郭登瀛行軍禮：“謝主席關照！”
太原綏靖公署
陳誠傲岸不遜地：“閻主任，共匪已經向西流竄而去，延長、延川一線空無設防，恰好是晉綏軍襲占陝北的大好時機！”
閻錫山：“我雖然沒有辭修剿共時間長、經驗多，但就從這次共匪竄擾三晉大地的教訓看，我實在是過分輕敵了！”
陳誠：“閻主任，不要一朝被蛇咬，十年怕井繩嘛！”
閻錫山：“我用兵從不怕被蛇咬，自然也就談不上怕井繩！然而知己知彼的用兵之道卻是不能不遵的啊！”
陳誠有點不耐煩地：“我倒想聽聽在閻主任心中這個己是什麽？共匪這個彼又是什麽？”
閻錫山：“在我心目中的己是清楚的，那就是剿共兩個半月，說不上元氣大傷，可要恢複到以前的戰鬥力，那還得需要些時日；說到共匪這個彼，辭修當然比我更淸楚。當年，每每聽到參加剿共的人那種談共色變的樣子，我就認為是無能。沒有想到我和共匪一交手……”
陳誠生氣地：“不說這些長共匪誌氣、滅我軍威風的事了！閻主任，你何時西渡黃河，進軍陝北呢？”
閻錫山猝然變色， “第一，我必須親自查明共匪的去向；第二，把守好黃河東岸的渡口，謹防共匪再次東渡黃河；第三，組織精兵強將，吃透共匪作戰的方法！”
陳誠：“看樣子，這陝北地盤閻主任是不打算去占了？”
閻錫山：“那兒南有張學良和楊虎城，晉陝綏寧四省交界處還有辭修的十萬中央軍，哪有晉綏軍的插足之地呢！”
陳誠震怒地：“你……”
“報告！”
閻錫山：“辭修先息怒。請進來！”
楊愛源走進：“閻主任，晉綏軍將領李生達心生異誌，想取閻主任而代之，東窗事發，於五月二十五日被處決。”
閻錫山側目看了看陳誠：
特寫：陳誠有意掩飾驚恐之狀。
閻錫山：“你們一定搞錯了，我一向待生達不薄，他絕不會幹出這種為人所不恥的事來！”
楊愛源：“閻主任，我們有鐵的證據啊！”
閻錫山：“呈上來！”
楊愛源：“我不敢啊！”
閻錫山：“中央欽差大臣辭修在此，我命令你交給他，請他麵呈蔣委員長，免得說我閻某人濫殺無辜！”
楊愛源：“是！”遂取出一紙文稿雙手呈到陳誠的麵前。
陳誠接過文稿，故作鎮靜地：“我一定轉呈委座！閻主任，我告辭了！”轉身走出去。
有頃，閻錫山冷然作笑：“乳臭未幹的小兒，想和我閻某人鬥法，還嫩了點！”
侍衛走進：“報告！郭登瀛團長生還歸來，說是有機密大事報告主任！”
閻錫山沉吟有頃，低沉地：“今晚見！”
閻錫山官邸客室
閻錫山雙手捧讀信件，傳出毛澤東的畫外音：
“……敝軍西渡，表示停止內戰，促致貴部及蔣氏的覺悟，達到共同抗日之目的……救國大計，非一手一足之烈所能集事。敝軍抗日被阻，然此誌如昨，千回百折，非達目，的不止，亦料先生等終有覺悟的一日。側聞蔣氏迫先生日甚，強製晉軍二度入陝，而以其中央軍監視其後，是蔣氏迄無悔禍之心……敝方同誌甚願與晉軍立於共同戰線，除此中國之公敵……今遣郭團長返晉，麵致手書，如有所教，迄令郭君再來，以便溝通兩方，成立諒解。”
在閻錫山捧讀毛澤東來信中搖出：
郭登瀛恭立一邊，靜候庭訓。
楊愛源坐在茶幾旁，若有所思地品茶。
閻錫山讀罷來信，精心收好，冷峻地：“小郭啊！”
郭登瀛緊張地立正：“在！”
閻錫山：“方才，聽你報告那邊情況的口氣，你被毛澤東他們赤化了……”
郭登瀛焦急地：“報告長官，人家講的在理嘛，我……”
楊愛源：“不要說下去了，聽閻主任訓話。”
郭登瀛：“是！”
