有天地開辟以來未有之奇憤，凡有心知血氣莫不衝冠發上指者，則今日之以廣運萬裏，地球中第一大國，而受製於小夷也！以地球三百六十度，每度二百五十裏，［或雲二百裏，或雲二百三十裏］如圓周積計之，大海三分去一，實為方一裏者十三億五千萬。我大清國北自興安嶺，南至崖州，距四十三度，計萬七百餘裏；東自庫頁島，西至噶什喀爾，距七十七度，計萬九千餘裏。截贏補縮，約南北八千裏，東西萬一千裏，為方一裏者八千八百萬，是一國而居地球十有五分之一也。餘百許國，俄、英、法、米為大，據英人《地裏全誌》稽之，我中華幅員八倍於俄，十倍於米，百倍於法，二百倍於英。但就本國言，屬部不與，地之大如是，五洲之內，日用百需，無求於他國而自足者，獨有一中華。地之善又如是，雖彼中輿地書，必以中華首列，非畏我，非尊我，直以國最大，天時、地利、物產無不甲於地球而已。而今顧靦然屈於四國之下者，則非天時、地利、物產之不如也，人實不如耳！彼人非倛首重瞳之奇，我人非僬僥三尺之弱，人奚不如？且中華扶輿靈秀，磅礴而鬱積，巢、燧、羲、軒數神聖，前民利用所創始，諸夷晚出，何嚐不竊我緒餘，人又奚不如？則非天賦人以不如也，人自不如耳！天賦人以不如，可恥也；可恥而無可為也，人自不如，尤可恥也。然可恥而有可為也，如恥之，莫如自強。
夫所謂不如，實不如也，忌嫉之無益，文飾之不能，勉強之無庸。向時中國積習長技俱無所施，道在實知其不如之所在，彼何以小而強，我何以大而弱？必求所以如之，仍亦存乎人而已矣。以今論之，約有數端，人無棄材不如夷，地無遺利不如夷，君民不隔不如夷，名實必符不如夷。四者道在反求，［以上諸議備矣］惟皇上振刷紀綱，一轉移間耳，此無待於夷者也。
至於軍旅之事，船堅炮利不如夷，有進無退不如夷，［注：夷人練兵首重行步，先較定遠近若幹丈尺，行若幹步，又較定鍾表若幹分秒，行若幹步，千人一律，行軍時兩胯齊舉，其間雖流矢洞穿，無礙陣法之整，實勝於我。然豈我不能為之事乎？《書》曰：“不愆於六步七步，乃止齊焉。”古法本如是，亦禮失求野之一證，又以《左傳》“視其轍亂”之說言之，則古時車戰，雖乘馬之步亦齊也］而人材健壯未必不如夷。是夷得其三，我得其一，故難勝。北兵亦能有進無退，是我得其二，故間勝。粵人軍械半購諸夷而不備，並能有進無退，是我得其二有半，故半勝。然即良將勁兵，因械於敵，如天之福，十戰十勝，而彼能來我不能往，犁庭掃閭固無其事，後患正無已時，而況乎勝負未可知也。得三與得二有半，究有間也，何如全乎其為得三之相當也。果全乎其為得三，不特主客異形，勞逸異勢，且我有可以窮追之道，彼有懼我報複之心，殆不啻相當焉，斯百戰百勝之術矣。夫得二之效，亦道在反求而無待於夷，然則有待於夷者，獨船堅炮利一事耳。
魏氏源論馭夷，其曰：“以夷攻夷，以夷款夷。”無論語言文字之不通、往來聘問之不習，忽欲以疏間親，萬不可行。且是欲以戰國視諸夷，而不知其情事大不侔也。魏氏所見夷書、新聞紙不少，不宜為此說。蓋其人生平學術喜自居於縱橫家者流，故有此蔽。愚則以為不能自強，徒逞譎詭，適足取敗而已，獨“師夷長技以製夷”一語為得之。夫九州之人，億萬眾之心思材力，殫精竭慮於一器，而謂竟無能之者，吾誰欺？惟是輸、倕之巧至難也，非上知不能為也；圬镘之役至賤也，雖中材不屑為也。願為者不能為，能為者不屑為，必不合之勢矣，此所以讓諸夷以獨能也。道在重其事，尊其選，特設一科以待能者。
