這一首寫屈原遭受挫折後的怨忿。前半部分連續抒寫詩人內心的失望、愁苦與哀傷，而後思及曆來忠良命運多舛，意識到黑白顛倒乃是自古以來常有的情形，最後說到自己既不能“屈節以從流”，也無法安心地等待變化，隻能長辭遠逝。
惟鬱鬱之憂毒兮 誌坎壈lǎn而不違
鬱鬱：憂傷、沉悶貌。憂毒：憂愁痛苦。毒，苦痛。坎壈：指不得誌。不違：不改變。
身憔悴而考旦兮 日黃昏而長悲
考旦：終日。
閔空宇之孤子兮 哀枯楊之冤雛
閔：古同“憫”，憐恤。空宇：幽寂的居室。孤子：孤兒，幼年喪父者也稱孤子。冤雛：可憐的雛鳥。冤，屈。
孤雌吟於高墉兮 鳴鳩棲於桑榆
孤雌：失偶的雌鳥。高墉：高牆。鳴鳩：即斑鳩。桑榆：桑樹與榆樹。
玄蝯失於潛林兮 獨偏棄而遠放
玄蝯：黑色的猿。蝯，同“猿”。潛林：幽深的樹林。偏棄：被放逐於偏遠之地。
征夫勞於周行兮 處婦憤而長望
征夫：遠行的人。周行：巡行，謂苦於旅途勞頓。處婦：待在家中的婦女。長望：遠望。
申誠信而罔違兮 情素潔於紐帛
申：陳述。誠信：真誠。罔：失意。違：不見麵，離別。情素：真情、本心。紐帛：紐、係。帛絲織品的總稱。
光明齊於日月兮 文采燿於玉石
燿：光芒閃耀。
傷壓次而不發兮 思沉抑而不揚
壓次：謂因受壓抑而心境失常。不發：不能發泄疏散。沉抑：猶抑鬱。不揚：不振作。
芳懿懿而終敗兮 名靡散而不彰
芳懿懿：芳香貌。終敗：最終衰敗。靡散：消失、消滅。不彰：不顯。
背玉門以犇bēn騖wù兮 蹇離尤而幹詬
玉門：宮闕，帝闕。犇騖：猶奔馳。犇，同“奔”。蹇：發語詞。離尤：遭罪、遇禍。幹詬：謂自取其辱。
若龍逄páng之沉首兮 王子比幹之逢醢hǎi
龍逄：關龍逄，夏朝忠臣，因諫被桀王所殺。王子比幹：商紂王的叔父比幹。醢：古代一種酷刑，將人剁成肉醬。
念社稷之幾危兮 反為讎chóu而見怨
讎：同“仇”。
思國家之離沮jǔ兮 躬獲愆qiān而結難
離沮：分崩離析，渙散。躬：自身。獲愆：獲罪。結難：招致災禍。
若青蠅之偽質兮 晉驪姬之反情
青蠅：指讒佞之人。偽質：虛偽品質。驪姬：晉獻公寵妃，設計離間晉獻公與太子申生，申生至孝，卻被誣毒害父親，故稱“反情”。反：通“翻”，翻轉、顛倒。
恐登階之逢殆dài兮 故退伏於末庭
登階：猶進身。逢殆：遭到危險。退伏：退縮隱藏。末庭：亦作“末廷”，謂朝堂下首的末位。
孽臣之號咷táo兮 本朝蕪而不治
孽臣：奸邪寵臣。號咷：喧囂。 本朝：朝廷。
犯顏色而觸諫兮 反蒙辜而被疑
犯：冒犯。顏色：臉色。觸諫：冒犯直諫。蒙辜：受罪。
菀yùn蘼蕪與菌若兮 漸槁gǎo本於洿wū瀆dú
菀：積聚，蓄藏。蘼蕪：草名。菌若：杜若。漸：浸。槁本：香草名，多年生草本，葉呈羽狀，夏開白花，果實有銳棱，根紫色，可入藥。洿瀆：汙水溝。洿，通“汙”。瀆，水溝。
淹芳芷於腐井兮 棄雞駭於筐簏lù
“淹芳芷”句：大意為，漬眾芳草於淤泥臭井之中，拋文犀之角於竹筐。淹，浸泡。芳芷，香草名。雞駭，犀角名。筐簏，盛物的竹器，方者為筐，高者為簏。
執棠谿xī以刜fú蓬兮 秉幹gān將jiàng以割肉
棠谿：古代一種名貴的寶劍，因出棠溪，故稱。刜蓬：鏟除蓬草。幹將：古劍名。
筐澤瀉以豹鞟kuò兮 破荊和以繼築
澤瀉：草本植物。豹鞟：豹皮製成的革。荊和：春秋時楚人卞和，此處指和氏璧。繼築：用大杵舂，此處指破和氏之璧，繼而用大杵舂搗，言敗壞玉質。
時溷hùn濁猶未清兮 世殽xiáo亂猶未察
溷濁：混濁。殽亂：混亂。殽，同“淆”。
欲容與以俟時兮 懼年歲之既晏
容與：從容閑舒貌。俟時：等待時機。既晏：已經晚了。
顧屈節以從流兮 心鞏鞏而不夷
顧：考慮。屈節：降低身份相從。從流：跟隨大流。鞏鞏：鬱結貌。不夷：不悅。
寧浮沅yuán而馳騁兮 下江湘以邅zhān回
浮沅：在沅江上漂遊。沅，沅江。馳騁：縱馬疾馳。邅回：盤旋、徘徊不進。
歎曰
山中檻jiàn檻 餘傷懷兮
檻檻：車行聲。
征夫皇皇 其孰依兮
皇皇：惶惶，彷徨不安貌。孰依：依孰，依靠誰。
經營原野 杳冥冥兮
經營：周旋、往來。
乘騏騁驥 舒吾情兮
歸骸舊邦 莫誰語兮
歸骸：謂歸葬。舊邦：故國。
長辭遠逝 乘湘去兮
長辭：長別，永遠離開。