“哀歲”，因歲月流逝而悲哀。詩從秋日景象起筆，思一年將盡，心生悲傷。而後轉入遠遊四方，所遇害蟲飛舞，令人厭惡；魚鱉成群，無端歡喜；唯有自己，煢然一身。漸至冬寒，孤苦尤甚，憂思鬱結，無從訴說。
旻mín天兮 清涼
玄氣兮 高朗
北風兮 潦liáo洌liè
草木兮 蒼唐
“旻天”四句：大意為，秋天天氣清涼，天地之元氣高而明朗；北風凜冽，草木開始凋零。旻天：秋天。玄氣：指陽氣或陰氣。潦洌：寒冽。蒼唐：草木始凋貌。
蛜yī蚗jué兮 噍jiào噍
蝍jí蛆jū兮 穰rǎng穰
歲忽忽兮 惟暮
餘感時兮 淒愴chuàng
“蛜蚗”四句：大意為，蛜蚗鳴叫，蟋蟀眾多；時光飛逝到了夜晚，我感歎時事而心內悲傷。蛜蚗：蟬的一種。噍噍：鳥鳴聲。蝍蛆：蟋蟀，一說蜈蚣。穰穰：繁盛、眾多。忽忽：急速貌。惟：語氣助詞。感時：感慨時序的變遷或時勢的變化。
傷俗兮 泥濁
矇méng蔽兮 不章
寶彼兮 沙礫
捐此兮 夜光
“傷俗”四句：大意為，感傷世俗的汙濁，世人蒙蔽雙眼而不明黑白；把砂礫當作寶貝，丟棄掉明珠。矇：看不清。章：同“彰”，彰明。寶：珍視。捐：丟棄。夜光：明珠。
椒瑛yīng兮 涅niè汙
葈xǐ耳兮 充房
攝衣兮 緩帶
操我兮 墨陽
“椒瑛”四句：大意為，香木美玉被汙染，滿屋都是紮人的蒼耳；整飭衣裳，寬鬆衣帶，手持著墨陽寶劍。椒：香木。瑛：美玉，喻賢德之士。涅汙：染汙。葈耳：即蒼耳，菊科植物。充房：充滿房屋。攝衣：整衣。緩帶：寬鬆衣帶，形容悠閑自在，從容不迫。墨陽：古代美劍名。
升車兮 命仆
將馳兮 四荒
下堂兮 見蠆chài
出門兮 觸蜂
“升車”四句：大意為，命令仆從備車，將要馳向四方荒遠之地；離開屋子碰上毒蟲，走出大門遇見馬蜂。升車：登車。四荒：四方荒遠之地。下堂：離開殿堂或堂屋。蠆：蠍子之類的毒蟲，喻奸佞之人迫害賢臣如蟲有螫毒。
巷有兮 蚰yóu蜒yán
邑多兮 螳螂
睹斯兮 嫉賊
心為兮 切傷
“巷有”四句：巷子裏都是蚰蜓小蟲，城內多是螳螂；目睹此景痛恨亂臣賊子，內心著實悲傷。蚰蜒：節足動物，像蜈蚣而略小，生活在陰濕地方。邑：城市、都城。嫉：恨。賊：對人民有害的人。
俛念兮 子胥xū
仰憐兮 比幹
投劍兮 脫冕miǎn
龍屈兮 蜿wān蟤zhuān
“俛念”四句：低頭感念伍子胥，仰天憐憫比幹；拋下寶劍扔掉帽子，像龍一樣屈曲起來，不再伸展。子胥：伍子胥，春秋吳國大夫。比幹：商紂王叔父。
潛藏兮 山澤
匍匐兮 叢攢cuán
窺見兮 溪澗
流水兮 沄yún沄
“潛藏”四句：大意為，隱藏在山澤之間，匍匐在草叢之中，看見山澗的溪水奔流洶湧。叢攢：羅列分布，這裏指草木叢生處。沄沄：水流洶湧貌。
黿yuán鼉tuó兮 欣欣
鱣zhān鯰nián兮 延延
群行兮 上下
駢pián羅兮 列陳
“黿鼉”四句：大意為，黿鼉怡然自得，鱣鯰魚類眾多，成群結隊上下遊動，排列整齊有序。黿：大鱉。鼉：揚子鱷。鱣：即鱘鰉魚。鯰：鯰魚。延延：眾多貌。
自恨兮 無友
特處兮 煢qióng煢
冬夜兮 陶陶
雨雪兮 冥冥
“自恨”四句：大意為，可恨自己沒有朋友，單身煢煢獨立；冬天的晚上漫長無際，雨雪茫茫昏暗無光。駢羅：並列分布。列陳：列陣。特：單獨、一個。煢煢：孤單無依貌。陶陶：漫長貌。冥冥：昏暗貌。
神光兮 熲jiǒng熲
鬼火兮 熒熒
修德兮 困控
愁不聊兮 遑huáng生
“神光”四句：大意為，神靈之光炯炯奪目，幽靈之火閃爍瑩瑩；修養德行卻無人引進，憂愁難以消解。神光：神異的靈光。熲熲：猶炯炯，光亮貌。修德：修養德行。困控：言無人引進。遑：恐懼。
憂紆yū兮 鬱鬱
惡wū所兮 寫情
“憂紆”二句：大意為，憂愁鬱悶，何處可紓解宣泄這些情緒。憂紆：愁悶抑鬱。惡所：何處。寫情：抒發感情。