許這正是他的致命弱點。如果他能像胡林翼、曾國藩和左宗棠一樣，把自己的用兵謀略向清廷條分縷析，理直氣壯地堅持自己的主張，很可能就會得到清廷的嘉許，而不至於被西太後與那幫大臣們催促得喘不過氣來了。
在新年到來後，清廷把李世忠的命運交給曾國藩決定。僧格林沁奏請清廷派李世忠所部到江南攻擊太平軍，清廷批給曾國藩決斷。
李世忠自己也表現得非常順從，於2月8日向兩江總督遞交公文，請總督派兵接收他的部隊防守的六座城池，即滁州、五河、來安、全椒、天長與六合。他的部隊，包括他親信的豫勝營，可以撤消，也可以調防長江以南，惟總督之命是從。他還要求遣散水師，將船和炮都交給官府。
曾國藩的回答是：部眾全部解散，是最好的辦法。即便留用，軍官不得超過一百名，勇丁不得超過兩千人。
苗沛霖和李世忠這兩個稱霸淮上的軍閥退出了舞台，唐訓方開始有所作為。他一一安撫各個圩寨，收繳民間的武器，上奏請求轉移巡撫衙門，坐鎮下蔡，在雉河集增修渦陽縣城，想要大幹一番，治理好安徽。
但是，這個湖南常寧人並沒有更多展示才華的機會。不久，他就因富明阿上次的彈劾而被降了官職，調到別的地方，喬鬆年代為巡撫。淮甸無事，不用湘軍作戰了，很有些鳥盡弓藏的意味。
不過，他在1854年還是一個八品教諭，從軍八年，就當上了巡撫，雖然從此一蹶不振，畢竟也風光了一回。
李世賢的部隊從安徽、福建和浙江進入江西，遭到席寶田等部的阻擊。2月16日，席寶田率部猛攻江西東部的金溪，邊曉棠擔任中路攻擊，於2月19日攻克金溪城。李世賢率部從瀘溪奔向建昌，江西的駐防軍在萬年橋將太平軍擊敗。
席寶田和邊曉棠率領精毅營北上，於2月27日在婺源的梘橋再次擊敗太平軍。
韓進春的部隊在婺源以南作戰，在玉山的洋口擊敗太平軍。
河南的撚軍在上年底長驅南下，進入新年後攻擊湖北的隨州和應山。僧格林沁率部從歸德以西跟蹤而來。官文出城指揮軍事，在京山與僧格林沁的部隊會師。官文派護軍統領舒保率部打前鋒，在德安以西遭遇撚軍，兩軍交戰，舒保所部大獲全勝。然後，舒保的部隊對撚軍窮追不舍，進入山穀，撚軍設伏，發起反攻，將舒保斬殺在戰場上。
舒保與多隆阿都是湖北名將，多隆阿堅定沉毅，舒保純樸實在。湖北一有戰事，就把舒保叫出來打仗，湖北沒戰事了，就把他的部隊解散。舒保從來沒有擺過自己的戰功。舒保的名氣僅在多隆阿之下，而他的氣數，比起多隆阿來，也是相差無幾。
舒保死後，湖北的各路軍隊士氣低落，戰事全部依靠僧格林沁的部隊。
僧格林沁王爺派頭十足，橫行霸道，將領們求見，都要先交一百到四百兩銀子，交銀的多少，根據將領們率領的部隊多少而定。百姓控訴他的部隊**擄掠，他皺著眉頭說：“他們離家已久，也難怪他們，你們應該遷移到別處，躲避他們才是。”湖北的百姓大為失望。