希臘大軍揚帆起航，很快被大風吹到了利姆諾斯島，準備在此登岸休息。軍隊中的勇士菲羅克忒忒斯在島上發現了一座廢棄的祭壇。當年他跟隨赫拉克勒斯和伊阿宋也參加過阿爾戈英雄的冒險之旅。而他發現的祭壇正是當年伊阿宋在途經這裏時修建的。
他對於重遊故地感到非常高興，於是恭恭敬敬地準備獻上祭品。可是天有不測風雲，一條埋伏的毒蛇襲擊了菲羅克忒忒斯。倒下的菲羅克忒忒斯被戰友們抬回了船上。
菲羅克忒忒斯情況危急，傷口已經化膿，而且散發出陣陣惡臭。奧德修斯與幾個人商量了一下，害怕將他留在船裏會影響其他人，於是決定將他偷偷拋棄。
當天夜裏，奧德修斯趁著菲羅克忒忒斯熟睡的時候將他遺棄在了這座島上，隻給他留下了一些食物讓他自生自滅。
希臘大軍的艦隊繼續前進，來到了密西埃灣。當地軍隊對來訪的希臘人保持戒備，要求他們先派代表覲見國王。
可是自視甚高的希臘人怎麽會把這些當地人的命令放在眼裏。他們不光強行登陸，還拿起武器打算消滅每一個企圖抵抗的士兵。
本地國王忒勒福斯得知消息後立刻動員軍隊抵抗希臘人的入侵。其實希臘人不知道的是，忒勒福斯也是一個希臘人。他是赫拉克勒斯和奧革的兒子，在機緣巧合之下來到了密西埃，成為國王的女婿，並且在老國王死後順利繼承了王位。
當地人與希臘大軍展開了激戰。希臘勇士忒耳珊得耳身先士卒，表現得最為突出。他殺死了國王忒勒福斯的戰友們。國王忒勒福斯將他視為死敵，用武器將忒耳珊得耳刺倒在地。狄奧墨得斯眼看朋友麵臨危險，以最快的速度救下了自己的朋友。可忒耳珊得耳還是不幸戰死了。大家記住這位勇敢地救下自己朋友的狄奧墨得斯，他將在之後的特洛伊戰場上大顯身手。
忒勒福斯的軍隊根本不是兵強馬壯的希臘人的對手。他的兄弟被埃阿斯射死。忒勒福斯自己急忙前來救援，卻也中了陷阱摔倒在地上。阿喀琉斯趁機將自己的長矛扔了過去，刺中了他的大腿。忒勒福斯忍著劇痛在隨後趕來的士兵的掩護下撤退了。
因為這一天的戰鬥太慘烈了，第二天雙方派出使者暫時休戰。就在使者碰麵的時候，希臘人才驚訝地發現原來對麵的國王忒勒福斯也是希臘人，怪不得這裏軍隊的戰法與希臘大軍雷同。
忒勒福斯是赫拉克勒斯的兒子，而在希臘聯軍中，其中有三個王子是赫拉克勒斯的兒子和孫子。在密西埃使者的帶領下，他們來到了忒勒福斯的王宮和國王認親。
其中一位王子特勒帕勒摩斯提議道：“你也是希臘人，不如加入我們的軍隊，和我們一起並肩作戰出征特洛伊吧。”
忒勒福斯並不想這樣做：“你們從海上來，卻如此野蠻地對待我的臣民。據我所知，特洛伊的國王普利阿莫斯是一個虔誠的人，他的子女也多為品德高尚之輩。而且我的一個配偶也是他的女兒。如果你們要進攻特洛伊，我不會阻止你們，但也不會加入你們。不過看在大家都是希臘人的分上，我願意支援你們一些糧草。”
這樣的答案還算讓三位前來遊說的王子感到滿意。於是他們返回大營將消息報告給了阿伽門農。阿喀琉斯在得知國王因為自己的長矛隻能躺在**養傷後，也覺得有些過意不去，於是讓兩位名醫留在島上為國王治療。
另一邊，帕裏斯終於帶著海倫和特洛伊大軍回到了特洛伊城。當看到一個希臘女人出現在帕裏斯身邊時，國王普利阿莫斯意識到那些希臘人所說的可能是真的。他立即召開長老議會，商討有關海倫的問題如何解決。
其實普利阿莫斯不知道的是，參加會議的長老們以及自己的兒子都早已經被帕裏斯收買。因為在離開斯巴達的時候，帕裏斯不僅帶走海倫，還帶走了諸多金銀財寶和希臘女人。為了贏得大家的支持，他自然是不會吝惜自己的戰利品。
於是在帕裏斯的暗地操縱下，會議出現了一邊倒的形式。最終通過的結果是，留下海倫，不能把她交給希臘人。
長老會議上通過收留海倫的決議後，國王普利阿莫斯派王後赫卡柏來到了海倫的住處，詢問海倫是否是自願跟隨帕裏斯離開斯巴達的。
