葉超經過指紋比對，發現這枚指紋是一名有犯罪前科的人留下的，名劉阿富。
劉阿富是郊區劉家村的人，30多歲，無業，練過武功，組織幾個無業村民自稱劉家幫，到處騙吃騙財，欺行霸市，強收保護費。幾年前為人收債打傷了人，入獄5年。出獄後仍不思悔改，與黑社會有染，近年來發現他與跨國黒惡勢力安南幫、閩清幫都有聯係。
葉超判斷35號別墅凶殺案如果是劉阿富所為，那麽這個慘案是有國際背景的。葉超決定立即抓捕劉阿富。
葉超帶領江文和胡海火速趕往劉家村，在村保衛幹部劉玄帶領下來到劉阿富家，還離劉阿富幾百米遠時，就聽到劉家淒厲的哭聲。葉超預感大事不好，劉阿富可能被滅口了。急忙趕到劉阿富家，果然是劉阿富暴病而死了。
劉阿富的妻子徐麗英向葉超哭訴道：“今天上午有一個捕魚人給阿富送來一條石斑魚，說是野生的，深海裏釣的，不是人工養殖的。阿富很感動，說謝謝大佬。阿富愛吃海鮮，特別是石斑魚。而今深海的石斑魚越來越少了，這條石斑魚有兩三斤重，看起來很新鮮，劉阿富叫我中午就煮給他吃。我隻好煮給他吃，中午孩子在學校吃飯，我吃海鮮過敏，沒有吃，就阿富一個人吃，他吃得津津有味，還喝了一瓶啤酒。誰知他吃飽飯後喝工夫茶時說肚子有點痛，起身要上廁所，一頭栽倒在地上就……”
葉超檢查劉阿富果然已經死亡，他對劉阿富的妻子徐麗英說：“劉阿富涉嫌一件命案，我們要對他進行屍檢，以鑒定他的死亡原因。”說完叫江文打電話給法醫李忠義，把劉阿富的屍體運去屍檢，同時把劉阿富吃剩下的石斑魚拿去化驗。
葉超調查了劉阿富的妻子徐麗英，親戚證明她確是吃海鮮過敏，從來不敢吃海鮮。而且是一個普通的婦女，夫妻關係和諧，沒有作案動機。很快石斑魚的化驗結果出來了，石斑魚含有四亞甲基二碸四氨。又名四二四、三步倒、聞到死，也就是人們不常說的毒鼠強。
接著法醫李忠義的的屍檢鑒定也出來了，劉阿富是中了四亞甲基二礬四氨毒而亡的。刑警認為投毒的嫌疑人隻有兩個人，一個是劉阿富的妻子徐麗英，一個是送魚人。
葉超已經對徐麗英初步調查，作案的動機很少，隻有這個神秘的送魚人嫌疑最大。必須立即抓捕。葉超向徐麗英調查送魚人的情況，徐麗英說不認識，從來沒見過，一身漁民打扮，坐一輛摩的來的，對劉阿富說是大佬叫他送來的，是野生的，深海釣到的。說完就坐摩的走了。徐麗英還說送魚人幾天前還來過一次，不知送來一包什麽東西給她丈夫，丈夫很高興，徐麗英問是什麽，劉阿富不願意說。至於送魚人的祥細情況，徐麗英毫不知情。
葉超調集劉家村附近的監控視頻尋找送魚人的行蹤，送魚人漁民打扮，很容易辨認。乘坐一輛無牌照的黑摩的來到城東水產品批發市場下車，步入批發市場就消失了。批發巿場的監控視頻再沒有發現他的蹤影。葉超、江文和胡海趕到水產品批發市場調查和蹲守。
調查和蹲守了一天一夜也沒有什麽發現。這時電視台一個認屍廣告引起專案組的注意，說在東江出海口發現了一具漁民屍體。請其親屬到殯儀館認領。廣告刊登兩天仍無人認領，葉超叫劉阿富的妻子徐麗英到殯儀館辯認，看是不是給他家送魚的漁民。徐麗英看了屍體後肯定地說，就是這個漁民兩次給他家送東西的人。葉超到劉阿富搜查，發現是一包20萬現金和一張銀行卡。蘇昊查詢銀行卡有80萬元人民幣，共計100萬元人民幣。
專案組判斷這是雇主支付的行凶費用，劉阿富無疑是35號別墅慘案凶手嫌疑人。隻可惜被滅口了，連同與他聯係的人也被殺死滅口了，這種作案手法是黑幫團夥作案。因此葉超推斷“35號別墅凶殺案”的案情非常複雜，背後可能有國際背景和凶殘的黑勢力存在。按照常規推理很難偵破，他認為現在當務之急是弄清楚作案的目的。謝美生是生意人，凶殺作案一定與生意有關。葉超把在35號別墅保險櫃前地上采到的金色粉末送到技術質量監督局檢查化驗。葉超認為凶手殺人的目的就是為了得到這奇怪的粉末。
