非常古老的時代，有一位國王，他不僅統治著一個領土廣袤的國家，而且還是一位掌握種種魔法秘密的魔術師。經過了幸福的青少年生活，他遇上一位美豔無比的公主，立即向她求婚，求婚被接受了，他認為自己成了世界上最幸福的男人。
一年後，一個男孩出生了，被顯赫出眾的父母視為珍寶，也受到整個宮廷的真誠讚美。王子成長起來，王後認為他完全可以外出旅行了，便秘密地帶著他去拜訪她的仙女教母。我說“秘密地”，是因為仙女曾警告過王後，說國王是位魔術師，而在神魔世界中，仙人與魔術師是長期不和的。因此，如讓國王知曉，他很可能不批準王後此次出訪。
仙女教母對王後的關懷是無微不至的，她也十分喜歡王子，當王子還在搖籃中時，她就賦予王子以人見人愛的魅力，還設法使王子受到最好的教育，使他成為一位十分完美的王子。王子的教師們高興地看到，王子的進步十分迅速，遠遠超出人們的預期。然而，還不等王子長大成人，母後的去世使他極其悲痛。母後的最後遺言是建議他，遇到重要事情務必要首先向仙女請教，她已把他托付給仙女請仙女加以照顧。
王子對母親的哀悼是深重的，但他父王對喪妻的哀悼更是無人可比。時光流逝未能減輕他的哀傷，任何有趣的事情也未能使他的哀傷稍減。所有熟悉的麵孔與熟悉的事物都使他想起了他的亡妻。於是，他決定外出旅行，以求改變環境。憑著他的魔術，可以在多種變換的外形下，去到許多異國他鄉，隔一陣回國來住幾周，同幾名留守的臣子處理一下國事。
他到過一地又一地，仍未能轉移他的思緒，忽然想起何不把自己變成一頭雄鷹可以更自由地飛翔。這樣，他到處遊曆，最後來到一個可愛的地方，空氣中彌漫著茉莉花與桔子花的芬香，原來大地上栽滿了這些鮮花。為花香所吸引，他降低了高度，見到下麵有幾個大花園種滿了許許多多的奇花異草，園中有幾處噴泉，把清澈的水噴向空中，竟噴出成百種花樣。一條寬寬的溪流從園中穿過，溪流上浮**著裝飾得富麗堂皇的遊艇與貢多拉5。船上載滿了穿得珠光寶氣的快樂遊客。
其中一隻遊艇上，端坐著當地的王後與她的獨生女，這位小姐比晨星更美。一幫官廷貴婦簇擁著王後與公主。凡人中再也找不出一個比公主更美的人。國王見到公主，幸虧有著一雙強力的鷹眼才免於眩暈。他歇在一棵大桔樹的頂端，以便看清公主的美貌，使自己愉悅非常。
國王的胸腔裏是一顆雄鷹的心髒，自然使他易於膽大妄為。他當即決定把這個可愛的年輕女人帶走，他確實感到，一旦見了她，生活裏就不能沒有她。
他在等待時機。公主正要跨上岸去。他立即俯衝下去，趁著隨從們還來不及伸出手去攙扶公主的時候，一下子把公主攫了上來。公主發現自己被一隻鷹爪攫著，發出肝膽欲裂的尖叫聲與哭喊聲。俘虜者雖然也為公主的痛苦而動心，卻不願意放棄他的獵物，繼續高飛，但因飛速太高而無法說幾句安慰的話。
終於，國王認為已到了安全地點，便降低高度，慢慢降落到地上，將沉重的獵物放置在開滿鮮花的草地上。他請公主原諒他的粗暴，告訴他，他要把她帶到歸他統治的王國，希望她和他共同來治理這個王國，還說了許多溫柔的、安慰的話。
公主有一段時間默不做聲，稍為恢複一些精神之後，止不住地淚如雨下。國王受到感動，說：“可愛的公主，把眼淚擦幹吧。我懇求你了。我唯一的願望是使你成為世界上最快樂的人。”
