深沉的畫外音，疊印出相應的曆史資料片：
“政治部第三廳擴大宣傳周開鑼之後，用郭沫若的話說：在刀光血影之下已經窒息了整整十年的武漢三鎮，竟然又重新複活起來！或許是‘洪鈞運轉’吧，宣傳周剛剛進行到第三天一一四月七日，徐州前線又傳來台兒莊大捷的消息，整個武漢三鎮都沸騰起來！報紙、電台等時時都在播揚著這條消息：
“台兒莊當麵之敵，經我軍於六日夜開始總攻，內外夾擊，敵尚據險頑抗，肉搏相持，戰況之烈，空前未有。迄今晨三時，敵彈盡援絕，全線動搖。我軍士氣益振，乘勝進擊，將敵一舉聚殲，遂造成空前未有之大捷。是役敵死傷二萬餘人，我繳獲步槍萬餘枝，輕重機關槍九百三十一挺，步兵炮七十七門，戰車四十輛，大炮五十餘門，俘獲無數。敵板垣及磯穀兩師團主力業已被殲滅……
“正當全國上下都沉浸於慶祝台兒莊大捷的時候，張國燾趕到黃帝陵，與陝西省主席蔣鼎文同祭人文始祖軒轅氏黃帝……”
黃帝陵
在敬穆的音樂聲中緩緩搖出：
孫中山的題辭：“中華開國五千年，神明軒轅自古傳。”
成千上萬的海內外華人捧著高香、拿著祭品，十分虔誠地列隊走進陵園。
張國燾走進陵堂，駐足黃帝塑像前，表情嚴峻地三鞠躬，然後退到一邊默然而立。
蔣鼎文身穿長袍馬褂，手捧三炷高香，插在香爐中，接著他又後退幾步，跪在鋪有紅色地毯的地上三拜九叩，幾盡忠誠。
張國燾走過來，與蔣鼎文緊緊握手，造成國共合作的形象。
男女記者搶拍照片。
陵堂內外傳來陣陣掌聲。
鼓樂手吹吹打打，分外起勁。
黃帝陵廣場
兩輛轎車停在廣場與大道的接合處。
一隊國民黨的衛兵站在右邊。
一隊八路軍的警衛戰士站在左邊。
張國燾與蔣鼎文並肩走來。
蔣鼎文指著後邊的那輛轎車：“張主席，請上車！”
張國燾走到跟隨自己前來祭陵的警衛戰士前，淡然地：“你們先回延安吧！我搭蔣主席的車去西安，和林伯渠主席商量邊區政府的事
全體警衛戰士愕然。
這時，一位聱衛戰士快步走到轎車跟前，打開車門。
張國燾走到轎車門前，習慣地步人轎車坐下。
這位瞀衛戰士關上後門，又麻利地打開前門，敏捷地鑽進轎車，坐在與司機並排的座位上。
張國燾：“張海，你也回去吧！”
張海：“這怎麽行呢！我是張主席的貼身衛士，您去什麽地方，我就要跟到什麽地方！司機，開車吧！”
司機應聲開車，緊跟著前邊那輛轎車駛去。
一班警衛戰士望著遠去的轎車不知如何是好。
祭拜黃帝陵的音樂越來越響。
延安毛澤東的窯洞
毛澤東重拍桌案：“豈有此理！”
張聞天：“看來，國燾西安之行凶多吉少！”
毛澤東沉思有頃：“立即給西安林伯渠同誌發電報，設法把國燾送回延安來！”
張聞天：“如果他不回來呢？”
毛澤東：“那就把他暫時留在西安
西安七賢莊
林伯渠在焦急地打電話：“我是八路軍駐西安辦事處主任林祖涵，請蔣鼎文主席聽電話……什麽，他不在？”他掛上了電話。
林伯渠邊在室內踱步邊蹙眉自語：“他和張國燾會去什麽地方呢？……”
突然，桌上的電話鈴聲響了。
林伯渠急忙拿起電話：“喂！我是林伯渠……”
遠方顯出張國燾在火車站打電話的畫麵：“我是張國燾，現在，我是在西安火車站給你打電話。”
林伯渠：“有什麽事嗎？我可以去車站接你來辦事處再說嘛！”張國燾：“不麻煩了！再過五分鍾，開往武漢的火車就開車了，我向你報告一下：我準備去武漢找王明和恩來他們，協助他們搞統戰工作。”
