這一首著重寫自己內心的悲苦：多年流放，孤苦衰病，歸鄉無望。繼而想象遠遊他鄉，求仙人問天道，試圖以此擺脫痛苦。
居愁懃qín其誰告兮 獨永思而憂悲
內自省而不慚兮 操愈堅而不衰
“居愁”二句：心中積聚愁苦，向誰訴說，獨自長思，憂傷悲痛，自我反省並無羞愧之處，品行愈加堅定不衰。居：積儲。懃：一本作“苦”。操：品行。
隱三年而無決兮 歲忽忽其若頹
無決：沒有決斷，謂君王沒有召回。忽忽：急速貌。頹：水向下流。
憐餘身不足以卒zú意兮 冀一見而複歸
卒意：實現心願誌向。卒，完畢。複歸：謂去國者歸國複位。
哀人事之不幸兮 屬zhǔ天命而委之鹹池
人事：仕途，或說人世之事。屬天命而委之鹹池：大意為，遵從上天之意旨，把命運交給天神。鹹池，天神名。
身被疾而不閑兮 心沸熱其若湯
被疾：疾病纏身。沸熱：滾熱。湯：熱水。
冰炭不可以相並兮 吾固知乎命之不長
哀獨苦死之無樂兮 惜予年之未央
“冰炭”二句：大意為，冰與炭火難以並存，我本知道命不久矣，可哀我孤獨至死悲苦無樂，可惜我年壽未到盡時。未央：未盡。
悲不反餘之所居兮 恨離予之故鄉
“悲不反”句：大意為，悲痛我不能返家，悵恨我遠離故鄉。反：通“返”，回。
鳥獸驚而失群兮 猶高飛而哀鳴
狐死必首丘兮 夫人孰能不反其真情
“鳥獸”二句：大意為，鳥獸驚慌失群，尚且高飛哀鳴，狐狸將死之時，頭必朝向窟穴，人又有誰能不念返鄉之情呢。
故人疏而日忘兮 新人近而俞好
“故人”句：大意為，故人疏遠，日漸相忘，新人親近，愈加和美。俞：一作“愈”。
莫能行於杳冥兮 孰能施於無報
“莫能”句：大意為，誰能在黑暗中行走，誰能不求回報地做事。杳冥：陰暗貌。
苦眾人之皆然兮 乘回風而遠遊
“苦眾人”句：大意為，苦於眾人都如此，乘風遠去遊覽河山。回風：旋風。
淩恒山其若陋兮 聊愉娛以忘憂
“淩恒山”句：大意為，登上恒山覽眾生之渺小，勉強娛樂以消解憂愁。淩：登上高地。陋：見識淺薄。
悲虛言之無實兮 苦眾口之鑠shuò金
“悲虛言”句：大意為，可悲讒言虛妄不實，苦於群小讒言之力足以熔金。鑠：銷毀，消損。
過故鄉而一顧兮 泣歔xū欷xī而霑zhān衿
“過故鄉”句：大意為，經過故鄉回望一眼，不由淚水沾濕衣襟。歔欷：抽噎，歎息。霑衿：沾襟。
厭yā白玉以為麵兮 懷琬wǎn琰yǎn以為心
“厭白玉”句：覆白玉為麵，懷美玉為心，謂容顏和內心都如美玉一般。厭：同“壓”，此處指塗、敷。琬琰：皆美玉名。
邪氣入而感內兮 施玉色而外**
邪氣：病氣。玉色：比喻堅貞的操守。外**：謂滋潤於外。
何青雲之流瀾兮 微霜降之蒙蒙
流瀾：散布，遍布。蒙蒙：盛貌。
徐風至而徘徊兮 疾風過之湯shāng湯
湯湯：疾去貌。
聞南藩樂而欲往兮 至會kuài稽而且止
南藩：南疆。會稽：山名，位於今浙江省紹興市北部。
見韓眾而宿之兮 問天道之所在
韓眾：傳說中的仙人。
借浮雲以送予兮 載雌霓而為旌
雌霓：即雌蜺，虹有二環，內環色彩鮮盛為雄，名虹，外環色彩暗淡為雌，名蜺，今稱副虹。
駕青龍以馳騖兮 班衍衍之冥冥
青龍：即蒼龍，四靈之一，古時以為祥瑞之物。馳騖：疾馳，奔騰。衍衍：行進貌。
忽容容其安之兮 超慌忽其焉如
“忽容容”句：惆悵恍惚，不知道該去哪裏。忽：恍忽。容容：動**貌。超：惆悵、若有所失。焉如：到哪裏。
苦眾人之難信兮 願離群而遠舉
遠舉：猶高飛，遠揚。
登巒山而遠望兮 好桂樹之冬榮
巒山：小而尖銳的山。冬榮：草木冬季茂盛或開花。
觀天火之炎煬yànɡ兮 聽大壑之波聲
天火：由雷電或物體自燃等自然原因引起的大火。炎煬：火勢熾猛、熾烈的火焰。大壑：大海。
引八維以自道兮 含沆瀣以長生
八維：四方（東、南、西、北）和四隅（東南、西南、東北、西北）合稱八維。自道：自我引導。道，通“導”。沆瀣：夜間的水氣、露水，舊謂仙人所飲。
居不樂以時思兮 食草木之秋實
飲菌若之朝露兮 構桂木而為室
菌：香木名，即菌桂。若：香草名，即杜若。構：架木造屋。
雜橘柚以為囿yòu兮 列新夷與椒楨
橘柚：橘子和柚子。囿：園子，一本作“圃”。列：有順序地栽培。新夷：辛夷。椒楨：花椒樹和女貞樹。
鶤kūn鶴孤而夜號兮 哀居者之誠貞
鶤：鷗雞，鳥名，似鶴，長頸紅嘴，羽毛黃白色。居者：指屈原。誠貞：忠誠正直。