江東孫權（182年～252年5月21日），字仲謀，吳郡富春（今浙江富陽）人，生於下邳（今江蘇徐州市邳州），三國時代東吳的建立者。他父親孫堅和兄長孫策，在東漢末年群雄割據中創下了江東基業。建安五年（200年），孫策遭刺殺身亡，孫權掌事，成為江表（長江下遊以東地區，即今皖南、蘇南、浙江一帶）一方諸侯。
孫權在宮府聽說曹操大軍來攻，紫髯炸開，碧眼放出異光，方下巴大嘴咬了兩下嘴唇發出“哇呀呀”一聲怪叫。他立即派魯肅到夏口窺探虛實，讓魯肅找劉備，聯劉抗曹。
魯肅（172年－217年），字子敬，漢族，臨淮郡東城縣（今安徽定遠）人。他出生於一士族家庭；幼年喪父，由祖母撫養長大。他體貌魁偉，性格豪爽，喜讀書、好騎射。東漢末年，他眼見朝廷昏庸，官吏腐敗，社會動**，就召集鄉裏青少年練兵習武。他仗義疏財，深得鄉人敬慕。當時，周瑜為居巢長，因缺糧向魯肅求助，魯肅將一倉三千斛糧食慷慨贈給周瑜。從此，二人結為好友，共謀大事。
魯肅抵達南郡，聽說劉琮已投降了曹操，急得像熱鍋上的螞蟻一般，便直接去見劉備，在劉備逃跑的路上見到了劉備，詢問他日後的打算。
劉備滿臉胡茬，一副倦容，長長地歎口氣道：“唉！曹操勢大，我人少力薄無力對抗。蒼梧郡太守吳巨是我的老朋友，打算投奔他去。”
魯肅態度十分誠懇，道：“孫權將軍聰明仁惠，重賢愛才，江表英雄豪傑都樂意為他所用。現在孫權占有六郡土地，兵精將廣，糧充物豐，足以成就一番事業。常言道，良禽擇木而棲，良臣擇主而事，愚以為，將軍不如派遣心腹之人到江東與孫權將軍共商大計，孫劉聯手對抗曹操，大業可成也。”
劉備聽後愁眉舒展，捋須大笑，連說好好好。
魯肅離席，諸葛亮對劉備說：“形勢危急，我願奉命去向孫將軍求救。”劉備派諸葛亮前往。
諸葛亮在柴桑見到了孫權，古縣名。柴桑，古地名，西漢設置，因縣西南有柴桑山得名，治所在今江西省九江市西南。諸葛亮私下計議用激將法激怒孫權，道：“天下大亂，孫將軍在長江東起事，劉備在漢水以南地區召集屬眾，與曹操共爭奪天下。現在，曹操基本統一了北方，南下攻破荊州，所向披靡，威震四海。在曹操大軍麵前，英雄無用武之地，劉備不得已逃到這裏，希望將軍量力而行。如果將軍能帶領江東人馬，與中原的曹操相抗衡，那就及早與他斷絕聯係；如果不能，那就早早地解除武裝，向曹操俯首稱臣。”
孫權怒眉倒豎，碧眼怒睜，紫髯炸開，諷刺道：“我不能拿吳國全部土地和十萬精兵拱手奉送曹操，接受他的控製。但劉備剛剛戰敗，估計他斷然不能擔當聯吳抗曹的重任。”
諸葛亮冷笑道：“劉備雖然大敗長阪坡，軍隊潰散，但現在陸續回來的戰士和關羽的水軍加起來有一萬精兵，依附劉備的劉表長子劉琦集結在江夏郡的士兵，也不下萬人。曹操率領輕騎兵一天一夜奔馳三百餘裏，軍隊遠道而來，已經疲憊不堪。這正是人們所說的‘強弩射出的箭，到了力量已盡的時候，連魯國產的薄綢都穿不透’啊。再說，北方地區的士兵，不擅長水戰。荊州地區的民眾歸附曹操，隻是在他軍隊的威逼下，並不是心悅誠服。如今，孫將軍如果真的能夠統領數萬大軍，與劉備齊心協力同戰曹操，一定能取得勝利。曹操失敗後，必然退回北方，這樣荊州與東吳的勢力就強大起來，形成鼎足三分的局勢。成敗的關鍵，就在此一舉！”