林伯渠：“那我立即電告八路軍駐武漢辦事處，請恩來他們派人去火車站接你。”
張國煮：“謝謝！不用了。”他掛上電話，畫麵隨之消失。
林伯渠拿著傳出盲音的電話，近似自語地：“好！就這樣辦。”
武漢長江局
周恩來手裏拿著一份電文，嚴肅地：“克農同誌，這是林老自西安發來的急電：通報張國燾四月五日借祭黃帝陵之機擅自去了西安，不住辦事處。四月七日下午，又不聽規勸，帶著警衛員張海乘火車來武漢。林老向中央作了報告，中央電示我們一定設法將其截留並送回延安。你先看看這份電報！”
李克農看完電報：“長江局計劃如何完成中央交給的任務？”周恩來：“剛才，我和王明、博古、劍英等同誌商量過了，決定派你去車站，設法把國燾接到八路軍辦事處來住。可以明確地告訴他：保證他的安全。”
李克農：“可以！車站上難民太多，分不出上下車的，因此，我得多帶幾個認識國燾的同誌去車站！”
周恩來：“可以！童小鸝、吳誌堅、邱南章他們都認得張國燾，同時還和他的警衛員張海也很熟悉嘛！”
武漢車站
車站上的擴音喇叭播放著台兒莊大捷的消息。
一列客車停在站台前，下車的難民從門口、窗口擠著下車。
李克農帶著三個同誌站在車站上用心地盯著下車的旅客。
有頃，客車上的難民全部下光，且陸續走出了車站。
李克農蹙著眉頭看著這空****的站台。
“他會不會化了裝，把我們全都騙了過去呢？”
“他會不會中途下車了呢？”
這時，一輛警車沿著站台飛馳而來，戛然停在站台上，走下兩個鬼頭鬼腦的特務，四處窺視。
李克農：“你們在此看好這兩個人，我上車找他去！”
客車內
張國燾一個人站在車廊裏，焦急地看著客車外的站台上。
李克農大步走進車廂。
張國燾一看，近似本能地大聲說：“李克農同誌，我來武漢有事要辦，用不著麻煩你們！”
李克農笑著說：“張主席，你來了武漢，我這個秘書長自然應當前來接站，把你安排到咱自己的家去住啊！”
張國燾：“我不去辦事處住。”他看見車站上接站的特務，“看！我的朋友派人來接我了。”遂大步走下客車。
李克農緊跟其後，邊走邊說：“你不是來武漢找周副主席商量統戰的事情嗎？你為什麽不住辦事處呢？”
兩個特務大聲地：“請問哪位是張先生啊？”
張國燾：“我就是！”快步向這邊走來。
八路軍辦事處的三個同誌幾乎同時拔出了槍，小聲地：“站住！”一個特務下意識地舉起了手：“請不要誤會，兄弟是奉命行事，既然你們也來接張先生，我們就可以回奉上峰了！”
兩個特務快步鑽進瞽車，笛的一聲，沿著站台駛去了。
張國燾：“你們是來綁架我的啊！”
李克農：“沒有這個意思！”
張國燾：“那就放我走！”
李克農：“可我們對你的安全還負有責任！”
張國燾：“反正我是不去軍辦事處的！”
李克農：“咱們先找個安靜的地方好不好？”
張國燾不語。
張海提著簡便的行李跟上來。
李克農：“請上車，到前邊那個茶館去。”
張國燾被迫走進汽車。
茶館門前
茶館門前有不少難民走來走去，有幾個要飯的孩子在乞討。
一輛汽車戛然停在茶館門前。
車門打開了，李克農、張國燾和張海，還有那三個替衛人員走下汽車，快步走進茶館大門。
茶館包間
李克農、張國燾和張海，還有那三個瞀衛人員相繼落座。