“如果你講的是真話，我的王爺，”公主回答說，“把你奪走的我的自由歸還給我吧。否則，我隻能把你看作是最可惡的敵人”。
國王反駁說，她的反對使他非常失望，但他希望把她帶到一個地方去，周圍的人都會敬仰她，各種各樣的樂趣都會圍繞著她。說著，國王便把她抓起來，不顧她的喊叫，很快把她帶到他的首都附近的一個地方。他把她輕輕地放到草地上。這時，公主見到一座華麗的王宮就在她眼前。王宮的建築十分炫耀，屋內的裝飾美倫美奐。
公主本以為是獨處的，卻發現有一群美麗的少女來伺候她。為此稍稍高興一些。所有的少女都爭先恐後地來為她服務，更有一隻羽毛顏色十分鮮豔的鸚鵡會說許多最動聽的話語。
到達宮殿後，國王現出了原身。他盡管已經不算年輕，但取悅於一般的公主還是蠻行的。公主對國王的暴力行為印象極深，因此隻有仇恨的感情，她也用不著隱瞞這種感情。國王盼望時間能醫治不快的情感，軟化她的憤怒，使她認同他的想法。他把公主王宮四周圍上一層濃雲以便把王宮遮蓋起來，然後匆匆回到自己的宮廷，由於他長期在外不歸已在宮廷內引起不安。
王子與朝臣們見到國王回來非常高興，但他們還不得不習慣於國王更多時間外出。國王借口把自己關在書房裏處理國事，其實是去找公主去了。
無法想象什麽原因使國王如此固執地擔心公主也許會聽說國王的兒子――王子十分出色，既善良又年輕又漂亮，得到全官廷的愛戴。這一想法使他嚴重地不安，決定讓王子出外旅遊，以消除他本人的恐懼。王子帶了一大批隨員出國了。
王子拜訪過一些王國，現在來到一個王國，正是公主被擄走、全國仍在深深懷念的那個國家。國王與王後很隆重地接待了王子，舉辦一係列宴會來接待他。
一天，王子到王後居處進行拜訪，看到一幅美麗的肖像畫驚呆了。他迫不及待地詢問畫中人是誰，王後一麵哭泣一麵告訴王子，這是她親愛的女兒所遺留下來的唯一紀念。她告訴王子，公主是被突然擄走的，至今下落不明，也不知是何原因。
王子聽了極為感動，發誓要走遍全世界去尋找公主，不把公主送回王後懷中他決不罷休。王後非常感激他，允諾說，隻要他成功了，就把女兒嫁給他，還要送他一大筆財產。
王子當然最想要的是公主本人而不是財產。他告別國王、王後，立即出發。臨行時，王後給了他一個圓形的象牙片，上麵雕刻著公主的袖珍畫像，那是王後一直掛在項下的。
王子第一步首先去拜訪保護他的仙女，向她求教，請求給以一切幫助。
仙女在注意傾聽王子的講述以後，說要費點時間去翻閱書本。經過一番查找，仙女告訴王子，他所要尋找的對象距此不遠，但要進入施過魔法的王宮可是太難了，那裏有濃雲包圍著。她能想到的唯一辦法是把公主的鸚鵡弄到手。她說，這倒不是不可能做到的，因為鸚鵡常常飛到鄰近處去玩耍。
仙女對王子說完這番話，便出去希望找到鸚鵡，不久就把鸚鵡帶回來了。她把這隻鸚鵡關進鳥籠，用她的魔杖碰碰王子，立即把王子變成同那隻鸚鵡一模一樣的美麗鸚鵡。然後，她教了王子如何接近公主的辦法。
王子順利地抵達王宮，公主的美貌使他眼暈，遠遠超出他的預想，以至於一時目瞪口呆，說不出話來。公主見到她心愛的鸚鵡回來了，喜不自禁，立即把它擱在手上，不斷愛撫。這使王子受到更大鼓勵，決心要演好他的角色，開始對公主講述許許多多有趣的故事來獲得公主的歡心。
