瀟雨一行人根據著墮龍裝備的指引，曆經千辛萬苦終於是到達了萬龍山，萬龍山巔，萬龍齊聚，化形龍族氣息渾厚無比，數量更是不少，然而即便強大如龍族，依舊隻是想偏安一隅，在瀟雨的極力勸說之下也沒有改變主意。
等瀟雨他們從萬龍山出來，遠處的矮人國家肯爾公國正遭受著魔族的大肆進攻，即便矮人王接連使用上了威力強大的火器，更有神族強者加入戰局，依舊難以阻擋魔族進攻的步伐，與此同時，人族的各個國家也遭受著不同程度的入侵。
遠在矮人國家肯爾公國國都內，一名頭戴王冠，滿臉剛毅的矮人正一臉陰沉地看著手裏那從前線送回來的戰報，戰報中說道前線軍隊正竭力抵抗著魔族以及魔屬陣營的衝擊，但是夜幕降臨後血族的加入讓原本還是相持不下的戰局瞬間發生了扭轉，在敵方強大的實力麵前，前線軍隊奮勇殺敵也無濟於事，數座城池已經被攻陷，而且敵方勢頭未減，戰況危急。
矮人王神色悲痛，看著手裏的戰報，雙手顫抖，魔族的突然出現以及發難毫無征兆，如今入侵矮人族，大有勢如破竹的態勢，多年的基業估計要在自己手裏葬送了，最後矮人王無力地跌坐在了王位之上，麵無血色。
此時，門外又有一道聲音響起，語氣十分焦急：“報！”
矮人王身體像是虛脫一般，掙紮著從王位上掙紮坐起，淡淡說了句：“進來！”
一名矮人戰士恭敬地半跪在矮人王身前，緩緩開口道：“報告陛下，這是從人族回來的急報，在人族中也出現了魔族以及魔屬陣營大軍，人族帝國、公國以及聯盟國都在奮勇抗敵，戰況也是十分不妙，援軍無法再來支援我族了。”
矮人王似乎已經料到會是這種結果，輕輕揮手讓那名矮人戰士退下，隨後在王位周圍來回踱步，魔族的降臨勢必會在大陸上掀起一場腥風血雨，找這個情況來看，各大種族中必定都要魔族大軍出現，矮人王心中悲歎，喚來士兵發布公告，老弱婦孺撤出矮人族，軍隊會死守國都，也盡量阻擋一下魔族進攻的步伐。
矮人族前線城池貝爾斯城，城下那密密麻麻的不死族軍團以及那身軀龐大的兩翼魔族正迅速衝鋒，而空中還有著可以飛行的血族，矮人軍隊修築好防禦工事，用以抵擋魔族大軍的進攻，城內可利用的資源都已經用上，此番他們已經堅守了接近半個月，在魔族大軍連番的進攻之下，城池已然岌岌可危。
魔族大軍此刻正在休整，然後等待著進攻的命令，而反觀矮人軍隊，一直都保持著極高的警惕，不間斷的巡視，以及對魔族大軍的監控，生怕魔族大軍會趁著矮人軍隊放鬆警惕的時候突然發難攻打城池。
然而當魔族大軍休整完畢過後，當即開始了第二輪進攻，大批的不死族作為前鋒步步緊逼，兩翼魔族作為中堅力量一同前進，不多時城門便被攻破，魔族大軍瘋狂湧入城內，矮人軍隊迅速應對，喊殺聲震天，而血族則是占據著上空優勢不斷進行幹擾以及伺機刺殺守城戰士，矮人將士疲於應對。
兩翼魔族展開雙翼，迅猛衝入了城內，開始對城內的矮人將士以及百姓進行屠殺，而血族以及不死族則是利用這個機會開始同化百姓，如此一來，矮人軍隊一方人數上的劣勢更大，頓時被魔族大軍殺得潰不成軍。
此刻，一名矮人將領高呼了一句：“把重火器都拉出來，給我轟碎這群雜碎。”此刻的這名守城將領已然是滿身血汙，一臉的疲憊神色，但是雙眸中蘊含著無盡的怒火以及殺意，更是閃爍道道寒芒。
手下士兵得令，迅速將武器庫中的重型火器都拉了出來，火銃火炮等等不計其數，更有十幾門魔力炮，士兵們填充炮彈子彈，給魔力炮灌輸魔力，隨著守城將領的一聲怒喝，各種火器以及炮彈紛紛在戰場上炸開，火光寸寸蔓延，炸裂聲驚人。