一個跑堂的長者十分麻利地分別放好茶碗，遂又倒滿茶水，說了一句“請品茶！”轉身離去了。
李克農：“張主席，你先在這裏喝茶休息，我趕回辦事處，向周副主席請示過後就回來。”
張國燾低頭不語。
李克農對三個瞥衛人員：“你們要看好張主席，不可有半點閃失。”他轉身走出了茶館包間。
長江局
周恩來：“中國有一句俗語：捆綁不是夫妻。你先和他談我們提出的三個條件，如果他反對，你就按照他的意思把他安頓下來，然後我再出麵。你看這樣好不好？”
李克農：“好！”
茶館包間
張國燾下意識地呷著茶水，仍然在想著自己的事情。
有頃，李克農走進，？“張主席！周副主席的意思還是請你去辦事處住，有事可以商量嗎？”
張國燾：“不去！”
李克農：“那就住在辦事處提供的地方。”
張國燾：“不！把話說白了吧，我要先找一家條件好的旅館休息，然後再說有關的事情。”
李克農：“你是知道的，辦事處的經費有限，豪華的旅館是難以支付的！”
張國燾：“不用辦事處的一分錢，全部由我的朋友管。”
李克農：“可以！為了你的安全，辦事處必須派人陪住。”
張國燾：“我不需要！”
李克農：“黨需要！”
武漢一家旅館
李克農陪著周恩來快步走在豪華的旅館中。
旅館客房
張國燾駐足窗前，望著武漢的夜景出神。
警衛員張海及三個蓍衛人員站在客房的中間。
客房門打開了：周恩來和李克農走進客房。
張國燾一怔，遂轉過身來，驚愕地：“啊，是恩來……”
周恩來：“是我！”他指著瞀衛人員，“你們先到外邊去，我要和國燾同誌個別交談。”
張海及三個警衛人員相繼退出去。
周恩來：“國燾同誌，你是個老同誌了，為什麽要做這樣的事情呢？難道不知道這是黨的紀律所不允許的嗎？”
張國燾低沉地：“我當然知道，但是半年多以來，我的精神壓力實在是太大了，想出來散散心，調整一下。”
周恩來：“你是黨的創始人之一，又是黨的高級幹部，難道不知道擅自離開延安、西安到武漢來，是在犯嚴重的錯誤嗎？”
張國燾沉默不語。
周恩來：“今天，我是代表長江局和你談話的！黨希望你懸崖勒馬，認識自己的錯誤，接受黨組織的批評，盡快回到黨的懷抱中來！”
張國燾沉吟片時，提筆寫下這樣一段文字：“澤東：弟於今晚抵漢，不告而去，歉甚。希望能在漢做些工作。張國燾”。
延河邊
初春的延河兩岸柳綠草青，河中的潺潺流水淸澈照人。
毛澤東與劉少奇漫步走在岸邊，親切地交談著。
毛澤東駐足一棵柳樹下：“少奇同誌，我接到八路軍總部的報告，說衛立煌將軍近期要到延安來，你能談談他的情況嗎？”
劉少奇：“抗戰爆發以後，由時在山西的恩來同誌負責和他聯係；後來是由朱老總管。簡單地說，十個月的抗戰，完全把他變成了一個新人。”
毛澤東：“是的！他是蔣介石的愛將，郛豫皖的同誌吃了他很多苦頭。當他攻下鄂豫皖蘇區軍政中心金家寨以後，蔣介石破例把金寨縣改為立煌縣。”
劉少奇：“抗戰爆發以後，他以第二戰區副司令長官率部進入山西。那時，我們認為這是蔣介石一石三鳥的用人之道：一、借衛立煌作個樣子，說明他蔣某人是抗戰的；二、借著抗日之名，吃掉山西王閻錫山；三、衛立煌反共是出了名的，再順手解決開進山西的八路軍
毛澤東：“結果，事與願違，衛立煌在抗日的戰場上真正認識了共產黨和八路軍，不僅和周恩來成了朋友，而且還非常佩服朱老總、德懷等同誌的軍事天才。”