閻錫山：“按軍法論處，你小郭當斬；念你跟我多年，如還想在我手下當差，就自覺自願地洗洗腦筋。下去吧！”
郭登瀛：“是！”轉身走出。
楊愛源：“閻主任，你看我們晉綏軍咋辦呢？”
閻錫山：“召開一次秘密會議，關著門商議一下是連蔣反共呢？還是聯共抗日呢？”
楊愛源：“閻主任的意見呢？”
閻錫山：“到現在為止，蔣介石我們是得罪不起；從今天起，共產黨我們也不得罪。還是那句老話：一切都是為了三晉大地保個平安！”
瓦窯堡廣場
《三大紀律八項注意》的歌聲在空中飄**；
台前懸掛紅色橫幅：中國人民抗日紅軍大學開學典禮；
張聞天、毛澤東、周恩來、博古、張浩、葉劍英、楊尚昆、林彪等就座主席台上；廣場上坐滿第一期學員；廣場四周站滿看熱鬧的男女老少百姓。
林彪站在台前，大聲地：“同學們！請安靜！下邊，請毛主席講話！”
台上、台下掌聲雷動。
毛澤東走到台前：“同誌們！從今天開始，我們的紅軍有自己的大學了！”
台上、台下再次爆發出熱烈的掌聲。
毛澤東：“我們組建這所中國人民抗日紅軍大學的目的是什麽呢？就是為抗日培養大批的、有水平的紅軍指揮員！我經常對同誌們講，為了中國革命事業的發展，我們首先要看明天，然後再來看今天。不看今天，是空談；不看明天，就是近視眼。因此，我們這所為抗日創建的紅軍大學一是反對空談，再是幫著害了近視病的同誌治近視眼，要引導在座的學員同誌們看得更遠！”
台下再次爆發出熱烈的掌聲。
瓦窯堡街道
周恩來邊走邊說：“主席，劉鼎同誌發來了急電，陳誠奉蔣介石的命令要張學良攻占瓦窯堡。”
毛澤東：“他的意見呢？”
周恩來：“他認為自己不好不執行命令，希望我們能主動地讓出瓦窯堡。”
毛澤東蹙眉不語。
周恩來：“他還說，就是東北軍不占領瓦窯堡，湯恩伯統率的中央軍也要攻占。因為蔣介石三令五申：能否攻占瓦窯堡是此次軍事行動的勝利標誌。”
毛澤東：“看來，我們隻有讓出瓦窯堡了！不過，請他多給我們一點時間，拖家帶口地搬家不容易。”
劉誌丹墓前
劉誌丹的那位雙目失明的幹媽坐在墓前，一邊低泣一邊低聲吟唱：“正月裏來是新年，陝北出了個知誌丹……”
新墳四周已經長出嫩綠的青草，墓碑上鑲著劉誌丹的遺像和劉誌丹烈士之墓九個大字。
墓前有祭祀的供果和紙灰。
墳墓前方不遠處，毛澤東站著一動不動，在傾聽這位老人的低泣和吟唱，不時還用手擦拭一下淚水。
警衛員小李：“這位瞎眼老大娘，就是我曾給你講過的劉誌丹的幹媽。自從劉誌丹葬埋在這裏以後，當地的老百姓天天都來上墳、燒紙，隻有她天天坐在墳前唱歌。”
毛澤東沉重地走到墓前，恭敬地行禮，微閉的雙眼漸漸溢出淚水。
晨風乍起，吹得墳前的紙灰亂飛。
毛澤東拂去身上的紙灰，低泣地自語：“墳上的草都綠了，可誌丹同誌他好像還活著……”
瞎大娘：“對，我的誌丹是還活著。”
毛澤東：“大娘，多大歲數了？”
瞎大娘：“快七十了！老天爺不長眼啊，讓我替誌丹死多好啊！”
毛澤東：“誌丹死得壯烈，有價值，老人家放心吧，會有更多活著的人走上他的路！”
瞎大娘吃力地站起，驚詫地：“你是誰啊？”
毛澤東：“我叫毛澤東。”
瞎大娘大驚：“你就是毛主席？”遂伸出微微顫抖的雙手撫摸毛澤東的全身。
毛澤東：“誌丹是我的戰友，就這個意義上說，你也是我毛澤東的幹娘。”