孫權捋捋紫髯，碧眼放光，撫掌大笑道：“好！好！”
曹操聽探馬來報，孫權打算聯合劉備與他對抗，便寫信派人送給孫權：“我奉天子的命令，討伐有罪的叛逆，軍旗所指，奪荊州，敗劉備，勢如破竹，劉琮降服。如今，我統領水軍八十萬，將與將軍在吳地一道狩獵。何去何從，請孫將軍自作打算。”
孫權把曹操的信給部屬看，部屬們傳遞觀看，大驚失色。長史張昭道：“曹操是豺狼虎豹，挾持天子以征四方。今天我們如果與之抗拒，名不正言不順。況且將軍可以用來抵抗曹操的，是長江天險。現在，長江天險已由曹操與我們所共有，雙方力量的眾寡又不能同日而語。因此，依我之見，最好是迎接曹操，投降朝廷。”眾人紛紛響應，隻有魯肅嗔目不發一言。
孫權碧眼一輪，炸炸紫髯，起身到宮外吐了幾口長氣。魯肅追到房簷下，孫權明白魯肅的心思，握著魯肅的手說：“剛才那些人的說法，太讓我失望了。”
魯肅道：“將軍有神武英雄的謀略，又憑借父兄的基業，割據江東，精兵足夠使用，英雄樂於為您效力。以我的意見，您不能降曹。而應當模行天下。如今曹操北方尚未完全平定，馬超、韓遂駐兵函穀關以西，對曹操虎視眈眈，是曹操的後患。而曹操舍棄北方人用慣的鞍馬，改用他們不習慣的船艦，匆匆忙忙趕與生長在水鄉的江東人在江麵上決一勝負，勝負的結局早已判明了。再加上，時至嚴寒，他們的戰馬缺乏草料。中原地區的士兵遠道跋涉來到江湖地區，不服水土，必然會發生疾疫。這幾方麵都是用兵的大患，而曹操貿然行事。將軍可抓住有利時機，戰勝曹操就在今日。我請求率領精兵數萬人，進駐夏口，一舉擊敗曹操。”
孫權頷首稱讚，道：“你主張迎戰曹軍，正合我意，是上天把你交給了我呀！”
孫權回到議事大廳，拔出佩刀，“啪”的一聲開下去，砍斷麵前奏案的一角：“各位將領官吏，日後若有膽敢再說應當投降曹操的人，就與這個奏案的下場一樣！”
眾人一愣，鴉雀無聲。
此時，以中護軍的身份與長史張昭共掌軍事的周瑜奉命守衛番陽，魯肅勸孫權把他急召回來。
周瑜（175年-210年），字公瑾，東漢末年名將，廬江舒縣人。洛陽令周異之子，堂祖父周景、堂叔周忠，都官至太尉。他姿質風流，儀容秀麗，聰明過人，有勇有謀。又精音律，江東有“曲有誤，周郎顧”之語。周瑜少與孫策交好，21歲起隨孫策奔赴戰場平定江東，後孫策遇刺身亡，孫權繼任，周瑜率兵赴喪，以中護軍的身份與長史張昭共掌眾事。
星光閃爍的夜晚，周瑜急匆匆奉命回來在宮室見了孫權。宮室中燈火通明，孫權一擺袍袖，侍女離去。周瑜道：“聽說眾人提出向曹操投降，我甚為惱怒。其實，他們隻看到曹操信中說有水、陸軍八十萬，沒分析曹操的虛實，太不像話了。咱們據實計算一下，曹操所率領的中原部隊不過十五六萬人，而且長期征戰，早已疲憊；新接收的劉表的部隊，至多有七八萬人，並且心懷猜疑。這些兵再分散到各處駐守。以疲憊分散的士卒，駕馭心懷猜疑的部眾，人數不多，沒有什麽可怕的。我隻要五萬精兵，就足以製服曹軍，望將軍對曹操加緊攻擊，不要失去這大好時機。”
