除唐繼堯都督留守雲南外，第一軍總司令蔡鍔向四川進發，第二軍總司令李烈鈞向廣西進發。袁世凱連接警耗，料知雲南一事非口舌所能平定，於是決定用兵鎮壓。
一月四日，袁皇帝開軍事會議，首先劃定戒嚴區域，然後籌劃攻擊方略。五日，電達雲南附近各省全麵嚴防。六日，命龍濟光、張勳、馮國璋、陸榮廷、段芝貴、趙倜、湯薌銘、李純、倪嗣衝簡選精銳，聽候調用。七日，命曹錕率第三師及第七師一旅，迅速進入四川，馬繼增率本部繼續前進，所有嶽州防務由第二師一部接管；再命湖北將軍王占元在漢口設立軍事運輸局，督辦軍需，接濟征滇軍隊。老袁見各種籌備已經非常嚴密，便以為再大的雲南，也可馬上平定。
一月十日，參政院代行立法院再次奏請速正大位，借以消弭內亂。老袁命大典籌備處複議，同時遣農商總長周自齊出使日本，表麵上慶賀日皇加冕，贈送高等勳章，暗中卻獻上一份大禮，作為日本承認帝製的交換品。不料周自齊剛奉命上路，日使館竟發出一份照會，遞至外交部，害得老袁色沮神喪，魂飛魄散。
周自齊奉命出使，本受老袁密囑聯絡日本，願將從前中日未商決的第五款再予讓步，作為承認帝製的交換品。據說密囑中有七項條件：一、將吉林割歸日本；二、將奉天司法權讓與日本；三、將津浦鐵路北段割歸日本；四、將天津、山東沿海權劃歸日本；五、聘日本人為財政顧問；六、聘日本人教練軍隊；七、中國槍炮廠由中日合辦。這七項條件與三國時的張鬆把益州地圖獻給劉備的情景差不多。當時日使日置益已回到北京，他先前曾與老袁密商，並訂有口頭契約。因此特地回國向政府說明，待到日本內閣頗有承認交換的意思，他便複任回到北京，傳話給老袁。老袁立即派遣周自齊為專使，送上一份大禮，獻給日本政府。於是，周自齊派農商視察團先行啟程，自己則召集隨員，準備東渡。不料十六日上午，外交部接到日使照會，上麵說：
現因有若幹情由，致使日本天皇不便於此際接待中國專使，故帝國政府請中國政府，將周自齊專使的行期，暫為延緩，特此知照。
陸征祥接到照會，慌忙稟達老袁。這總統欽命的專使，被半路攆回，在老袁就任元首後，還是破天荒的第一次，就是在國際上也是少有的怪事。老袁看了照會，久久說不出話來，驚疑了好一會兒才向陸征祥問道：“這……這是何故？”陸征祥回答道：“聽外人議論，有三種說法：一是俄日協約，正在磋議，無暇接待我國的專使。”老袁搖頭道：“恐怕未必。”陸征祥接著說道：“第二是日皇離京，不便招待。”老袁又道：“這更是離奇。”陸征祥繼續說道：“第三是大隈[11]被刺，日本政府怕生變數，所以不能接見我使。”老袁忖度道：“日本新聞上也報了此事，據說這個月十二日，大隈在豐明殿陪宴俄太公，宴畢歸邸，途經山次町猝遭彈擊，僥幸未中。照此看來，大隈並未受傷，這兩日東京新聞也沒有登載內變消息，但日本政府為什麽拒卻我使呢？”陸征祥道：“現在，日本國內也分黨派，有幾個是讚成陛下的，有幾個是首鼠兩端的。”老袁悵然道：“外交真是難辦得很。我國明明自主，並不受外國人節製，偏偏我要改革國體，他竟出來瞎鬧。照會上還說是友好鄰邦，並非幹涉中國內政。那為什麽改元以來，投遞各使館的文件都因‘洪憲元年’四字被退還？日使日置益總是說好商量，隻要日本承認帝製，各國也自然照行。誰料現在卻拒絕我國的專使，這顯然是前後不符，自相矛盾。別國暫且不談，日本真是欺我太甚！”陸征祥連聲稱是。老袁又道：“你去邀日置益來，看他怎麽說。”
