“安史之亂”爆發後，唐王朝社會內部矛盾重重。廣德元年（763年），仆固懷恩叛變，屢引回紇、吐蕃攻唐。
唐朝將領仆固懷恩是鐵勒族人。“安史之亂”時，他跟從郭子儀、李光弼作戰，屢立戰功。他曾與回紇兵擊敗過史朝義，官至河北副元帥、朔方節度使等職。因沒有得到封官加爵，遂對朝廷不滿，妄圖反叛。他的母親得知後，罵他忘恩負義。仆固懷恩與朝廷猜疑日深，終於背叛朝廷，屯集軍隊於汾州，寇掠並州、汾州下屬各縣作為自己的封邑。
764年、765年（唐廣德二年、永泰元年），仆固懷恩兩次引誘吐蕃聯合回紇軍攻唐。
764年，仆固懷恩引吐蕃、回紇軍進逼。郭子儀派長子郭晞率軍萬人救援邠州，以抵擋吐蕃軍。邠寧節度使白孝德在宜祿擊敗仆固懷恩的前軍。十月，仆固懷恩引吐蕃、回紇軍進逼奉天，郭子儀嚴陣以待，吐蕃、回紇軍見無機可乘，遂不戰而退。
765年，仆固懷恩卷土重來，吐蕃軍從北道進攻奉天，黨項軍從東道進攻同州，吐穀渾、奴剌從西道進攻盩厔，回紇軍跟隨吐蕃軍，仆固懷恩的部眾又緊隨其後。因為仆固懷恩在進軍途中染病暴斃，聯軍產生內訌。郭子儀單騎入回紇遊說，利用他崇高的威望成功勸說回紇與唐言和，並且轉而進攻吐蕃軍。吐蕃軍在涇陽（今陝西省涇陽縣）大敗。
郭子儀破吐蕃，是唐王朝為了製止吐蕃出兵騷擾、掠奪邊境的一次戰爭。唐軍在作戰中，采取北聯回紇，南通南詔，西結大食、天竺的策略，使吐蕃四麵受敵，改變了戰略形勢，取得了重大勝利。
郭子儀戎馬一生，屢建奇功，治軍寬嚴得當，深得部下敬服。他以身許國，臨危不懼，身經百戰，功勳卓著，他一生曆事玄宗、肅宗、代宗、德宗四朝。郭子儀一身係國家安危二十餘年，以八十四歲的高齡才告別沙場。他“權傾天下而朝不忌，功蓋一代而主不疑”，舉國上下，享有崇高的威望和聲譽，對鞏固唐王朝的統治起了重要作用。
【原文】
永泰元年（乙巳，765年）
仆固懷恩誘回紇[1]、吐蕃、吐穀渾、黨項、奴剌數十萬眾俱入寇，令吐蕃大將尚結悉讚摩、馬重英等自北道趣奉天，黨項帥任敷、鄭庭、郝德等自東道趣同州[2]，吐穀渾、奴剌之眾自西道趣盩厔[3]，回紇繼吐蕃之後，懷恩又以朔方兵繼之[4]。
【注釋】
[1]仆固懷恩：唐將領，鐵勒族人。安史之亂時，從郭子儀、李光弼作戰，屢立戰功，官至河北副元帥、朔方節度使等職，後叛唐，引吐蕃、回紇、黨項等攻唐。吐蕃、回紇、黨項，分別是西藏、黑龍江、甘肅一帶的少數民族。[2]同州：在今陝西大荔、韓城、澄城、白水等地。[3]盩厔：縣名。今陝西周至縣。[4]朔方：唐方鎮名。又稱靈鹽、靈武、靈州，初期轄境較廣，其後逐漸減縮，較長期領有靈、威二州，定遠等軍及豐寧等城，約當今寧夏回族自治區所轄各縣地。
【譯文】
永泰元年（乙巳，765年）
仆固懷恩誘使回紇、吐蕃、吐穀渾、黨項、奴剌數十萬人一起入侵大唐邊境，命令吐蕃大將尚結悉讚摩、馬重英等自北路進駐奉天，黨項率領任敷、鄭庭、郝德等人自東路進駐同州，吐穀渾、奴剌的部隊自西道奔赴盩厔，回紇的部隊跟隨在吐蕃後麵，仆固懷恩又讓朔方軍隊緊隨其後。
【原文】
