赫克托耳的國葬結束了，緊閉城門的特洛伊又重新陷入焦慮之中。他們的統帥走了，如今又有誰能挺身而出幫助特洛伊人振作起來，保衛他們的家園呢？
就在特洛伊即將城破的時候，一支誰也沒有想到的援軍姍姍來遲，終於趕到了特洛伊。那就是亞馬遜女王彭忒西勒亞率領的亞馬遜女軍。而彭忒西勒亞則是戰神阿瑞斯的女兒。
特洛伊人站在城牆上望到這支英姿颯爽的援軍，感到戰爭又有了轉機，急忙開城將這支援軍迎入城內。
在見到亞馬遜女王之後，特洛伊國王普利阿莫斯的臉上露出了久違的笑容。
亞馬遜女王彭忒西勒亞自信地拍著胸脯向國王保證：“我一定會親手殺死阿喀琉斯，消滅所有希臘人和他們的戰船。”
僅僅在城內休整一天後，亞馬遜女王便帶領著特洛伊盟軍出城殺敵。在亞馬遜女王的鼓舞下，特洛伊人的軍隊爆發出前所未有的戰鬥力。似乎戰場的局勢又發生了扭轉。
站在城牆上的特洛伊國王普利阿莫斯看著這些鬥誌高昂的士兵，他張開雙手祈禱道：“宙斯啊，請聆聽我的請求吧。希望阿瑞斯的女兒能夠撕碎希臘人，平安凱旋。”
但在他祈禱結束的時候，天空中飛來一隻蒼鷹，爪子中抓著一隻被撕碎的鴿子。這明顯是一個凶兆。特洛伊國王心中原本複燃的希望之火也就此熄滅。
希臘人沒想到他們會再次陷入死戰中。他們原本以為赫克托耳死去之後，特洛伊人會徹底失去戰鬥力，成為任人宰割的魚肉。而且特洛伊人一向龜縮在城內，現在居然如此勇敢地迎擊，打的希臘人措手不及。
就在希臘人節節敗退的時候，阿喀琉斯和埃阿斯出現了。他們剛剛哀悼完朋友帕羅特克洛斯。
亞馬遜女王雖然被阿喀琉斯的氣勢震撼到，但她還是保持鎮定，前去與他交戰。
阿喀琉斯根本沒有把這樣一個不自量力的女子放在眼裏。
隻見亞馬遜女王朝阿喀琉斯扔出一支長矛，被阿喀琉斯的盾牌擋住。阿喀琉斯也朝她扔出長矛，一下子刺中了亞馬遜女王的右胸，鮮血頓時噴湧而出。
亞馬遜女王彭忒西勒亞頓時感覺四肢無法動了，手裏的戰斧也滑落到地上，眼前陷入一片漆黑。她眼看著阿喀琉斯朝自己衝來，卻無能為力。
阿喀琉斯的標槍劃過天空。亞馬遜女王應聲倒地，再也沒有起來。
原本氣勢正盛的特洛伊人在見到亞馬遜女王慘死在阿喀琉斯手中之後，又陷入惶恐之中，紛紛逃回特洛伊城內。
當阿喀琉斯平靜地拔出刺穿女王的標槍後，摘下了她的頭盔。亞馬遜女王高貴而美麗的遺容出現在阿喀琉斯眼前。也許阿喀琉斯會後悔殺死了亞馬遜女王。
亞馬遜女王的屍體被送還給了特洛伊人。特洛伊人為其舉行了隆重的葬禮。
亞馬遜女王死了，特洛伊人唯一的希望也破滅了。特洛伊城究竟走向何方，就連特洛伊人自己也不知道。
特洛伊國王召開大會尋找應對之法。有人說道：“國王啊，就連赫克托耳和彭忒西勒亞女王都死在了阿喀琉斯之手。要知道，我們之中哪一個都比不上他們。我看我們不如放棄特洛伊城，逃到一個安全的地方再做打算把。”
國王普利阿莫斯駁斥道：“逃亡異鄉遠遠比死亡更加屈辱。”
這時候一名匆匆趕來的士兵帶來了一個好消息。原來埃塞俄比亞的國王門農帶領援軍也來到了特洛伊。這位埃塞俄比亞國王門農是普利阿莫斯的侄子。他的父親提托諾斯是當年特洛伊國王拉俄墨冬的兒子，母親是黎明女神厄俄斯。
門農帶領埃塞俄比亞的軍隊開進特洛伊城。特洛伊國王熱情地迎接了他和他的軍隊，並且設宴款待。