孫權拍拍著周瑜的肩，朗聲歡笑：“公瑾哪，你與魯肅的見解，正合我意。張昭、秦鬆等人懷有私心，各顧自家，讓我太失望了。我挑選了三萬精兵，且戰船、糧草、武器全都備齊，你和魯肅、程普率兵先行，我繼續調集人馬，多運輜重、糧草，當好你們的後援。你們若能戰勝曹軍，就當機立斷；如果失利，就退到我這裏來，我再與曹操決一勝負。”
孫權任命周瑜、程普為左、右督都，各帶領萬餘人與劉備合力迎戰曹操；任命魯肅為讚軍校尉，協助籌劃作戰。
劉備在湖北省西部武漢東側長江南麵的樊口駐軍，心急如焚，每天派巡邏的士兵在江邊眺望孫權的軍隊。他很擔心孫權給自己下套，把他的部隊放到爐火上烤，以致於被曹操吃掉。
這天，瞭哨的士兵終於看到了周瑜的船隊，立即乘馬從江邊回樊口軍營報告劉備。劉備忙派人到江邊前去尉勞。
周瑜對慰勞的人道：“我有重任在身，又不能委派別人代理，如果劉備能屈尊前來江邊會麵，實在是我所盼望的。”
劉備就乘一隻船去見周瑜，道：“現在我們聯合起來抵抗曹操，實在是很明智的舉動。不知東吳有多少將士？”
周瑜道：“三萬人。”
劉備麵露難色：“可惜人數太少了。”
周瑜輕搖羽扇，道：“三萬足夠用，將軍被曹操嚇怕了，且看我如何擊敗曹軍。”
同年十一月，孫劉聯軍逆水而上，行至赤壁，與正在順江而下的曹軍相遇。當時，曹軍中不少人已患瘟疫，新編水軍及新附荊州水軍還沒訓練好，士氣不足，初戰被周瑜水軍打敗。曹操命令水軍退到江北與陸軍會合，把戰船靠到蒲圻縣西一百二十裏的長江赤壁北岸烏林一側，繼續操練水軍，等待良機再行出戰。
周瑜把戰船停靠南岸赤壁一側，隔江與曹軍對峙。
曹操因為北方士卒不習慣坐船，就聽從徐庶建議，將艦船首尾連接起來，人馬在船上如履平地，這樣有利於北方士兵在船上作戰。
周瑜部將黃蓋道：“如今敵眾我寡，我們不能同曹軍長期對峙。一旦曹軍站穩腳跟，練好水軍，士兵服了水土，我們必將慘敗。現在曹軍正把戰船連在一起，首尾相接，我們可趁此機會用火來攻，戰敗曹軍。”
周瑜聽了，非常滿意，連誇妙計，令黃蓋依計而行。黃蓋先給曹操寫一封投降信，派人送給曹操，謊稱自己被周瑜報複打傷，心存不滿，打算帶著糧食武器投降曹操。
曹操看信後“哈哈”大笑，答應接收黃蓋投降。
黃蓋選取艨艟戰船數十艘。這類戰船是專門用作衝撞的，黃蓋在艨艟戰船上裝上了幹荻和枯柴，又在幹荻和枯柴裏邊澆上油，外麵裹上帷幕，帷幕上邊插上旌旗，預先備好乘坐士兵的快艇係在艨艟戰船船尾。
第二天，東南風一陣緊似一陣，江麵上大霧彌漫。黃蓋把裝上幹荻和枯柴的戰船排在前麵，到江心時升起船帆，大的戰船在後依次前進。周瑜站在主帥戰船上，他頭紮綸巾，腰挎寶劍，率領大量戰船、精銳戰士緊隨火船之後。