郭子儀使行軍司馬趙複入奏曰[1]：“虜皆騎兵，其來如飛，不可易也。請使諸道節度使鳳翔李抱玉、滑濮李光庭、邠寧白孝德、鎮西馬璘、河南郝庭玉、淮西李忠臣各出兵以扼其衝要[2]。”上從之。諸道多不時出兵。李忠臣方與諸將擊球，得詔，亟命治行。諸將及監軍皆曰：“師行必擇日。”忠臣怒曰：“父母有急，豈可擇日而後救邪！”即日勒兵就道。
【注釋】
[1]郭子儀：唐朝大將，今陝西華縣人，安祿山叛亂，任關內河東副元帥，在回紇配合下，收複長安、洛陽，封汾陽郡王。仆固懷恩叛唐，以郭子儀兼關內河東副元帥、河中節度觀察使，出鎮河中。吐蕃屢次侵擾京畿，又以郭子儀都統河南道節度行營，出鎮河中。吐蕃、回紇圍涇陽，郭子儀說服回紇與唐聯兵大破吐蕃。[2]鳳翔：府名。治所在天興（今陝西鳳翔縣），唐時為長安西邊重鎮。邠寧：唐方鎮名。治所在邠州（今陝西縣），轄境屢有變動，較長期領有邠、寧、慶三州，相當今甘肅東部的環江、馬連河流域以東及陝西縣、永壽、長武等縣地。河南：轄境相當今河南省黃河以南的洛水、伊水下遊，雙泊河魯河上遊地區及黃河以北原陽縣，其後漸小。淮西：唐方鎮名，全稱淮南西道；後期號稱淮寧軍和彰義軍。大曆以後治所在蔡州（汝南）。
【譯文】
大將軍郭子儀派行軍司馬趙複入朝向唐代宗奏報說：“敵人都是騎兵，進攻速度飛快，我們不可輕敵。請求陛下派鳳翔節度使李抱玉、滑濮節度使李光庭、邠寧節度使白孝德、鎮西節度使馬璘、河南節度使郝庭玉、淮西節度使李忠臣分別出兵扼守各軍事要衝。”代宗采納了郭子儀的建議。當時，諸道節度使大多不按時出兵。李忠臣正與諸將領擊球，得到詔書後，下令要馬上整隊出發。諸將領及監軍都說：“軍隊出發必須選擇良辰吉日。”李忠臣氣憤地說：“父母有急難，難道也要選擇良辰吉日然後再去援救嗎！”當日就統率軍隊出發了。
【原文】
懷恩中途遇暴疾而歸，丁酉，死於鳴沙。大將張韶代領其眾，別將徐璜玉殺之，範誌誠又殺璜玉而領其眾。懷恩拒命三年，再引胡寇，為國大患，上猶為之隱，前後敕製未嚐言其反，及聞其死，憫然曰：“懷恩不反，為左右所誤耳[1]！”
【注釋】
[1]誤：誤會。
【譯文】
仆固懷恩在進軍途中突然得急病，隻好返回靈武。丁酉（初八），死於鳴沙縣。大將張韶代理仆固懷恩統率軍隊，別將徐璜玉殺掉張韶，範誌誠又殺掉徐璜玉而統率軍隊。仆固懷恩抗拒聖命三年，兩次引誘胡人進犯唐朝邊境，成為國家一大禍害。但代宗仍然隱瞞此事，前後兩次詔書中都沒提及仆固懷恩謀反。等到代宗聽說仆固懷恩死訊時，憐憫地說道：“仆固懷恩沒有謀反，是為部下所誤罷了！”
【原文】
吐蕃至邠州[1]，白孝德嬰城自守。甲辰，上命宰相及諸司長官於西明寺行香設素饌，奏樂。是日，吐蕃十萬眾至奉天，京城震恐，朔方兵馬使渾瑊、討擊使白元光先戍奉天，虜始列營，瑊帥驍騎二百衝之，身先士卒，虜眾披靡。瑊挾虜將一人躍馬而還，從騎無中鋒鏑者。城上士卒望之，勇氣始振。乙巳，吐番進攻之，虜死傷甚眾，數日，斂眾還營；瑊夜引兵襲之，殺千餘人，前後與虜戰二百餘合，斬首五千級。丙午，罷百高座講；召郭子儀於河中[2]，使屯涇陽[3]。己酉，命李忠臣屯東渭橋，李光進屯雲陽[4]，馬璘、郝庭玉屯便橋，李抱玉屯鳳翔，內侍駱奉仙、將軍李日越屯盩厔，同華節度使周智光屯同州，鄜坊節度使杜冕屯坊州，上自將六軍屯苑中。
