“悼亂”，悲悼世事混亂。開頭極寫黑白顛倒的亂狀：奸邪得誌，聖賢如周公、孔子遭受困厄；繼而寫主人公欲逃世隱居，然而山中荒涼可怖，無法安身；最後寫他懷念京都，等待天明而行。
嗟jiē嗟兮 悲夫
殽xiáo亂兮 紛挐rú
茅絲兮 同綜
冠屨jù兮 共絇qú
“嗟嗟”四句：大意為，感歎朝堂的混亂。以茅草當絲線進行紡織，帽子裝飾著鞋子才用的飾物，喻奸臣之重用，忠臣之貶謫。嗟嗟：歎詞，表示感慨。夫：語氣助詞。殽亂：混亂。紛挐：混亂貌。茅絲：茅草與絲線。綜：織布機上使經線上下交錯以受緯線的一種裝置。冠：帽子。屨：麻葛製成的一種鞋。絇：古時鞋上的裝飾物。
督萬兮 侍宴
周邵shào兮 負芻chú
白龍兮 見射
靈龜兮 執拘
“督萬”四句：大意為，奸臣在君王身邊侍宴，賢臣卻負柴草於山野。白龍、靈龜被殘害、拘捕。督萬：指華督和宋萬，兩人皆有弑君之行。侍宴：宴享時侍候於旁。周邵：指周公旦和召公奭，周成王時共同輔政，分陝而治，皆有美政。負芻：背柴草，謂從事樵采之事。白龍：河神。執拘：被拘捕、拘管。
仲尼兮 困厄
鄒衍兮 幽囚
伊餘兮 念茲
奔遁兮 隱居
“仲尼”四句：大意為，仲尼遭受困厄，鄒衍受讒言入獄；我想到這些，隻好奔逃隱居。仲尼：孔子的字。困厄：困苦危難。鄒衍：亦作“騶衍”，戰國時齊國哲學家，曾遭讒言而入獄。幽囚：囚禁。伊餘：我。奔遁：猶奔逃。
將升兮 高山
上有兮 猴猿
欲入兮 深穀
下有兮 虺huǐ蛇
“將升”四句：大意為，將登高山，山上有猿猴。想入深穀，穀裏有毒蛇。虺蛇：毒蛇。
左見兮 鳴鵙jú
鳴鵙：鳴叫的伯勞。
右睹兮 呼梟xiāo
梟：貓頭鷹，被視為惡鳥。
惶悸兮 失氣
惶悸：驚恐。失氣：停止呼吸。踴躍：跳躍。距跳：猶跳躍。
踴躍兮 距跳
便旋兮 中原
仰天兮 增歎
菅jiān蒯kuǎi兮 楙mào莽
雚huán葦兮 仟qiān眠
“便旋”四句：在原野中徘徊，仰天歎息不已，滿目雜草叢生。便旋：徘徊、回旋。中原：原野之中。菅蒯：茅草類。楙莽：茂盛密集。雚葦：荻和葦。仟眠：草木叢生貌。
鹿蹊xī兮 躖duàn躖
鹿蹊：鹿行的小徑。躖躖：野獸行進貌。
貒tuān貉hé兮 蟫xún蟫
貒、貉：皆獸名。蟫蟫：相隨貌。
鸇zhān鷂yào兮 軒軒
鸇、鷂：皆凶猛鳥類。軒軒：飛動貌。
鶉chún?ān兮 甄甄
鶉?：即鵪鶉。甄甄：小鳥飛貌。
哀我兮 寡獨
寡獨：孤獨。
靡有兮 齊倫
靡有：沒有。齊倫：同伴。
意欲兮 沉吟
迫日兮 黃昏
迫日：日落西山。
玄鶴兮 高飛
玄鶴：黑鶴。
曾逝兮 青冥
曾逝：高飛。青冥：形容青蒼幽遠。
鶬cāng鶊gēng兮 喈jiē喈
鶬鶊：黃鸝。喈喈：禽鳥鳴聲。
山鵲兮 嚶嚶
嚶嚶：鳥和鳴聲。
鴻鸕兮 振翅
鸕：水鳥，俗稱魚鷹。
歸雁兮 於征
於征：遠行。
吾誌兮 覺悟
懷我兮 聖京
聖京：故都。
垂屣xǐ兮 將起
垂屣：放下鞋子。
跓zhù俟sì兮 碩明
跓俟：停足等待。碩明：天大亮。