至天明，孫權聞關羽父子已被擒獲，大喜，聚眾將於帳中。少時，馬忠簇擁關公至前。孫權說：“孤久慕將軍盛德，欲結秦晉之好，何相棄耶？公平昔自以為天下無敵，今日何由被吾所擒？將軍今日還服孫權否？”關羽厲聲罵道：“碧眼小兒，紫髯鼠輩！我與劉皇叔桃園結義，誓扶漢室，豈與你叛漢之賊為伍耶！我今誤中奸計，有死而已，何必多言！”孫權回顧眾官說：“雲長世之豪傑，孤深愛之。今欲以禮相待，勸使歸降，何如？”主簿左鹹說：“不可。昔曹操得此人時，封侯賜爵，三日一小宴，五日一大宴，上馬一提金，下馬一提銀：如此恩禮，畢竟留之不住，聽其斬關殺將而去，致使今日反為所逼，幾欲遷都以避其鋒。今主公既已擒之，若不即除，恐貽後患。”孫權沉吟半晌，說：“斯言是也。”遂命推出。於是關羽父子、趙累皆遇害。時建安二十四年冬十二月也。關羽亡年五十八歲。孫權對虞翻說：“你固然比不上宓羲氏，但比得上東方朔了。”卻說王甫在麥城中，骨顫肉驚，乃問周倉說：“昨夜夢見主公渾身血汙，立於前；急問之，忽然驚覺。不知主何吉凶？”正說間，忽報吳兵在城下，將關公父子首級招安。王甫、周倉大驚，急登城視之，果關公父子首級也。王甫大叫一聲，墮城而死。周倉自刎而亡。於是麥城亦屬東吳。
江陵一戰，呂蒙立功至巨，孫權任命他為南郡太守，封孱陵侯，賜錢一億，黃金五百斤。呂蒙推辭再三，不肯接受金錢，孫權不許。封爵還未頒布，呂蒙疾病發作。孫權時在公安，就把呂蒙接來安置在內殿，千方百計診治護理，並且下令，在國內招募醫者，有能治好呂蒙病的人，賞賜千金。孫權盡心為呂蒙治療，每當醫者給呂蒙針灸，孫權就為之難過。孫權想多看看呂蒙，又怕他太過勞碌，於是命人鑿通牆壁暗中觀看。如發現呂蒙吃下點東西，孫權就高興，對手下人有說有笑；如發現呂蒙不進飲食，孫權就長籲短歎，夜不能寐。
呂蒙病情略有好轉，孫權就下達赦令，讓群臣都來慶賀。後來，呂蒙病情加重，孫權親自到床前探視，命道士為他祈禱，想保全他的性命。但呂蒙終於在內殿中去世，死時四十二歲。
孫權悲痛萬分，縮食減眠以示哀悼。呂蒙生前，所得的金銀財寶和各種賞賜都交到府庫中收藏。他命令主管人員，待其死後，把這些全部還給朝廷。他還留下遺言，喪事務求儉約，不得奢侈。孫權知後，愈益悲傷。呂蒙死後，其子呂霸襲爵。並賜給他守家墓的人家三百戶，免收田賦的田地五十頃。呂蒙早年果敢有膽，後來折節讀書，識見精博，漸能克己讓人，有國士之風。他孝順母親，舉國皆知，魯肅、甘寧皆敬拜其母，因為他們都佩服呂蒙。他義結同僚，助徐顧等撫育孤兒，又宏量不計較與蔡遺、甘寧間的私怨，反而在主上之前替其作美言。他於軍務倥傯之際，仍勤於修學讀書，並致諸實用，俾成一代名將之資。勇斬陳就，破黃祖、朱光；智擒郝普、關羽。他忠於孫吳，對孫權盡心力籌謀。陳壽：“呂蒙勇而有謀斷，識軍計，譎郝普，擒關羽，最其妙者。初雖輕果妄殺，終於克己，有國士之量，豈徒武將而已乎！”
潘璋為人魯莽勇猛，禁令嚴明，喜好建功立業，帶領人馬不過幾千人，但所到之處常常可以起到上萬兵力的作用。擒殺關羽，被拜為固陵太守，潘璋為紀念自己的此次功勞，於是打