【注釋】
[1]邠州：治所在新平。[2]河中：治所在今山西省永濟市蒲州鎮。[3]涇陽：古邑名。在今陝西涇陽縣境。[4]雲陽：古縣名。在今陝西淳化縣西北。
【譯文】
吐蕃軍隊到達邠州，白孝德環城防守。甲辰（十五日），唐代宗命令宰相和各部門長官在西明寺擺設祭神的香火和素食，演奏音樂。當天，吐蕃十萬人馬到達奉天，京城一片惶恐。朔方兵馬使渾瑊、討擊使白元光率先戍守奉天，吐蕃剛開始擺下陣勢，渾瑊便率領二百名勇猛的騎兵發動攻擊，渾瑊身先士卒，敵軍驚慌潰敗。渾瑊俘虜一名將官，便躍馬而回，隨從騎兵沒有一人為敵軍兵器所擊中。城上的士兵看到這一情景後，士氣便開始振奮起來。乙巳（十六日），吐蕃的部隊又來進攻，但傷亡更加慘重，幾天後，吐蕃隻好收兵返回；渾瑊乘夜率領士兵襲擊吐蕃軍營，殺死敵軍一千多人，渾瑊與敵軍交戰前後達二百多次，共殺死敵軍五千人。丙午（十七日），代宗取消了在百尺高壇座宣講佛經，在河中召見郭子儀，讓他駐兵涇陽。己酉（二十日），代宗令李忠臣駐守東謂橋，李光進駐守雲陽，馬璘、郝庭玉駐守便橋，李抱玉駐守鳳翔，內侍駱奉仙、將軍李日越屯盩厔，同華節度使周智光駐守同州，鄜坊節度使杜冕駐守坊州，唐代宗親自率領六軍駐守苑中。
【原文】
自丙午至甲寅，大雨不止，故吐蕃不能進。吐蕃移兵攻醴泉[1]，黨項西掠白水[2]，東侵蒲津[3]。丁巳，吐蕃大掠男女數萬而去，所過焚廬舍，蹂禾稼殆盡。周智光引兵邀擊，破之於澄城北，因逐北至州。
吐蕃退至邠州，遇回紇，複相與入寇，辛酉，至奉天。癸亥，黨項焚同州官廨、民居而去。
【注釋】
[1]醴泉：縣名。1964年改為禮泉，即今陝西禮泉縣。[2]白水：縣名，在今陝西白水縣。[3]蒲津：一稱蒲阪津，以東岸在蒲阪得名；蒲阪即今山西永濟西蒲州鎮。
【譯文】
從丙午（十七日）到甲寅（二十五日），連降大雨，因此吐蕃無法進軍。吐蕃轉移兵力攻擊醴泉，黨項向西攻掠白水，向東侵犯蒲津。丁巳（二十八日），吐蕃大肆搶掠男女數萬人而去，所經之處焚燒屋舍，踐踏莊稼，毀之殆盡。周智光率兵出擊，在澄城以北大敗吐蕃軍，繼續向北追擊到州。
吐蕃的部隊敗退到邠州時，遇到回紇軍隊，於是，他們相互聯合再次入侵，辛酉（初三），敵軍到達奉天。癸亥（初五），黨項軍隊焚毀同州官署、民宅後便撤軍而去。
【原文】
丙寅，回紇、吐蕃合兵圍涇陽，子儀命諸將嚴設守備而不戰。及暮，二虜退屯北原，丁卯，複至城下。是時，回紇與吐蕃聞仆固懷恩死，已爭長，不相睦，分營而居，子儀知之。回紇在城西，子儀使牙將李光瓚等往說之，欲與之共擊吐蕃。回紇不信，曰：“郭公固在此乎？汝紿我耳。若果在此，可得見乎？”光瓚還報，子儀曰：“今眾寡不敵，難以力勝。昔與回紇契約甚厚，不若挺身往說之，可不戰而下也。”諸將請選鐵騎五百為衛從，子儀曰：“此適足為害也。”