劉少奇：“就在我返回延安的時候，日軍糾集十多萬兵力，由太原南下企圖占領山西。衛立煌依然采取陣地戰的辦法，把主力部隊擺在太嶽山韓信嶺一帶，進行所謂的第二次忻口戰役阻擊戰。結果嘛”
毛澤東：“上了日軍的大當！日軍突破他的陣地之後，從冀南攻晉東南，直撲風陵渡，對衛立煌所部形成南北夾擊之勢。當時，我指示八路軍總部：一要配合掩護衛立煌所部突圍，再是請衛立煌化整為零，衝出包圍圈，到晉南中條山一帶集結。他這次來延安，就是繞道經西安去晉南，與他打散的部隊會合。”
劉少奇：“無論從哪一方麵說，我們都應熱烈歡迎衛立煌將軍來延安！”
這時，小李跑到跟前：“報告！洛甫首長打來電話，說是有重要的事情和你協商，請你盡快趕到他的住處。”
毛澤東：“知道是什麽事情嗎？”
小李：“是關於張國燾的事。”
毛澤東漠然一笑：“請轉告洛甫同誌：今天是延安魯迅藝術學院成立大會，我是發起人，是一定要參加的。請他晚些時候到我的住處來！”
魯迅藝術學院禮童
在熱烈的攀聲中搖出：
禮堂前額橫轘：慶祝魯迅藝術學院成立大會。
近百名男女教師、學生熱烈鼓掌。
毛澤東及魯迅藝術學院的領導走進禮堂。
一位校領導大聲說：“同誌們！同學們！今天是我們魯迅藝術學院正式成立的大喜的日子。下邊，請魯迅藝術學院的發起人毛澤東主席講話！”
全體師生再次熱烈鼓掌。
毛澤東揮手示意大家安靜，他大聲地說道：“老師們！同學們！我是來看演出的，沒有想到要講話。看樣子，我如果不講幾句，今晚的演出就不開始，對吧？”
“對！”遂又傳出一片笑聲。
毛澤東：“好！我講。第一次大革命失敗以後，在十年內戰時期，把革命的文藝分成了‘亭子間’和‘山上’兩種方式。亭子間的人弄出來的東西有時不大好吃，山頂上的人弄出來的東西有時不大好看。既然是藝術，就要又好看又好吃，不切實、不好吃是不好的，你們說對吧？”
“對！”
毛澤東：“老師們！同學們！這不是功利主義，而是現實主義！現在，抗日戰爭使得這兩部分藝術家匯合了，最集中的地方就是你們這個魯迅藝術學院！一、我要給你們提個醒：彼此都應當去掉自大主義，搞好團結；二、要在民族解放的大時代去發展廣大的藝術運動，在抗日民族統一戰線方針的指導下，實現文學藝術在今天中國的使命和作用！”
全體師生再次熱烈鼓掌。
毛澤東：“我的講話結束了！下邊，該看你們的演出了！”
在掌聲中毛澤東在院領導的陪同下走到前排就座。
小李坐在毛澤東的身後。
舞台上的大幕徐徐打開。
一位穿著八路軍服裝的女同誌走到台前：“為慶祝魯迅藝術學院成立，我們趕排了一幕平劇《打漁殺家》，請首長和同誌們看後多多提出批評意見！”
台下鼓掌歡迎。
報幕的女同誌：“演出現在開始！”
鑼鼓起，遂又奏響激昂的京胡聲。
台下小李附在毛澤東的耳邊，小聲地：“你不是老說和嬌嬌在唱《打漁殺家》嗎？到底是怎麽一回事？”
這時，蕭恩父女登場。
毛澤東：“蕭恩父女相依為命，靠打魚為生……”
小李：“我懂了，子珍大姐走了之後，主席就和嬌嬌相依為命了，是這麽回事。”
毛澤東：“快看戲！”
小李看了一會兒，突然發現了什麽，他又湊到毛澤東耳邊神秘地說：“主席，你看演女兒的那個演員，不就是在洛川搭我們車來延安的那個李雲鶴嗎？”
毛澤東生氣地：“你就是愛記這些沒用的事，快看戲！”