遠道而來的門農在宴會上把一路上的見聞都告訴了國王，惹得這位年邁的國王開懷大笑。似乎在這一刻，城外希臘人的威脅已經不再是問題了。
第二天天剛亮，門農就迫不及待地帶領軍隊出城作戰，奔赴戰場。
門農和阿喀琉斯都表現出了優異的戰鬥能力。希臘人和特洛伊人紛紛在他們麵前倒下。當門農見到阿喀琉斯後，從地上撿起了一塊巨石朝他砸去。巨石被阿喀琉斯用盾牌擋了下來。阿喀琉斯趁勢跳下戰車，用長矛衝向門農，並且刺傷了他的肩膀。
受傷的門農並不在意自己流血的傷口，而是用自己的長矛也刺中了阿喀琉斯的手臂。
負傷的兩個人繼續廝殺在一起。他們沒有一個人因為對方的勇猛而感到害怕。雙方的士兵也受到鼓舞，戰況愈加激烈。
但命運之神站在了阿喀琉斯這邊。門農被阿喀琉斯從正麵刺穿了胸口，倒在地上一命嗚呼。
門農的死讓特洛伊人再次軍心動搖，逃回到特洛伊城。失去了兒子的黎明女神厄俄斯在天上歎氣。她將門農的屍體卷到天空中。門農的鮮血一滴一滴地從天上落到了地上。西風神從悲痛的埃塞俄比亞人頭上帶走了門農的屍體，將他帶到了埃塞波斯河岸旁。河神的美麗女兒為其在森林中造了一座墳墓。
退回城內的特洛伊人並不知道門農的屍體究竟去哪裏了。但他們還是沉痛緬懷這個無私的援助英雄。
之後的日子裏，特洛伊人似乎明白了即將國破人亡的現實。他們接二連三地遭受到阿喀琉斯和希臘士兵們的打擊，如果特洛伊城破，所有人都會死。豁出去的特洛伊人與希臘人頑強作戰。但威風凜凜的阿喀琉斯還是將陣線推進到了特洛伊城門前。
特洛伊城已近在眼前。自信的阿喀琉斯相信憑借著自己的實力，很快就會一鼓作氣地攻破城門。
與此同時，奧林匹斯山上的阿波羅也受夠了阿喀琉斯對於特洛伊以及盟友的屠戮。他在特洛伊戰場上找到了阿喀琉斯，並且鄭重警告他：“如果你再如此瘋狂下去，神就會殺了你。”
阿喀琉斯根本沒有把阿波羅的警告放在眼裏。他現在已經是無人能敵，就算是神也不例外。他帶領著希臘士兵繼續衝擊特洛伊城。
被阿喀琉斯輕視的阿波羅怒火中燒。他在天空中張弓搭箭瞄準阿喀琉斯。阿喀琉斯唯一的弱點，就是他的腳踝。阿波羅的一支箭射中了阿喀琉斯之踵。劇痛的阿喀琉斯轟然倒地。呻吟不止的他不住咒罵著阿波羅的偷襲。
很快受傷的阿喀琉斯艱難地從地上爬了起來，依然作戰英勇。雖然他現在跌跌撞撞，連站都站不穩，但是沒有一個特洛伊人敢前來攻擊他。
阿喀琉斯用長矛支撐著身體，隨著一聲痛苦的吼叫，他終於再次倒在地上，發出沉悶的響聲，躺在地上一動不動了。
帕裏斯仔細察看，卻發現可怕的阿喀琉斯居然死了。他喜出望外地將這個驚人的好消息告訴給了其他特洛伊人，還立馬命人上去剝下阿喀琉斯的戰甲，並且將他的屍體帶回到特洛伊城中。
但埃阿斯牢牢地守護在朋友阿喀琉斯的屍體旁，他用長矛擊退前來的士兵。年邁的福尼克斯抱住阿喀琉斯失聲痛哭。似乎希臘軍隊一下子失去了他們的主心骨。
大家把阿喀琉斯的屍體帶回到了營地。所有人都一言不發。阿喀琉斯的母親海洋女神忒提斯從大海中出現，擁抱著兒子的屍體，發出動人的悲鳴。
阿喀琉斯就這樣帶著眾人的懷念與祝福離開了這個世界。他生命的最終時刻停留在了特洛伊的戰場上。
阿喀琉斯死了，希臘人失去了最強大的武器。阿伽門農主持會議，商討之後特洛伊戰場上的決策。
狄奧墨得斯在會議上提出：“如今阿喀琉斯死了，我們不能再耽擱下去。我建議立即出兵，趕在特洛伊人恢複元氣之前一鼓作氣拿下特洛伊城。”
