“傷時”，感傷時運。詩從夏日晴和、草盛花榮起筆，轉入此時香草已經凋零。再述忠良遇害，世道混濁。想到古之俊彥遭難，須待明君賞識，自己既然生不逢時，不如暫且逍遙四方。然而升天遨遊，終究無趣，遙望楚國，心生眷懷。
惟昊天兮 昭靈
昊：大。昭靈：光明神奇。
陽氣發兮 清明
陽氣：暖氣，生長之氣。
風習習兮 和暖
百草萌兮 華榮
萌：發芽。華：花。
堇jǐn荼tú茂兮 扶疏
蘅芷凋兮 瑩嫇míng
湣mǐn貞良兮 遇害
將夭折兮 碎糜
“堇荼茂”四句：毒草苦菜枝葉繁茂，香草卻凋謝萎敗；憐憫忠良之士遭遇禍患，壽命將要摧折。堇：一種草本植物。荼：苦菜。扶疏：枝葉繁茂分披貌。蘅：杜衡。芷：白芷。瑩嫇：蕭瑟貌。湣：憐憫。遇害：遭逢禍患。碎糜：猶身軀粉碎。
時混混兮 澆饡zàn
混混：渾濁。澆饡：以羹澆飯，比喻濁亂。
哀當世兮 莫知
覽往昔兮 俊彥yàn
俊彥：傑出之士，賢才。
亦詘qū辱兮 係纍léi
詘辱：委屈和恥辱。係纍：束縛。
管束縛兮 桎zhì梏gù
遭桓huán繆mù兮 識舉
才德用兮 列施
且從容兮 **
玩琴書兮 遊戲
迫中國兮 迮zé陿xiá
吾欲之兮 九夷
“且從容”四句：大意為，從容撫琴讀書為樂，迫於中國狹小，我想去往九夷之地。**：自我寬慰。迮陿：狹小。九夷：古代稱東方的九種民族為九夷，此指其所居之地。
超五嶺兮 嵯cuó峨é
觀浮石兮 崔cuī嵬wéi
陟zhì丹山兮 炎野
屯zhūn餘車兮 黃支
“超五嶺”四句：大意為，跨越高峻的五嶺，觀賞崔嵬的浮石；在炎熱的南方登上丹山，在古國黃支停駐車馬。五嶺：大庾嶺、越城嶺、騎田嶺、萌渚嶺、都龐嶺的總稱，是長江與珠江流域的分水嶺。嵯峨：山高峻貌。浮石：山名，在東海。崔嵬：高聳貌。陟：登高。丹山：山名，在今湖北。炎野：泛指南方炎熱之地。屯：困頓、遲鈍。黃支：南方古國名。
就祝融兮 稽jī疑
祝融：火神。稽疑：用卜筮決疑。
嘉己行兮 無為
嘉：誇獎。無為：指道家主張的清靜虛無，順應自然。
乃回朅qiè兮 北逝
回朅：轉身離去。逝：過去、往。
遇神孈xié兮 宴娭xī
孈：古代中國北方神名。宴娭：宴飲嬉戲。
欲靜居兮 自娛
心愁慼qī兮 不能
慼：同“戚”，憂愁。不能：無法做到。
放餘轡pèi兮 策駟sì
駟：古代同拉一輛車的四匹馬，或套著四匹馬的車。
忽飆biāo騰兮 浮雲
飆騰：疾風驟起。
蹠zhí飛杭兮 越海
蹠：乘、登。飛杭：飛快的船。
從安期兮 蓬萊
安期：亦稱“安其生”，仙人名。蓬萊：蓬萊山，傳說中的神山名，亦常泛指仙境。
緣天梯兮 北上
緣：順著。天梯：登天的階梯。
登太一兮 玉台
太一：至高神東皇太一。玉台：傳說中天帝的居處。
使素女兮 鼓簧huáng
素女：傳說中的神女，或言其善於弦歌。鼓簧：指吹笙。
乘戈龢hè兮 謳ōu謠
乘戈：傳說中的仙人名。謳謠：唱歌。
聲噭jiào誂tiǎo兮 清和
噭誂：歌聲清暢貌。清和：清越和諧。
音晏衍兮 要婬yáo
晏衍：和悅悠長。要婬：嬉戲舞蹈。
鹹欣欣兮 酣樂
鹹：全、都。酣樂：沉湎於飲酒遊樂。
餘眷juàn眷兮 獨悲
眷眷：依戀反顧貌。
顧章華兮 太息
章華：即章華台，春秋時楚靈王所造之台。太息：深深歎息。
誌戀戀兮 依依