海倫答道：“我不僅僅是希臘人，也是特洛伊人。雖然當初被帕裏斯搶走並不是自願的，但我現在已經愛上了帕裏斯。如果你們將我還給希臘人，恐怕我對於帕裏斯這段感情是不可能得到原諒的。你們若是拋棄我，那麽等待我的隻有屈辱與死亡。”
說著說著，海倫聲淚俱下地跪在了王後赫卡柏的麵前。她那副楚楚可憐的模樣立馬博得了王後的同情。王後隨後扶起海倫並且向她保證，特洛伊人會盡全力保護她。
此時此刻身處異鄉的海倫，究竟是真的被帕裏斯的魅力所俘獲，還是逢場作戲謀求機會複仇？這一點我們不得而知。海倫的心思隻有她自己知道。
再說那一邊朝特洛伊趕來的希臘聯軍。他們離開密西埃王國後，成功登陸特洛伊海岸。將軍們立即派出斥候探查特洛伊人的動向，發現特洛伊人那邊也召集了盟友。附近許多王國都答應出兵援助特洛伊城。現在對方人多勢眾，士兵數量遠遠在渡海遠征的希臘聯軍之上，更何況特洛伊人背後還有奧林匹斯山諸神的保佑。
特洛伊國王普利阿莫斯雖然年老力衰。但是在他身旁有50個年輕有為的兒子作為他的左膀右臂。他們各個驍勇善戰。其中帕裏斯的哥哥赫克托耳更是出類拔萃，身負特洛伊城統帥之重任。
就在特洛伊城上空彌漫著硝煙、大戰一觸即發的時候，發生了一件有意思的事情。原來之前被被阿喀琉斯的長矛射傷的密西埃國王忒勒福斯，傷口一直無法痊愈，於是他不得不祈求神諭幫助。神諭告訴他：“隻有刺中你的矛才能治愈你的傷口。”
忒勒福斯不明白這個神諭究竟意味著什麽。於是他親自趕上了希臘人的遠征大軍，請求大家集思廣益為他解惑答疑。
大家也對這句莫名其妙的神諭不知如何是好。這個時候，聰明的奧德修斯認為治人必須要依靠醫術，他們這些人不懂醫術，必須得找專業的人來指點。於是他立刻請來了兩名隨軍醫生，向他們請教神諭的內容。
其中一個醫生立刻明白了神諭的內容。他向大家解釋道：“這句話的意思是，我們得將刺中國王忒勒福斯的長矛找出來，將上麵的鐵屑刮下塗在傷口處。”
忒勒福斯立馬照做，果然起到了效果。沒過多久忒勒福斯的傷口就愈合了，就仿佛從來沒有受過傷一樣。忒勒福斯再三感謝眾人的幫助，但是他還是不能插手希臘人與特洛伊人的戰事。因為他打心底不願意看到希臘人和特洛伊人之間爆發戰爭。
在忒勒福斯離開特洛伊海岸後，特洛伊忽然城門大開，一群士兵在赫克托耳的帶領下從城門魚貫殺出，朝希臘聯軍大營撲來。希臘人沒有預料到這場突如其來的襲擊，因此被殺得措手不及。要知道特洛伊王子赫克托耳在整個特洛伊之戰中都發揮出色。另一邊希臘聯軍中傳來噩耗，伊菲克洛斯的兒子被特洛伊英雄埃涅阿斯殺死，命喪戰場。而他的未婚妻還沒有成婚便再也見不到自己的丈夫了。
就在這個時候，阿喀琉斯的及時加入在一定程度上扭轉了希臘聯軍的劣勢。他作戰勇猛，接連殺了兩個特洛伊國王普利阿莫斯的兒子。特洛伊人在戰場上的優勢漸漸不複存在。於是統帥赫克托耳見好就收，率領士兵們撤回到固若金湯的特洛伊城。
戰事暫時停歇。雙方都趁此機會將各自士兵的屍體抬回。希臘人將他們的烈士放在高大柴堆上火化，然後將他們的骨灰埋在了特洛伊海灣的一棵榆樹下。
可誰料到就在希臘人稍作喘息的時候，特洛伊人再次發動了襲擊。準確來說，應該是特洛伊人的盟友。
在特洛伊附近有一個科羅娜王國。科羅娜王國的國王庫克諾斯是海神波塞冬的兒子。他也是特洛伊人最忠誠的盟友。
當庫克諾斯看到希臘聯軍成功登陸特洛伊海岸之後，就集結了一支精銳部隊，在還沒來得及通知自己的好朋友普利阿莫斯的情況下就獨自發動了突襲。
夜晚時分，希臘人在火堆旁哀悼近日在特洛伊人突襲中陣亡的希臘英雄們，突然間，附近喊殺聲震天。庫克諾斯已經帶領著自己的精銳大軍將希臘人的營地團團圍住。此時部分尚在營帳和船上休息的士兵立刻被這動靜驚醒，紛紛拿起武器匆忙投入到戰鬥中。