埃阿斯卻反對。他心裏依然記掛著死去的阿喀琉斯。他說道：“阿喀琉斯屍骨未寒。此時不宜起兵。我們應該為阿喀琉斯舉辦一場隆重的紀念賽會，以緬懷這位戰死的英雄。至於特洛伊人，他們根本不是我們的對手。”
埃阿斯的提議得到了大家的一致讚同，就連狄奧墨得斯也不例外。
於是，希臘人舉行了隆重的紀念賽會。
在賽會結束後，海洋女神忒提斯拿出了阿喀琉斯生前所穿的戰甲，對希臘人說：“我現在把這副戰甲送給那個救出我兒子屍體的英雄。”
埃阿斯和奧德修斯都認為他們才應該得到這副戰甲。因為在保護阿喀琉斯屍體的戰鬥中，他們二人作戰最為英勇。但戰甲隻有一副，也就是說他們當中隻有一個人能夠得到它。
阿伽門農見到兩個人為了戰甲而爭奪起來，於是提出了一個公平的方案：“我看就讓營地裏的特洛伊俘虜做評判。他們是相對公正的。”
埃阿斯和奧德修斯都同意這一方案。在特洛伊俘虜麵前，企圖說服這些俘虜的埃阿斯和奧德修斯針鋒相對，誰都不願意退讓。最後還是奧德修斯的表現得到了特洛伊俘虜的認可。阿伽門農決定將阿喀琉斯的戰甲送給奧德修斯。
這個結果讓埃阿斯感到不可理喻。他憤怒地離開會場，獨自一個人躲在營帳裏不吃不喝也不睡覺。越想越氣的埃阿斯拿起寶劍，決定要麽殺死奧德修斯，要麽燒毀希臘人的戰船以解心頭之恨。他早就看奧德修斯不順眼了。
走火入魔的埃阿斯離開營帳，衝入羊群中一頓砍殺。他把這些羊都看成了自己厭惡的人。
清醒過來的埃阿斯看見滿地血腥後羞愧不已。於是他拔劍自殺了。
當希臘人聽到埃阿斯自殺的消息後，都感到震驚和難過，尤其是他的兄弟克瑞透斯。他還記得父親忒拉蒙的囑咐，他們兩個兄弟要麽一起回來，要麽一個也別回來。
悲痛萬分的克瑞透斯也準備自殺，幸好被其他人拉住。低落的克瑞透斯不打算再回到故鄉了，因為他沒有勇氣麵對自己的父親。
就當克瑞透斯準備安葬他的兄長時，斯巴達國王墨涅拉奧斯卻出來製止了他：“你的兄長並不是麵對特洛伊人而死的，而是自殺。一個自殺的人不值得興師動眾的葬禮。”
就連統帥阿伽門農也讚同自己弟弟墨涅拉奧斯的想法。他也認為一個自殺的人配不上榮譽。
克瑞透斯更加難過。他發現這群希臘人根本沒有把埃阿斯生前的功績放在心上。要不是埃阿斯苦苦支撐，希臘人的戰船早就被赫克托耳全都摧毀了。
這個時候奧德修斯站了出來。他對大家說道：“看在眾神的分上，我們不應該怠慢自己的英雄。我們應該厚葬埃阿斯。這也是眾神的意思。”
原本厭惡奧德修斯的克瑞透斯在聽到他的話之後，化解了和他之間的矛盾。希臘人也為埃阿斯舉行了隆重的葬禮。
埃阿斯的死訊喚醒了特洛伊人的鬥誌。不僅如此，另一個好消息傳來。密西埃國王忒勒福斯的兒子歐律皮洛斯帶著援軍也趕了過來，加入了特洛伊人的大軍中。
重振旗鼓的特洛伊人打得希臘聯軍連連後退。戰爭天平朝特洛伊人傾斜。不得已，希臘人又退回到了營地。
阿伽門農對大家說道：“特洛伊城近在眼前，但是我們無法攻破。如今又失去了一些英雄，再這樣下去恐怕戰場的局勢會發生逆轉。”
預言家卡爾卡斯說道：“事到如今，我們也隻有去請阿喀琉斯的小兒子了。”
大家對於卡爾卡斯的建議都表示讚同。虎父無犬子，若是阿喀琉斯的小兒子能夠出現在戰場上，憑借著阿喀琉斯的名聲，希臘聯軍一定能夠攻破特洛伊城。