與此同時，葉超帶著江文和胡海到華美電器公司調查華美公司的經營管理情況。謝美生死後，華美公司由謝美生的胞弟接管，公司員工仍然各司其職。葉超先找公司的總經理助理楊賓了解。楊賓是南方管理學院畢業的高材生，英語又好，被謝美生招聘為自己的助理，自己不在公司時由他主持公司的工作。楊賓對葉超說：“公司自創辦以來生產經營都是正常的，中國廉價的勞動力和工人良好的素質，使華美生產質量穩定，產品又不斷更新，因此訂單飽滿，年產值逐年增長，今年的產值將超過億元，利潤將超過千萬元。謝老板做為一個外資企業的老板本應該滿足了，但謝老板並不滿足，總是要尋找新的賺錢渠道。也許資本家們都是貪婪成性的吧。最近他接觸許多不三不四的人，我看他們根本不象生意人，倒象一些黑社會的人。不過謝老板不讓我們參與，所以我們也不知道他最近談什麽生意，挺神秘的，因此不能向你們提供更多的情況。”
副總經理衛春原是國營電器廠的工程師，被謝美生招聘到華美公司當副總經理，主管技術和生產。他談的內容和楊賓說的差不多，不過他年紀大一些，見識多一些，觀察問題深一些。他對葉超說：“謝老板可能在做不合法的生意，而且和國家資源有關，因為他最近老問一些關於RE元素的問題。RE元素很複雜，我也是一知半解，有些問題實在回答不了，總感到很奇怪。”
衛春說得不錯，謝美生最近真的在考慮RE元素生意。葉超送到技術質量監督局檢驗的金色粉末正是RE元素。而且是科學家剛剛提煉出來的一種新的元素，是生產隱性戰機的珍貴元素，其價值無法用金錢衡量。謝美生不知從何得到的，也不知道是誰雇傭劉阿富來殺人盜貨的。
葉超把案件的新發現報告了局領導，局領導又向上級領導匯報，引起了各級領導的重視，再次列為督辦案件，而且要求盡快找回盜走的RE元素。
專案組深感壓力山大，日夜奮戰，可是一時找不到線索，也不知從何切入。葉超苦思良久決定從謝美生最近交往的人員查起。通過走訪華美公司的員工，公司的保安江山向專案組提供了一個重要線索。他說最近看到一個美女來找謝老板。她開的是一輛黑色奧迪轎車，長發披肩，塗著鮮紅的口紅，穿著高跟鞋，派頭十足，給他開門遲了就黑臉了。所以我的印象深刻，我見車牌是外省的，特別注意。這天下午我下班了，開著摩托車回家，正好這個美女也從樓上謝老板的辦公室下來開車回去。我跟在後麵，美女隻顧開車，沒有發現我。我跟蹤不遠就是轉彎處，我突然發現車牌變成了我們江灣市的車牌號碼了，我記得她的車牌號碼是外省的，現在江灣市的外省轎車也不少，沒有什麽奇怪的，可是怎麽突然變成本市的車牌號碼呢，而且她又沒停車，就那麽一眨眼的功夫車牌號碼就變了，真是活見鬼。”
江山接著說：“這就引起了我的好奇心，等紅燈時我把摩托車開到奧迪轎車的前麵觀察，發現駕車的美女變成了一個男人了。而且戴著眼鏡，一個知識分子模樣，像個大教授。我以為看錯車了，等她再來時，我又跟蹤觀察了一次，也是一樣，外省車牌變成本市車牌，女人變男人，真是活見鬼，太奇怪了。”
葉超說：“這一點都不奇怪，現在有一些不法分子開套牌車，為了防被抓，在車上安裝了一個自動換牌器，駕駛員把車開到僻靜處，在車上按一下按鈕，就自動更換了車牌。至於美女變男人那就更容易了，電視都給人演示了，有些漂亮的女主播其實是男人化妝的，所以這一點都不奇怪，隻是這個人為什麽要化妝和開套牌車。”
葉超問保安記不記得奧迪轎車掛的江灣市市的車牌號碼，保安說記得，並告訴葉超。葉超到交警支隊查詢這個車牌號碼時，發現也是套牌號碼。葉超問保安奧迪車有什麽特征。保安說他也講不清楚，不過我們公司停車有監控視頻，監控攝像頭的硬盤容量比較大，可以保存半年的監控視頻，我打開監控視頻給你們看看就知道了。
保安點開監控視頻往前翻看，約半月前的一天下午，一輛奧迪轎車進入華美公司的停車場，保安說就是這輛。葉超仔細觀看，發現奧迪駕駛室的車門有兩道劃痕，駕駛室右前方玻璃窗邊擺放著一具玩具狗。與到別墅區踩點的奧迪的一模一樣。但駕駛員因為化妝和戴口罩無法辯認。
葉超認為這輛奧迪轎車的主人一定與“35號別墅凶殺案”有聯係，指揮江文利用現代科技手段跟蹤尋找奧迪驕車的行蹤和車主。
江文根據奧迪轎車最後一次出現在華美公司的日期，調看全市的監控視頻進行跟蹤，發現這輛奧迪轎車鬼得很，不停變換道路和車牌，如果不是江文細心和耐心，很難在車龍水馬的鬧市裏找到這輛車。奧迪車在鬧市街道轉了幾圈後然後上了高速公路向東而去，行駛100多公裏就出了省界，消失在嶺南山區裏。
專案組辛辛苦苦發現的奧迪車線索又中斷了，“35號別墅凶殺案”又失去偵破線索。