陸征祥應命而去，日使隻說就來，然而等了一天也不見來。第二天，老袁又派人前去邀請，還是“就來”二字，盼到傍晚，才見日置益乘車而來，行至新華宮昂然直入。老袁與他相見，正要開口詰問，卻見日置益沉著臉，淡淡地說道：“秘密，秘密，好像鳴鑼擊鼓一樣，這樣也叫作秘密？我今日算是領教了。”老袁聽著，摸不著頭腦，隻好要他說明。日置益道：“袁大總統，你既然要求我國幫忙，並與我訂定條約，那彼此就應各守秘密。你說說為什麽英、法諸國均已知曉？”老袁被他一詰，不由得發怔起來。日置益接著道：“英、法、美、俄、意五國，將中日秘密結約及此前密談的話，都探聽得明明白白，現在竟向我國政府提出質問。袁總統，你想我國政府是承認呢？還是不承認？”老袁聽了這麽多冷語，才回答道：“我處是嚴守秘密，並未走漏風聲。”日置益冷笑道：“照總統說來，是要歸咎他人了。現在，我國政府已不想再得什麽權利了，所以請總統不必費心，周使也不必過去了。”這幾句話說得老袁愧憤交並，無詞可答，隻能眼巴巴地望著日置益。日置益又道：“本使原打算效忠總統，誰想白白浪費了一番跋涉和若幹唇舌，徒落得一事無成！”老袁這才嚅嚅地說道：“貴使替我盡力，我很是感激。但事情已辦到這個地步，好歹總要幫個忙。”日置益不等袁皇帝說完，便搖頭道：“本使已愛莫能助了。”說到這裏，出座告別，掉頭走了。老袁送出日使，隻好命周自齊撤團回京，至於那走漏風聲的原因卻怎麽也想不出來。
原來，老袁與日使頻繁往來的事情，被法使康悌冷眼相窺，他料定二人之間有特別之事。接著日置益無端回國，又無端複任，之後老袁又派遣周自齊赴日，順著這蛛絲馬跡，他便約略知道有什麽事情。隻是沒有探聽虛實，總不能憑空揣摩。湊巧使館中有個華人方璟生，當差已很多年了。康悌便將方璟生傳召進來，囑咐他暗中偵探，並承諾如能獲得實據，即使耗費數萬金錢也不足惜。方璟生得此美差，自然唯命是從，竭力報效。方有兩個要好的朋友，都在總統府辦事，一是內史沈祖憲，一是內尉勾克明。當下方就下請帖，邀請沈、勾二人到宅中小酌。三人入席狂飲，真是酒逢知己千杯少。飲至興酣，漸漸地談到帝製，又漸漸地談到賺錢的方法，沈、勾二人都說收入有限，不夠揮霍。方璟生便順流使篙，將法公使囑托的事情秘密告訴他們，要他兩人代為效勞，承諾有若幹金銀酬謝。兩人聽到“金銀”兩字，不覺垂涎，明知中日密約一事，老袁已交代不得宣揚，但又抵製不住金錢的**。於是共同商酌，先索要重金。方璟生以十萬為約，二人才同意效勞。隻是沈、勾二人雖都在總統府當差，沈是職司外事，若要探悉秘密，還必須仰仗勾克明。因而勾又與沈酌定，事成之後，需二八分贓，沈隻好含糊答應下來。
勾克明是袁府中奶媽的兒子。奶媽死後，他一人孤苦伶仃，老袁大發慈悲，將他收作家奴。勾長大成人後模樣俊俏，又很伶俐，無論什麽事隻要交給他去辦理，無不合老袁心意。老袁很是寵愛，就給他取名克明。到帝製快要實現時，老袁特別加賞，竟封他一個內尉的職銜。那時新華宮中的秘密文件，勾克明多半知曉，有時還負責收管。一直以來，勾頗縝密行事，未生歹心，偏此次利欲熏心，又受方、沈二人慫恿，竟暗將中日秘密草約偷錄一份，邀同沈祖憲，回報方璟生。方璟生得此密件，喜從天降，急忙取出中法銀行的紙幣，足足有十萬金。三人分起肥來，勾得十分之七，沈得十分之二，方隻取了一成。回去報告法使時，方璟生稱這次用費不下三四十萬金，才將底稿竊取出來。法使見了中日草約，不停地讚他機敏，所有用費全部報銷。於是，方璟生又賺了二三十萬的法幣，轉眼間成了富翁。
探出秘密後，法使忙去通知英、美、俄、意四公使。四公使也留意此事，隻是無從窺探，如今得到法使報告，一個個喜形於色。法使道：“歐洲戰爭開始時，協約國曾約定，戰事以內不得與別國私行訂約。日本政府也加入了協約國團體，為什麽他背著我們與中國秘密訂約？”美使道：“日本政府向來好暗度陳倉，我國雖堅守中立，未曾加入協約團體，但日本如此舉動，本使也很不讚成。況且，袁世凱行帝製，定會生出內亂，內亂一生，我等通商諸國各有妨礙，不如趕緊去質問日使吧！”於是，大家決定先一同去質問日使。日置益當然不肯承認，推說不知道。五公使冷笑而出，竟共同拍電去質問日本政府。此時，日本政府領袖大隈正因途中被刺，還未拿住刺客而默想自己被刺的原因，多半因為日本的國民黨反對政府默助老袁。就在驚魂未定時，又忽然接到五公使電文，於是大隈勃然變計，致電日使，叫他拒絕袁氏專使周自齊，又電複五公使，否認中日密約。可憐這躊躇滿誌的袁皇帝，突然遭此打擊，一場空歡喜，又想不出那泄露秘密的叛徒，隻能在室中歎息。
