此時的聚窟洲和南華國交界的地帶，已經被妖獸們往前侵占了不少，原本人類居住的地方，現在都變成了妖獸的聚居地，人類慘遭屠殺，但妖獸也並沒有將人類殺完，因為還需要人類來鍛造器械，煉製丹藥等物，不過能活下來的人類大多也都成了妖獸們的奴隸。
其中也有起來反抗的人類，尤其以挨著萬劍宗的人類為最多，雖然萬劍宗並不直接去管妖獸和人類的戰爭，但隻要能逃到萬劍宗的領地，那麽就能受到萬劍宗的庇護，因此常有人類逃到萬劍宗這裏來避難。
萬劍宗七十二峰看上去都是絕陡奇險，加之又是劍氣縱橫，並不適合普通人居住修煉，因此萬劍宗對逃難來此的人大多采取不管不問的態度，任其待不下去時自行離開。
離萬劍宗很近的皋平縣，有個叫朱遠山的書生，為人正直，學富五車，才高八鬥，修的是儒家心術，然而逢此亂世，儒學一道卻是生不逢時，已過當立之年，卻仍一事無成。
卻說這年皋平縣再次被妖獸襲擊，慌慌張張間並從城中逃出，知道萬劍宗所在倒比別處安全，於是便隨著眾人往萬劍宗逃來，直逃到萬劍宗領地這次鬆了口氣，但又不知妖獸何時才能退卻，一時間家也不能回了，不免心中抑鬱煩悶，便常登山望遠，縱情山水，以解愁緒，
這日又攀登附近的山峰，剛至山頂，便見天上烏雲密布，雷聲轟隆，眼看就要下雨，朱遠山慌忙下山，心急之下，竟走錯了道，誤入絕路。
前方無路，乃是一陡崖，朱遠山正心中暗罵自己愚笨之時，忽隱隱約約看到前麵崖邊好像有個什麽東西，近前一看，頓時大駭，那竟是一具骷髏，隻見其盤膝坐在崖邊，雙手放於膝上，藤蔓苔蘚攀附於身，骨色皚白似雪，閃著瑩光。
朱遠山忽記起自己年幼時祖父就曾提到過，萬劍宗山嶺絕道上有一具白骨，祖父少年時仰慕萬劍宗劍修風骨，曾與夥伴一起來萬劍宗拜訪名師，可惜遍尋不著，在一處山嶺間也曾見到一具白骨，被嚇得魂飛魄散。落荒而逃，險些跌入懸崖。
也不知這具白骨是否就是祖父大人看到的那具？如果是的話，那麽這具骷髏年代應該很是久遠了，隻是不知是何朝何人坐化於此。
正想著就聽得一聲驚雷，大雨將至，朱遠山回過神來，舉目四望，欲尋一避雨之處，然深山之中，哪有可供避雨之地，正感歎今日黴運當頭，忽抬頭看到那骷髏身後不遠處的山壁上竟有一山洞，頓時欣喜不已，心中暗自慶幸，趕忙前往避雨。
剛一來到山洞，大雨便傾盆而下，空中電閃雷鳴，雷聲轟隆，震的山洞嗡嗡作響，那崖邊骷髏身下的岩石經年累月遭受風吹日曬，早已裂開了一道縫隙，今又遭雨水衝灌，響雷震顫，已是搖搖欲塌。
朱遠山看到後，心中愚善，竟對那不知是何朝代的骷髏心生憐憫，不忍見其墜入崖底，粉身碎骨，便淋雨冒險將其搬回洞中，搬時感覺那骷髏異常沉重，不似枯骨。
朱遠山將其安放在洞中一塊岩石上，叩拜說道：“今見先人骸骨立於危崖旁，恐墜崖底，故移於洞中，若有冒犯，萬請恕罪。”又拜了三拜，方才起身。少頃，大雨漸漸停歇，朱遠山便下了山。
烏飛兔走，一晃三年，皋平縣妖獸潮退去，終於被人類重新又收複了回來，朱遠山得以重回故鄉，這時百廢待興，縣裏麵正是用人的時候，朱遠山修為雖然不高，但學時卻不比別人少，於是大考得中，獲邑令之職。
與縣中眾人築城牆、建大陣、勸民生，如此過了三年，將皋平縣重又恢複到了往日繁華盛況，可誰知這般剛剛有了起色，那邊妖獸們便又迫不及待的跑來攻城，朱遠山不忍自己辛苦經營的縣城被妖獸攻破，便決定與妖獸們來個魚死網破。
可惜的是連番戰鬥下來，妖獸勢眾，終於不敵，皋平縣還是被妖獸攻破，然而朱遠山領著城內眾人靠著城牆和陣法、器械對妖獸也造成了不小的傷害，用屍積成山來形容，一點也不為過。
城破之日妖獸首領即刻下令逮捕朱遠山，要將其生吞活剝，朱遠山不願束手就擒，往萬劍宗山的方向逃去，妖獸們沿途追捕，朱遠山邊逃邊躲，至萬劍宗附近時，被逼到了山上。
妖獸們圍山搜人，朱遠山逃至山頂，忽記起那絕路陡崖處的山洞，那兒位置偏僻，山路崎嶇難行，或可躲過搜捕，念及於此，便向那山洞走去。
來到山洞，洞中一切如舊，那具骷髏還在，一晃多年，毫無枯腐跡象，朱遠山躲入山洞深處，待了兩日，見無妖獸前來，本以為危難已過，妖獸撤去，正欲下山，忽聽洞外傳來嘈雜聲響，正是妖獸搜尋到此處。
朱遠山躲在洞中一岩石後麵，聽到傳來的腳步聲，長歎一口氣，心道這次定是在劫難逃了，自己死不足惜，隻是未能將妖獸趕走，救黎民於水火，實是憾事。正絕望之時，忽聽到洞中妖獸發出陣陣尖叫，亂成一團，叫聲顫抖，顯得很是驚恐，似乎遇到什麽極為恐怖的事情。
朱遠山悄悄探出頭來一看，頓時怔住了，亦大驚駭，隻見岩石上的那具骷髏竟站了起來，用漆黑的眼洞注視著妖獸們，而後抖了抖身上幹枯的蔓藤苔蘚，一步步向著妖獸們走去，隨著走動，身上骨頭摩擦不斷發出刺耳的聲響，在這幽暗的山洞中顯得格外詭異。
這些妖獸皆為獐頭鼠目之輩，平日裏隻會狐假虎威，並沒有幾個有真本事的，今見如此恐怖景象，隻當是那冤魂討命，個個嚇得肝膽俱裂，屁滾尿流，落荒而逃。不少妖獸太過惶恐，逃跑之時慌不擇路，失足跌入懸崖一命嗚呼，頃刻間山洞中除了朱遠山外再無一人。