瞎大娘：“不敢當，不敢當！難怪誌丹對我說，毛主席心裏裝著俺們受窮的人！……”她激動地哭了。
毛澤東親手扶著瞎大娘：“跟我走，行嗎？”
瞎大娘：“行，行啊！……”
一位參謀快步跑到近前，行軍禮：“主席，洛甫同誌請你立即趕到他的住處，說有重要事情相商”
毛澤東：“小李，大娘她就交給你了，我們一定把她當做誌丹同誌的親娘來撫養！”
張聞天住的窯洞
毛澤東邊進窯洞門邊問：“洛甫同誌，是大喜的事情還是令人頭痛的問題啊？”
張聞天：“是大喜的事情！”他指著張浩，“張國燾於六月六日給張浩同誌回電了，表示取消他的中央！”
張浩：“主席，你先看國燾同誌的回電，然後我們再商議下一步應該怎麽辦！”
毛澤東接電閱罷：“是個非常了不起的勝利！但並不是完全的勝利。還需要我們一一尤其是張浩同誌做工作。”
張聞天：“是的！可是，他雖然接受張浩同誌代表共產國際的建議，被迫取消第二中央，但他並沒有明確承認錯誤，服從中央的領導啊！”
張浩：“主席，國燾同誌已經下了一個台階，我們可否再給他創造下第二台階的條件呢？”
毛澤東：“完全可以！我們的出發點一一或者說終極目的，是為了說服、動員紅四方麵軍走出絕境，北上抗日，至於組織問題則應放在次要的位置。”
張聞天：“萬事都應有個度。我們在組織上可讓步到什麽限度呢？”
毛澤東：“可以讓步到暫不聽我們的指揮。隻要他能同意紅四方麵軍出川北上，那就是我們最大的勝利！”
這時，桌上的電話鈴聲響了，張聞天拿起話筒：“喂！我是洛甫，請講……好！我立即轉告老毛。”他說罷掛上電話，“劍英同誌打來電話，說西征取得了第一階段的勝利，恩來請你去研究西征第二階段的戰鬥任務。”
軍委開會的窯洞
毛澤東大步走進窯洞門，高興地：“劍英同誌，快把老彭從西征前線發來的戰情通報拿來，我要認真地看！”
周恩來：“主席，戰情通報你可以帶回家去看，我這兒還有更大的喜訊要向你通報呢！”
毛澤東：“恩來，那就快說吧！”
周恩來：“剛剛收到南京發來的急電，兩廣事變爆發了！”
毛澤東：“也就是說，廣西的李宗仁和廣東的陳濟棠打著北上抗口的旗幟，終於聯手反蔣了？”
周恩來拿著一份電文：“看吧，這是他們借北上抗日大罵蔣介石的通電。”
毛澤東接過電文閱罷：“真是天賜良機，蔣介石強加給我們的軍事壓力就大大地減輕了！”
周恩來：“相反，近幾天我們身上的壓力將會加大！”
毛澤東：“為什麽？”
葉劍英：“張學良應召去南京開軍事會議了，他擔心在這期間會發生意外事件。”
毛澤東：“看來，我們需要提前從瓦窯堡搬家了！”
毛澤東住的窯洞
賀子珍坐在床沿上大口地嘔吐。
警衛員小李害怕地：“賀大姐，你準是得了重病，我給你找大夫去！”
賀子珍：“小李，睡覺去吧，我沒事的！”哇的一聲又吐起來。小李：“還沒事啊！都吐成這個樣子了。”
毛澤東走進，笑著說：“小李同誌，不要怕，你賀大姐有喜了！”
小李吐了吐舌頭，轉身跑了出去。
毛澤東得意地問：“子珍，今天太陽從哪邊出來啊？”
賀子珍：“從西邊！真倒黴，我又懷孕了！”她說罷哇的一聲又吐了一大口。
毛澤東急忙取來毛巾，一邊幫賀子珍擦嘴一邊說：“你這次懷孕，一切都由我來管！”
賀子珍：“說得好聽！隻要槍一響，你又跑到前線去了。”
毛澤東：“這次不會了！”
賀子珍：“誰信呢？”