曹操沒加任何防備，早早帶領將軍站在船頭等著黃蓋投降，隱隱約約看到一隊打著“黃”字的旗幟的船正向自己駛來，便以為黃蓋來了“哈哈”大笑：“黃蓋將軍助我破吳矣！”曹軍的官兵指著東吳的船歡呼：“黃蓋真的來投降了！”
東吳的幾十條船上裝著各種火藥，外麵裹上帷幕，船後麵拴著十幾條小船。眼看離曹軍的船半裏遠的地方，黃蓋便下令點起了柴火。點著火後，令點火的士兵跳進後麵係著的小船裏。著火的船連在一起像一條火龍飛駛過來。等大火燃起，周瑜猛力擊鼓，東吳艨艟猛衝進曹軍船陣中。艨艟利用己方堅
船高速衝向曹軍舟船要害部位使其船失去戰鬥力。
幹荻和枯柴燃著後火勢凶猛，再加上刮著東南風，瞬間把曹軍戰船燃著了。
突如其來的進攻，使曹軍將領手忙腳亂。曹操忙指揮士兵用水澆，用衣物撲打救火。由於事先沒有準備，臨時弄些砂土盆水救火，麵對東吳用油硫磺燃起的大火，簡直是杯水車薪，無濟於事。古代戰船是由易燃的木頭製成的，再加上曹操戰船連在一起，無法單獨移動，全被撞壞或燒毀。
火勢又蔓延到了曹軍設在陸地上的營寨。營寨的帳篷、軍草等物，頃刻間被燃成一片火海。隻見赤壁江裏岸邊，全都濃煙烈火，遮天蔽日。
東吳後麵戰船上的將士，隨著震天的戰鼓聲，軍奮勇衝殺。
張遼駕一隻小船接應曹操，把小船靠在曹操大船上，引曹操下到小船上。黃蓋指揮戰船來追。張遼拉弓一箭正射中黃蓋。
曹操上岸後忙指揮士兵上岸與吳軍奮力廝殺。周瑜也指揮大軍衝上岸來，他原先派人已經把岸邊後麵的曹營也燒著了。新攻上岸的吳兵繼續放火，火勢順著東南風迅速蔓延整個曹營。雙方用戈、矛等兵器展開激烈的肉搏戰，直殺得天昏地暗。
劉備軍在後麵搖旗呐喊。
曹軍兵士許多不服水土症患著瘟疫，軍力不整，士氣不高。周瑜突然來襲，
士兵沒有作好準備。大火一起，煙燒火烤戰馬受驚後亂跑。經過激戰，曹軍傷亡過半。曹操下令撤軍。
吳劉獲勝，知道曹操退兵善於斷後，便收兵回營。
曹操率軍從華容道撤回到江陵，命曹仁、徐晃等繼續留守南郡（治所江陵），文聘守江夏，委任樂進守襄陽、滿寵代理奮威將軍，屯於當陽。他擔心赤壁失利政權不穩，立即趕回北方。
曹操心情沉重，自起兵以來，他所經曆了大大小小的戰役不下百次。穎川之戰大破黃巾軍，滎陽之戰追趕董卓，徐州之戰報父仇，濮陽之戰戰勝呂布，汝南之戰殺何儀，洛陽之戰救出漢獻帝，宛城之戰損失典韋、曹昂、曹安民先敗後勝，下坯之戰擒呂布，壽春之戰破袁術，小沛之戰破劉備，白馬之戰斬顏良，延津之戰誅文醜，官渡之戰破袁紹，鄴城之戰破袁尚，柳城之戰損失郭嘉斬了蹋頓，荊州之戰降劉綜、破劉備……像這樣損失如此慘重的戰役僅有這一次。他反思，孫權才能卓越除外，主要是自己對困難估計不足，輕敵冒進，想著盡快統一天下，太急於求成了。他想起臨行時兒子曹丕的勸告，感覺丕兒很有政治遠見，對曹丕多了一份信任，增添了喜愛的感情。
曹操回來對曹丕感歎：“生子當如孫仲謀（孫權字）啊！”
曹丕聽了十分不爽，他暗暗下決心，日後要尋找機會，與孫權一戰，他要讓父王看看，自己的能力遠在孫權之上。