誰知不如意的事情接踵而至，段芝貴突然跑進新華宮，見了老袁也來不及施禮，隻叫了一聲“陛下”，便從袖中掏出一封密信來。老袁接過一看，原來是袁瑛密呈張作霖的信，約張起義，共同討袁。這下，老袁頓時驚上加驚，疑中生疑，對著段芝貴道：“你去叫袁乃寬來！怎麽生出這種逆子，還潛匿不報！”段芝貴領命去了。不到一個小時，袁乃寬跑步進來，麵上已帶著幾分灰色，剛走到老袁座旁就撲通跪下，磕頭請罪。老袁恨恨道：“袁瑛是你的愛子嗎？他竟暗通奉天將軍張作霖要來推翻我！你莫非縱子為惡，坐視不言？”袁乃寬嚇得渾身發顫，仿佛澆了一盆冷水，口中勉強答道：“臣……臣侄並不知曉。”說到“曉”字，猛然感覺頭上碰著一物，緩緩落下。撿起來一看，原來是那封叛逆書，字體確實是親兒手筆。袁乃寬無可抵賴，隻好硬著老頭皮，在地毯上亂搗，滿口說著該死。老袁又問道：“你的愛子現在是否在家？”袁乃寬一麵磕頭，一麵流涕道：“逆子向來喜歡遊**，整日不在家中。臣侄恐他闖禍，時常派人找尋，有時尋了回來，嚴加訓斥，但他總是不肯遵行。臣侄已經好久沒見著他的麵了，誰料他竟做出這種大膽妄為的事情。陛下若疑臣侄與子同謀，臣侄即使病狂，也不至喪心若此。試想陛下恩遇何等深厚，臣侄正自愧無以為報，難道還敢大逆不道嗎？”說到這裏，鼻涕眼淚一股腦兒迸將出來。老袁見他如此真誠，怒氣已平了三分，便換了臉色道：“我料你也未必知情。但是我與你聯宗，簡直親如家人父子一般，如今鬧出這種大事，傳出去豈不是一場大笑話？你趕緊追問此事，休得再縱容！”袁乃寬忙磕頭謝恩，並麵奏道：“這等逆子應該重懲，臣侄若尋著他，立刻拘住送案。隻是怕他已遠走高飛，無從追獲，還求陛下電命近省，一致嚴拿，不能讓他漏網。”老袁愀然道：“你難道還不知我的用意？我想保全袁家臉麵，所以令你追問，你快回去照辦。京城一帶，你親自去拍發密電吧。”袁乃寬聽了，更是感激涕零，又碰了幾個響頭，才起身走了。
袁瑛，字仲德，是袁乃寬的次子。他與其父宗旨不同，一直以來暗暗反對老袁，蓄謀革命，外麵卻不露聲色。有時他隨父入宮，拜謁老袁時，竟以族祖相呼，謁見老袁妻妾也稱她們為族祖母及族庶祖母，彬彬有禮，屢蒙獎賞。其實他想借此入手，刺殺老袁，偏偏老袁防衛嚴密，無從下手。於是袁瑛懷著一不做二不休的心思，暗暗布置。一麵電致各省讓他們從外攻打老袁，一麵動員京內模範軍內變。無奈天公不作美，奉天將軍張作霖竟將原函寄給段芝貴，托他告發。於是，袁瑛密謀失敗。老袁打發走袁乃寬後，突然想到外交泄密之事尚未查出何人所為，接著又發生這場逆案，難道宮內的吏役都是叛徒？左思右想，越覺得危險。就在此時，門外突然響了一聲，老袁嚇了一跳，立即命左右出去查看，結果外麵寂靜無人。老袁不信，遍令搜查。不查猶可，一經查勘，竟查出一件絕大的危險品——用鐵皮包裹的大炸彈。這一案非同小可，鬧得新華宮天翻地覆，等宮裏宮外全部收查完畢，竟搜出大小炸彈好幾十枚。那時，不但袁皇帝驚恐萬分，就連那些皇娘妃子、太子公主也都嚇得魂飛天外，彼此忘餐廢寢，隻擔心還有炸彈半夜爆炸。好不容易過了一晚，忽然天津郵局寄來一函，外麵寫著袁大總統親啟，竟是袁瑛的筆跡。信中稱，袁宅內的炸彈全是他一人所放，其目的是親手殺死老袁，為共和民國一掃陰霾。
老袁看完後怒不可遏，正要找人召袁乃寬，就見乃寬已進來奏稱，逆子袁瑛已由天津警察廳拘住，即日就能押解進京。