毛澤東：“這次可是真的！一、兩廣事變爆發了，蔣某人沒有心思再和我過不去了；二、老彭西征打了勝仗，敵人也不敢輕易地和我們搗亂了；三、張國燾被迫取消了他的中央，我看遲早還得同意北上抗曰。這樣一來嘛，我就相對有了時間。在這期間我一邊工作讀書、一邊侍候你做月子……”
突然，夜空中傳來激烈的槍炮聲。
毛澤東驚得把毛巾一扔：“大事不好，準是敵人在偷襲瓦窯堡，我趕快去組織火力反擊！”
在激烈的槍炮聲中送出畫外音，並疊印出相應的畫麵：
“瓦窯堡突然響起的槍聲，是敵高雙成師屬下所為。在周恩來親自指揮下，居住在瓦窯堡的中央機關的領導、家屬以及傷病員安全轉移到保安。值得一書的是，毛澤東和張聞天是在敵進入瓦窯堡以後才撤出的。毛澤東風趣地說：‘敵人要的是瓦窯堡，又不是我們這幾個人，怕什麽？’……
“中共中央轉移到保安不久，傳來了紅二、六軍團在甘孜與紅四方麵軍勝利會師的消息。毛澤東等六十位在陝甘的黨政軍負責人聯名致電朱德、張國燾、徐向前、陳昌浩、任弼時、賀龍等指戰員：‘我們以無限的熱忱慶祝你們的會合，歡迎你們繼續英勇地進軍，北出陝甘與一方麵軍配合以至會合，在中國的西北建立中國革命的大本營！……
“與此同時，突起的兩廣事變打亂了蔣介石進攻紅軍的部署，被迫把政治、軍事的重點由陝甘轉向兩廣和湖南……”
南京蔣介石官邸
蔣介石焦急地打電話：“辭修啊！今天中午，我請你和胡宗南吃飯……當然，吃飯的目的是為了出兵湖南，阻擋桂係和粵係部隊北進。好！再過一會兒，立夫就要來我這裏商議召開五屆二中全會的事。”他掛上電話，活動了一下上肢，自語地，“娘希屁！賊心不死的李宗仁和白崇樁……”
蔣介石轉身一看：
宋美齡站在客室中央，拿著一遝文稿在看著他。
蔣介石虛意微笑：“夫人，是送給我的好消息吧？”
宋美齡搖了搖頭：“是歐美諸國對兩廣事變態度的綜述材料，你看吧！”
蔣介石一看是英文，忙搖搖頭：“我早說過了，英文是夫人的專利，就把其中最為重要的說給我聽聽吧！”
宋美齡：“英國朋友說，去年國民黨召開四屆六中全會的時候，因抗日問題，汪精衛先生險些中彈喪命；一年還不到，又因蔣委員長的抗日態度誘發了兩廣兵變……”
蔣介石震怒地：“胡說！我要是舉兵北指啊，南京早就是他李宗仁、陳濟棠的天下了！”
宋美齡：“達令，你不經常說聞過則喜嗎？今天……”
蔣介石：“我的肝火是旺了些，夫人請講，請講！”
宋美齡：“對此，美國朋友就更尖銳地指出，如果蔣委員長還不改弦易轍，用不了一年，連他最信任的小兄弟張少帥也會站到他的對立麵去！”
蔣介石：“他已經向著對立麵走去了！”
宋美齡：“那你得想辦法把他拉回來啊！”
陳立夫邊說邊走進：“夫人，委座不僅要拉回漢卿，而且還要把心存異誌的黨國元老、諸地方實力派通通都拉回來！”
宋美齡知趣地：“好，你們談！”轉身走進內室。
蔣介石：“見到布雷先生了嗎？”
陳立夫：“見到了！他正在根據您的意見起草您在五屆二中全會上的發言稿。”
蔣介石：“布雷先生有什麽意見嗎？”
陳立夫：“他說，為了平息各界人士在救亡抗日上的火氣，蔣先生似應明確表態才好。”
蔣介石沉吟有頃，低沉地：“請布雷先生在‘目前抗日救亡最低限度方策’中寫明：中央對外交所抱的最低限度，就是保衛領土主權的完整。假如有人強迫我們簽訂承認偽國等領土主權的時候，就是我們不能容忍的時候，就是我們最後犧牲的時候。”