郭晞扣馬諫曰：“彼，虎狼也；大人，國之元帥，奈何以身為虜餌！”子儀曰：“今戰，則父子俱死而國家危；往以至誠與之言，或幸而見從，則四海之福也！不然，則身沒而家全。”以鞭擊其手曰：“去！”遂與數騎開門而去，使人傳呼曰：“令公來！”回紇大驚。其大帥合胡祿都督藥葛羅，可汗之弟也，執弓注矢立於陣前。子儀免胄釋甲投槍而進，回紇諸酋長相顧曰：“是也！”皆下馬羅拜。子儀亦下馬，前執藥葛羅手，讓之曰：“汝回紇有大功於唐，唐之報汝亦不薄，奈何負約，深入吾地，侵逼畿縣，充前功，結怨仇，背恩德而助叛臣，何其愚也！且懷恩叛君棄母，於汝國何有！今吾挺身而來，聽汝執我殺之，我之將士必致死與汝戰矣。”藥葛羅曰：“懷恩欺我，言天可汗已晏駕，令公亦捐館，中國無主，我是以敢與之來。今知天可汗在上都[1]，令公複總兵於此，懷恩又為天所殺，我曹豈肯與令公戰乎！”子儀因說之曰：“吐蕃無道，乘我國有亂，不顧舅甥之親，蠶噬我邊鄙，焚**我畿甸，其所掠之財不可勝載，馬牛雜畜，長數百裏，彌漫在野，此天以賜汝也。全師而繼好，破敵以取富，為汝計，孰便於此！不可失也。”藥葛羅曰：“吾為懷恩所誤，負公誠深，今請為公盡力，擊吐蕃以謝過。然懷恩之子，可敦兄弟也，原舍之勿殺。”子儀許之。回紇觀者為兩翼，稍前，子儀麾下亦進，子儀揮手卻之，因取酒與其酋長共飲。藥葛羅使子儀先執酒為誓，子儀酹地曰：“大唐天子萬歲！回紇可汗亦萬歲！兩國將相亦萬歲！有負約者，身隕陳前，家族滅絕。”杯至藥葛羅，亦酹地曰：“如令公誓！”於是諸酋長皆大喜曰：“向以二巫師從軍[2]，巫言此行甚安隱，不與唐戰，見一大人而還，今果然矣。”子儀遺之彩三千匹，酋長分以賞巫。子儀竟與定約而還。吐蕃聞之，夜，引兵遁去。回紇遣其酋長石野那等六人入見天子。
【注釋】
[1]上都：古代統稱京都為上都，這裏指長安。[2]巫師：舊社會以求神弄鬼替人祈禱為職業的人。
【譯文】
丙寅（初八），回紇、吐蕃合兵包圍了涇陽，郭子儀令各將領嚴守不戰。到了天黑，回紇、吐蕃領兵退駐北原，丁卯（初九），回紇、吐蕃聯軍又進兵到了涇陽城下。這時，回紇、吐蕃聽說仆固懷恩死了，便開始互爭尊長，不相和睦，分別設置營帳居住，郭子儀得知了這一消息。這時，回紇軍隊住在城西，郭子儀派牙將李光瓚等去遊說回紇，打算與其共同攻打吐蕃。
回紇不相信，說：“郭令公真在這裏嗎？你不過是在欺騙我罷了。如果真在這裏，可以讓我們見到他嗎？”李光瓚回去向郭子儀報告，郭子儀說：“現在敵眾我寡，難以憑借軍事實力取勝。過去我們和回紇有深厚的盟約關係，不如親自去說服回紇，如此，可以不戰而勝。”諸將要選精銳騎兵五百護衛跟隨郭子儀去，郭子儀說：“這樣恰恰會害了我。”其子郭晞拉住戰馬勸阻說：“他們是虎狼之輩，父親大人是國家的統帥，怎能以自身去充虎狼之饑呢！”郭子儀說：“現在和他們交戰，那麽我們父子倆都會犧牲，國家就危險了；我前往以誠意去說服他們，或許能僥幸使他們聽從我的勸說，這樣是國家的福氣啊！假如他們不聽我的勸說，那麽我雖身死而我們一定可以保全。”