1937年7月盧溝橋事變，中國大地狼煙四起。
東北成了日本人屯兵的大本營，源源不斷的日本軍船在旅順口登陸，又浩浩****地西出山海關向關內挺進。東北成了日本人侵略中華的大後方。
在吉林有一個叫張鼓峰的地方，張鼓峰的對麵就是蘇聯邊境，在這之前，都是中國的地界，《璦琿條約》之後，沙俄借機把張鼓峰竊為己有。大清皇帝遠在北京，鞭長莫及，自身難保，眼睜睜地看著中國的土地被沙俄侵占。
日本人調兵遣將，蘇聯軍隊也不停地在張鼓峰一帶增兵，這就引起日本人的警覺。日本人正全力準備用最短的時間拿下中國，不料卻被蘇聯在背後盯上，對於蘇聯，日本人也早就有一並把它裝入自己口袋的想法，隻因忙於入侵中國，還沒抽出足夠的兵力和時間。蘇聯人也擔心日本人有朝一日會咬自己一口，便在東北邊境一帶屯下重兵。
日本人擔心蘇聯人先出手，於是在張鼓峰一帶開始調兵遣將。
侯天喜日子過得滋潤得很，馬迭爾飯店成了他的大本營。他隻是憲兵隊長中村的翻譯官，按道理，他沒有這麽大的權力在日本兵營裏進出自由。這一切都緣於中村，中村吸的煙土需要他購買，還有日本人向中國全麵開戰後，商人秋田的商船被軍隊征用了，即便不征用，炮火連天的中國已不適合商人做生意了。鈴子的房費便成了問題。中村每月拿的是軍餉，除了自己的花銷，一部分寄到家裏，已沒有多餘的款項來支付其他了，鈴子房費到期後，中村沒了辦法，提出讓侯天喜幫忙，侯天喜隻能幫忙，他基本把中村掌控在了自己的手裏了。他不論幹什麽事，中村都是睜隻眼閉隻眼，侯天喜的日子就變得如魚得水起來。
一天，他又來到馬迭爾飯店和娜塔莎約會，娜塔莎向他打聽黑龍江的日本兵向張鼓峰增兵的消息。
侯天喜意識到這將是一筆大買賣，他裝作吃驚地道：打聽這麽重要的情況，要是日本人知道了那可是要掉腦袋的。
娜塔莎也是見過世麵的人，馬上說：事成之後會有重禮。
侯天喜一邊喝咖啡，一邊嘬著牙花子搖著頭，他要吊足娜塔莎的胃口。
娜塔莎見侯天喜不吐口，便又說：有什麽條件你提。
侯天喜想了想伸出十個指頭，張開兩隻手。
娜塔莎不解地問：什麽意思？
侯天喜道：得十兩黃金，這麽重要的情報我搞不來，我得找日本人去買。
娜塔莎顯然對十兩黃金做不了主，沉吟一會兒道：我明天答複你。
侯天喜笑了，一副很瀟灑的樣子。不僅中村被他掌控，眼前的娜塔莎也成了他的掌控對象，雖然他們現在做的是買賣，但他對娜塔莎還是有幾分情在心裏。他明白，娜塔莎是蘇聯人手中的一枚小小的棋子，在和他交往過程中，每次他從娜塔莎那得到一些好處，都會拿出一部分錢給娜塔莎，或者再見娜塔莎時，給她買些禮物，比如一件衣服，或一些東洋的化妝品，每次娜塔莎都會很開心。他感覺到，娜塔莎對自己越來越溫存，她差不多快愛上自己了。每次他和娜塔莎約完會告辭時，娜塔莎都會小聲地叮囑他：要小心。是得小心，這種吃裏爬外的活不好幹。
他點點頭，走了，走了一段，再回過頭來時，發現娜塔莎仍站在原地，見他回頭，不停地揮著手。這一瞬間，他心裏也掠過一絲溫暖，甚至有種叫幸福的東西。