於是，奧德修斯和狄奧墨得斯作為代表坐船前往了斯庫羅斯島。這個島上住著阿喀琉斯的小兒子皮爾赫斯。
當兩個人見到這位年輕的小夥子時，皮爾赫斯正在練習弓箭和標槍。奧德修斯和狄奧墨得斯都驚訝地發現皮爾赫斯竟然與他的父親阿喀琉斯十分相似，無論是氣質還是容貌，簡直就是一個模子裏刻出來的。
皮爾赫斯看見兩個陌生人，便禮貌地問道：“歡迎你們外鄉人，不知道有什麽事情？”
奧德修斯開口說道：“我們是你父親阿喀琉斯的老朋友。我是奧德修斯，這位是狄奧墨得斯。我們到這裏來，是因為預言家卡爾卡斯預言，如果你能參戰的話，我們就能攻陷特洛伊城。”
皮爾赫斯一聽到兩個人的來意，高興地帶著他們來到了外祖父的王宮，又見了母親伊達彌亞。當伊達彌亞聽到自己的兒子要上戰場的時候，驚慌地哀求道：“我的孩子啊，當年他們就是這樣把你的父親阿喀琉斯帶上戰場的。你這麽年輕，又沒有任何作戰的經驗，簡直就是去送死。聽我的話，千萬不能去。我失去了你的父親，我不能再失去你了啊！”
皮爾赫斯卻回答：“母親，沒有人能夠預知生死。也沒有什麽比戰死更光榮的了。”
就這樣，皮爾赫斯隨著兩位英雄來到了特洛伊戰場。奧德修斯把之前得到的阿喀琉斯的戰甲拿來讓皮爾赫斯穿上。這副戰甲就好像是為他量身打造的一樣。
當皮爾赫斯出現在戰場上的時候，無論是希臘人還是特洛伊人都震驚了。他們以為是阿喀琉斯死而複生了呢！
皮爾赫斯雖然沒有任何作戰經驗，但他似乎就是一名天生的戰士，而且箭無虛發。許多特洛伊人都死在了他的箭上。
壓抑了許久的希臘人在阿喀琉斯小兒子的領導下，勇敢衝向他們的敵人。
特洛伊英雄歐律皮洛斯的朋友被希臘人殺死了。憤怒的他親臨前線，當看到皮爾赫斯時也非常吃驚。
皮爾赫斯與他戰鬥在一起，武器橫飛，場麵一度十分混亂。最終皮爾赫斯找到了歐律皮洛斯的破綻，用長矛刺中了他的咽喉。歐律皮洛斯立即倒地身亡。
希臘人和特洛伊人你來我往，都付出了慘烈的代價。在這場戰爭中沒有勝者。盡管有皮爾赫斯助戰，但特洛伊城依然沒有被攻破。
預言家卡爾卡斯又站出來了。他說道：“如今我們得到了阿喀琉斯兒子的幫助是不夠的，我們還需要將曾經拋棄的神射手菲羅克忒忒斯找回來。如果有他在，勝利也就不遠了。”
當初希臘人遠征特洛伊的時候，菲羅克忒忒斯在島上被毒蛇咬傷，最後被奧德修斯拋棄在島上自生自滅。
解鈴還須係鈴人。於是奧德修斯帶著皮爾赫斯一同前往利姆諾斯島，打算說服尚且不知死活的菲羅克忒忒斯。
當他們二人登陸利姆諾斯島的時候，奧德修斯告訴皮爾赫斯自己的計劃：“菲羅克忒忒斯肯定非常恨我。所以一開始我並不能與他正麵接觸。你先去和他單獨見麵。如果他詢問你的來曆，你就如實相告，並且說你參加特洛伊戰爭，就會得到父親的武器。但是希臘人食言了，他們把武器給了我奧德修斯。你就憤怒地離開希臘聯軍準備回到家鄉。你一定要口無遮攔地痛罵我。”
剛正不阿的皮爾赫斯對於奧德修斯的謊言表示反感：“你的計劃讓我聽著覺得討厭。我並不想玩這種陰謀詭計。菲羅克忒忒斯已經夠可憐了。我們為什麽還要去欺騙他？”
“這並不是欺騙，而是說話的藝術。有的時候耿直會給事情帶來災難。我們要想戰勝特洛伊人，就必須得到菲羅克忒忒斯的幫助。”
經奧德修斯的解釋，雖然皮爾赫斯的內心並不讚同，但他還是決定采用奧德修斯的辦法。
不久之後，皮爾赫斯見到了菲羅克忒忒斯。他立馬上前打招呼：“朋友，你是希臘人吧？我正巧經過這座島。”