不少不死族以及血族士兵根本沒想到矮人族軍隊還有這麽強勁的武器，紛紛被炸成渣滓，然而在數量龐大且不畏生死的魔族大軍跟前，這些威力極大的火器並未取得想象中的效果，魔族大軍依舊如同狼群般蜂擁而入。
守城將領頓時大驚，慌忙召集更多的將士阻擋魔族大軍的去路，城池中兵器交錯雜響，火光四處，將城池照得通亮，來不及逃跑的百姓早已成為兩翼魔族的腹中之物，亦或是被不死族以及血族同化。
守城將領組織將士臨時築起了一道防線，再度利用威力不俗的火器對進入城內的魔族大軍進行打擊，轟隆隆，爆炸四起，濃煙彌漫，矮人軍隊前排趁機擴充防線，重型兵種上到前方擺開了重甲陣。
虛空中突然傳來聲聲怒吼，守城將領一瞧，內心無比驚駭，幾頭兩翼魔族合力使用巨尾橫掃，那粗壯的尾巴如同天外砸來的隕石般，勢大力沉，轟隆一聲巨響，矮人重型兵種所設下的重甲陣頓時被巨尾給摧毀，將士們的身形狂飛。
隨之而來的就是不死族以及血族的肆意屠殺，不死族揮舞著武器衝入了矮人軍陣當中，手起刀落，無情收割著矮人將士的性命，血族大軍速度更快，扇動著雙翼飛襲將士，將矮人將士的身體撕裂，天空中下起了一陣血雨。
守城將領麵無血色，城池已然全麵失守，不，應該說在更早之前已經失守了，最終的下場隻會更加悲慘，然而軍人的天職便是保家衛國，守護人民，守城將領突然怒吼了一句：“盡全力抵擋敵軍，至少給百姓爭取逃跑的時間。”隨後矮人將士們露出視死如歸的神情，有武器的揮動著武器再衝上前，沒有武器的則是以身體阻擋敵軍的進犯。
然而這無疑於羊如狼群，不多時便被紛紛絞殺，而魔族大軍的進攻步伐的確是被抵擋了一陣，城內的百姓趁此機會紛紛向著另外的城門逃離，魔族大軍似乎並未在意，而是對著負隅頑抗的矮人軍隊進行清理。
很快，戰報便傳到了臨近的城池中，當守城將領看到戰報，神色一變，早早吩咐守城軍動用火器，各種防禦工事一一準備妥當，而且在城池外圍布下陷阱，魔法師部隊作為遠程的消耗，同時也需要給魔力炮灌輸魔力。
魔族大軍攻破前一座城池後在裏麵逗留了將近一個星期，將城內殘留的部隊以及百姓真的屠殺一絕，整座城池完全被鮮血染紅，砂石瓦礫，斷垣殘壁，城牆損毀嚴重，各種建築物也都化為了廢墟，地上殘留著燒痕焦土，整座城池宛如一片煉獄。
將城池的一切破壞殆盡，是日當夜，魔族大軍向著矮人族下一座城池開始進發，途經村莊農莊等等，都是生靈塗炭，一切都被摧毀焚燒，留下的都是一片焦土，在此期間，被同化的矮人族有少數加入了魔族大軍，但大部分都是不願為魔族賣命的，最後都被殘忍殺害了。
貝爾斯城的淪陷預示著矮人族的大門真正被魔族撬開了，因為貝爾斯城作為矮人族最為重要也是最為堅固的城池，無論是兵力亦或是武器都是最為精良的，如今貝爾斯城都被攻陷，其他城池也隻能多阻攔魔族大軍一些時間罷了。
貝爾斯城臨近城池弗蘭城內，守城將領正在組織著百姓後撤，在接到戰報的當天，守城將領便作出了這個決定，這麽多天過去後，最後一批百姓也成功地轉移了出去，剩下的就是等待魔族大軍的到來了。
魔族大軍都是夜晚趕路，因為血族白晝之時需要隱匿在暗處，但即便如此，魔族大軍的行進速度依舊不慢，在離開貝爾斯城的第六天夜裏，黑暗籠罩在了弗蘭城池周圍，魔族大軍兵臨城下正如同餓狼般注視著這座孤立無援的城池。