宜於通商各口撥款設船炮局，聘夷人數名，招內地善運思者，從受其法，以授眾匠，工成與夷製無辨者賞給舉人一體會試，出夷製之上者賞給進士一體殿試，廩其匠倍蓰，勿令他適。夫國家重科目，中於人心久矣。聰明智巧之士，窮老盡氣，銷磨於時文、試帖、楷書無用之事，又優劣得失無定數，而莫肯徙業者，以上之重之也。今令分其半，以從事於製器尚象之途，優則得，劣則失，劃然一定，而仍可以得時文、試帖、楷書之賞，夫誰不樂聞？且其人有過人之稟，何不可以餘力治文學，講吏治，較之捐輸所得不猶愈乎？即較之時文、試帖、楷書所得不猶愈乎？即如另議，改定科舉，而是科卻可並行不悖，中華之聰明智巧必在諸夷之上，往時特不之用耳。上好下甚，風行響應，當有殊尤異敏、出新意於西法之外者，始則師而法之，繼則比而齊之，終則駕而上之。自強之道，實在乎是。
昔吳受乘車戰陣之法於晉，而爭長於晉；趙武靈為胡服而勝胡。近事俄夷有比達王者，微服傭於英局三年，盡得其巧技，國遂勃興。安南、暹羅等國，近來皆能仿造西洋船炮。前年西夷突入日本國都，求通市，許之，未幾，日本亦駕火輪船十數遍曆西洋，報聘各國，多所要約，諸國知其意，亦許之。日本蕞爾國耳，尚知發憤為雄，獨我大國，將納汙含垢以終古哉？孟子曰：“國家閑暇，及是時明其政刑。”又以敵國外患同於法家、拂士。尹鐸曰：“委土可以為師保。”今者諸夷互市，聚於中土，適有此和好無事之閑隙，殆天與我以自強之時也。不於此急起乘之，隻迓天休命，後悔晚矣。或曰：管仲攘夷狄，夫子仁之；邾用夷禮，《春秋》貶之。今之所議，毋乃非聖人之道耶？是不然，夫所為攘者，必實有以攘之，非虛憍之氣也。居今日而言攘夷，試問其何以攘之？所謂不用者，亦實見其不足用，非迂闊之論也。夫世變代嬗，質趍文，拙趍巧，其勢然也。時憲之曆，鍾表、槍炮之器，皆西法也。居今日而據六曆以頒朔，修刻漏以稽時，挾弩矢以臨戎，曰：吾不用夷禮也，可乎？且用其器，非用其禮也，用之乃所以攘之也。以經費言之，軍械之價常十倍，然利鈍所分，勝敗係之，固當別論。輪船亦然。然彼則一年而一運，此則一年而一二十運，移往時鹽船、糧船費用改造輪船，即百船已不止千船之用，無事可以運鹽轉粟，有事可以調兵赴援，呼應奔走無不捷，豈特十倍之利哉？
或曰：購船雇人何如？曰：不可，能造、能修、能用，則我之利器也；不能造、不能修、不能用，則仍人之利器也。利器在人手，以之轉漕，而一日可令我饑餓；以之運鹽，一日可令我食淡；以之涉江海，一日可令我覆溺。倉卒有隙，幡然倒戈，舟中敵國，遂為實事。而購值不貲、歲修不貲、賞犒不貲、使令之不便、駕馭之不易，其小焉者也。是尚未如借兵雇船之為愈也，借兵雇船皆暫也，非常也。目前固無隙，故可暫也；日後豈能必無隙？故不可常也，終以自造、自修、自用之為無弊也，夫而後內可以**平區宇，夫而後外可以雄長瀛寰，夫而後可以複本有之強，夫而後可以雪從前之恥，夫而後完然為廣運萬裏！地球中第一大國，而正本清源之治、久安長治之規，可從容議也。
夫窮兵黷武，非聖人之道，原不必尤而效之。但使我有隱然之威，戰可必克也，不戰亦可屈人也，而我中華始可自立於天下。不然者，有可自強之道，暴棄之而不知惜；有可雪恥之道，隱忍之而不知所為計，亦不獨俄、英、法、米之為慮也。我中華且將為天下萬國所魚肉，何以堪之？此賈生之所為痛哭流涕者也！