他對俄國人多少有些了解，不論男女，都是一群敢愛敢恨、愛憎分明的人，憎惡分明，娜塔莎以歌女身份為幌子，幹的是為蘇聯人收集情報的工作。為自己的國家服務理所應當，但她也是個直性子的女人，對他的感情從不拐彎抹角，這從她對他的態度上就可以感受得到。被一個女人愛上的滋味，是種享受。他起初對娜塔莎隻是一種好奇，或者說是買賣關係，她出賣身體，他出賣情報，是交易。隨著兩人的來往，從娜塔莎愛上他那一刻開始，他對娜塔莎的感情也發生了變化。
娜塔莎接受了他的條件，每次娜塔莎都說是在為朋友辦事，這個朋友自然是娜塔莎的領導，就隱藏在哈爾濱的某個角落裏。他隻是不說破而已。但他拿到情報卻成了難題。憲兵隊的情況他是了解的，甚至每次行動他也是清楚的，但日本人的布防並不是憲兵隊能掌握的。
不久，中村被招到哈爾濱守備區開會，中村每次去上級開會，都會帶一個硬殼筆記本。這個筆記本都放在中村辦公室的一個鐵皮箱子裏，箱子上掛著鎖。有時中村去馬迭爾和鈴子約會，會把佩槍也放到這個鐵皮箱子裏，鑰匙掛在身上。他知道，鐵皮箱子裏就是中村的全部秘密了。
那天中村回來已經是傍晚了，他迎著中村走進辦公室，他知道中村出去快一天了，他會馬上回宿舍吸煙。中村雖然吸食煙土不避諱他，但也從來不在辦公室裏吸，每次都要回到宿舍。
中村這次回來，把日記本放到箱子裏鎖上，說了句：我要回去歇一會兒。
他笑著把中村送走。
他一個人留下，開始研究鐵皮箱子，鐵皮箱子很沉，一兩個人都很難搬動，鎖是暗鎖，像密碼箱那種，想打開根本不可能。他坐在中村的辦公桌後麵想著對策，突然發現，中村辦公桌的抽屜是開的，他好奇地打開抽屜，在裏麵翻找著，在一個角落裏他發現了一把鑰匙。他不知是什麽鑰匙，但中村的整個屋子裏，隻有鐵皮櫃才有一把鎖。他拿過鑰匙，去試著開那個鐵皮櫃，奇跡發生了，鐵皮櫃居然被他打開了。
他第一次近距離地查看這個鐵皮櫃，開會的日記本就放在最上麵，還有一些文件，都是過時的內容，還有一些中村的積蓄也放在裏麵。下麵的東西他來不及細翻，他打開日記本翻到有記錄的最後一頁，果然這次守備區的會議涉及到部隊調防情況，涉及的部隊和人數眾多，他沒法用腦子記住，他忙在中村桌上找來紙筆，在日記本上抄著，同時留意著外麵的腳步聲。
中村的腳步聲由遠而近，他抄完最後一個字，把那頁紙放在兜裏，鎖好櫃門。他站起身時，中村已經推門而入了，他借勢抓過鐵皮櫃旁邊的一塊抹布，衝中村：太君，我擦擦櫃子。
中村吸足了鴉片，人就變得精神了，他盤算著一會兒換上便裝去馬迭爾陪鈴子去吃俄國大餐，並沒把侯天喜的不正常放在眼裏，隻是說：我要處理點私事。
侯天喜隻好告辭了，可那把鑰匙仍在他手心裏攥著，已來不及放回原處了。抽屜還半開著，隻要中村稍加留意就會發現。
他已經來不及多想什麽了，怕夜長夢多，他徑直向馬迭爾走去。見到娜塔莎時，把那張在兜裏的紙團交到娜塔莎手心裏。他來不及向娜塔莎多說什麽，便又匆匆地回到了憲兵隊，他來到中村辦公室時，燈已經黑了，門上落了鎖，他木然地立在那兒。