有一天，一個商人送給國王一個神秘的銅罐，沒有人知道裏麵裝了什麽，上麵有一張字條，但沒人認識字條上的字。國王派人找來了博學的紮爾，讓他辨認一下字條上的字。
紮爾將紙條看了一遍，對國王說，隻要將一點藥擦到臉上，說一聲“布魯布”的咒語，就能變成想要變的動物。
如果要重新變成人，隻要再說一聲“布魯布”，就能變成人。
國王很感興趣，與宰相來到城外，擦了藥，說了聲“布魯布”，兩人真的變成了鶴。
兩人玩得非常高興，卻忘記了口訣，所以沒法變回人的模樣，自然也就不能回王宮去。有誰會相信自己的國王變成了一隻鶴呢？
幾天之後，他們聽到宮裏一片哭聲。又過了幾天，新國王登基了。而新國王竟是昔日最大的敵人拉基，老國王這才知道，原來他們變成動物是拉基的陰謀。
他們設法要奪回王位。有一天，他們遇到一隻貓頭鷹，貓頭鷹是東方一個國家的公主，叫烏拉，因為拒絕了拉基的求婚，被他變成了貓頭鷹。如果想要重新變成人，隻有等到有人願意娶這個貓頭鷹才行。
貓頭鷹告訴國王自己知道拉基和夥伴們聚會的地方，隻有國王答應娶她為妻，才告訴他具體地點。國王答應了。
他們來到了拉基聚會的地方，國王看到了送給他銅罐的商人，聽到了咒語“布魯布”，國王和宰相趕忙飛走，念了一句咒語，變回了人。而貓頭鷹也因為國王馬上娶了自己，恢複了美麗公主的模樣。
國王同公主、宰相一起朝著王宮的方向走去。人們看見老國王回來，便廢除了拉基。國王把拉基變成一隻黑色的鶴，關在籠子裏。
公主受到國王的寵愛，過著幸福的生活。