說完用鞭子擊打郭晞的手說：“走開！”說罷與幾位騎兵打開城門飛奔而去，派人傳話說：“郭令公來了！”回紇大驚。大元帥合胡祿都督藥葛羅是可汗的弟弟，他手持弓箭立於陣前。郭子儀脫下頭盔衣甲，丟下武器進入回紇營地，回紇各酋長相視說：“是郭令公！”都下馬圍著郭子儀見禮。郭子儀也下馬，上前拉住藥葛羅的手，責備他說：“你們回紇對唐朝立過大功，唐朝對你們也不薄，為什麽背棄盟約，到我們的地方來，侵占京城附近縣城，拋棄以前的功德，結下怨仇，背棄恩德幫助叛臣，這是何等愚蠢的行為啊！況且懷恩背叛君主、背離生母，對你們國家有什麽好處！今天我挺身而來，任憑你們把我殺了，我的將士也一定會與你們死戰。”藥葛羅說：“懷恩欺騙我們，說漢天子已去世，令公您也離開人間，中原沒有君主，所以我們才敢跟著來了。今天得知漢天子在長安，郭令公又到這裏統領部隊，懷恩又為蒼天所殺，我輩豈敢與令公作戰！”郭子儀對藥葛羅說：“吐蕃無道，趁我中原有亂，不顧我們的聯姻之親，侵犯我邊界地區，焚毀掃**我京畿地區，掠奪的財產不可勝數，吐蕃各種牲畜前後長達數百裏，遍布原野，這是上天賜給你們的。你們保全部隊與我大唐恢複舊好，擊破敵人以取得財富，從你們的利益考慮，還有比這有利的嗎？不可失去這個好機會啊。”藥葛羅說：“我被懷恩所欺騙，對不起您的地方太多了，現在請讓我為您效力，擊敗吐蕃以補過。而懷恩的兒子是回紇可敦的兄弟，請您放過他而不要殺他。”郭子儀同意了。回紇左右觀看的人馬稍稍向前靠攏過來，郭子儀的部下也跟著圍攏過來，郭子儀揮手令部下退後，於是擺上酒和回紇酋長共飲。藥葛羅請郭子儀先舉杯立誓，郭子儀把酒灑在地上說：“大唐天子萬歲！回紇可汗也萬歲！兩國將相也萬歲！有撕毀盟約的，死於陣前，家族滅絕。”說完把酒杯遞給藥葛羅，藥葛羅也將酒灑在地上說：“我同郭令公的誓言一樣！”於是各位酋長都高興地說：“出發時，我們讓兩個巫師跟隨部隊，巫師說這次行動一定很穩妥，不用和唐兵交戰，看見一位大人物之後即返回，今天果然應驗了。”郭子儀送給回紇彩綢三千匹，酋長們分出部分彩帛，賞給巫師。郭子儀最後和回紇訂下契約後返回。吐蕃聽說後，在夜晚帶著部隊逃跑了。回紇派酋長石野那等六人入朝覲見代宗。
【原文】
藥葛羅帥眾追吐蕃，子儀使白元光帥精騎與之俱。癸酉，戰於靈台西原[1]，大破之，殺吐蕃萬計，得所掠士女四千人。丙子，又破之於涇州東[2]。
丁醜，仆固懷恩將張休藏等降。
辛巳，詔罷親征，京城解嚴。
【注釋】
[1]靈台：縣名。在甘肅東部，鄰接陝西省。[2]涇州：在甘肅東部、涇河中遊，鄰接陝西省。漢置安定縣，唐改名保定，元改名涇州，明為涇州，1914年複改為涇川縣。
【譯文】
藥葛羅率領部下追擊吐蕃軍隊，郭子儀派白元光率精銳騎兵和藥葛羅合兵一起出擊。癸酉（十五日），在靈台西原與吐蕃軍隊交戰，大敗吐蕃，殺死一萬餘人，救出被俘男女四千人。丙子（十八日），在涇州東麵再次大敗吐蕃。
丁醜（十九日），仆固懷恩部將張休藏等人向朝廷投降。
辛巳（二十三日），代宗下詔停止親征，京城解除戒嚴。