許久見不到人的菲羅克忒忒斯高興地叫了起來。他對皮爾赫斯大倒苦水：“你敢相信嗎，朋友！看看我都遭受了什麽！我當初幫助希臘聯軍遠征特洛伊，卻被他們當作牲畜一樣拋棄在孤島上自生自滅。你知道這是怎樣的一種恐懼嗎？我過著野人般的生活，想來已經是第十個年頭了。這一切都是奧德修斯和阿伽門農的錯！我的朋友，你又是因何來到這裏？”
皮爾赫斯按照奧德修斯之前告訴他的話把自己和這十年來希臘人與特洛伊人之間的戰爭情況都告訴給了菲羅克忒忒斯。他對於奧德修斯的痛罵引發了菲羅克忒忒斯的共鳴。
菲羅克忒忒斯請求皮爾赫斯帶他離開這裏返回希臘。皮爾赫斯假意答應了他的請求。就在快要接近船的時候，皮爾赫斯忍不住和他道出了真相。
得知真相的菲羅克忒忒斯十分憤怒，咒罵著跛著腳跑開了。
奧德修斯從路邊跳了出來，命令手下將菲羅克忒忒斯抓了起來。看在眼裏的皮爾赫斯連忙上去阻止，還拔出寶劍對準奧德修斯。
奧德修斯沒想到皮爾赫斯的反應如此過激，超出了他的預料，隻好先放走菲羅克忒忒斯。
皮爾赫斯扶起了跛腳的菲羅克忒忒斯，打算帶他回到希臘。就在這個時候，天空中忽然烏雲密布，已經成為奧林匹斯山眾神一員的赫拉克勒斯降臨。
他對菲羅克忒忒斯說：“親愛的朋友，請不要離開。你遭受的磨難會贏得無上的榮光。跟著這位年輕的英雄前往特洛伊吧。那樣你的陳年舊傷就會自動愈合。攻破特洛伊城，你會成為所有希臘人眼中的英雄。這是宙斯的旨意。”
無論如何，菲羅克忒忒斯不能違背神的旨意。而到達特洛伊後，阿伽門農和奧德修斯都紛紛請求他的寬恕。
原諒所有人的菲羅克忒忒斯被熱情款待。大家都期待著接下來和特洛伊人之間的決戰。
第二天，當看到氣勢洶洶的希臘人後，特洛伊人中就有人建議撤回到特洛伊城。可是在埃涅阿斯的激勵下，沒有人願意從希臘人眼前離開。
一場激戰又再度上演，勇敢的特洛伊勇士埃涅阿斯衝進希臘人中，一口氣殺了十二個希臘人，就連一向花拳繡腿的帕裏斯也積極在戰場上戰鬥。
菲羅克忒忒斯注意到了帕裏斯。他瞄準帕裏斯張弓搭箭。那支箭呼嘯而過，直朝帕裏斯而來。帕裏斯急忙閃躲，隻是擦傷了皮膚。於是帕裏斯準備用弓箭還以顏色，但第二支箭已經拍馬趕到。
帕裏斯這下沒有躲開神箭手的攻擊。他腰部中箭，被士兵搶回了特洛伊城。
這可是一支毒箭。盡管醫生全力治療，帕裏斯的傷情依舊沒有任何好轉。他的傷口潰爛發黑，痛得他徹夜難眠。
受傷的帕裏斯想起了一則很久以前的神諭，隻有那被他遺棄的妻子俄諾涅才有辦法挽救他的性命。在帕裏斯遇見海倫以前，他早就有了結發妻子，隻不過帕裏斯在見到海倫之後，就立馬和妻子劃清界限。
於是第二天，帕裏斯被仆人抬往前妻的住處。一路上盡是不祥的鳥鳴聲。
到了俄諾涅的住處後，帕裏斯匍匐在地上請求前妻的原諒：“我以前實在是太蠢了，因為衝動做了許多錯事。我知道我內心還是有你的。我希望你能原諒我。看在我如此可憐的分上救救我吧。”
縱使帕裏斯說得再天花亂墜，俄諾涅也不為所動。她看透了眼前這個讓她失望的男人。
“你不是喜歡那個年輕貌美的海倫嗎？你不如去求求她吧。也許她會大發慈悲救救你。”
絕望的帕裏斯隻得離開，在路上就毒發身亡了。
希臘人這邊就算有了皮爾赫斯和菲羅克忒忒斯的助陣，但他們依然無法攻破特洛伊城。希臘聯軍還能有什麽其他辦法呢？