然而就在此時，弗蘭城的守城將領一聲令下，大批士兵紛紛發起了攻擊，無數的利箭子彈以及炮彈紛紛在魔族大軍中炸裂，威力十分強勁，火光驟起，並且迅速在敵軍中蔓延，與此同時更有不少魔法降臨，魔族大軍一時間竟然被打了一個措手不及，大批敵軍葬身火海以及強勁的攻勢之下。
瞧見敵軍陣型紊亂，矮人守城將領頓時大喜，下令加強攻勢，士兵們見狀更是不留餘力迅猛攻擊，又有不少敵軍葬身在這麽猛烈的攻擊下，然而魔族大軍並未發動攻勢，而且選擇了後撤，矮人守城將領也沒有選擇主動出擊，命令部下將裝備修整，補充好彈藥，加強巡視，等待著魔族大軍的下一次攻勢。
魔族大軍如潮水般後撤，兩翼魔族也並未像是之前那般隻顧上前衝鋒，這也證明了在魔族大軍的身後，有一位真正的統帥在領導著這支大軍。
魔族大軍撤退之後，弗蘭城的守城將領臉上並無半點喜色，同樣的，這些守城將士臉上也並無喜色，有的隻是凝重，更多的是無奈，貝爾多城的淪陷極大程度的刺激了這些將士，堪稱銅牆鐵壁的貝爾多城都被魔族大軍無情踏平，何況是他們這座並不堅固的普通城池。
當東邊初升的太陽升起，弗蘭城的將士們才真切的感覺到他們並未死去，堅守了一夜的他們也總算可以稍稍放鬆一下，擁抱著這第一抹灑下的陽光，這些士兵竟然有種獲得新生的錯覺。
守城將領走上了城牆，並未發現異常情況，但他深知一旦夜幕降臨，魔族大軍勢必進犯，屆時就是生死之戰。
白晝魔族大軍真的出奇地平靜，竟然偵查部隊也無進攻的跡象，不知不覺間，夕陽西下，夜空中開始鋪開第一層夜幕，守城將領當即大喝要士兵們提起十二分精神嚴防敵軍的進犯，果不其然，夜幕降臨之後魔族大軍開始進軍。
矮人族守城將領一瞧，穩住心境，等到魔族大軍進入了攻擊範圍之後，一聲令下，守城將士開始發起攻擊，炮彈火銃魔力炮魔法利箭床弩悉數發射，天空像是鋪開了一張色彩斑斕的畫布，隨後火光湧起，劇烈的爆炸聲響動，魔族大軍遭遇著極強的火力壓製。
然而這一次魔族大軍沒有再後退，而是像瘋了一般衝鋒，然而當先鋒部隊發動衝鋒之際，接連踩中陷阱，守城將領見狀立刻讓魔法師轟出火係魔法，火光驟起並且形成了一堵火牆，火勢極其旺盛，不少敵軍更因此而喪命。
即便手段再多，依舊沒能阻擋魔族大軍太久，不久後兩翼魔族開始衝向了城門，有的則是試圖直接從半空中飛入城內，好在守城降臨組織得當，並未讓兩翼魔族順利進入城內，然而此時的城門卻也搖搖欲墜。
不死族軍團以及血族軍團像是殺不完一樣，源源不斷地對城門發起衝擊，在連番的進攻之下，城門早已破爛不堪，最終還是擋不住魔族大軍的進攻，轟然倒塌，城門大開，魔族大軍像是黑雲一樣壓了進城。
守城將領率領著一眾將士拚命抵抗，整個夜晚，那妖豔的血色以及橘紅的火光在守城將士眼眸中交替閃爍，哀嚎遍野，屍體堆積成山。
一夜奮戰，太陽將要初升之際，魔族大軍撤退了，空氣中還有些許涼意，弗蘭城以近五成的傷亡才抵擋住魔族第一夜的進攻，餘下的將士也十分疲累，可想而知，魔族大軍再發動一次進攻他們勢必會抵擋不住的。
矮人軍隊快速休整，盡可能地讓自己保持可以作戰的狀態。
接下來的兩日裏，折損嚴重的守城將士拚死抵抗，終究還是擋不住魔族大軍的衝擊，矮人族的弗蘭城宣告淪陷，魔族大軍休整後準備繼續壓進，矮人族將近一半領土被魔族侵占，族民開始轉移逃離故土。
與此同時，各族也在應對著魔族大軍的進犯，然而魔族大軍勢頭強盛，各族大軍難以招架。
另一方麵，瀟雨等人開始尋找神族遺跡，準備衝擊神級。