陳立夫：“好！這一下子就把那些高喊抗日口號，行反對中央之實的人的嘴給封住了！”
蔣介石笑了笑：“封不住的！香港的客人快到了吧？”
陳立夫：“就在這幾天，是中共派駐蘇俄的要人潘漢年。”
蔣介石：“聽說過，是你的老對手。”
陳立夫：“委座，我和他談判的最低限度是什麽呢？”
蔣介石：“現在是非常時期，價碼可以高些；等兩廣的事結束了，我們再重新商定條件。”
軍委會作戰廳
蔣介石：“今天請你們來，主要談對李宗仁、陳濟棠用兵以及相關的事情。辭修，我再說一次，在平定兩廣之前，你要把重心移到南邊來。”
陳誠：“是！可晉陝綏寧四省剿共的事情呢？”
蔣介石：“四個字：外緊內鬆。”
陳誠：“請委座明示！”
蔣介石：“再過幾天，五屆二中全會就要召開了，到時張學良、閻錫山、楊虎城、馬步芳等都要來南京開會，我當麵向他們講明剿滅陝甘共匪的重要性。”
陳誠微微地點點頭。
蔣介石：“你要花大氣力做兩廣方麵的策反工作，尤其是空軍方麵的工作。”
陳誠：“報告委座，近期，將有粵軍的飛行員分批駕駛飛機棄暗投明。”
蔣介石：“很好！另外，你要明確告訴餘漢謀，我希望他能在廣東取陳濟棠而代之。”
陳誠：“是！”
蔣介石：“我已經請人找廣西的黃紹竑，希望他在廣西能為黨國分心。他表示盡力而為之。希望你利用在軍政兩界的關係，為分化桂係奔走。”
陳誠：“是！”
蔣介石：“宗南！”
胡宗南行軍禮：“學生在！”
疊印字幕國民革命軍第一軍軍長胡宗南
蔣介石：“你是黃埔軍校中我最器重的學生，應該明白我委任你為第一軍軍長的良苦用心。”
胡宗南再次行軍禮：“我永遠記住您的教誨，我這把永不卷刃的鋼刀隻有一個對手：共產黨！”
蔣介石笑了：“但是現在，我要把你這把鋼刀指向李宗仁和陳濟棠！限你在最短的時間裏，把你駐紮在陝甘一線的四個師調往湖南衡陽一線！”
胡宗南：“是！可陝甘那邊防範共匪的任務呢？”
蔣介石：“暫時移交給張學良和王均他們。等李宗仁、陳濟棠認輸之後，你再回防陝甘一線！”
胡宗南：“是！”
這時，戴笠手持一個卷宗匆匆走進：“報告校長，這是在西安查獲的有關東北軍中的共產黨的材料！”
蔣介秄接過放在桌上，淡淡地：“等漢卿來南京開會的時候，我交給他去處理。”
戴笠愕然一怔。
蔣介石：“現在是非常時期，連漢卿都信不過，那將會是一個什麽樣的結果？你們都應明白這樣一個道理：忠誠是最重要的，但光有忠誠是做不成事的！”
西安張學良官邸
張學良：“廣西的李宗仁、廣東的陳濟棠是醉翁之意不在酒，還是為了爭地盤、要權。”
趙一獲：“從另一個方麵來看，蔣先生的‘攘外必先安內’的國策是不得人心的。”
張學良：“這也給我逼他抗日找到了借口。過兩天，我去南京出席五屆二中全會的時候，也可以借著兩廣事變在會上會下宣傳抗日，爭取更多的人同情我們打回老家去。”
譚海拿著一份報紙走進：“副司令，陳濟棠的粵軍內訌起來，有十多架飛機投到南京去了！”
張學良接過報紙翻了翻：“蔣先生手裏有大把的錢，還有有職有權的空缺等人來填補，要不了多少日子，就有新的司令、新的省府主席坐著蔣先生的飛機去廣東上任了！”
趙一荻：“廣西的李宗仁、白崇禧怎麽辦？”
張學良：“他們二位再鬧也不會離開！十多年了，蔣先生一直拿桂係沒辦法。就這個意義上講，我一定要辦好軍官訓練團，盡快把東北軍改造成一支能打回老家去的軍隊！”