阿喀琉斯駕駛著戰車奮勇殺敵。他注意到庫克諾斯的位置後，就立馬將手中的標槍朝他扔了過去。
但神奇的一幕發生了，阿喀琉斯的標槍擊中庫克諾斯的身體之後並沒有給他造成什麽實質性的傷害，反而從他身上墜落在地上。
庫克諾斯注意到了阿喀琉斯，朝他狂妄地大笑道：“我是海神波塞冬之子。我的身體好比銅牆鐵壁，誰也奈何不了我。”
說著，庫克諾斯也將自己手中的長矛扔向阿喀琉斯。長矛雖然刺穿了阿喀琉斯的盾牌，卻也沒有傷害到他。
阿喀琉斯被庫克諾斯狂妄的挑釁激怒了。他從戰車上跳下，直接朝庫克諾斯撲了過來。他將深深刺進盾牌裏的長矛拔出，又扔向庫克諾斯。
由於兩個人都擁有強壯的金剛不壞之身，誰也奈何不了誰，尋常武器砍在身上一點效果都沒有。
阿喀琉斯見到傷害不了對方，他急中生智，轉過寶劍方向，用劍柄砸向庫克諾斯的太陽穴。庫克諾斯沒想到阿喀琉斯會這樣對付自己，一下子被這突如其來的一擊砸得頭暈目眩。出於自我保護，庫克諾斯連連後退，不小心被地上的石頭絆倒。這對阿喀琉斯來說是一個好機會。他立即撲到庫克諾斯身上，用盾牌死死卡住庫克諾斯的脖子，無論怎樣對方都掙脫不了。阿喀琉斯又用身後的弓弦勒住了庫克諾斯的脖子，直接將他勒死了。
國王庫克諾斯突然戰死沙場，這沉重地打擊了科羅娜人的士氣。群龍無首的他們開始潰敗，瘋狂逃竄。希臘聯軍於是乘勝追擊，直至占領了科羅娜王國，並且將該城洗劫一空。
在成功粉碎科羅娜人的威脅後，希臘聯軍又退回到了駐紮的營地，並且加強了對特洛伊城及其盟友的警戒。
打敗科羅娜人讓希臘聯軍歡欣鼓舞。士兵們枕著勝利的喜悅入睡休息了。就當希臘人紛紛進入夢鄉時，奧德修斯卻獨自一個人站在船上，他借著月光翻開了隨身攜帶的莎草紙，上麵醒目地記錄著一個名字——帕拉墨得斯。
從特洛伊之戰伊始，智者帕拉墨得斯就利用自己的智慧和口才全心全意地投入了這場戰爭中。他為人聰明、正直、善良，但他把不願意參加戰爭的奧德修斯強行拉進了希臘聯軍，這讓奧德修斯懷恨在心。
奧德修斯決定找機會報仇雪恨。他發動自己的全部智慧思索著如何能將帕拉墨得斯置於死地。機智的奧德修斯很快就想到了一個複仇的辦法。他先是將一箱黃金偷偷放在帕拉墨得斯的私人營帳內，然後又以特洛伊國王普利阿莫斯的名義給帕拉墨得斯寫信，在信中，特洛伊國王感謝帕拉墨得斯對於特洛伊城的暗中相助，並且贈送一箱黃金，聊表謝意。
這封信自然不能讓奧德修斯自己送給帕拉墨得斯。他將這封信故意塞在了一個特洛伊戰俘的身上。然後他裝作來到戰俘營審問戰俘獲取特洛伊的情報信息，意外發現了這封信，並且不等審判當即處死了那個俘虜。
奧德修斯對於自己計劃的順利執行樂開了花。但他明麵上還是擺出一副不敢相信的模樣把發現這封信的消息通知給了希臘聯軍的眾英雄。
密信裏的內容讓大家都很憤怒。他們沒想到自己人中居然出了內奸，而且還是看起來最為可靠的帕拉墨得斯，怪不得特洛伊盟軍們接二連三地偷襲希臘軍隊。他們決定立即審判內奸帕拉墨得斯。
奧德修斯此時以老好人的身份登場。他一邊安撫大家的怒火，一邊推舉統帥阿伽門農擔任帕拉墨得斯間諜一案的主審官。
阿伽門農先是派人控製住智者帕拉墨得斯，然後又仔仔細細地研究了信件上的內容。
“上麵提到了一箱黃金，如果真如這信上所說，那麽這一箱黃金應該是存在的。”
於是奧德修斯帶領搜查隊奉命尋找這箱黃金的下落，並且在他的引領下，順利從帕拉墨得斯的營帳內搜到了黃金。
智者帕拉墨得斯知道希臘聯軍中有人栽贓陷害自己，可是麵對確鑿的證據他光憑一張利嘴是無法說服所有人相信自己的。
帕拉墨得斯的智慧無力應付這場陰謀。於是在阿伽門農的裁決下，帕拉墨得斯在砸下的亂石中含冤而死。
在奧德修斯報仇雪恨除掉帕拉墨得斯後，特洛伊的戰事又將走向何方呢？