“離世”，指屈原遭放逐而離開故國。開頭接連指責“靈懷”（楚懷王）不能理解和信用自己，引天地四時、日月星辰為自己的高潔作證。繼而寫流放途中苦悶的心情和對國事的憂慮，感歎回歸國都的希望難以實現。
靈懷其不吾知兮 靈懷其不吾聞
就靈懷之皇祖兮 愬sù靈懷之鬼神
“靈懷”二句：大意為，懷王不知我，不了解我，我要向懷王的祖先，向那些神靈傾述苦悶。靈懷：楚懷王。皇祖：君主的祖父或遠祖。愬：同“訴”。
靈懷曾zēng不吾與兮 即聽夫fú人之諛辭
曾：竟。不吾與：即不任用我。與，交往、交好。夫：語氣助詞。人：眾人。諛辭：諂媚言辭。
餘辭上參於天墬dì兮 旁引之於四時
“餘辭”句：大意為，我的言辭檢驗於天地，印證於四時。參、引：二字義略同，皆檢驗、驗證之意。墬：同“地”。
指日月使延照兮 撫招搖以質正
“指日月”句：大意為，讓日月明鑒，讓星辰來評判。延照：永遠地照耀，照可引申為鑒、察看。招搖：星名，北鬥第七星搖光。質正：評判是非。
立師曠俾bǐ端詞兮 命咎gāo繇yáo使並聽
“立師曠”句：大意為，請師曠來明辨，讓咎繇也來聽聽。師曠：春秋晉國樂師，善辨音。俾：使。端：端詳、辨別。咎繇：即皋陶，舜之賢臣。並聽：與“延照”“質正”“端詞”互文見義，引申出來都有鑒別、評判的含義。
兆出名曰正則兮 卦發字曰靈均
餘幼既有此鴻節兮 長愈固而彌純
“兆出名”二句：謂屈原名字好，自幼便有好品行，長大後更加堅定純正。兆：古代占驗吉凶時灼龜甲所成的裂紋。鴻節：高尚的節操。
不從俗而詖bì行兮 直躬指而信誌
不枉繩以追曲兮 屈情素以從事
“不從俗”二句：謂屈原立身正直，遵循本心，不跟隨俗流而胡作妄行，不扭曲準繩來做徇私枉法的事。詖行：偏邪不正的行為。直躬：以直道立身。指：通“旨”，美好。枉：彎曲。繩：木工畫直線的墨線。情素：真情、本心。
端餘行其如玉兮 述皇輿之踵跡
群阿ē容以晦光兮 皇輿覆以幽辟
“端餘行”二句：大意為，端正我的行為潔身自好如玉，遵循先王的足跡。群小阿諛諂媚蒙蔽君王，王朝昏暗走向衰亡。述：循，順行。皇輿：國君所乘的高大車子，多借指王朝或國君。踵跡：前人足跡。阿容：阿諛。晦光：蒙蔽光明。幽辟：幽僻，昏暗。
輿中塗以回畔兮 駟馬驚而橫奔
執組者不能製兮 必折軛è而摧轅
“輿中塗”二句：大意為，車走到中途卻走回頭路，四馬驚奔。駕馬車的人控製不住，必然折斷毀損車軛和車轅。回畔：反背，謂走回頭路。駟馬：指駕一車之四馬。執組：駕馭車馬。軛：馬頸上套的曲木。轅：車前駕馬的兩根直木。
斷鑣biāo銜以馳騖wù兮 暮去次而敢止
路****其無人兮 遂不禦乎千裏
“斷鑣銜”二句：大意為，馬嚼子斷掉馬兒狂奔，傍晚經過旅舍也不敢停留。路上空**無人，奔走千裏也無法停止。鑣：馬嚼子兩端露出嘴外的部分。銜：馬嚼子。馳騖：疾馳、奔騰。次：旅行所居止之處所。禦：阻止、控製。
身衡陷而下沉兮 不可獲而複登
不顧身之卑賤兮 惜皇輿之不興
“身衡陷”二句：指屈原雖然被貶，不複重用，但他並不在乎自身的榮辱，隻是痛心楚國不能振興。衡陷：橫陷。惜：感到遺憾，哀痛。
出國門而端指兮 冀壹寤而錫cì還
哀仆夫之坎kǎn毒兮 屢離憂而逢患
“出國門”二句：大意為，離開郢都筆直向前，希望君王一朝醒悟賜我歸還，悲痛馬夫為我憤憤不平，屢次遭逢禍患。錫：賞賜。仆夫：車夫。坎毒：憤恨。離憂：遭遇憂患。
九年之中不吾反兮 思彭鹹之水遊
惜師延之浮渚兮 赴汨羅之長流
“九年”二句：謂屈原被放逐多年不被召回，想要效仿古代賢臣彭鹹和師延投水自盡。反：返。彭鹹：殷的賢臣，諫君不從，投水而死。師延：商紂時樂師，周武王滅紂，師延投濮水自殺。水遊、浮渚：皆形容投水自盡。長流：長長的流水。
遵江曲之逶移兮 觸石碕qí而衡遊
波澧澧而揚澆兮 順長瀨lài之濁流
“遵江曲”二句：描繪屈原乘船順水漂流的情景。江曲：江水曲折處。逶移：猶逶迤，曲折綿延貌。石碕：亦作“石圻”，曲折的石岸。衡遊：橫渡。澧澧：波浪聲。揚澆：水流回旋貌。瀨：流得很急的水。
淩黃沱而下低兮 思還流而複反
黃沱：古代長江的別稱。還流：猶回流。
玄輿馳而並集兮 身容與而日遠
容與：徘徊猶豫，躊躇不前貌。
立江界而長吟兮 愁哀哀而累lěi息
江界：江邊。長吟：長長地哀吟。累息：長歎。
情慌忽以忘歸兮 神浮遊以高曆
慌忽：猶迷茫。浮遊：漫遊。高曆：上升、高高騰起。
心蛩qióng蛩而懷顧兮 魂眷眷而獨逝
蛩蛩：懷憂貌。懷顧：懷念眷顧。眷眷：依戀反顧貌。獨逝：獨往。
歎曰
餘思舊邦 心依違兮
舊邦：故國。依違：遲疑。
日暮黃昏 羌幽悲兮
去郢東遷 餘誰慕兮
讒夫黨旅 其以茲故兮
讒夫：讒人。旅：眾人。其以茲故：這就是我遭禍的原因。
河水**** 情所願兮
****：流落不止貌。
顧瞻郢路 終不返兮
顧瞻：回視、環視。郢路：通往郢都的路途，謂返國之路。