劉鼎走進：“副司令，我想借你的飛機用一下可以嗎？”
張學良笑了：“好大的口氣！我活了三十六歲，還第一次聽說有借飛機的！說吧，有什麽急用？”
劉鼎：“從上海來了兩位外國人，一個是在北平燕京大學教書的名記者斯諾，一個是醫生，他們二位要去那邊采訪。”
張學良：“是蔣委員長恩準的嗎？”
劉鼎：“當然不是！”
張學良：“那飛機就不能借。近期我去南京參加二中全會，不能駕機護送；再者，我的飛機駕駛員是美國人，他一看坐飛機的是美國記者斯諾，一定會傳揚出去的。”
劉鼎：“你說借給我什麽運輸工具呢？”
張學良想了想：“軍用卡車。由你親自護送！”
劉鼎：“行！”
張學良：“聽說毛澤東先生煙癮很大，到時啊，你代表我多送給他一些美國產的香煙。”
保安張聞天住的窯洞
張聞天：“隨著兩廣事變的爆發，全國人民更加認清了這樣一個道理：抗日，順天時；剿共，失人心。為此，我們黨應該抓住這一有利的時機，推動抗日民族統一戰線的建立。”
周恩來：“我們還要利用一切機會，向中外宣傳黨的抗日民族統一戰線政策；同時，我們都要給政界、軍界、學界等有影響的人士寫信，表明我們共產黨人救國抗日的決心。”
張浩：“由於胡宗南所部南調，敵人在陝甘交界地區的軍事力量減弱了許多，我們應當抓住這個機會，力促紅二方麵軍和紅四方麵軍北出四川，實現三大主力紅軍的會師廣。
毛澤東：“我讚成張浩同誌的意見！為此，我建議西征部隊在完成第二階段的任務之後，可以進行休整，準備策應紅二、紅四方麵軍北出四川，實現三大主力紅軍會師。”
王稼祥：“同時，還要防止晉綏軍西渡黃河。”
李克農拿著一份電文走進：“請首長暫時休會，劉鼎同誌從西安發來急電，說孫夫人為我們請來了美國有名的記者斯諾先生。”
毛澤東有些激動地：“我們出郭相迎！”
陝北高原
一輛掛著東北軍軍牌的卡車飛馳在黃土高原上。
駕駛室裏劉鼎和埃德加？斯諾並排坐在一起，高興地交談。
斯諾：“陝北這個地方，有點像美國的西部，十分荒涼，需要很多的中國人來開發。”
劉鼎：“對此，我隻能答說，斯諾先生完全地講錯了！”
斯諾：“為什麽？”
劉鼎：“五千年以前，中華民族的老祖宗就在這個地方繁衍生息，那時的美國恐怕還沒有你們白種人呢！”
斯諾：“請原諒！我忘記了你們是有五千年曆史的文明古國。”劉鼎感慨地：“國家古老是值得驕傲的，可文明就不能老停在五千年以前了！”
斯諾：“有意思。”
劉鼎：“有意思的是還應了中國的一句俗話：人老遭人欺，馬老沒人騎。文明太老了，就得讓你們這些拿著洋槍洋炮的東洋鬼子、西洋鬼子欺了！”
斯諾：“有意思，我就采訪你們這些拿著近代文明一一馬克思主義，想如何打敗你們的蔣委員長和東洋鬼子的！”
百家坪一家窯涓前
周恩來、李克農騎馬跑來，滾鞍下馬，將馬交給警衛員。
斯諾與一位外國人從窯洞中走出。
周恩來迎上去，操著並不熟練的英語說道：“哈羅！我是周恩來，是來歡迎你們的。”
斯諾握住周恩來的手：“我是美國新聞記者斯諾，”指著同行的那位美國人，“他是醫學博士喬治？海德姆。”
周恩來：“一路辛苦了！用你們的話說，上帝保佑你們，總算平安到達了！”他轉身指著李克農，“他是我們保衛局的局長李克農同誌，能說最簡單的英語。由他安排你們的采訪
李克農握住斯諾的手：“我希望你們在這裏過得愉快，我盡量滿足你們的要求。請進窯洞談吧！”