造了一把刀，在刀上刻“固陵”二字。
張昭說：“今主公損了關公父子，江東禍不遠矣！此人與劉備桃園結義之時，誓同生死。今劉備已有兩川之兵；更兼諸葛亮之謀，張、黃、馬、趙之勇。備若知雲長父子遇害，必起傾國之兵，奮力報仇，恐東吳難與敵也。”孫權聞之大驚，跌足說：“孤失計較也！似此如之奈何？”張昭說：“主公勿憂我有一計，令西蜀之兵不犯東吳，荊州如磐石之安。”孫權問何計。張昭說：“今曹操擁百萬之眾，虎視華夏，劉備急欲報仇，必與曹操約和。若二處連兵而來，東吳危矣。不如先遣人將關羽首級，轉送與曹操，明教劉備知是曹操之所使，必痛恨於曹操，西蜀之兵，不向吳而向魏矣。我乃觀其勝負，於中取事。此為上策。”孫權從其言，隨遣使者以木匣盛關公首級，星夜送與曹操。孫權成功討破關羽，之後回師遷都武昌。呂範拜為建威將軍，封宛陵侯，領丹楊太守，治理舊都建業，並監督扶州以南直至南海地區一帶的軍隊，食邑溧陽、懷安、寧國。曹操認為荊州遺民及在潁川屯田的軍民逼近南方寇賊，想把他們牽走。司馬懿認為：“荊楚輕脫，易動難安。關羽新破，諸為惡者藏竄觀望。今徙其善者，既傷其意，將令去者不敢複還。”曹操聽了他的建議，沒有移民。之前藏竄逃亡者果然都複出歸化。
曹操收到了關羽的首級，司馬懿說：“這是東吳之計，懼其複仇，故將首級獻與大王，使劉備遷怒大王，不攻吳而攻魏，他卻於中乘便而圖事耳。”曹操點點頭說：“你說的對，我決定以諸侯之禮厚葬他。”司馬懿說：“甚好。”遂設牲醴祭祀，刻沉香木為軀，以王侯之禮，葬於洛陽南門外，令大小官員送殯，操自拜祭，贈為荊王，差官守墓；即遣吳使回江東去訖。同時孫權則將關羽身軀以諸侯禮安葬於當陽，即關陵，也稱當陽大王塚。
且說東西兩川，民安國富，田禾大成。有百姓從荊州來益州，說東吳求婚於關羽，關羽力拒之。諸葛亮說：“不好啊！”荊州捷報傳來，劉備和諸葛亮很高興，對拒婚之事稍安。
幾天後，關銀屏帶著負傷的關興、關索狼狽回來。諸葛亮和劉備等人內室速召三人，劉備大驚問：”雲長怎麽了？“關興三人下跪哭泣道：“父親他……要我對主公轉達……兄長抱歉了。”關索、關銀屏都哭泣不止。劉備聽後聽罷，大叫一聲，昏絕於地。漢中王劉備聞關羽父子遇害，哭倒於地；眾文武急救，半晌方醒，扶入內殿。諸葛亮勸道：“王上少憂。自古道死生有命；關公平日剛而自矜，故今日有此禍。王上且宜保養尊體，徐圖報仇。”劉備一日哭絕三五次，三日水漿不進，隻是痛哭；淚濕衣襟，斑斑成血。諸葛亮與眾官再三勸解。劉備說：“我與東吳勢不兩立！”諸葛亮說：“聞東吳將關公首級獻與曹操，曹操以王侯禮祭葬之。”劉備曰：“此何意也？”諸葛亮說：“此是東吳欲移禍於曹操，操知其謀，故以厚禮葬關公，令王上歸怨於吳也。”劉備說：“我今即提兵問罪於吳，以雪吾恨！”諸葛亮諫言：“不可。方今吳欲令我伐魏，魏亦欲令我伐吳，各懷譎計，伺隙而乘。王上隻宜按兵不動，且與關羽發喪。待吳、魏不和，乘時而伐之，可也。”眾官又再三勸諫，劉備方才進膳，傳旨川中大小將士，盡皆掛孝。漢中王親出南門招魂祭奠，號哭終日。劉備在成都為關羽建衣冠塚，即是成都關羽