國王出現了。鸚鵡高興地注意到國王在此地不受歡迎。國王走後，公主回到自己的臥室，鸚鵡跟著飛了進去，聽到公主對國王的不斷追求十分著惱。鸚鵡又對公主說了許多既溫柔又聰明的話，給她以安慰。話說得這麽好，以至使公主對這隻鸚鵡是否是原先的那隻鸚鵡產生了懷疑。
鸚鵡見公主流露出這種情緒後，立即做出解釋。他對公主說：“小姐，我有一件最重要的秘密向你吐露。對於我要說的這些事，請你不要驚嚇。我到這裏來是受托於你的母後的。為了證明這點，我給殿下帶來了一件證物。”說著，他從翅膀下取出象牙雕像。公主驚喜交加，她認出這是她母後經常掛在項下的她的雕像。
鸚鵡見她並不十分驚嚇，就把自己的身世告訴了她，講了王後的許諾，講了仙女如何幫助他，保證一定會把她送回王後的懷抱。
王子發現公主一直在仔細傾聽，便請求公主同意他恢複人形。公主未置可否。鸚鵡於是從翅下拔下一根羽毛，便現出他的本來麵目。公主見到的是一位英俊得無以倫比的青年王子，不可能不想象到，為了得到這麽漂亮的男人，她會不惜犧牲一切。
此時，仙女已備好一輛馬車，讓兩隻最強壯的老鷹拉著；又把裝著鸚鵡的鳥籠放進車中。不一會兒，馬車已經到達，鸚鵡回到了公主臥房的窗台上。王子同公主雙雙進了馬車。
馬車飛上了天空，公主見到拉車的鷹背上有個人，大為吃驚。王子告訴她，這正是好心的仙女，是他的大恩人。此刻，仙女正指揮一切，務必要安全地把公主送回王宮。
同一天早晨，國王從噩夢中驚醒。他夢見公主被人帶走了。於是，他把自己變成一頭鷹，飛往王宮。遍找公主也未找著，使他異常惱怒。他奔回家去查閱簿冊，發現正是自己的兒子奪去了他珍貴的寶貝。他立即把自己變成鳥身女妖，怒不可遏，下決心隻要能趕上他們，他一定要吞噬他的親生兒子，甚至連公主也一起吞掉。
他全力前進，可惜出發太遲，又遇上一場大風拖延了他的進程，而這場大風正是仙女掀起來，障礙他的追趕的。
你們可以想象到，王後見到了失去的女兒重新回家是多麽地狂喜不已。見到救她女兒的王子也非常高興。仙女隨著公主與王子進來，警告王後：魔法國王很快就要回來，他是如此地惱怒，除非公主同王子立即結婚，否則決逃不出國王的魔掌。
王後急忙派人去通知她的國王丈夫，一邊當即辦理婚事。
婚禮剛剛完畢，國王趕到。遲到使他絕望，使他發狂，立即現出原形，試圖把一些黑色的**潑濺到新郎新娘身上去，那是會立刻把人殺死的。但仙女伸出她的魔杖，黑色**反彈到魔法國王自己的身上。國王馬上倒地，失去知覺。鑒於他殘酷的報複行動已經深深得罪了大家，便被關進監獄。
魔術師隻要一被關進監獄，便失去了所有的魔力。國王為自己的行為感到羞愧。王子也請求他父親的寬恕，父親寬恕了他。於是，監獄的門打開。
瞬刻間，魔法國王變成一種不知名的鳥，飛向空中。他一邊飛行一邊宣稱，他決不會寬恕兒子，決不會寬恕使他大倒其黴的仙女。
所有的人都邀請仙女在王國裏住下來，仙女同意了。她為自己建造一所華麗的宮殿，看著皇室全家享受著她所賜予的幸福，非常開心。
[5]意大利威尼斯的一種狹長平底船。――譯注