墓，以招魂祭祀。因此民間也稱關羽“頭枕洛陽，身臥當陽，魂歸故裏（或稱‘魂歸山西）。因麋芳叛迎孫權，關羽被擒殺，麋芳兄蜀安漢將軍麋蘭麵縛請罪，劉備慰喻以兄弟罪不相及，待之如初。竺慚愧發病，歲餘卒。
此時，曹操年事已高，頭風病經常犯病，他感覺到自己剩下的時間也不多了。從那次得知魏諷謀反後及關羽之死，自己精神有些恍惚。忽一夜夢三馬同槽而食，及曉，問賈詡說：“孤向日曾夢三馬同槽，疑是馬騰父子為禍；今騰已死，昨宵複夢三馬同槽。主何吉凶？”賈詡說：“祿馬，吉兆也。祿馬歸於曹，王上何必疑乎？”曹操因此不疑。東吳遣使上書。操取書拆視之，略說：“臣孫權久知天命已歸王上，伏望早正大位，遣將剿滅劉備，掃平兩川，臣即率群下納土歸降矣。”曹操觀畢大笑，出示群臣說：“是兒欲使我居爐火上耶！”侍中陳群等奏說：“漢室久已衰微，殿下功德巍巍，生靈仰望。今孫權稱臣歸命，此天人之應，異氣齊聲。殿下宜應天順人，早正大位。”曹操笑道：“我事漢多年，雖有功德及民，然位至於王，名爵已極，何敢更有他望？苟天命在孤，孤為周文王矣。”司馬懿說：“今孫權既稱臣歸附，王上可封官賜爵，令拒劉備。”曹操從之，表封孫權為驃騎將軍、南昌侯，領荊州牧。即日遣使齎誥敕赴東吳去訖。曹操身體一天不如一天，他一次見曹植之妻崔氏穿華麗衣服，曹操厭惡令人殺掉，打擊曹植氣焰，曹植也隻好忍氣吭聲。
曹操與曹丕行走在府中後花園，曹操問：“子桓你要記住，關羽的死是一個時代的結束，也是我與呂布、袁術、袁紹等人所群雄逐鹿的時代，現在還有劉備、孫權，接下來你作為我的繼任者要繼續發展我們魏國基業，將天下引導該有的模樣，我可以看到新的時代，丕兒你要記住人必須要往前邁進……”還沒說完便跪倒在地上，曹丕連忙扶起：“父親，你沒事吧？”侍從們隻好扶曹操回房。
曹操感到自己時間不多了召曹洪、陳群、賈詡、司馬懿、夏侯惇等，同至臥榻前，囑以後事。夏侯惇等頓首說：“大王善保玉體，不日定當霍然。”曹操說：“孤縱橫天下三十餘年，群雄皆滅，止有江東孫權，西蜀劉備，未曾剿除。孤今病危，不能再與卿等相敘，特以家事相托。孤長子曹昂，劉氏所生，不幸早年歿於宛城；今卞氏生四子：丕、彰、植、熊。孤平生所愛第三子植，為人虛華少誠實，嗜酒放縱，因此不立。次子曹彰，勇而無謀；四子曹熊，多病難保。惟長子曹丕，篤厚恭謹，可繼我業。卿等宜輔佐之。”夏侯惇等涕泣領命而出。
曹操令近侍取平日所藏名香，分賜諸侍妾，且囑道：“我死之後，你等須勤習女工，多造絲履，賣之可以得錢自給。”又命諸妾多居於銅雀台中，每日設祭，必令女伎奏樂上食，江湖未靜，不得讓位，至於邑土，可得而辭。又遺命於彰德府講武城外，設立疑塚七十二：“勿令後人知吾葬處，恐為人所發掘故也。”囑畢，長歎一聲，淚如雨下。
曹操笑道：“妙才、典韋、子義我終於能當麵向你們道歉了了。”終年六十六歲，諡曰武王。他臨死前留下《遺令》。根據曹操的遺囑，他於二月廿一丁卯日（4月11日）被安葬於鄴城西郊的高陵。時建安二十五年春正月曹操病逝。建安二十四年做為劉備降臣的劉璋病逝了。
（本章完）